春晚將引發(fā)科技牛市？

今天正月初五，大家都在接財(cái)神，因?yàn)槊耖g公認(rèn)今天是財(cái)神生日或者說下凡日，所以很多商家都會(huì)選擇在今天開門營(yíng)業(yè)。

黑貓也幫朋友們向財(cái)神爺討個(gè)吉利，祝大家新的一年財(cái)源滾滾，賬戶資產(chǎn)節(jié)節(jié)高升。

初五這天現(xiàn)在看來好像除了接財(cái)神，沒什么特殊的，其實(shí)古時(shí)候的今天非常重要，因?yàn)閺某Φ匠跛模@幾天有非常多的禁忌和講究，而從初五開始，這些禁忌就解除了，恢復(fù)正常生活狀態(tài)，所以也叫破五。

現(xiàn)在隨著社會(huì)的進(jìn)步，年輕人已經(jīng)幾乎不講究什么禁忌了，其實(shí)老年人也被同化也不怎么講究了，比如我小時(shí)候初一是不能掃地的，也不知道從什么時(shí)候開始，初一也掃地了。

還有我小時(shí)候每年除夕都會(huì)跟著奶奶守歲，整個(gè)晚上都給祖宗和諸神上香，因?yàn)橄悴荒軘啵砸恢倍⒅莻€(gè)年代的房子遠(yuǎn)不如現(xiàn)在，也沒有電烤爐，只能燒柴火。

現(xiàn)在的年輕人也通宵，不過是通宵娛樂，而且環(huán)境好多了，真的是百無禁忌。

我小時(shí)候每年除夕都要用紅紙寫兩句話：“童言無忌，百無禁忌”，然后貼在墻上，因?yàn)樾『⒆硬欢氯菀追附桑F(xiàn)在應(yīng)該很少有家庭這樣做了，因?yàn)樯鐣?huì)已經(jīng)百無禁忌了。

這也沒什么好與壞，時(shí)代在進(jìn)步，一切都可能成為歷史。

你看第一屆春晚是1983年，那個(gè)時(shí)候還是現(xiàn)場(chǎng)直播和電話點(diǎn)播，到2001年就開始互聯(lián)網(wǎng)直播了，再到2025年，都快成人工智能和機(jī)器人的專場(chǎng)秀了。

這陣子有不少風(fēng)投圈的老朋友找我，討論的也是這個(gè)最火熱的話題，機(jī)器人和AI，在春晚播出之前，很多人就已經(jīng)知道這次春晚對(duì)科技扶持的消息，比如那幾家成功亮相春晚的機(jī)器人公司，花了多少錢上春晚，有哪些公司后面放棄了等等，這些消息是早就知道的。

當(dāng)然具體金額肯定是不知道的，我掌握的也不一定是真的，這是商業(yè)機(jī)密，現(xiàn)在廣泛流傳的是一個(gè)億左右，你們聽聽就好。

但是有一點(diǎn)毋庸置疑，那就是代價(jià)比之前白酒企業(yè)要小很多，很明顯有扶持的意思，而且如此密集的宣傳一個(gè)行業(yè)，肯定是高層的意思。

看完春晚之后，雖然我已經(jīng)有心理準(zhǔn)備，但是AI和機(jī)器人的濃度如此之高，還是超出了我的意料，這已經(jīng)不是暗示，而是赤裸裸舉國(guó)之力來加速這個(gè)行業(yè)。

現(xiàn)在好了，全國(guó)的男女老少，可能不知道機(jī)器人現(xiàn)在能干什么，但是都知道機(jī)器人有點(diǎn)像人了，可能不知道大模型具體是個(gè)什么玩意，但是都知道那玩意可以回答問題以及幫忙辦一點(diǎn)事情了。

其實(shí)從理性角度來說，這個(gè)時(shí)間點(diǎn)對(duì)于國(guó)家來說，還是有點(diǎn)著急了，因?yàn)楫吘闺x成熟還有比較長(zhǎng)一段路要走。

著急的原因想來想去只有一個(gè)可能性，那就是國(guó)際形勢(shì)逼得必須盡快完成這一步，地球已經(jīng)越來越亂了，留給我們低調(diào)發(fā)育的時(shí)間越來越少。

再加上科技的發(fā)展速度本就不是線性的，而是階段跳躍性發(fā)展，前進(jìn)一大步，然后停留一段時(shí)間，然后再突然前進(jìn)一大步，一般是這個(gè)規(guī)律。

比如機(jī)器人的發(fā)展歷史，具體過程我就不講了，距今也有好幾十年了，以前日本和歐美都有很出色的成績(jī)，但是全部因?yàn)橥粋€(gè)原因階段性放棄或者說停滯，那就是機(jī)器人并不能帶來實(shí)際社會(huì)價(jià)值，本質(zhì)上就是一個(gè)大號(hào)玩具。

當(dāng)然現(xiàn)在的機(jī)器人同樣也談不上有多高的價(jià)值，用來表演或者依然當(dāng)玩具是可以，離很多人對(duì)機(jī)器人的想象還是有點(diǎn)遠(yuǎn)。

但是發(fā)展速度相比前面幾十年的歷程來說，確實(shí)越來越快，說明一下本文提到的機(jī)器人都特指人形機(jī)器人。

如果我沒記錯(cuò)的話，2022年人形機(jī)器人才做到模擬人走路，雖然很生硬，但總歸是有點(diǎn)腿走路的感覺。

別小看這個(gè)走路，即便是到今天，機(jī)器人走路依然很不成熟，平地?zé)o障礙還行，復(fù)雜路況還是不行的。

千萬(wàn)別覺得都能表演武術(shù)了，就意味著解決了基本運(yùn)動(dòng)問題。

表演跟實(shí)際完全是兩碼事，春晚上的動(dòng)作，都是固定的，都是提前設(shè)計(jì)好的，而且機(jī)器人在虛擬世界里面，已經(jīng)訓(xùn)練了無數(shù)次，所以沒有問題。

當(dāng)然做到這一步也很不容易，一年前的春晚還只能轉(zhuǎn)手帕，短短一年時(shí)間，就能蹦能跳，可以說2025年是前進(jìn)了一大步。

進(jìn)步的原因主要是2個(gè)，第一個(gè)是大模型具備了構(gòu)建數(shù)字世界的能力，也就是可以布置一個(gè)仿真環(huán)境，機(jī)器人在這個(gè)環(huán)境里可以快速訓(xùn)練，訓(xùn)練速度取決于算力和數(shù)據(jù)。

從這個(gè)角度來說，機(jī)器人比人類還是差遠(yuǎn)了，小孩子一般3歲左右就可以正常走路，5歲左右就基本上可以全地形行走，爬山涉水都不在話下。

機(jī)器人還只能在固定場(chǎng)景下執(zhí)行復(fù)雜的動(dòng)作，不過如果按照現(xiàn)在的發(fā)展速度，估計(jì)今年又有一個(gè)質(zhì)的飛躍也說不定。

第二個(gè)是硬件的進(jìn)步也很快，機(jī)器人最大的優(yōu)勢(shì)是擁有無限“腦容量”，不但可以存儲(chǔ)很多東西，還能瞬時(shí)計(jì)算，最大的缺點(diǎn)是硬件感知和執(zhí)行能力。

別看現(xiàn)在機(jī)器人的靈巧手盤核桃好像很簡(jiǎn)單，實(shí)際上以現(xiàn)在的技術(shù)極其艱難，你們握兩顆核桃隨便轉(zhuǎn)動(dòng)，基本上都不會(huì)掉，但是機(jī)器人不行。

不過從去年開始，各類硬件的進(jìn)步都比較快，雖說看起來還有些笨拙，但是要知道人類的祖先那可是用了500萬(wàn)年左右的時(shí)間進(jìn)化手和腳。

所以現(xiàn)在機(jī)器人的靈巧性還比不上人類，但是別說500萬(wàn)年，可能10年后，機(jī)器人穿上衣服走在大街上，你就分不清那是真人還是機(jī)器人了。

今年春晚我認(rèn)為最亮眼的是人工智能的基建已經(jīng)到了非常恐怖的程度，千問點(diǎn)奶茶被點(diǎn)癱瘓，但是豆包的表現(xiàn)絕對(duì)可以用驚艷來形容。

豆包做的事情很簡(jiǎn)單，就是讓用戶上傳頭像，然后根據(jù)頭像生成一個(gè)拜年紅包，還可以換衣服，這個(gè)技術(shù)難度不高，但是春晚那可是過億的流量。

10年前微信靠搶紅包成為最大的贏家，一夜之間綁定了1億張以上的銀行卡，無數(shù)人都在搖一搖搶紅包。

但實(shí)際上搶紅包需要的算力和對(duì)服務(wù)器的要求并不高，而你和AI互動(dòng)一次消耗的算力，至少是搶紅包的100萬(wàn)倍。

扛住了春晚的流量，也就意味著通過了最高級(jí)別的考試，這個(gè)難度其實(shí)比機(jī)器人表演武術(shù)要高很多。

有朋友說前幾年的春晚越來越?jīng)]意思，今年的春晚連人味都沒了。

這個(gè)是正常的，覺得沒意思是因?yàn)閷?shí)在沒有什么可以創(chuàng)新的，反正就那幾個(gè)節(jié)目形式，無非就是變著花樣表演。

人的欲望閾值只會(huì)越來越高，都是喜新厭舊的，同類的東西看多了，當(dāng)然會(huì)覺得沒意思。

說沒人味肯定是開玩笑的，但是AI和機(jī)器人的濃度這么高，人味大大減少是肯定的，硅基和智能體當(dāng)然沒有人味。

我倒不覺得春晚就一定要有人味，在過年前我就說，再過幾十年，可能連“春運(yùn)”都沒了，幾十年后還有沒有春晚都不一定，或者變成一種其他形式，現(xiàn)在減少點(diǎn)人味算什么。

時(shí)代在進(jìn)步，千萬(wàn)不要把自己困在傳統(tǒng)固有的理念里，要適應(yīng)新時(shí)代和新技術(shù)。

我前兩年在一級(jí)市場(chǎng)就已經(jīng)參與了一些新技術(shù)，今年我會(huì)加大AI和機(jī)器人相關(guān)中小公司的投入，但股市里面我不會(huì)參與。

也有不少朋友問我今年會(huì)不會(huì)是科技牛市，如何看待開盤后相關(guān)公司的表現(xiàn)，尤其是網(wǎng)上都在傳的那幾家亮相春晚的機(jī)器人公司，這我猜不到，反正我不會(huì)參與。

一個(gè)春晚引發(fā)一個(gè)科技牛市，我覺得不至于，主要是很多公司都已經(jīng)“牛”過了，可能部分公司還會(huì)接著奏樂接著舞，那就看各自的膽量和運(yùn)氣了。

好啦，今天開始正常更新文章，再次祝大家新的一年平安健康，順心如意，財(cái)源廣進(jìn)！

我對(duì)優(yōu)秀公司的看法和平時(shí)的交易操作計(jì)劃，放在專欄里面，公司的估值請(qǐng)參考下面這個(gè)《A+H股核心資產(chǎn)研究匯總》表。

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