ARCHINA建筑中國正式發布2025中國建筑設計行業十大關鍵詞

今日，深耕建筑行業23載的權威門戶ARCHINA建筑中國，基于2025全年行業追蹤、企業深度調研及“2025年度建筑中國最具品牌影響力”全樣本榜單分析，正式發布“2025中國建筑設計行業十大關鍵詞”。這組關鍵詞不僅是對中國建筑設計企業集體轉型的年度復盤，更是對“十五五”時期中國設計力量從“依附增長”走向“品牌自立”的戰略預判，其中，專業市場的品牌深耕、細分市場的品牌差異化、國際市場的品牌出海，成為貫穿全年的重要品牌發展主線。

ARCHINA建筑中國創始人吳磊在解讀行業趨勢時表示，2025年是中國建筑設計企業品牌意識的集體覺醒之年，而2026年，或將正式成為中國建筑設計市場的品牌元年。國有大院、民營先鋒、外資事務所三方力量，正以品牌為核心重新布局競技賽道，中國建筑設計市場的競爭邏輯已發生明顯轉變——從“誰的項目多”轉向“誰的品牌強”，從“規模紅利”走向“能力分紅”。這種變化，在專業市場的技術比拼、細分市場的賽道卡位、國際市場的格局重塑中，體現得尤為鮮明。

這十大關鍵詞，是中國建筑設計市場三大企業陣營應對時代變局的集體答卷，更是面向未來的戰略羅盤，清晰勾勒出品牌在不同市場維度的價值釋放路徑。

一、高質量發展：設計企業的生存底線，專業市場的品牌根基

2025年，“好房子”寫入政府工作報告，中國建筑明確其“安全、舒適、綠色、智慧”四大核心標準。對建筑設計企業而言，高質量發展已成為業主招標的剛性條款和專業市場品牌立足的根基，專業市場競爭本質是技術與品牌信譽的雙重比拼，唯有筑牢高質量設計壁壘，才能構建不可替代的品牌認知。

ARCHINA調研顯示，2025年頭部設計企業中標項目中，要求“綠色建筑星級認證”“全生命周期碳排放評估”的比例從2020年不足15%躍升至72%，設計質量已成為甲方選擇服務商的首要標準。尤其在工業、醫療等專業市場，品牌專業背書直接影響中標結果，頭部企業中標率較行業均值高出60%以上。

對此，三大企業陣營各有應對，均以專業市場深耕強化品牌：國有大院依托“國家隊”優勢夯實公建與重大基建領域“專業可靠”標簽；民營機構以細分賽道深耕打造“專精特新”特色品牌；外資事務所結合國際經驗融入本土標準，強化專業領域認可度。中國建筑西北設計研究院董事長王軍指出，設計企業的品牌底氣源于“國之大者”的擔當與“計利天下”的責任，這已成為行業共識。

二、市場格局重塑：國有、民營、外資的三方共舞與分化競合，細分市場的品牌突圍戰

2025年中國建筑設計行業市場規模約6022億元，住宅設計占比66.6%，仍是最大細分賽道。市場總量企穩背后，三大企業陣營加速分化，細分市場品牌深耕成為突圍關鍵，其品牌差異化打造能幫助企業搶占客戶心智，實現從“小而美”到“強而專”的升級，轉化為市場競爭力與溢價能力。

國有設計企業憑借資源優勢領先大型公建等賽道，中建西北院等頭部大院以“全過程咨詢+設計總包”鎖定國家級項目，深耕細分領域；武漢城建集團設計咨詢集團以“設計+產業”戰略，依托開元森泊度假樂園項目拓展全國文旅市場。

民營機構是細分市場品牌建設主力，徐輝設計深耕工業遺存活化，日清設計聚焦高端住宅（溢價率較行業高25%），天華、基準方中等加速全國化布局，民營設計品牌正從“創始人IP”向“機構品牌資產”進化。

外資機構進入深度本土化階段，SOM、KPF等鞏固細分優勢，AECOM推出「Urban Advisory 城市智詢」戰略（中國為亞洲首發），Gensler強化商業地標影響力，2025年實現從“國際品牌光環”到雙輪驅動的轉型。

ARCHINA認為，未來五年“強者恒強”與“專精特新”并行，三大陣營各有側重，缺乏鮮明品牌標簽、未突破細分市場的企業將面臨嚴峻生存壓力。

三、品牌建設：從“無名者”到“價值錨點”的認知躍遷，專業與國際維度的品牌升級

2025年，ARCHINA連續第五年發布“建筑中國最具品牌影響力”榜單，品牌建設從企業“宣傳部工作”升維為“戰略級工程”，專業市場沉淀、國際市場拓局成為重要延伸，推動企業品牌向“專業認可、國際知名”雙向升級。

國有大院率先發力，中建西北院近期提出“六個引領”品牌戰略，推動品牌管理向全鏈條升級；中國建筑設計研究院成立“崔愷大師工作室”，夯實高端建筑設計品牌優勢。

民營設計機構加速品牌專業化運作，重點聚焦細分專業市場的品牌打造。據ARCHINA長期觀察，2025年頭部民營設計企業普遍強化品牌組織建設，多家標桿企業設立專職品牌負責人崗位，并將品牌資源向細分專業賽道的案例沉淀與價值傳播傾斜。

外資事務所強化本土敘事，調整中國區策略實現品牌“雙向賦能”，如可耐福通過外灘廣告傳遞“德系匠心，根植中國”理念，兼顧本土曝光與全球品牌提升。

ARCHINA指出，設計企業競爭是客戶心智差異化之爭，TOP30品牌企業人均產值、中標率均高出行業均值，品牌已成存量時代定價權來源。預測2026年品牌升維為核心資產，更多企業將設CBO，聚焦專業與國際市場深耕。

四、城市更新：三大陣營的新賽道競速，細分賽道的品牌差異化凸顯

2025年5月，中辦、國辦印發城市更新相關意見，城市發展邏輯從“拆舊建新”轉向“有機更新”。據測算，“十五五”時期地下管網改造投資超5萬億元，是城市更新核心發力點。城市更新賽道細分眾多，細分領域品牌差異化，成為三大陣營競速的核心競爭力和企業立足關鍵。

三大陣營各有側重：國有大院以全產業鏈能力打造“一站式服務商”標簽，聚焦老舊城區改造、地下管網更新等領域；民營機構憑定制化服務，在老舊小區改造、工業遺存活化等領域突圍，徐輝、水石等企業形成鮮明品牌標桿；外資事務所聚焦高端細分，融合國際視野與本土文化，打造“高端更新設計專家”形象。

ARCHINA觀察到，城市更新檢驗的是企業綜合解決能力而非單純方案創作能力，細分賽道的品牌沉淀，直接決定企業在該市場的份額與地位，唯有打造鮮明細分品牌標簽，才能占據競爭主動。

五、智能建造：設計企業的話語權爭奪戰，專業市場的品牌賦能

2025年3月，住建部發布《智能建造技術導則（試行）》，BIM、數字孿生等技術從概念探索進入規模化應用階段。ARCHINA調研顯示，智能建造的核心瓶頸的是產業鏈話語權分配，而專業市場的品牌賦能，是設計企業爭奪話語權的關鍵，品牌專業認可度直接決定其技術話語權與市場影響力。

目前BIM技術已廣泛應用于設計環節，2023年其行業市場規模達102.5億元，為2025年規模化應用奠定基礎。但設計企業仍處于“前端數據生產”地位，數字化增值收益被截留，2025年頭部設計院以“正向設計”“數據貫通”為突破口，聚焦專業市場打造“智能設計專家”標簽，強化品牌影響力。

三大陣營各有布局：國有大院參與頂層設計，深耕智能交通等細分領域強化權威性；民營機構以輕量化工具切入中小項目，打造高效低成本的智能設計品牌；外資事務所嫁接全球經驗，聚焦高端領域并推動技術本土化。品牌沉淀，是設計企業從“被數字化”轉向“主導數字化”、搶占產業鏈核心位勢的關鍵支撐。

六、綠色低碳：從技術標簽到品牌溢價，專業與國際市場的雙向賦能

“雙碳”目標倒逼下，綠色低碳已成為設計方案標配，更是建筑專業市場核心競爭要素與國際合作紐帶，其相關品牌建設實現專業與國際雙向賦能——專業市場中，綠色低碳標簽提升企業競爭力；國際市場上，相關設計能力成為中國設計出海的重要名片。

頭部設計企業紛紛聚焦綠色低碳賽道，深耕綠色建筑、低碳園區等細分領域，打造特色綠色品牌，憑借專業實力斬獲標桿項目，推動品牌溢價能力持續提升。

ARCHINA認為，綠色低碳正從技術能力升維為品牌資產，融入ESG、實現碳管理產品化的機構更具行業競爭力。2025年，中建西北院“奧青匯”項目斬獲兩項國際大獎，以綠色低碳設計為核心，既強化其綠色體育建筑品牌優勢，也顯著提升了中國設計在國際綠色領域的認可度。

中國設計企業正以綠色低碳為重要抓手，在海外綠色建筑、低碳園區等專業市場持續發力，逐步建立起中國設計的國際品牌認知，推動綠色品牌價值雙向輸出。

七、設計產業化：“設計+”的邊界消融，專業與細分市場的品牌延伸

2025年，建筑設計企業突破“畫圖匠”定位，加速向全價值鏈延伸，設計產業化的核心是依托專業市場品牌優勢，向細分賽道延伸、打造多元品牌矩陣，覆蓋更多細分需求。三大陣營各有布局：國有大院推進“咨投建運”一體化，依托重大公建等領域品牌優勢，向投資、運營等領域延伸，中建西北院、中國建筑設計院分別在低碳、醫療運維等細分領域實現品牌價值提升；民營機構探索“設計+運營”等輕資產模式，依托細分品牌延伸產業鏈增值；外資事務所強化咨詢服務能力，向商業運營咨詢等領域延伸，實現品牌價值最大化。

ARCHINA將“設計產業化”列為年度關鍵詞，旨在揭示設計企業的能力邊界正在系統性消融。當設計院開始思考土地價值、運營邏輯、資產回報，設計的價值創造原點便從“圖紙交付”前移至“價值兌現”。這是中國建筑設計企業走向成熟的必由之路，而專業與細分市場的品牌延伸，正是設計產業化的核心支撐。

八、區域布局：全國化能力成標配，本土化深耕成差異，區域專業細分的品牌扎根

隨著全國統一大市場建設的推進，區域壁壘正在加速消解。ARCHINA城市影響力榜單顯示，中國設計產業已形成“多中心網絡化”新格局：北京是“思想策源地”，上海是“全能生態樞紐”，武漢是“工程設計航母集群”，深圳是“民營創新高地”，成都、重慶則成為“西南設計新中心”。在這一格局下，跨區域作業能力已從“加分項”變為“及格線”，而區域內專業細分市場的品牌扎根，成為企業區域布局的核心競爭力——企業在區域布局中，結合區域產業特點，深耕當地優勢專業細分市場，打造區域化的專業品牌標簽，實現“全國化布局+本土化深耕”的品牌協同。

三大陣營各有布局：國有大院設分院加速全國化，結合區域特點打造專業品牌；民營頭部機構以城市合伙人等模式滲透區域，聚焦當地細分市場打造本土標簽；外資事務所向新一線城市下沉，深耕高端細分領域構建區域專業品牌。

與此同時，區域龍頭面臨雙重擠壓，2025年至少7家原省級設計院混改，核心是缺乏區域細分品牌優勢。全國化布局與本土化深耕深度，共同構成品牌競爭力，而本土化深耕的核心，正是區域專業細分市場的品牌扎根。

九、安全發展：底線思維重塑經營邏輯，專業與細分市場的品牌避險

2025年，中國建筑業協會修訂魯班獎評選辦法，引導企業從“沖刺創獎”轉向“全生命周期品質承諾”，強化行業安全發展理念。ARCHINA強調，設計企業的“安全”已從生產安全延伸至經營安全，專業與細分市場的品牌深耕，是規避經營風險的核心保障。房地產調整、回款拉長、低價競爭等隱性風險，倒逼企業建立全新經營安全觀。深耕公建、新興賽道的企業，憑借鮮明品牌標簽可有效抵御市場波動。

2025年，頭部民營院收縮住宅業務、聚焦高確定性賽道；國有大院強化風控、聚焦優質項目；外資事務所審慎選品、依托高端品牌維持溢價，均以品牌優勢實現經營避險。

活下去已成為企業核心戰略優先級，而專業領域的品牌優勢、細分賽道的差異化標簽，正是企業抵御風險、實現可持續發展的關鍵支撐。

十、開放合作：中國設計出海與外資本土化的雙向奔赴，國際市場的品牌共建

2025年，中國建筑設計企業海外經營從“借船出海”升級為“造船出海”，國際化水平提升；外資事務所加速本土化，形成“中國設計出海+外資本土化”雙向奔赴格局，國際品牌共建成為核心紐帶，雙方實現優勢互補、互利共贏。

國有大院將“一帶一路”融入品牌戰略，中建西北院、中信設計、華建集團等憑借專業優勢，在海外聚焦特色專業領域，打造國際品牌形象，拓展全球市場認可度。民營機構以“小而美”專項能力切入海外市場，聚焦文旅度假等細分賽道，輸出中國設計理念，依托細分品牌優勢實現國際突破，提升國際影響力。外資事務所轉向本土團隊主導，融合國際經驗與中國需求，推動中國案例國際傳播，實現全球與本土品牌雙向賦能，深化中國市場布局。

ARCHINA指出，中國設計國際化已實現質變，外資在華進入雙向共創階段，國際品牌共建與專業領域輸出，是中國設計品牌走向全球的關鍵路徑。

結語：告別依附增長，走向品牌自立——專業、細分、國際三維發力，開啟品牌元年新征程

2025年，這十大關鍵詞共同勾勒出中國建筑設計企業的集體覺醒，也映照出中國建筑設計市場國有、民營、外資三大陣營的同場競技與分化競合。其中，品牌在建筑專業市場的深耕、細分市場的突圍、國際市場的拓局，成為中國建筑設計企業品牌覺醒的核心體現，推動行業從“規模紅利”向“能力分紅”轉型。

ARCHINA建筑中國創始人吳磊在年度觀察報告中寫道：“過去二十余年，中國建筑設計行業在房地產大潮中完成了規模積累，但也形成了對投資周期的路徑依賴。2025年是一個分水嶺——當外部紅利退潮，企業終于意識到，真正能夠抵御周期的，不是資質、不是關系、甚至不是過往業績，而是在客戶心智中不可替代的認知資產。這種認知資產，既源于綜合品牌的影響力，更源于專業市場的品牌沉淀、細分市場的品牌差異化、國際市場的品牌背書。”

2026 趨勢前瞻：中國建筑設計行業品牌元年預判 —— 品牌資產，或將成為企業 “第二張資產負債表”

結合2025年行業發展態勢，ARCHINA從市場研判角度認為，2026年或將正式成為中國建筑設計市場的品牌元年。這一預判，基于行業競爭邏輯的根本性轉變，更源于品牌在專業、細分、國際三大市場維度的價值持續釋放，未來品牌將成為連接專業實力、細分需求與國際合作的核心紐帶，助力設計企業實現品牌自立與高質量發展。

這一預判主要基于三大標志性趨勢研判：其一，品牌認知發生范式轉移，2025年前品牌多為“錦上添花”，2026年起將成為企業生存關鍵，業主決策更看重“確定性”與風險管控，品牌本質是降低甲方決策風險的信任契約；其二，品牌格局呈現三方共振，三大陣營將同步把品牌建設納入戰略核心，聚焦三大維度發力，推動行業品牌建設從單點突破走向系統升級；其三，品牌價值迎來量化革命，頭部企業將率先建立品牌資產評估模型，推動品牌從“軟實力”升級為可量化、可增值的“硬資產”。

綜合研判，2026年將是行業從“規模紅利”轉向“能力分紅”、從“作品競爭”轉向“品牌競爭”的關鍵節點。預判那些率先構建品牌資產管理體系、在專業市場筑牢根基、細分市場形成特色的企業，將占據先發優勢。品牌已成為設計企業的生存剛需，2026年品牌元年大幕將啟，中國設計力量有望逐步實現從“規模領先”向“品牌強盛”的跨越。

本文為 ARCHINA 建筑中國原創內容，基于 2025 年度行業調研與榜單分析整理而成，僅供建筑設計行業同仁參考交流。完整版報告及更多行業深度內容、榜單詳情，可瀏覽 ARCHINA 建筑中國官方門戶網站。