2026AI視頻國內崛起，美國SaaS貶值，萬億市場降溫

之前有張「中國AI vs 美國AI」的圖很火，就在OpenAI和Anthropic齊發新模型的同時，元寶和千問正在開打紅包大戰，對比起來諷刺性拉滿了。

但這個笑話的保質期很短，也不怎么好笑了，因為很快趕上了字節和快手同樣先后的發了新一代視頻模型，在外網刷屏的程度再次引起洋人對于中國AI實力深不可測的「刻板印象」。

所以說錢鐘書老爺子寫「圍城」是有道理的，寰宇就是一個圍城，里頭的人眼饞外邊，外邊的人羨慕里頭。

字節的Seedance 2.0很牛逼，可以說是完全改寫了視頻生成的方法，而且因為字節這家公司自帶的外圍聲量一直很大，所以雖然發布更晚，評價增長卻更快，但快手的Kling 3.0也非常強，我已經燒掉三個號了，保證絕對不是在強行塑造「雙星閃耀」的概念。

所以博主和用戶天然會對Seedance 2.0更有感覺，這沒毛病，但我對Kling 3.0的上限期待很高，它真的是在抹平真實和虛擬之間的界限，不過從長期來看，路線差異必然是暫時的，最后大家都會殊途同歸，解決抽卡問題的同時，全方位無死角的替代掉現有視頻生產管線的一半以上，甚至更多。

相比「悶聲發大財」的AI Coding，多模態才是AI接近普通人的破圈手段，去年ChatGPT和Gemini的兩次「翻倍級」增長，一個是因為GPt-4o的「吉卜力風潮」，一個是基于Nano Banana的降維打擊，都是多模態在立功。

到了今年，戰場開始繼續前移，除了Seedance 2.0和Kling 3.0，同樣是在這個月，馬斯克發布了Grok專有的視頻模型Imagine 1.0，谷歌也發布了打掉游戲引擎市值的Genie 3，發現共同點了嗎？

全，是，視，頻。

還記得威爾·史密斯吃意大利面嗎？那也不過是兩三年前的事情，時間過得很快，也很扁平，技術的進化效率太可怕了。

多說幾句開頭那個對比吧，如果說中國AI公司眼饞Claude Opus 4.6和GPT-5.3-Codex，倒也確實沒毛病，但這也不只是純粹的技術代差，中美的商業環境決定了AI滲透的發力點不一樣，于是爆發點有些不均勻。

表面上看，美國的AI巨頭都在發力AI Coding，容易貨幣化是一回事，再往深了想，Coding自由的終點是什么？是工具、軟件甚至系統的零成本化，需要什么讓AI去寫代碼就好了，所以美股里的SaaS賽道突然就崩了。

SaaS是一個積累了快30年的萬億級規模市場，非常適合拿來當作回應「AI投入太大、回報不足」的靶子，想象空間太大了，而大廈將傾的此情此景，實在是有種見證時代的殘酷美學。

「我們曾經以為，中國SaaS會像美國SaaS那么值錢，現在看，美國SaaS會像中國SaaS這么不值錢。」

大佬就是大佬，幾句話就說到點上了，中國的AI公司在產業化方面有苦難言，尤其是面對美國同行的高歌猛進，原因就在于：你不可能去替代一個不存在的市場，拿走一份不存在的產值，講述一篇不存在的故事??

快手Kling有先發優勢，ARR漲得很快，在海外一直處于第一梯隊，字節屬于后來居上，多模態能力對豆包的留存拉動明顯，更不用說GPU儲備量是國內大廠里Top級的，真想做成事情，很難不做成。

昨晚很多字節的朋友都在轉梁汝波和張楠用AI合拍的視頻，用來宣傳搭載了Seedance 2.0的即夢，張楠的性格搞這個不意外，意外的是梁汝波也配合了，你們很少會看到他給字節的其他產品這么站臺。

晚點LatePost的稿子里提過，字節內部是期待AI這波能有「下一個抖音」跑出來的，而且是完全用字節的方法去做選擇——數據決定地位——也就是說，賽馬機制已經啟動了，目前至少有三撥勢力在爭這個「太子」：

- 即夢，負責人張楠是把抖音做起來的第一人，她先去剪映，再到即夢，一直是被安放在從0到1的最前線，代表了字節在創業場景下最強的戰斗力；

- 豆包，所屬的Flow團隊負責人朱駿是Musical.ly的創始人，被字節收購后閑了一段時間，現在又把豆包做得風生水起，一次成功可以是巧合，兩次就不是了，屬于最正統的繼承位；

- 抖音自己，是的，抖音部門也希望「下一個抖音」能由自己孵化出來，而不是假手于人，比如抖音搜索團隊做了一個名字就叫AI抖音的App，用戶量不大，但占位置的意圖很明顯；

還是那句話，字節這家公司的活力之高和欲望之強，在大廠里真的很少見，絲毫看不到老化的痕跡。

最后我還想說，大的在后面，中國AI公司在這個月的重量級發布還沒結束，我知道一些但是暫時不能說，等著吧，用心感受這神仙打架的一個月。