中國(guó)市場(chǎng)葡萄酒進(jìn)口狀況藍(lán)皮書(shū)——散裝酒精華版｜WBO新年企劃

散裝葡萄酒一般根據(jù)消費(fèi)市場(chǎng)實(shí)時(shí)變化來(lái)訂貨，因此算得上行業(yè)的晴雨表。過(guò)去五年，中國(guó)散酒進(jìn)口市場(chǎng)經(jīng)歷了劇烈震蕩，五年進(jìn)口量下降約46.6%。此外市場(chǎng)格局也在重塑——澳大利亞從2023年僅占2.3%的配角，一躍成為2025年占比超過(guò)60%的絕對(duì)主角，而長(zhǎng)期主導(dǎo)者智利的份額則從峰值70%大幅滑落。作為WBO年度市場(chǎng)分析系列，《中國(guó)市場(chǎng)葡萄酒進(jìn)口狀況藍(lán)皮書(shū)》從量、價(jià)、份額三大維度解析行業(yè)動(dòng)態(tài)，解碼散酒進(jìn)口數(shù)據(jù)背后的產(chǎn)業(yè)成本邏輯、供應(yīng)鏈策略與市場(chǎng)深層變局，為市場(chǎng)參與者提供前瞻趨勢(shì)與決策參考。

1市場(chǎng)整體萎縮，散酒進(jìn)口格局生變

散酒進(jìn)口市場(chǎng)最顯著的特征是規(guī)模的整體性回調(diào)。進(jìn)口量在2021年達(dá)到1.22億升的高點(diǎn)后震蕩下行，至2025年僅為6520萬(wàn)升。進(jìn)口額走勢(shì)類似，從2021年的1.07億美元降至2025年的5980萬(wàn)美元，顯示下游生產(chǎn)需求或庫(kù)存調(diào)整仍在進(jìn)行中。

然而，總量萎縮之下，內(nèi)部結(jié)構(gòu)已發(fā)生明顯重組。過(guò)去五年，散酒進(jìn)口來(lái)源地格局上演了近十年來(lái)最劇烈的洗牌。

澳大利亞的進(jìn)口量從2023年的區(qū)區(qū)129萬(wàn)升，猛增至2025年的3643萬(wàn)升，兩年間增長(zhǎng)超過(guò)27倍，占據(jù)了市場(chǎng)的絕對(duì)主導(dǎo)權(quán)。同期進(jìn)口額也從168萬(wàn)美元飆升至3635萬(wàn)美元。這直接得益于2024年以來(lái)中澳貿(mào)易關(guān)系的顯著改善與關(guān)稅政策的調(diào)整，被長(zhǎng)期抑制的采購(gòu)需求得到集中釋放。澳大利亞散酒憑借其穩(wěn)定的品質(zhì)、大規(guī)模的工業(yè)化生產(chǎn)能力和相對(duì)有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，迅速填補(bǔ)了市場(chǎng)缺口。此外澳洲葡萄酒大豐收后庫(kù)存過(guò)剩，價(jià)格有所下調(diào)，而澳元匯率也吸引了部分進(jìn)口商。

來(lái)自山東一原酒進(jìn)口大商表示，“自2024年以來(lái)幾乎停掉了其他來(lái)源國(guó)的進(jìn)口散酒訂單，僅保留了一點(diǎn)智利散酒，其他進(jìn)口份額幾乎均給到了澳洲散酒。”

然而，這一增長(zhǎng)勢(shì)頭在2025年明顯趨緩。增速放緩的背后是多重因素的疊加：首先，國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)針對(duì)灌裝酒的監(jiān)管日趨嚴(yán)格，新修訂的《酒類電子商務(wù)平臺(tái)管理規(guī)范》等政策對(duì)供應(yīng)鏈溯源、品質(zhì)標(biāo)識(shí)等提出了更高要求，無(wú)形中提高了入門門檻。其次，部分大型進(jìn)口商在完成初步的渠道補(bǔ)貨后，策略從激進(jìn)“鋪貨”轉(zhuǎn)向謹(jǐn)慎“消化”。此外，部分行業(yè)頭部企業(yè)也在調(diào)整采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，從簡(jiǎn)單的貿(mào)易采購(gòu)轉(zhuǎn)向核心產(chǎn)區(qū)深耕，在源頭把控品質(zhì)與成本，會(huì)升級(jí)替代，也會(huì)減少對(duì)量的需求。

智利散酒憑借零關(guān)稅協(xié)定優(yōu)勢(shì)以及對(duì)澳洲酒的替代，進(jìn)口量在2022年位于7419萬(wàn)升的最高點(diǎn)。然而，這一數(shù)字在2025年快速滑落至2561萬(wàn)升，并讓出了頭把交椅。這背后的重要原因在于澳洲酒回歸以來(lái)，相關(guān)資金、關(guān)注點(diǎn)均不同程度轉(zhuǎn)向澳洲。更深的原因則在于整體酒類消費(fèi)環(huán)境的低迷，部分原酒進(jìn)口商縮減了大型訂單，而小單采購(gòu)不管溝通效率還是航運(yùn)時(shí)間澳洲等來(lái)源地都更為靈活。2025年智利酒需求仍相對(duì)低迷，如即便在2025年底人民幣兌美元匯率升破7，但多數(shù)進(jìn)口商仍表示無(wú)調(diào)整采購(gòu)的計(jì)劃。

從智利酒本身來(lái)看，總體市場(chǎng)體量和規(guī)模則在進(jìn)行收縮，幾個(gè)頭部品牌雖相對(duì)企穩(wěn)，但不太知名的酒企則面臨著大洗牌，熱度的降低會(huì)導(dǎo)致灌裝酒需求減弱。不過(guò)，2025年智利散酒的進(jìn)口量仍有2561萬(wàn)升，基本盤仍然還在，部分酒莊在進(jìn)口智利散酒灌裝自家產(chǎn)品，而在電商渠道的口糧酒中也仍有智利散酒需求。

歐洲產(chǎn)區(qū)中法國(guó)、西班牙、意大利等傳統(tǒng)舊世界產(chǎn)國(guó)的散酒進(jìn)口量均大幅下滑，2025年三國(guó)進(jìn)口量合計(jì)僅約253萬(wàn)升，存在感逐漸降低。通貨膨脹背景下高昂的原料成本與物流費(fèi)用使其在成本競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，其散酒業(yè)務(wù)進(jìn)一步邊緣化。

新西蘭的散酒也值得關(guān)注，在2021—2024年幾乎沒(méi)有進(jìn)口商關(guān)注新西蘭散酒，2025年則出現(xiàn)了近32萬(wàn)升的進(jìn)口量。主要是在白葡萄酒熱度下，國(guó)內(nèi)一家知名進(jìn)口商專門從新西蘭進(jìn)口了部分散酒，以O(shè)EM形式定制專屬品牌，未來(lái)也可能會(huì)帶動(dòng)相關(guān)數(shù)據(jù)的持續(xù)提升。

2多個(gè)來(lái)源地的散酒均價(jià)在2025年回升

作為葡萄酒產(chǎn)業(yè)鏈中的基礎(chǔ)原料，散酒進(jìn)口市場(chǎng)對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感度極高。其進(jìn)口均價(jià)呈現(xiàn)出與瓶裝酒市場(chǎng)截然不同的特征：雖然價(jià)格區(qū)間看似穩(wěn)定，但細(xì)微的波動(dòng)足以引致進(jìn)口商采購(gòu)決策的迅速調(diào)整。

澳洲散酒價(jià)格近年來(lái)逐步擁有性價(jià)比，2024年是5年來(lái)的最低點(diǎn)，為0.87美元/升，與高點(diǎn)2021年的1.85美元/升，相差超1倍。由于受到“雙反”影響，澳洲散酒自2021—2023年的進(jìn)口均價(jià)均處于高位。2024年澳洲酒重返零關(guān)稅之后，進(jìn)口商預(yù)估大概有100條貨柜的原酒尚在保稅區(qū)未清關(guān)，或許會(huì)沖擊相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格。此外2024年澳洲散酒的采購(gòu)價(jià)格本身也處于低點(diǎn)，如知名國(guó)際葡萄及原酒代理機(jī)構(gòu)Ciatti給出的數(shù)據(jù)，2024年中旬澳洲散酒的價(jià)格已從2020年的0.86美元/升，下滑至0.57美元/升，已與西班牙、南非處于同一檔次。因此部分進(jìn)口商在價(jià)格優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)特點(diǎn)的背景下開(kāi)始加碼澳洲散酒。

2025年澳洲散酒的價(jià)格逐步回升到1美元/升，部分原因在于進(jìn)口結(jié)構(gòu)的變化。根據(jù)澳大利亞葡萄酒管理局?jǐn)?shù)據(jù)，澳大利亞白葡萄酒散酒對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的出口額，已占到整體的近50%。部分國(guó)內(nèi)酒莊在相關(guān)產(chǎn)能不足的情況下開(kāi)始轉(zhuǎn)向澳大利亞尋求新的解決方案，或許是拉動(dòng)相關(guān)均價(jià)抬升的原因之一。

智利散酒的進(jìn)口均價(jià)則一直處于相對(duì)穩(wěn)定的區(qū)間，最高點(diǎn)為2021年的1.04美元/升，最低點(diǎn)為2024年的0.62美元/升。其中2023年智利散酒的均價(jià)同比下跌30.46%，跌幅最為明顯。有業(yè)內(nèi)人士透露，彼時(shí)智利雖然產(chǎn)量減少7.2%，但由于動(dòng)銷不暢，整體庫(kù)存增加了57.2%，因此部分產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行了下調(diào)。2024年均價(jià)的進(jìn)一步下滑則是受庫(kù)存增加與澳洲酒回歸后擠壓等多個(gè)因素影響。

2025年智利散酒均價(jià)再次回升到0.71美元/升，背后仍受多種原因影響。從供應(yīng)端來(lái)看，全球低端酒產(chǎn)能在主動(dòng)收縮，智利部分酒莊在砍伐用于生產(chǎn)該部分產(chǎn)品的葡萄園。而從采購(gòu)端來(lái)看，采購(gòu)結(jié)構(gòu)也在優(yōu)化，部分大型零售商開(kāi)始采購(gòu)原酒用來(lái)推出自有葡萄酒品牌，還有酒莊采購(gòu)散酒來(lái)開(kāi)發(fā)低酒精葡萄酒、果味葡萄酒等新品類，采購(gòu)價(jià)位會(huì)有所上抬。

最后來(lái)看法國(guó)散酒均價(jià)，近五年來(lái)一直處于較高的價(jià)位段，且均價(jià)基本上保持著持續(xù)上漲的態(tài)勢(shì)。2025年進(jìn)口均價(jià)為1.72美元/升，為近五年來(lái)最高。主要由于部分國(guó)內(nèi)酒莊或進(jìn)口商持續(xù)采購(gòu)中高端散酒用于定制自己的產(chǎn)品，此外法國(guó)的通貨膨脹也在拉高產(chǎn)品生產(chǎn)成本。

3澳大利亞散酒份額5年上漲超50%

份額變化的背后是產(chǎn)業(yè)格局的重塑——澳大利亞的快速上升與智利的份額收縮，不僅是簡(jiǎn)單的數(shù)值交換，更意味著中國(guó)葡萄酒原料供應(yīng)格局已進(jìn)入新一輪系統(tǒng)性重構(gòu)。

澳大利亞成為散酒新的壓艙石，進(jìn)口額份額從2021年的7.3%、2023年的2.3%，火箭般攀升至2025年的60.8%，占據(jù)了六成以上江山。這意味著國(guó)內(nèi)大量灌裝商和品牌方的核心原料配方，已大規(guī)模轉(zhuǎn)向澳洲散酒，其品質(zhì)與價(jià)格將成為影響下游眾多產(chǎn)品成本與風(fēng)格的關(guān)鍵因素。

智利的份額則從2022年66.1%的峰值，下降至2025年的30.5%。份額的流失雖然顯著，但30%的占比依然使其保有重要影響力。市場(chǎng)格局從智利“一家獨(dú)大”變?yōu)榘摹⒅恰半p頭主導(dǎo)”，這為下游企業(yè)提供了更優(yōu)的議價(jià)能力和供應(yīng)鏈彈性，有利于產(chǎn)業(yè)健康。

其他產(chǎn)區(qū)如法國(guó)、西班牙等國(guó)的份額被壓縮至個(gè)位數(shù)甚至更低。它們未來(lái)在散酒領(lǐng)域的生存之道，可能在于提供具有獨(dú)特品種或風(fēng)土特色的“風(fēng)味基酒”，以滿足小眾精品化產(chǎn)品的需求。

散酒進(jìn)口數(shù)據(jù)的風(fēng)云變幻，遠(yuǎn)比瓶裝酒市場(chǎng)更加劇烈和直接。它揭示了中國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)正在從追求規(guī)模轉(zhuǎn)向追求效率、成本與供應(yīng)鏈安全。未來(lái)，散酒市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)或許會(huì)更加聚焦于性價(jià)比的精細(xì)平衡、供應(yīng)鏈的長(zhǎng)期穩(wěn)定可靠，以及風(fēng)味基酒的獨(dú)特創(chuàng)新價(jià)值。