2026年中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及投資布局分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：光通信是以光波為載波，利用光纖或自由空間作為傳輸介質(zhì)進(jìn)行信息傳輸?shù)募夹g(shù)。其核心優(yōu)勢(shì)在于超高帶寬、超低損耗、抗電磁干擾和安全性高。隨著數(shù)字化、智能化時(shí)代的深入，光通信已成為信息社會(huì)的基石，其應(yīng)用領(lǐng)域極為廣泛，并不斷向新場(chǎng)景拓展。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

光通信產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心部件，包括光芯片、電芯片、PCB、結(jié)構(gòu)件等；中游為光模塊與設(shè)備集成，光通信設(shè)備包括光傳輸設(shè)備、光接入設(shè)備、光交換設(shè)備等；下游為應(yīng)用市場(chǎng)，包括電信市場(chǎng)、數(shù)通市場(chǎng)、新興市場(chǎng)等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.光芯片

光芯片是實(shí)現(xiàn)電信號(hào)與光信號(hào)轉(zhuǎn)換的核心元件，分為有源（激光器芯片、探測(cè)器芯片）和無(wú)源（波分復(fù)用器、光開(kāi)關(guān)）兩大類(lèi)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)光芯片行業(yè)市場(chǎng)深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)光芯片市場(chǎng)規(guī)模為66億元，同比增長(zhǎng)43.5%，2025年市場(chǎng)規(guī)模約為89億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)光芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到116億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

全球市場(chǎng)由Lumentum、博通、Finisar主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)廠商如源杰科技、長(zhǎng)光華芯、仕佳光子等正在奮力追趕，已在部分中低端芯片實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代，并向高端突破。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.電芯片

電芯片是光通信系統(tǒng)的“大腦與神經(jīng)”，負(fù)責(zé)驅(qū)動(dòng)、控制、放大和處理電信號(hào)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)光通信電芯片市場(chǎng)調(diào)研分析及投資前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年全球電信側(cè)光通信電芯片市場(chǎng)規(guī)模為18.5億美元，全球數(shù)據(jù)中心側(cè)光通信電芯片市場(chǎng)規(guī)模為20.9億美元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2029年全球電信側(cè)光通信電芯片市場(chǎng)規(guī)模和全球數(shù)據(jù)中心側(cè)光通信電芯片市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到37.1億美元和60.2億美元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國(guó)企業(yè)已實(shí)現(xiàn)10G、25G Driver/TIA等中低速光通信電芯片的國(guó)產(chǎn)化突破與規(guī)模化量產(chǎn)，技術(shù)成熟度和市場(chǎng)供應(yīng)能力均處于領(lǐng)先水平。但在50G PAM4及更高速率電芯片、相干DSP等高端產(chǎn)品領(lǐng)域，與全球頭部企業(yè)仍存在顯著技術(shù)差距。2024年度，優(yōu)迅股份在10Gbps及以下光通信電芯片細(xì)分市場(chǎng)的占有率位居中國(guó)第一、全球第二。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.PCB

PCB為光模塊和光通信設(shè)備內(nèi)的電子元器件提供機(jī)械支撐、電氣連接和信號(hào)傳輸通路。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)印制電路板(PCB)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)PCB市場(chǎng)規(guī)模為4121.10億元，同比增長(zhǎng)13.45%，2025年市場(chǎng)規(guī)模約為4333.21億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)PCB市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4766.53億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

在光通信領(lǐng)域，中國(guó)的PCB廠商憑借貼近下游設(shè)備商和模塊商、快速響應(yīng)的優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了重要地位，代表企業(yè)有滬電股份、景旺電子、深南電路等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模

全球AI算法的不斷迭代升級(jí)，對(duì)算力提出了更高的要求，也為光模塊行業(yè)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)動(dòng)力。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)光模塊產(chǎn)業(yè)深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示，全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模從2021年的776億元增長(zhǎng)至2024年的1267億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為17.8%，2025年市場(chǎng)規(guī)模約為1674億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2016億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.全球光模塊市場(chǎng)占比

根據(jù)不同的傳輸速率，光模塊可分為如1G-100G、200G、400G、800G及1.6T光模塊等型號(hào)。400G及以上速率的光模塊正在成為主流光模塊，其中，400G占比58.5%，800G占比40.7%，1.6T占比0.8%。在數(shù)據(jù)中心及云計(jì)算快速擴(kuò)張的推動(dòng)下，高速光模塊（特別是800G及以上傳輸速率的光模塊）正經(jīng)歷快速增長(zhǎng)。同時(shí)1.6T光模塊作為下一代技術(shù)，在對(duì)更高帶寬、更低功耗及AI數(shù)據(jù)處理需求不斷增長(zhǎng)的推動(dòng)下，有望實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.中國(guó)光模塊市場(chǎng)規(guī)模

在政策支持和本土技術(shù)突破的雙重驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)光模塊市場(chǎng)已成為全球增長(zhǎng)最快的區(qū)域。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)光模塊產(chǎn)業(yè)深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)光模塊市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到329億元，同比增長(zhǎng)52.3%，2025年市場(chǎng)規(guī)模約為449億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)光模塊市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到564億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.光模塊重點(diǎn)企業(yè)布局情況

中國(guó)光模塊產(chǎn)業(yè)已形成全球競(jìng)爭(zhēng)力，中際旭創(chuàng)和新易盛作為全球龍頭，憑借1.6T光模塊、CPO（共封裝光學(xué)）與LPO（線性直驅(qū)）等領(lǐng)先技術(shù)，深度綁定海外頂級(jí)云廠商，主導(dǎo)高端市場(chǎng)；光迅科技依托“芯片-器件-模塊”垂直整合能力，在電信市場(chǎng)與硅光領(lǐng)域穩(wěn)步擴(kuò)張；天孚通信作為上游光引擎核心供應(yīng)商，深度協(xié)同AI算力龍頭供應(yīng)鏈；而華為海思則通過(guò)自研光芯片強(qiáng)化全棧布局，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代。此外，華工正源、索爾思光電等企業(yè)也在高速率產(chǎn)品及特定技術(shù)路線上持續(xù)突破，共同構(gòu)建了覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新梯隊(duì)。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.光纜線路總長(zhǎng)度

光纖光纜作為光通信的“神經(jīng)血脈”，在5G、數(shù)據(jù)中心、AI算力等場(chǎng)景需求驅(qū)動(dòng)下，持續(xù)向高速率、低損耗、智能化方向演進(jìn)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)光纖光纜行業(yè)深度市場(chǎng)調(diào)研及投資策略建議報(bào)告》顯示，2025年，新建光纜線路長(zhǎng)度211.3萬(wàn)公里，全國(guó)光纜線路總長(zhǎng)度達(dá)7499萬(wàn)公里，其中長(zhǎng)途光纜線路、本地網(wǎng)中繼光纜線路和接入網(wǎng)光纜線路長(zhǎng)度分別達(dá)114.3萬(wàn)、3006萬(wàn)和4379萬(wàn)公里。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年全國(guó)光纜線路總長(zhǎng)度達(dá)將達(dá)到8243萬(wàn)公里。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.光纖光纜重點(diǎn)企業(yè)布局

從企業(yè)來(lái)看，以長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、中天科技等為代表國(guó)內(nèi)廠商在預(yù)制棒制造、光纜生產(chǎn)等領(lǐng)域已具備全球競(jìng)爭(zhēng)力。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.千兆光網(wǎng)

截至2025年底，固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)達(dá)到12.51億個(gè)，比上年末凈增4877萬(wàn)個(gè)。其中，光纖接入（FTTH/O）端口達(dá)到12.1億個(gè)，比上年末凈增5030萬(wàn)個(gè)，占比由上年末的96.5%提升至96.8%。截至2025年底，具備千兆網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的10G PON端口數(shù)達(dá)3162萬(wàn)個(gè)，比上年末凈增341.9萬(wàn)個(gè)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)光纖接入（FTTH/O）端口數(shù)量將達(dá)到12.9億個(gè)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.云計(jì)算

我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)在多年快速發(fā)展基礎(chǔ)上，正步入技術(shù)融合與深化應(yīng)用的新階段，推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)云計(jì)算行業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8288億元，較上年增長(zhǎng)34.44%，2025年市場(chǎng)規(guī)模約為10857億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到13986億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理