「騰訊、字節(jié)、阿里」AI競(jìng)爭(zhēng)格局，被「晚點(diǎn)」說(shuō)透了

【晚點(diǎn)LatePost】昨天發(fā)了一篇文章。

文章多達(dá)15000字，深度解析了騰訊、阿里、字節(jié)在這一輪 AI 競(jìng)賽中的決策路徑、組織博弈與關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

這篇文章的完成度之高，在同類(lèi)題材，感覺(jué)無(wú)人能出其右。如果你對(duì)這個(gè)話題有興趣、也有足夠耐心，強(qiáng)烈建議從頭到尾讀完。

如果覺(jué)得篇幅確實(shí)偏長(zhǎng)，下面我也嘗試提煉一下核心脈絡(luò)，并做一些個(gè)人解讀。

01 這是“ 一號(hào)位”主導(dǎo)的組織能力之爭(zhēng)

表面看，字節(jié)、阿里、騰訊都在應(yīng)用層全面開(kāi)火，但真正拉開(kāi)差距的，并不是功能設(shè)計(jì)本身，而是【一號(hào)位】是否真正理解 AI、是否愿意親自下注、是否能為 AI 打破原有組織結(jié)構(gòu)。

AI 的特殊性在于：從模型路線、算力投入，到產(chǎn)品節(jié)奏、容錯(cuò)空間，每一步都需要最高層拍板，中層很難“穩(wěn)妥推進(jìn)”。

回頭看這一年，無(wú)論是走彎路、推倒重來(lái)，還是突然加速，幾乎都能在三家公司的一號(hào)位決策中找到源頭，呈現(xiàn)出一種極強(qiáng)的“英雄史觀”色彩。

眼下的這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，體現(xiàn)的是【雙馬一張】的意志力的執(zhí)行。

02 鵝的困境：模型判斷失誤，長(zhǎng)期受制于人

混元大模型早期兩任負(fù)責(zé)人都不是 NLP 出身，對(duì)模型訓(xùn)練的核心理解不足，在行業(yè)“打榜焦慮”下，選擇了偏刷分的訓(xùn)練策略。

這種做法在 benchmark 上好看，但在真實(shí)應(yīng)用中穩(wěn)定性不足，一到復(fù)雜場(chǎng)景就暴露問(wèn)題，這也是為什么元寶在很長(zhǎng)一段時(shí)間里寧愿接入 DeepSeek，也不優(yōu)先用自家模型。

姚順雨的到來(lái)，本質(zhì)上是一次外力糾偏：不僅補(bǔ)齊了技術(shù)能力，更重要的是重建了“什么是好模型”的內(nèi)部共識(shí)。

姚順雨

PS：

姚順雨，男，1998年出生，還不到28歲，本科畢業(yè)于清華大學(xué)姚班，普林斯頓大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)博士，OpenAI前研究員。

現(xiàn)任鵝"CEO/總裁辦公室"首席AI科學(xué)家，兼任AI Infra部及大語(yǔ)言模型部負(fù)責(zé)人。

03 阿里的轉(zhuǎn)向：最高層意志的集中投射

千問(wèn)最近三個(gè)月的爆發(fā)并非漸進(jìn)式，而是一次明顯的戰(zhàn)略急轉(zhuǎn)彎，在馬云的干預(yù)下，直接把核心2C產(chǎn)品從夸克瀏覽器轉(zhuǎn)移到千問(wèn)，千問(wèn)才突然變成阿里最靚的仔。

目前，千問(wèn)的單日算力投放峰值超過(guò) 1500 萬(wàn)人民幣；阿里也把三年 3800 億 AI 投資計(jì)劃直接加碼到 4800 億。

為了算力，阿里甚至動(dòng)用卡車(chē)運(yùn) GPU、搶購(gòu) 4090 這種消費(fèi)級(jí)顯卡，這已經(jīng)是“非常規(guī)狀態(tài)”。

這一切背后，是馬云重新將 AI 視為決定性變量，千問(wèn)也因此從“實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目”躍遷為“全集團(tuán)的 AI 承載體”。

04 字節(jié)的優(yōu)勢(shì)：起步最晚，但組織效率最高

字節(jié)是三家里 AI 起步最晚的，但也是最敢砸、最敢推倒重來(lái)的。

豆包產(chǎn)品和豆包大模型在 2024 年雙雙打出 MVP 級(jí)表現(xiàn)：豆包率先實(shí)現(xiàn) DAU 破億，模型 token 消耗量逼近 Google。

但本質(zhì)上不是什么技術(shù)奇跡，在技術(shù)迭代上，字節(jié)未必在“領(lǐng)先身位”，豆包的出圈，依然是靠字節(jié)一貫優(yōu)秀的“運(yùn)營(yíng)能力”：高密度資源投入 + 快速糾錯(cuò) + 內(nèi)部賽馬。

05 DeepSeek 的沖擊：動(dòng)搖了大廠的安全感

ChatGPT橫空出世的時(shí)候，各大廠都陸續(xù)跟進(jìn)推出了一些大模型，但質(zhì)量上，大家都是有目共睹。

而DeepSeek-R1 是國(guó)內(nèi)第一個(gè)工程化復(fù)現(xiàn) OpenAI o1 路線的推理模型。

字節(jié)其實(shí)更早嘗試過(guò)這一方向，但因團(tuán)隊(duì)能力、資源與判斷多重因素失敗，朱文佳（Tik Tok產(chǎn)品技術(shù)負(fù)責(zé)人）也明確承認(rèn)是自己的失誤。

DeepSeek推出后，用一個(gè)月反超豆包，讓所有大廠意識(shí)到：AI 時(shí)代，“規(guī)模優(yōu)勢(shì)”并不自動(dòng)成立。

而且業(yè)界最大的問(wèn)題是，缺少 OpenAI 里那種能提出方向、能做前沿探索的人，比如 GPT 4o、Sora。

不過(guò)，Deepseek也讓國(guó)產(chǎn)大廠看到了“可行性”。

鵝廠幾乎是立刻全面擁抱Deepseek，來(lái)彌補(bǔ)混元大模型的不足，終于沒(méi)在這一輪競(jìng)爭(zhēng)中掉隊(duì)，并等來(lái)了姚順雨。

06 頂級(jí)人才的作用被無(wú)限放大

去年2月，字節(jié)終于挖來(lái)了谷歌DeepMind的副總裁吳永輝，接手了大部分研究工作，幾乎立刻改變了研究效率和士氣，據(jù)說(shuō)「目前的Infra 已經(jīng)比國(guó)內(nèi)任何一家公司都要強(qiáng)」。

鵝廠則趁著行業(yè)震蕩期瘋狂吸納頂級(jí)人才，去年連續(xù)接納了十幾個(gè)頂級(jí)人才，姚順雨也是其中之一，鵝廠總裁劉熾平親自和姚順雨建立聯(lián)系，終于等到了姚順雨從OpenAI離職。

AI 時(shí)代，大廠第一次像創(chuàng)業(yè)公司一樣，對(duì)“關(guān)鍵個(gè)人”產(chǎn)生高度依賴(lài)。

吳永輝

PS：吳永輝，南京大學(xué)校友，博士畢業(yè)于加州大學(xué)河濱分校，2008年博士畢業(yè)就加入了谷歌，司齡近17年。

他是谷歌神經(jīng)機(jī)器翻譯項(xiàng)目及Rank Brain項(xiàng)目的主要貢獻(xiàn)者之一。

2025年2月，加盟字節(jié)。

07 產(chǎn)品風(fēng)格的分野：字節(jié)追求速度，騰訊堅(jiān)持穩(wěn)態(tài)，阿里押注重構(gòu)

豆包強(qiáng)調(diào)“先跑起來(lái)”，讓用戶和創(chuàng)作者自己探索玩法；

元寶堅(jiān)持“80 分才能上線”，節(jié)奏更慢，但希望穩(wěn)態(tài)可控；

千問(wèn)則在試圖成為“阿里的 AI 中樞”，吞噬并重構(gòu)原有業(yè)務(wù)。

08 最后的共識(shí)：這是一場(chǎng)不能輸?shù)膽?zhàn)爭(zhēng)

各種營(yíng)銷(xiāo)手段試遍之后，大廠發(fā)現(xiàn)：可能最有效的依然是砸錢(qián)、搶入口、發(fā)紅包。

這也是今年紅包大戰(zhàn)重啟的主因之一。

春晚、紅包大戰(zhàn)、全員封閉開(kāi)發(fā)，本質(zhì)都在傳遞同一個(gè)信號(hào)：AI 已經(jīng)不再是試驗(yàn)田，而是生死線。

在大廠內(nèi)部，這是一個(gè)高度一致的判斷：一旦掉隊(duì)，未來(lái)可能整體出局。