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這兩年到處都在喊AI太耗電,AI要把地球電費吃光。
我就較真了一下,去翻了IEA的數據,結果發現挺有意思,數據中心用電增長,真沒大家說的那么夸張。
2024年數據中心用了大約415 TWh的電,看著是不少,但也就占全球電力消費的1.5%左右。
就算到2030年翻倍到945 TWh,在全球電力需求增長里,數據中心貢獻的也就不到10%。(數據來源:IEA)
那真正的用電大戶到底會是什么?翻完IEA《世界能源展望》后,答案還挺叫人意外的,是空調和電動車。?
平時誰會覺得空調和電動車是能源問題?但數據在這擺著呢
全球建筑物用電里,五分之一都花在空調和電風扇上,占全球總電力消費的7%。(數據來源:清潔冷卻協作組織)
IEA預測到2050年,空調的能源需求會翻三倍。
電動車也一樣猛,2024年全球電動車消耗了約180 TWh的電,到2030年可能會上升到780 TWh,增速比數據中心還快。(數據來源:IEA)
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我翻數據的時候注意到個細節,IEA報告里反復提到的增長熱點,都不在歐美日這些發達國家,而是在印度、東南亞、拉美這些新興經濟體。
到2050年,超過80%的空調電力需求增長會發生在發展中國家。(數據來源:IEA)
2024年東南亞電動車銷量漲了近50%,2025年繼續漲約40%
想想看,全球有20-30億新興經濟體的城市中產,正在經歷消費升級。
孟買的IT工程師剛買了第一套房,要裝空調;雅加達的銀行職員在考慮買電動摩托;胡志明市的創業者家里添了洗衣機和烘干機。
雖然這個群體只占全球人口的4分之一, 但是,他們的消費能力還有用電增長速度,是歐美的2到3倍
電從哪來?這是個問題
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我又查了各地區的能源結構數據,發現地區差異大得離譜
印度70%靠煤電,而且短期內改不了,成本和基建都是硬約束。
中東石油天然氣為主,轉型動力不足。
拉美水電占大頭,但增量跟不上需求。
中國煤炭基數大,不過新能源裝機確實全球第一,正在轉型期
這就矛盾了,發達國家開會討論碳中和,但真正的能源消費增量,主要在還燒煤的地區。
能源轉型從來不是線性的,是分層分速度的,不同地區走的是完全不同的路。
所以為什么要關心這個?從工業角度看,這里面藏著三個產業信號。
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第1??,市場重心在轉移。未來十年的增量市場,不在歐美,在新興經濟體的城市。
第2??,能效技術有機會。煤電成本高,倒逼節能技術需求,變頻空調、高效電機、智能控制,這些東西在發展中國家可能比發達國家更有市場。
第3??,本地化生產成了必選項。關稅、物流成本、市場響應速度,都要求在哪賣就在哪造。
中國制造業既有成本優勢,又有技術積累,剛好卡在這波浪潮的節點上。
這波紅利能吃多久?不好說。
但從數據看,20億新中產的消費升級,至少還有10-15年。
能不能抓住,取決于對市場的理解夠不夠深。
聲明:本文內容95%左右為人工手寫原創,少部分借助AI輔助,圖片均為AI生成。
個人觀點,僅供參考,無低俗、不良引導。
參考信源:國際能源署(IEA)--《世界能源展望》
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