2026年工業軟件產業趨勢洞察｜賽迪顧問：工業數字中樞，解鎖智造升級新趨勢

作 者

軟件與信息服務業研究中心

一、發展背景及環境

【密集政策持續推動工業軟件技術創新、產業應用與生態建設】近年來，中國工業軟件產業的發展受到國家層面持續且密集的政策支持，已形成從頂層戰略規劃到具體落地指引的完整政策體系。2021年，“十四五”相關規劃明確將工業軟件列為重點領域，強調核心技術攻關，奠定了產業發展的基調。2024年，《中共中央關于進一步全面深化改革推進中國式現代化的決定》加強了關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術創新，加強新領域新賽道制度供給。2024年，《工業重點行業領域設備更新和技術改造指南》明確工業軟件與操作系統在關鍵領域的更新改造量化目標。一系列工業軟件相關政策層層遞進，從方向指引走向任務部署，共同構筑了推動工業軟件技術創新、產業應用與生態建設的強力政策環境。

表1 2021-2025年中國工業軟件產業相關政策

【中國工業軟件市場規模增速放緩，面臨向中高端進階的短期困境】中國工業軟件市場規模預計將從2022年的2841.0億元增長至2025年的近4000億元，整體規模持續擴大。而市場規模年增長率呈現平緩下降趨勢，從2022年的13.0%逐步放緩至2025年的9.7%。這一變化反映出市場正從高速擴張期過渡到平穩發展的新階段。這一階段中，早期政策引導下的基礎應用普及已基本完成，簡單場景的市場增量見頂，而高端領域壁壘突破仍面臨阻礙。工業軟件正逐步轉向由深度應用、效能提升和業務融合驅動的內生性增長。企業用戶更加關注工業軟件在生產優化、質量管控、能源管理和供應鏈協同等方面的實際價值回報。

圖1 2022-2025年中國工業軟件市場規模及增長情況

【產業鏈協同升級，促進工業軟件產業提質增效】中國工業軟件產業鏈已形成“基礎軟件-工業軟件核心產品-行業應用解決方案”的完整架構，各環節呈現協同升級的發展態勢。上游基礎軟件領域，操作系統、數據庫等核心組件的技術成熟度持續提升，為工業軟件的開發與運行提供了更穩定的底層支撐；中游工業軟件核心產品環節，研發設計類、生產控制類、經營管理類軟件的功能不斷完善，產品性能與適配能力逐步增強，覆蓋場景持續擴大。產業鏈的協同效應還體現在生態構建上：一方面，龍頭企業發揮引領作用，通過技術開放、資源共享，帶動產業鏈上下游中小企業協同創新，形成了“大企業引領、中小企業配套”的發展模式；另一方面，地域集聚效應顯著，長三角、珠三角等區域已形成較為完整的產業鏈集群，集中了大量領軍企業、研發中心與專業服務機構，加速了技術交流、人才流動與資源整合。同時，產業鏈配套服務體系不斷完善，專業的測試認證、咨詢服務、人才培訓機構持續涌現，有效降低了企業的研發與市場拓展成本，推動產業鏈整體效率提升。

【全球工業軟件市場增速平穩，但低于中國工業軟件市場】當前工業軟件的全球發展呈現增速平穩與結構優化并行的態勢。從市場規模看，2023-2025年全球工業軟件市場平穩增長，預計由2023年的5117.3億美元擴容至2025年超5800億美元，復合增長率約為6.4%。區域格局上，北美仍以37.7%的份額穩居全球最大市場，但歐洲31.2%的占比已明顯縮小與北美的差距，全球區域競爭呈現“北美領跑、歐洲緊追”的特征。產品結構方面，嵌入式軟件以49.9%的份額占據市場“半壁江山”，是當前核心品類；同時生產控制類的市場占比達17.7%，增速為8.9%，研發設計類的市場占比為19.3%，增速達6.3%，二者的市場占比增長顯著，成為驅動行業結構升級的關鍵動力，折射出當前全球工業軟件不斷向高附加值領域延伸。

二、發展趨勢研判

趨勢一

2026年工業軟件整體市場規模增速階段性放緩，向高質量擴容穩步邁進

2026年中國工業軟件市場增速預計從2025年的9.7%放緩至9.2%，規模增至超4200億元。增速階段性放緩原因在于前期基礎通用場景需求集中釋放帶動高速增長，而多工廠協同生產、復雜產線數字孿生、高端裝備工藝仿真等新場景需同步匹配下游制造業的硬件升級與流程改造進程，短期滲透節奏相對平緩。隨著下游數字化改造落地，這些高附加值新場景的需求將持續釋放，行業將全面進入“質量+規模”雙升階段，技術與場景的深度適配將成為核心增長動力，長期發展潛力顯著。

趨勢二

華東地區不斷匯聚核心資源，從“企業扎堆”轉向“聯動式協作網絡落地”

中國工業軟件產業地域集聚特征顯著，領軍企業、研發中心、高端人才及資本市場等核心資源持續向華東地區匯聚，該區域已成為國內產業規模領先、產業鏈較為完整、增長活躍的核心極核。這一集聚由市場機制與產業基礎共同驅動：華東地區密集多元的先進制造業，為工業軟件提供豐富應用場景與需求牽引，形成需求、創新、產業之間的良性循環；同時，區域內充足的高校科研資源、高水平人才池、活躍資本市場及完善配套服務，為產業發展注入持續動力。集聚催生顯著協同效應與規模優勢，龍頭企業、中小企業及專業服務機構形成緊密生態網絡，加速技術交流、人才流動與模式迭代，有效降低創新成本并增強全球資源吸引力。華東地區將持續鞏固工業軟件創新策源地與增長引擎地位，通過輻射效應帶動全國產業能級穩步提升。

趨勢三

資本市場對工業軟件關注從“通用工具層”轉向“高壁壘細分模塊”

資本市場對技術領域的投資方向反映了其對未來價值創造潛力的判斷。研發設計類軟件（如CAD、CAE、EDA）與生產控制類軟件（如MES、工業控制系統）是智能制造體系的“大腦”與“神經中樞”，其技術壁壘極高，直接決定了產品的創新能力和生產過程的效率與質量。全球制造業的數字化、智能化轉型為這兩類軟件創造了廣闊的市場空間。因此，這類產品持續吸引著風險投資、私募股權和戰略投資者的目光。資本的支持助力企業加大前沿技術研發、加快市場擴張、進行戰略性并購整合，以構建更完整的產品線和解決方案。這一趨勢推動了行業內的創新競賽與整合，加速了先進技術在全球工業場景中的滲透與應用。

趨勢四

工業軟件在鋼鐵等重點領域升級顯著提速

當前，我國工業軟件在重點領域的應用正步入加速升級的新階段，尤其是在安全性要求越來越高的背景下。國家政策推動和本土廠商技術水平的不斷提升，為鋼鐵、汽車、航空航天等重點領域工業軟件升級提供了新的機遇。鋼鐵、汽車等行業中大型企業開始了工業軟件的升級改造，與國內優質的工業軟件企業通過聯合研發的方式進行了關鍵業務環節的技術攻關。但現階段升級落地的仍以非關鍵業務環節為主，部分關鍵業務環節升級改造進入到了試驗階段，因此在2026年，隨著解決方案不斷成熟以及政策推動下，會有眾多本土工業軟件在重點領域實現升級提速。

趨勢五

工業軟件與生成式AI深度融合，從試點到全面落地的場景深化

生成式AI的突破為工業智能化開辟了新路徑。它不僅能分析和處理數據，更能理解上下文、生成新內容與解決方案。在工業領域，與生成式AI的深度融合將成為2026年工業軟件的重點發展方向。具體表現為：在開發側，AI輔助生成控制邏輯代碼、設備配置腳本與用戶界面；在運維側，基于自然語言的交互接口讓工程師能以對話方式查詢設備狀態、獲取排故指導；在優化側，AI模型能生成生產參數調優方案、預測性維護策略乃至全新的工藝設計。工業軟件需為此提供高效的模型管理框架以及算力調度能力，確保AI能力能安全、可靠地服務于實時控制與決策閉環。

趨勢六

向云邊端協同架構發展趨勢將延續

工業數字化轉型的核心是數據驅動，而云邊端協同是處理海量、異構工業數據的理想架構。在這一架構中，工業操作系統的作用至關重要。在邊緣側，輕量級操作系統需提供強大的本地計算、實時響應和短期自治能力，支持容器化應用與邊緣函數，并能與云端管理平臺無縫協同。2026年的核心趨勢是工業操作系統將實現云邊端工作負載的智能動態分發，結合AI算法優化數據同步策略，通過標準化接口保障跨層級策略精準執行。同時，統一的安全身份認證、數據加密和訪問控制策略需貫穿三層，保障整個體系的安全可信。云邊端協同的普及將使得全局優化與本地實時控制得以兼顧，支撐起柔性制造、遠程監控等復雜應用場景。

趨勢七

低代碼平臺向“智能組裝”新范式演進

2026年低代碼平臺從“可視化搭建”向“智能組裝”演進。傳統模式主要依賴預置組件和圖形化流程設計，而新范式將深度融入AI能力，實現更高階的自動化。平臺能夠通過分析業務需求描述、歷史應用數據或用戶操作習慣，智能推薦、組裝甚至生成完整的應用模塊。例如，當用戶導入設備數據源后，平臺可自動建議合適的圖表類型、預警閾值和關聯分析視圖。此外，平臺將更緊密地連接行業知識庫與業務流程模型，使組裝出的應用天然符合行業最佳實踐。“智能組裝”不僅極大提升了專業開發者的效率，更使得領域專家能夠直接、快速地構建貼合業務的應用，真正實現工業知識的軟件化沉淀與復用。

趨勢八

數字孿生與仿真技術深度結合，逐漸覆蓋設計、制造、運維全生命周期

數字孿生與仿真技術的結合，正構建產品從概念設計到報廢回收的完整數字連續性。2026年，設計階段基于物理的仿真全面前置，“仿真即設計”成為主流研發模式，直接驅動設計迭代優化。制造階段生產線數字孿生體與實時數據無縫同步，廣泛用于虛擬調試、工藝優化和操作員培訓，大幅降低實物試錯成本。運維階段運行數據持續注入孿生模型，模型精準度不斷提升，為預測性維護、遠程診斷和性能優化提供可靠支撐。同期，工業軟件平臺將標配統一數據模型與集成環境，實現設計模型、仿真參數、生產數據和運維信息的無縫流動與聯動，形成持續學習優化的數字線程，成為企業核心決策與創新引擎。

趨勢九

工業軟件企業“多維分化、協同演進”

2026年工業軟件企業呈現“多維分化、協同演進”的趨勢。中國企業加速向中高端突破，流程工業聚焦復雜工藝優化與全鏈條協同，離散工業主攻高端柔性制造與智能管控，大型企業牽頭平臺化研發與生態整合，中小企業依托輕量化SaaS快速切入細分中高端場景；國外企業持續鞏固高端市場優勢，流程工業深化高精度模型化管控能力，離散工業強化數字孿生與全生命周期協同技術壁壘。二者在技術路線上各有側重，共同推動流程與離散工業軟件向智能化、集成化升級，形成差異化競爭與協同發展的市場格局。

趨勢十

鴻蒙/RT-Thread等開源項目向工業場景深度滲透

2026年，工業軟件領域開源化將成為核心趨勢。隨著AI、大數據與工業軟件融合加深，開源模式憑借資源聚合優勢加速技術迭代，成為適配這一需求的最優解。社區驅動模式持續匯聚全球智慧，可快速修復缺陷、精準響應技術融合帶來的新興需求。同時，以鴻蒙操作系統、RT-Thread為代表的開源軟件將深度滲透工業場景，成為核心支撐力量。伴隨開源模式行業認同度全面深化，更多開源軟件將加速工業場景落地，直接推動工業軟件迭代升級。

三、需關注問題及建議

問題一

高水平復合型人才的結構性短缺

工業智能化升級的核心矛盾是OT與IT復合型人才結構性短缺：傳統工業工程師欠缺數字技術，軟件人才缺乏工業場景認知，導致技術與應用斷層，拖慢行業創新。教育與產業培養滯后加劇困境，全鏈條貫通的領軍人才極度稀缺。破局需系統性革新人才培養與職業路徑：一是建議高校設立工業智能等交叉學科，構建融合型課程體系，通過校企聯合實驗室、實習基地，讓學生接觸真實工業難題；二是鼓勵行業領軍企業牽頭成立產業研究院或訓練營，針對在職骨干開設實戰型研修項目，以解決實際技術難題為考核核心；三是為復合型人才設立特殊晉升通道，行業組織建立跨領域能力認證體系，提升人才市場價值與認可度。

問題二

生態體系碎片化與兼容性短板

工業生態碎片化是數字化深入的核心障礙。自動化廠商長期依托封閉技術棧，導致私有協議林立、數據格式不一、開發工具割裂。這在很大程度上推高了系統集成成本，阻礙數據流通，讓創新應用開發陷入困境，協同優化等高級應用難落地。并且開發者被迫重復適配多平臺，分散創新精力。封閉的生態維護了既有市場格局，卻犧牲了產業整體效率與進步速度。建議推廣并完善開放協議，同時鼓勵廠商開源基礎接口，通過社區共建形成通用技術底座；建議支持核心平臺企業開放底層框架，以清晰機制吸引開發者構建“應用商店”式生態；建議培育專業服務商提供集成方案，同時推動開發行業通用集成套件，降低系統連接邊際成本。

問題三

中小企業對現有工業軟件更新改造動力有待進一步激發

廣大中小企業是制造業主體，但其生產運營的工業軟件更新改造推進面臨“成本高、落地難、顧慮多”的現實阻礙。傳統升級方案的軟硬件投入、后續服務等綜合成本較高，企業難以獨立承擔；同時適配中小企業靈活經營特點的輕量化方案供給不足，操作復雜、匹配度低，企業缺乏相應的技術與管理銜接能力；加上投入回報周期不明確，試錯風險對企業短期經營影響較大，導致企業對工業軟件升級投入較為謹慎。當前市場中契合中小企業“小、快、靈”需求的低成本、易上手方案相對缺乏，而相關政策支持的精準性、落地性仍有提升空間，企業推進更新改造的積極性有待進一步激發。建議推動適配中小企業特點的輕量化服務模式產品發展，如按需選用、按效付費的模塊化方案，同時強化針對性的資源對接與實操指導，降低企業推進更新改造的門檻與顧慮。

IT趨勢

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