洛陽鉬業完成12億美元可轉換債券發行，獲近10倍超額認購

公司情報專家《財經涂鴉》獲悉， 1月20日，洛陽鉬業發布公告，宣布總額為12億美元的1年期零息可轉換債券（簡稱“零息可轉債”）順利完成發行。

（來源：公告文件）

在港股市場持續回暖的背景下，零息可轉債正成為上市公司優化資本結構、推動戰略落地的重要工具。

據公告，洛陽鉬業本次發行的可轉債初始轉換價格為每股普通股28.03港元，較簽署交易日（1月19日）最后收市價每股H股21.78港元溢價約28.70%，較最近連續五個交易日平均收市價22.22港元溢價約26.17%。

如全部債券均以初始轉換價格轉股，預計將轉換為333,739,565股普通股，占公司已發行H股數目約8.48%及已發現股份的約1.56%，占擴股后已發行H股數目約7.82%及總股本的約1.54%。

公告顯示，轉換股份面值總額約為人民幣6674.8萬元。根據認購，估計公司所得款項凈額約1187.5百萬美元，及債劵悉數轉換產生的333，739，565 股轉換股份計算，每股轉換股份的凈發行價估計約27.74 港元。

股權結構方面，截至公告日，鴻商產業控股集團有限公司仍持有5,030,220,000股A股,并通過其全資附屬公司鴻商投資有限公司及鴻商產業國際有限公司持有303,000,000股H股權益。

（來源：公告文件）

本次可轉換債券的到期日為2027年1月24日。所得款項將用于支持公司境外資源項目的擴產、優化及持續性資本開支，增強公司營運資金靈活性及一般公司用途。

洛陽鉬業董事長劉建鋒稱，本次可轉換債券發行實現了近10倍超額認購，為有史以來港股1年期可轉債轉股溢價最高，近5年來1年期可轉債發行規模最大，充分反映了投資者對公司戰略與運營的高度認可。轉股后，H股股票流動性將進一步增強。

市場認為，本次債券發行是公司在資本市場領域采取的重要舉措，有效拓寬了公司融資渠道。此次發行亦有利于增強公司運營資本靈活性、降低融資成本，為推進公司整體戰略提供了有力支撐。

作者：蘇打

編輯：tuya

出品：財經涂鴉（ID：caijingtuya）