1月12日午后,AI應用持續爆發,軟件賽道多只個股漲停。創業板軟件ETF華夏(159256)持倉股中,多只個股達20cm漲停。拓爾思、漢得信息、萬興科技、昆侖萬維四只持倉股漲停,每日互動、潤澤科技、衛寧健康等個股漲幅超17%。創業板軟件ETF華夏盤中漲幅超9%,單日成交額突破2.8億元,換手率突破200%,為全市場換手率第二。
消息方面,馬斯克宣布,將在一周內正式開源X平臺最新的內容推薦算法。本次開源將覆蓋“所有用于決定向用戶推薦自然內容和廣告內容的代碼”,并強調這只是第一步。后續將每四周更新一次代碼,同時附帶開發者說明,標注算法和邏輯上的改動內容。
在AI產業鏈中,軟件行業主要處于中游技術層和下游應用層,扮演著核心技術支撐和應用落地的關鍵角色。具體來看,軟件行業在中游技術層主要提供AI框架、開發平臺和算法模型,這些技術是AI應用開發的基礎。在下游應用層,軟件行業通過將AI技術與各行業結合,推動AI應用的落地。
國金證券表示,2026年將是AI應用從“技術驗證”邁向“商業推廣”的關鍵之年。從產業研究來看,重點推薦以下四大方向。一是超級入口:大模型已超越技術底座范疇,演進為AI時代具統治力的流量入口。二是AI Infra(人工智能基礎設施):軟件定義算力,獲取“賣鏟子”的確定收益。三是高增長:AI技術升維,營銷、漫劇成為商業化落地的先鋒。大模型強大的語義理解、數據分析多模態生成能力,正在高頻場景獲得商業化紅利。四是高壁壘:數據流與工作流鑄盾,醫療/制造/管理等場景極具張力。
相關產品:創業板軟件ETF華夏(159256)、創業板200ETF華夏(159573)、人工智能AIETF(515070)
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