招聘泄露天機(jī)，特斯拉FSD即將破局？

由于種種原因，特斯拉FSD在中國的表現(xiàn)不盡人意。

不過FSD“水土不服”這個狀況，很有可能會成為過去式。

特斯拉中國突然刊登了一則“高級HPC系統(tǒng)工程師”的招聘啟事。這個職位工作地點在上海，它的職責(zé)是要建設(shè)并維護(hù)下一代特斯拉數(shù)據(jù)中心。

這是不是意味著，特斯拉將要在上海建立獨立的AI數(shù)據(jù)訓(xùn)練中心了？

馬斯克曾經(jīng)在2025年的特斯拉股東大會上表示，F(xiàn)SD預(yù)計2026年2月或3月會在中國獲得全面批準(zhǔn)。

而這次招聘，或許正是特斯拉開始使用FSD高舉高打的信號彈。

01

HPC，即高性能計算，是現(xiàn)代人工智能訓(xùn)練的基礎(chǔ)設(shè)施。對于自動駕駛系統(tǒng)而言，HPC集群的作用在于處理海量視覺數(shù)據(jù)，訓(xùn)練復(fù)雜的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。

根據(jù)《汽車數(shù)據(jù)安全管理規(guī)定》，所有在中國運營的智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)都必須將數(shù)據(jù)存儲在本地服務(wù)器。

特斯拉上海數(shù)據(jù)中心于2021年建成并投入使用，是中國首個滿足《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定》的外資車企數(shù)據(jù)中心，已通過國家安全審核并完成數(shù)據(jù)出口備案。

截至2025年年底，上海數(shù)據(jù)中心積累了超30億公里中國本土道路數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)包含 “電動車逆行”“城中村窄道會車” 等中國特有場景，且每天新增約120萬公里數(shù)據(jù)，相當(dāng)于蔚小理三家總和的兩倍。

然而這個數(shù)據(jù)中心缺乏大規(guī)模AI訓(xùn)練所需的HPC集群。核心AI模型訓(xùn)練仍主要依賴美國Cortex超級集群。

顯然，特斯拉要在中國發(fā)力了。

其實就在不久前，特斯拉就在上海發(fā)布了一則明確關(guān)聯(lián)Robotaxi項目的招聘啟事。該職位為低壓電氣工程師，隸屬于低壓硬件團(tuán)隊，負(fù)責(zé)設(shè)計自動駕駛網(wǎng)約車的核心電路板。

這類電路板相當(dāng)于Robotaxi的“神經(jīng)系統(tǒng)”，控制著車輛所有電氣系統(tǒng)包含的數(shù)百個設(shè)備。市場普遍猜測特斯拉正籌備在中國推出專屬的自動駕駛網(wǎng)約車服務(wù)。

去年11月，特斯拉在中國國際進(jìn)口博覽會上首次在亞太地區(qū)展示了雙座自動駕駛車型Cybercab。這款車取消了方向盤和踏板，采用純視覺方案實現(xiàn)完全自動駕駛，配備無線感應(yīng)充電和機(jī)械臂自動清潔功能。據(jù)現(xiàn)場工作人員透露，Cybercab計劃在2026年第二季度啟動量產(chǎn)。

另一個關(guān)鍵信號來自芯片供應(yīng)鏈。外媒報道稱，英偉達(dá)已告知中國客戶，計劃于2026年2月中旬，即中國農(nóng)歷春節(jié)前向中國市場交付H200芯片。

英偉達(dá)將動用現(xiàn)有庫存履行首批訂單，預(yù)計發(fā)貨總量為5000至10000套芯片模組，相當(dāng)于約4萬至8萬顆H200芯片。H200正是特斯拉訓(xùn)練FSD系統(tǒng)所依賴的核心AI算力平臺。

考慮到特斯拉要在上海建廠，這些H200的買主之一會不會是特斯拉呢？

特斯拉FSD中國版已于2025年2月悄然上線，但現(xiàn)狀并不理想。該版本僅限于已購買FSD功能的HW4.0車主使用，且功能相比美國版本有所限制。

不僅如此，中國區(qū)FSD模型迭代周期比美國延長3倍以上，主要受限于數(shù)據(jù)無法跨境傳輸，以及本地算力不足。

FSD中國版在基礎(chǔ)駕駛能力上表現(xiàn)出色，但在理解中國交規(guī)和復(fù)雜路況方面存在明顯短板，頻繁出現(xiàn)認(rèn)錯路、違反交規(guī)等問題。

FSD中國版的公交車道誤判率最高可91%，還會出現(xiàn)將左轉(zhuǎn)綠燈視為直行、無法識別臨時/地面信號燈、10分鐘內(nèi)4次壓實線變道、無視導(dǎo)流線的情況。

馬斯克曾在2025年的特斯拉股東大會上表示，F(xiàn)SD預(yù)計2026年2月或3月會在中國獲得全面批準(zhǔn)。

從目前的一系列動作來看，特斯拉或許在為這一時間節(jié)點做準(zhǔn)備。

02

特斯拉長期面臨的一個困境是中國道路環(huán)境的復(fù)雜程度遠(yuǎn)超北美市場。

非機(jī)動車高頻穿插、可變車道、復(fù)雜的城中村道路、公交專用道的時段限制、待行區(qū)的使用規(guī)則，這些都是中國道路的特殊場景。

馬斯克曾在特斯拉2024年第四季度財報電話會議上坦言，F(xiàn)SD在中國面臨的最大難題之一是公交專用道。

“在中國，一天當(dāng)中有好幾個小時是規(guī)定了公交車道的使用時間，如果你不小心在錯誤的時間駛?cè)肓斯卉嚨溃蜁⒖淌盏揭粡埩P單。”

更棘手的是，特斯拉面對的問題是雙向的。除了中國要求特斯拉將數(shù)據(jù)儲存在本地外，美國政府也限制特斯拉在中國進(jìn)行訓(xùn)練。這讓FSD中國版進(jìn)入一個死循環(huán)。

馬斯克透露，現(xiàn)階段只能在互聯(lián)網(wǎng)上找一些中國道路的視頻給FSD先訓(xùn)練，但這種數(shù)據(jù)質(zhì)量始終和實地采集的道路數(shù)據(jù)難以比擬。

即便特斯拉在中國一年賣出了幾十萬輛車，但在各項合規(guī)工作沒有到位前，公司只能通過工程車在限定區(qū)域進(jìn)行部分道路的數(shù)據(jù)采集，本地訓(xùn)練仍然是頭號難題。

如果本地HPC集群建成，這個困局將被打破。

特斯拉的訓(xùn)練主要來自于它的“影子模式”。

每一輛特斯拉在行駛時，F(xiàn)SD系統(tǒng)都在后臺靜默運行，實時將AI的決策與人類駕駛員的實際操作進(jìn)行對比。

當(dāng)兩者出現(xiàn)分歧時，這個場景會被自動標(biāo)記為邊緣案例，上傳到訓(xùn)練系統(tǒng)進(jìn)行分析。這種機(jī)制讓特斯拉能夠從全球數(shù)百萬輛車中持續(xù)捕獲真實世界的“錯題集”。

但在中國，由于缺乏本地訓(xùn)練能力，這些寶貴的邊緣案例只能被存儲，無法轉(zhuǎn)化為模型的改進(jìn)。本地HPC的建立將激活這套機(jī)制，讓影子模式的數(shù)據(jù)能夠直接用于訓(xùn)練。

自動駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)是一個從采集、清洗、標(biāo)注、訓(xùn)練、測試到部署的完整鏈路。但是在跨境訓(xùn)練模式下，一個完整周期還要增加跨境傳輸審批和回傳部署這兩個非常耗時間的環(huán)節(jié)，這就讓本應(yīng)幾天就能完成的訓(xùn)練，時間增加到了幾周才能完成。

本地訓(xùn)練模式則大幅壓縮這個周期。一些本土的智駕企業(yè)，它的算法迭代周期是按小時來算的，面對同一個復(fù)雜的路口，上午智駕出現(xiàn)剮蹭、避讓不及時，下午就能安全通過。

特斯拉從V12版本開始全面轉(zhuǎn)向端到端架構(gòu)，這是其技術(shù)路線的重大轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)自動駕駛系統(tǒng)采用“感知-規(guī)劃-控制”的分層架構(gòu)，每個模塊由工程師手工編寫規(guī)則。

端到端系統(tǒng)則直接從攝像頭輸入到方向盤、油門、剎車的控制輸出，中間由一個大型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)完成所有決策。

但端到端架構(gòu)的代價是需要更強(qiáng)大的算力和更多的訓(xùn)練數(shù)據(jù)。

FSD系統(tǒng)需要分析數(shù)百萬輛車輛收集的行駛數(shù)據(jù)，從中學(xué)習(xí)人類駕駛行為和復(fù)雜交通場景的應(yīng)對策略。

特斯拉在北美市場已經(jīng)積累了數(shù)十億英里的行駛數(shù)據(jù)，支撐了FSD V12及后續(xù)版本的持續(xù)迭代。

如果本地HPC集群能夠投入使用，特斯拉將能夠在中國復(fù)制其在北美的成功經(jīng)驗，利用端到端架構(gòu)的優(yōu)勢，快速提升FSD在本地的適應(yīng)能力。

03

提升FSD性能是因為特斯拉正面臨嚴(yán)峻的銷量挑戰(zhàn)，需要一個新的增長點。

2026年1月2日公布的數(shù)據(jù)顯示，特斯拉2025年第四季度交付量為41.82萬輛，同比下降16%，而特斯拉官網(wǎng)匯總的20位分析師給出的預(yù)期銷量則是42.2萬輛。全年交付量降至163.6萬輛，較2024年的179萬輛下滑8.6%。

這是特斯拉連續(xù)第二年出現(xiàn)年度交付量下降，且降幅較2024年更為顯著。

更值得注意的是，特斯拉在全年銷量上已經(jīng)被比亞迪超越。

比亞迪2025年純電動汽車銷量達(dá)到225.67萬輛，同比增長28%，正式登頂全球電動車銷量冠軍。2024年，特斯拉以僅僅2萬輛的微弱優(yōu)勢險勝比亞迪，勉強(qiáng)保住了全球銷量第一的位置。

而到了2025年，比亞迪已經(jīng)大幅反超，兩者之間的差距拉大到60萬輛以上。

中國市場的表現(xiàn)尤為疲軟。2025年上半年，特斯拉在中國零售銷量為26.34萬輛，同比下滑5.4%。前11個月累計交付53.19萬輛，同比下降7.37%。盡管上海超級工廠貢獻(xiàn)了特斯拉全球近半數(shù)的交付量，但未能扭轉(zhuǎn)整體下滑趨勢。

特斯拉銷量下滑背后有多重原因，而產(chǎn)品老化是首要問題。此前我們曾在《馬斯克有點像宗慶后了》一文中提到此事。

Model 3和Model Y作為銷量主力，已多年未進(jìn)行重大改款，在配置和智能座艙體驗上已被中國品牌反超。

中國乘用車聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，2025年11月，特斯拉上海超級工廠共交付Model 3和Model Y約6萬輛，環(huán)比下降明顯。

競爭加劇是另一個關(guān)鍵因素。2025年2月，特斯拉大幅降價。Model 3后輪驅(qū)動版降3.6萬元至22.99萬元，Model Y長續(xù)航版降4.8萬元至30.99萬元。

然而，中國新能源車市場在2025年經(jīng)歷了激烈的價格戰(zhàn)，各家車企都在通過降價和配置升級來爭奪市場份額，特斯拉的價格優(yōu)勢被迅速稀釋。

在此背景下，F(xiàn)SD中國和Robotaxi項目的推進(jìn)對提升特斯拉在華收入而言，具有重大戰(zhàn)略意義。

FSD是特斯拉區(qū)別于傳統(tǒng)車企的核心競爭力，也是馬斯克押注的未來方向。如果FSD能夠在中國市場真正落地并展現(xiàn)出色性能，將有助于重塑特斯拉的技術(shù)領(lǐng)先形象，為銷量反彈提供新的增長點。

Robotaxi業(yè)務(wù)的推進(jìn)需要FSD技術(shù)的支撐，這也就是說，特斯拉如果能夠在上海建立起HPC集群，利用H200芯片的算力對中國道路數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，就有可能在短時間內(nèi)提升FSD的本地化水平。

這不僅能夠改善現(xiàn)有車主的使用體驗，還能為Robotaxi業(yè)務(wù)在中國的落地奠定基礎(chǔ)。

馬斯克多次表示，中國是特斯拉最重要的市場之一，公司也將繼續(xù)加大在華投資。

但時間窗口正在收窄。中國本土企業(yè)在智能駕駛領(lǐng)域的進(jìn)步速度超出預(yù)期，留給特斯拉的追趕時間已經(jīng)不多。

如果FSD能夠在2026年第一季度如期獲得全面批準(zhǔn)，特斯拉還有機(jī)會在這場競賽中占據(jù)一席之地。如果進(jìn)展不及預(yù)期，特斯拉在中國市場的技術(shù)優(yōu)勢可能會被進(jìn)一步削弱。

對于特斯拉而言，F(xiàn)SD入華不僅是一個技術(shù)問題，更是一個戰(zhàn)略生存問題。銷量下滑、競爭加劇、品牌危機(jī)，這些挑戰(zhàn)都需要通過技術(shù)創(chuàng)新來突破。這場戰(zhàn)役的結(jié)果，將在很大程度上決定特斯拉在全球電動車市場的長期地位。