春晚AI風口引爆！豆包首秀激活產業鏈，概念股名單出爐

據媒體報道，火山引擎將成為2026年中央廣播電視總臺春節聯歡晚會獨家AI云合作伙伴，字節旗下的智能助手豆包，也將配合上線多種互動玩法。

對于字節跳動而言，此次攜火山引擎和豆包的組合出戰春晚，不僅是對火山引擎技術實力的驗證，也能助力其AI to C產品豆包實現更廣泛的用戶觸達。

豆包開啟AI助手春晚首秀

據了解，這是字節跳動第三次加盟春晚，但卻是AI助手類產品春晚首秀。

回顧字節跳動的春晚合作歷程，2019年抖音被確定為央視春晚獨家社交媒體傳播平臺，負責短視頻宣發和互動推廣；2021年抖音又作為央視春晚獨家紅包互動合作伙伴全程直播春晚，并發起直播搶紅包玩法。

進入2026年，AI助手類產品成為互聯網舞臺的主角。對于字節跳動而言，這并不是一次單純的品牌贊助，而是一場圍繞AI“超級入口”的正面交鋒。因此，豆包亮相春晚，并不意外。

作為國內最受關注的AI應用之一，去年豆包通過高頻迭代、持續投放和功能創新，鞏固了用戶基礎。根據QuestMobile數據，2025年9月豆包月活躍用戶數已超過1.72億，是當前國內用戶體量最大的AI助手類App。

過去一個月，豆包團隊正式推出了豆包手機助手技術預覽版，并與中興合作發售了工程樣機nubia M153（以下簡稱“豆包AI手機”），根據官方演示，豆包AI手機可實現跨應用操作，能直接幫用戶點外賣、訂機票、比價購物等。此外，豆包大模型1.8發布，面向多模態Agent場景進行了定向優化，其工具調用能力、復雜指令遵循能力等得到明顯加強。同時，在數學與推理等語言模型基礎能力維度上，整體水平已接近全球頂尖通用模型。

頭部玩家加速布局

豆包的強勢出擊，背后是頭部玩家對AI賽道的加速角逐。

近期，騰訊宣布升級大模型研發架構，新增AI Infra部、AI Data部，以及數據計算平臺部，并聘請OpenAI前研究員擔任首席AI科學家，被外界解讀為其AI戰略的系統性升級。盡管騰訊AI助手元寶起步較晚，但依托微信、QQ、視頻號、游戲、企業服務等覆蓋用戶的高頻場景生態，疊加率先接入DeepSeek-R1模型與強化營銷推流，元寶曾一度登頂蘋果中國區App Store免費應用下載榜。

與此同時，阿里也在AI賽道持續發力。去年11月，阿里“千問APP”上線兩天后就沖入蘋果中國區App Store免費應用總榜第三位。隨后，阿里成立千問C端事業群，目標將其打造成一款超級APP。目前，千問APP已完成與高德地圖的功能打通。

在行業競爭日趨白熱化的背景下，字節跳動選擇讓豆包亮相春晚，時機拿捏得極為精妙。春晚不僅能快速放大豆包與競品的認知差距，更能幫助其建立全民心智錨點，為后續AI to C業務的拓展奠定基礎。

業內人士表示，AI已經成為今年春晚繞不開的主題。去年年初DeepSeek帶來的行業震動，使得春晚在節目和合作層面必須選擇一個與AI密切相關的表達方式。

AI產業鏈再迎風口

隨著大模型技術逐步成熟并走向規模化應用，2026年站在春晚舞臺中央的“新主角”，很可能是AI。

豆包此次亮相春晚，或將引發資本市場的炒作。從產業邏輯看，豆包當前正推進與多家手機廠商的操作系統層面合作，其技術落地與生態擴張將直接利好上下游合作方。疊加AI賽道本身的高景氣度，以及春晚帶來的全民級曝光度，市場對豆包產業鏈相關企業的關注有望提升。

長江證券在研報中指出，2026年大模型景氣度確定性較高，to C側流量入口的爭奪是明年AI應用的核心看點，同時明年多模態有望迎來爆發，繼續看好國產AI產業鏈。

從盤面表現看，多只AI應用概念股率先啟動。截至1月5日中午收盤，利歐股份（002131.SZ）漲9.93%，走出2連板，藍色光標（300058.SZ）漲7.9%，近2日累計上漲29.48%。