杭州要小心，上海的機器人成群結隊沖過來了

01.

即將過去的一年，什么產業(yè)發(fā)展最迅猛？

毫無疑問是“具身智能”。

今年年初，人形機器人H1在春晚舞臺上一段靈活的“秧歌舞”，不僅讓杭州宇樹科技和創(chuàng)始人王興興成功“破圈”，也點燃了一整年的具身智能投資和創(chuàng)業(yè)熱。

數(shù)據顯示，截至今年10月，具身智能領域融資總金額已經超過500億元，較2024年全年激增超400%。

就在上個月，宇樹科技已經完成上市輔導，IPO 推進勢頭良好，估值一度突破 120 億元。同為“杭州六小龍”的云深處科技，也成功敲定5億元規(guī)模的C輪融資，進入杭州重點擬上市企業(yè)名單，計劃2026年沖刺科創(chuàng)板。

搶灘布局、聲勢浩大的杭州，無疑是具身智能產業(yè)的“點火者”。

最近，杭州發(fā)布的具身智能機器人

強鏈補鏈

三年行動方案

明確提出，

2027

年，實現(xiàn)各類具身智能機器人整機企業(yè)工業(yè)總產值超

，全產業(yè)鏈工業(yè)總產值突破

不過在我看來，手握“先發(fā)優(yōu)勢”的杭州，似乎還沒能坐穩(wěn)“具身智能第一城”的“頭把交椅”。

放眼全國，無論是北京、上海、深圳還是長三角的蘇州、無錫等產業(yè)強市，都在憑借各自的資源稟賦與產業(yè)鏈優(yōu)勢，迎頭追趕具身智能的浪潮。

其中，勢頭最為強勁的，當屬上海。

論產業(yè)化，上海的步伐扎實而領先：

早在2023年，傅利葉智能便發(fā)布了首款可量產交付的雙足人形機器人GR-1；如今，其迭代產品GR-2已實現(xiàn)數(shù)百臺醫(yī)療陪護機器人的交付。

今年9月，開普勒機器人的全球首款混動架構人形機器人K2開始量產交付。

本月初，明星企業(yè)智元機器人宣布，累計下線量產機器人達5000臺。智元聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁兼CTO彭志輝表示，“這標志著具身機器人已從技術驗證階段全面邁入規(guī)模商用時代。”

以智元科技、傅利葉智能、開普勒機器人等為代表的一批“滬牌”機器人，集體邁過了量產的關鍵門檻。

從產業(yè)經濟的邊際成本效益來看，隨著具身機器人量產規(guī)模的擴大，包括關節(jié)、電機在內的核心零部件成本將進一步下降，進而顯著提升整機產品的價格優(yōu)勢，像智元科技的遠征A2系列機器人成本就比今年年初下降了整整一半。

這種價格優(yōu)勢，也將推動市場需求的釋放，加速工業(yè)、醫(yī)療、服務等場景的規(guī)模化落地。

在這一維度上，這些來自上海的具身智能企業(yè)，將更有機會掌握未來的行業(yè)話語權。

“量產”的上海反超“先發(fā)”的杭州，或許已成定局。

02.

“全球機器人三分之一的產量在中國，中國機器人三分之一的產量在上海。”

為什么上海的量產能力這么強？

答案很簡單：

因為這里有全國最完整的產業(yè)生態(tài)。

一組數(shù)據可以說明一切：

人形機器人所需的核心零部件、數(shù)據算法與控制系統(tǒng)，在以上海為圓心、150公里為半徑的區(qū)域內可以實現(xiàn)100%配套；即便只限在上海范圍內，供應鏈配套率也高達80%。

舉個例子，曾經有AI硬件公司的負責人表示，雖然公司總部落在北京，但核心部件的采購，還是要來自于長三角的上海、無錫、蘇州等地，因為這里聚集了大量的高端制造業(yè)企業(yè)，無論從成本還是配套上都有優(yōu)勢。

這種“觸手可及”的產業(yè)配套，從根源上縮短了技術到量產的轉化周期，為具身智能的量產提速按下“快進鍵”：

在具身智能的硬件端，上海不僅培育了一批包括關節(jié)、電機、減速器、靈巧手等核心零部件的本土企業(yè)梯隊，還充分發(fā)揮了智元機器人等龍頭企業(yè)的集聚效應，吸引各地的優(yōu)質企業(yè)落地，例如無錫意優(yōu)科技、蘇州綠的諧波、深圳匯川技術等，都在上海設立了研發(fā)中心或生產基地。

由此，上海本土企業(yè)能夠以極高的效率，完成核心硬件的集成、測試與迭代，迅速搭建起成熟的供應鏈體系。

在機器人最關鍵的“大小腦”領域，上海同樣構建起全鏈條支撐網絡：

上海的千覺機器人、穹徹智能等一批前沿企業(yè)提供對應的技術支撐；

在數(shù)據領域，國地中心牽頭的全國首個異構人形機器人訓練場，首期部署了超100臺異構人形機器人；

還有類似“模速空間”這樣的創(chuàng)新社區(qū)，匯聚了從算力底座、大模型研發(fā)、算法優(yōu)化到產品定義的完整資源網絡，形成了軟硬協(xié)同的創(chuàng)新閉環(huán)。

其中，浦東新區(qū)，更是成為上海具身智能的產業(yè)高地。

2020年，張江機器人谷橫空出世，迅速成為具身智能的產業(yè)“磁石”，吸引國地中心、智元機器人、傅利葉智能、開普勒機器人、卓益得機器人等企業(yè)在此扎根，目前張江機器人谷已集聚機器人產業(yè)鏈企業(yè)近百家，產業(yè)鏈覆蓋率達60%。

值得一提的是，國地中心打造的OpenLoong開源社區(qū)，推出了首款開源機器人公版機“青龍”，這意味著任何一家具身智能初創(chuàng)公司，都能借助“青龍”的技術開源優(yōu)勢，快速搭建首臺原型機器人，大幅縮短從技術試驗到產品落地的周期。

如今的浦東，已形成三大核心產業(yè)支撐體系：以人形機器人具身智能開源訓練場、智元人形機器人訓練場為核心的高質量數(shù)據“語料庫”；以快速制造平臺、手板廠、檢驗檢測機構為核心的功能性服務平臺；以大模型、操作系統(tǒng)、感知系統(tǒng)等軟件企業(yè)，及關節(jié)執(zhí)行器、傳感器、靈巧手等硬件零部件企業(yè)為核心的上下游配套產業(yè)鏈。

就連杭州阿里系的具身智能戰(zhàn)略布局，也將關鍵業(yè)務落點選在上海浦東。

今年3月，上海螞蟻靈波科技在浦東正式揭牌。據介紹，螞蟻靈波科技是螞蟻集團拓展具身智能和機器人業(yè)務的主要載體，致力在家庭、養(yǎng)老、醫(yī)療健康等領域打造行業(yè)領先的機器人產品。

當前，業(yè)內已經形成了一個共識：

全國具身智能最容易也最快量產的城市，就是上海。

03.

杭州與上海在具身智能賽道上的表現(xiàn)，反映的是兩座城市產業(yè)基因與資源稟賦的不同。

杭州擅長的，是依托強大的互聯(lián)網生態(tài)、敏銳的資本嗅覺和敢為人先的創(chuàng)業(yè)精神，闖蕩技術的“深水區(qū)”。

從宇樹機器人春晚“一戰(zhàn)成名”到具身智能的投資熱，杭州證明了自身在發(fā)現(xiàn)產業(yè)趨勢、塑造行業(yè)熱點的出色能力。

尤其是對明星企業(yè)的發(fā)掘，能夠在資本市場形成巨大的聲浪和估值溢價，幫助產業(yè)打開發(fā)展局面、搶占市場先機。

這也是杭州誕生“六小龍”的核心原因：

在具身智能、AI大模型、腦機科學等前沿領域，杭州始終扮演著先行者的角色，用獨到的產業(yè)眼光和耐心培育，催生出一批敢闖敢試的先鋒企業(yè)。

然而從今年開始，具身智能的競賽已經進入下半場。從去年的“講故事、找投資”，轉變?yōu)椤罢覉鼍啊⒋倭慨a”。誰能更快找到機器人的應用場景，完成技術與場景的適配、實現(xiàn)規(guī)模化量產，誰就能在激烈競爭中存活更久、走得更遠。

而這，恰恰是上海的主場。

上海競逐前沿產業(yè)的底氣，源自于多年來在金融、科創(chuàng)、制造等領域的積淀，以及借由長三角一體化形成的產業(yè)集群生態(tài)。

它并不依賴于單一的明星企業(yè)，而是專注于打造從高端材料、核心部件、精密加工，到系統(tǒng)集成、算法賦能、場景驗證的完整產業(yè)鏈，并迅速打通一條從科技研發(fā)、生產制造到金融賦能的全周期發(fā)展鏈路。

這種覆蓋全產業(yè)鏈、全周期的系統(tǒng)性優(yōu)勢，讓上海往往能在產業(yè)發(fā)展攻堅的下半場，展現(xiàn)出極強的競爭力。

“它未必是賽道中起跑最快的，但當它找準節(jié)奏追上時，你會驚訝于它的動作之快、身形之巨。”

杭州可能誕生第一個“宇樹”，但上海能創(chuàng)造一群“智元”。

當然，在聚焦兩座城市的賽道競爭之外，我們也看到了當下行業(yè)的局限性：

比如核心零部件的國產化率雖然在提升，但伺服電機、減速機、控制器等高端零部件仍然依賴進口；許多場景應用還處于“初級階段”，無論是工業(yè)巡檢還是家庭服務，都需要更多真實場景來打磨產品；還有人才缺口，既懂人工智能術又懂制造業(yè)的復合型人才，仍然是全行業(yè)的稀缺資源……

但不可否認的是，無論是杭州點燃的資本火種還是上海打造的產業(yè)舞臺，已經讓中國具身智能產業(yè)走在了全球前列。

未來，具身智能的賽道競爭，很難局限于單個城市之間的比拼，而是以長三角、珠三角、京津冀等地形成的產業(yè)集群，與全球產業(yè)鏈之間的較量。

屆時，我們或許就不用再糾結杭州和上海誰是“具身智能第一城”，因為真正的贏家，會是那些能充分利用城市優(yōu)勢的企業(yè)，是能依托長三角產業(yè)集群實現(xiàn)量產的生態(tài)，最終是整個中國具身智能產業(yè)。

當上海和杭州的機器人同臺競技時，中國具身智能產業(yè)的沖鋒，才真正開始。

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