急需一個來自中國的故事

01

1840年6月，

一支來自英國的艦隊遠征萬里，

在廣東虎門海域和清軍守軍在炮臺展開激戰(zhàn)。

在中國歷史的視角，

這時近代史和百年沉淪的開端，

但在英國人看來，

這時為了“救市”的無奈之舉。

因為當時的英國，

生產了全球了40%的鋼鐵，50%的煤炭，66%的紡織品，

“蒸汽機泡沫論”充斥著整個國內，

他們必須打開新的市場，

來維持企業(yè)的利潤，股市的增長。

不然“工業(yè)革命”的故事就會講不下去，

一崩盤大家一起完蛋。

而這時，全球人口最多，市場最大的中國自然就進入了他們的視野，

英國的資本屆激動的想象，

假如每個中國人都買一頂睡帽，

那曼徹斯特的紡織廠就得徹夜不眠的加班生產。

股市就還得暴漲，大漲，特漲。

中國人不買貨怎么辦？

炮艦外交打開市場。

《南京條約》簽訂以后，

英國舉國歡騰，但凡沾上點中國概念的紡織股都會拼命大漲。

某著名革命導師在里頭也參與了一把，

一個月賺了67%。

當然，中國人根本不買睡帽，愛新覺羅也沒想履行合約，

英國人后來又費了很大勁才打開中國市場，

都是后話了。

02

在今天，

繼承了日不落帝國衣缽的美國人，

一樣遇到了當年英國人一樣的問題，

他們掀起的這一輪人工智能產業(yè)，

在英偉達市值達5萬億美元，

谷歌突破4萬億美元后，

在產業(yè)革命、通用智能、AIGC、超級模型、推理訓練、太空算力之后，

故事也快要講不下去了。

漲了幾倍之后，

你的高毛利如何維持，

你的高增長如何實現(xiàn)，

你下一個利潤增長點在哪里？

華爾街充斥著“AI泡沫論”。

博通大跌，英偉達的股價連續(xù)萎靡。

幾位大佬紛紛清倉科技。

然而，AI產業(yè)已經占到了美國年度GDP的25%，貢獻了今年75%的正增長，

各種養(yǎng)老金和各州社保都在里頭重倉，

因此，美帝AI泡沫是萬萬不能破滅的。

這時候，人口數(shù)量最多，單一市場最大，AI應用最強的中國，

再次進入美國的視野。

中國在2025年的AI開支將達7000億元，以后每年都是萬億級規(guī)模，

華為曾做過預測，到2035年，算力的需求還要增長10萬倍。

假設這市場能分美國一半，哪怕喝口湯。。。

那利潤就能落地，敘事就是真的，股價還會翻番。

于是美帝這回的新故事是，

“英偉達H200入華”。

懂王親自發(fā)推推銷。

美國人的故事雖好，

但卻有兩個重大問題，

一是，英偉達的H200是上上一代的東西，

不是市場上主力的GB200/300，更不是下一個Rubin架構的全新設計。

二是，雖然H200并不尖端，相對本土的芯片也領先很大，

大規(guī)模入華，勢必會對自主可控造成沖擊，我們要仔細斟酌利弊。

當年我們想買H100的時候，你搞出個閹割版的H20還各種禁運，

等我們不想買了，自己快突破了，

你又拿出個更高版本的H200來賣，幾個意思？

拜托，

現(xiàn)在是你幾十萬億美元的堰塞湖在自己頭上，

是你承受不了泡沫碎裂的結果，

是你有求于我好么？

更關鍵的是，

當年的中國人不想買貨，滿清有海無防，

英國人可以炮艦外交來砸開國門，

而現(xiàn)在的東大下餃子一般的造軍艦和六代機，

美軍毫無勝算啊。

因此，美國芯片入華的故事能不能講得出來，

主動權完全捏在東大手里。

后續(xù)的可能性呢？

大王認為，

美國的高端芯片，

買還是會買的，英偉達的H200，GB200，谷歌的TPU7/8，

好東西我們肯定要，不但能促進AI應用，而且鯰魚進來能推動國產芯片。

但這回的生意不僅僅是生意，

我們很可能會提出一系列的附加條件，

比如，東南亞的問題、日本的問題、島子的問題，等等。

君不見，PLA擴大了演習和巡邏的范圍，美軍毫無動靜。

在自家的經濟和退休金面前，走狗的意見算個毛線啊。

那對我們普通人會有什么影響呢？

一是，明年的AI應用會出現(xiàn)很多爆款，

工作與生活更加便利。

二是，英偉達連和谷歌鏈的中國供應商，

會業(yè)績爆上加爆，股價迭創(chuàng)新高。

前兩天在市場調整期，

我們依然講，

這是牛市，不要害怕，科技仍是主線。

結果，昨天生產隊進場，局勢驚天逆轉大漲。

在之前我們就連續(xù)講了，

如今一輪春季攻勢已經踏浪而來，

即使再有調整，也是本周前后結束。

前最后的一蹲，為了更高的起跳。那么，

-市場的主線在哪里，有無變化？

-科技里增加了什么新的品種？彈性更大？

-消費和商業(yè)航天到底能不能看？

-核聚變到底是題材還是方向？

-新手有什么低波動可躺平的品種？

從技術到產業(yè)，從邏輯到K線，從微觀到宏觀，我們的圈子應有盡有。

此時不布局2026的結構牛，更待何時？

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03

2008年，

美國爆發(fā)了自1930年以來的最大金融危機，

瞬間擊潰了其金融和地產市場，

因股市暴跌和房價崩盤損失的財富超過10萬億美元，失去了600萬個工作崗位。

這時，美國財政保爾森等人飛來東大，希望伸出援手，共度時艱。

當年，

東大就購買了2000多億美元的美國國債，

到2010年底已經持有1.16萬億美元的美債，三年凈買6825億美元，

為美國金融市場提供了巨額流動性。

同時，擴大對美國的出口，2009年僅服裝就逆勢增長14%，

在朝核、伊核等敏感國際議題上也保持和西大的溝通協(xié)調。

靠著東大拉一把，美國逐步的走出了泥潭。

當然，美國也開放了鋰電、光伏、生物醫(yī)藥等方面的技術，

讓東大補上了產業(yè)的一課。

如今，西大再一次需要東大伸出援手，

把AI故事講下去，將生米做成熟飯。

但這一次，時過境遷，

就不是你懂王忽悠一個G2能解決問題的，

需要拿出億點點誠意啊。