4500字，看懂「2025地平線技術(shù)生態(tài)大會」

原創(chuàng)｜王元祺 編輯｜Cong

本文基于余凱主題演講內(nèi)容，帶大家快速了解2025地平線技術(shù)生態(tài)大會的核心內(nèi)容。

12月上旬，以『向高同行』為主題的首屆地平線技術(shù)生態(tài)大會在深圳前海召開。這場匯聚全球產(chǎn)業(yè)鏈決策層、主流車企、Tier-1供應(yīng)商及行業(yè)專家的盛會，不僅是地平線十年發(fā)展的階段性總結(jié)，更標(biāo)志著智能汽車與通用機(jī)器人產(chǎn)業(yè)從『技術(shù)突破』向『生態(tài)協(xié)同』的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱在主旨演講中，以『讓少數(shù)人的尖端科技，成為多數(shù)人的日常』為核心主線，系統(tǒng)闡述了技術(shù)演進(jìn)、商業(yè)模式創(chuàng)新與生態(tài)共建的全景藍(lán)圖。

01

十年征程：

從突破到普惠

2015年7月14日，當(dāng)美國NASA『新視野號』探測器首次飛掠冥王星、拓展人類認(rèn)知邊界時，地平線在北京中關(guān)村正式注冊成立。這一奇妙的時間重合，似乎預(yù)示著這家以『Horizon』為名的企業(yè)，將始終以探索科技邊界為使命。

余凱回顧，地平線的創(chuàng)業(yè)起點(diǎn)充滿『不可能』——一群軟件算法背景的創(chuàng)業(yè)者，跨界挑戰(zhàn)芯片研發(fā)，首款征程2芯片直面行業(yè)巨頭競爭，卻成功實(shí)現(xiàn)ADAS量產(chǎn)突破。

據(jù)悉，2021年，基于征程3芯片的高速NOA在理想ONE（參數(shù)丨圖片）量產(chǎn)，讓地平線躋身高階智駕賽道。但團(tuán)隊(duì)早已預(yù)判行業(yè)趨勢，馬不停蹄啟動征程6系列芯片規(guī)劃，目標(biāo)直指全場景NOA與更高等級自動駕駛。2024年，征程6系列芯片發(fā)布，其中征程6P算力達(dá)到560T，躋身全球頂級自動駕駛芯片行列；同年4月，Horizon SuperDrive HSD全場景NOA解決方案亮相。2025年11月18日，HSD正式量產(chǎn)上市，首搭該系統(tǒng)的長安深藍(lán)L06與奇瑞星途ET5兩款車型，上市兩周內(nèi)HSD激活量便突破12000輛。

『從拿到J6P芯片到項(xiàng)目啟動、實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，僅用了七到八個月時間。』余凱強(qiáng)調(diào)，一顆未量產(chǎn)的芯片與一套未量產(chǎn)的軟件棧，能達(dá)成這樣的量產(chǎn)速度，在全球范圍內(nèi)都堪稱紀(jì)錄。更值得關(guān)注的是，這些產(chǎn)品將高階城區(qū)輔助駕駛的價格下探至13萬-15萬元區(qū)間，『我們每天辛苦奮斗的理想，就是讓尖端技術(shù)不是一直高高在上，而是真正飛入尋常百姓家』。

02

生態(tài)理念：

從獨(dú)行到同行

『一家企業(yè)也許可以走得很快，但整個生態(tài)能夠更加生機(jī)勃勃，才能走得更健康、更長遠(yuǎn)。』余凱在演講中闡釋了地平線的生態(tài)理念。

他將健康的技術(shù)生態(tài)比作『草木生長的樣子』，引用《國家地理學(xué)會》對生態(tài)系統(tǒng)的定義——生物與氣候、地貌相互作用形成的生機(jī)整體，強(qiáng)調(diào)行業(yè)生態(tài)需要多元主體協(xié)同，才能孕育創(chuàng)新、催生新物種。

回顧計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展史，余凱指出，個人電腦時代的微軟與Intel、移動互聯(lián)網(wǎng)時代的蘋果、安卓與高通，都是生態(tài)奠基者的典范。而當(dāng)前，行業(yè)正邁入智能汽車引領(lǐng)的通用機(jī)器人時代，地平線立志成為『機(jī)器人時代的Wintel』。從成立之初，地平線便確立『開放共贏、全維利他』的生態(tài)信仰，從征程2到征程5，始終以芯片、工具鏈、算法IP授權(quán)等開放模式賦能伙伴。

『大會主題從「向高而行」升級為「向高同行」，正是我們的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。』余凱表示，地平線已從『突破上限、樹立標(biāo)桿』的技術(shù)引領(lǐng)者，轉(zhuǎn)向『賦能行業(yè)、普惠大眾』的生態(tài)共建者。這種轉(zhuǎn)變源于對技術(shù)價值的深刻認(rèn)知：真正的技術(shù)進(jìn)步不僅要追求高度，更要追求廣度，讓每個用戶都能享受到科技帶來的安全與便利。

03

技術(shù)交響：

三大支柱筑基

余凱將AI計算比作『硅基世界的宏大交響樂』，而BPU計算架構(gòu)、編譯器與算法，正是這場交響樂的『交響樂團(tuán)』『指揮』與『作曲』。

這三大技術(shù)支柱，構(gòu)成了地平線生態(tài)的核心底座，其演進(jìn)遵循2016年地平線提出的『智能計算新摩爾定律』——不單純追求晶體管密度，而是以單位功耗下的FPS（每秒處理幀數(shù)）為優(yōu)化目標(biāo)，通過軟硬件協(xié)同實(shí)現(xiàn)效率最大化。

• BPU架構(gòu)：數(shù)學(xué)賦能進(jìn)化

地平線BPU架構(gòu)的演進(jìn)，堪稱一部用數(shù)學(xué)語言解讀智能計算的編年史。第一代伯努利架構(gòu)，率先轉(zhuǎn)向定點(diǎn)計算，優(yōu)化ADAS場景的感知效率；第二代貝葉斯架構(gòu)，聚焦高速NOA的感知與預(yù)測能力，源于貝葉斯概率預(yù)測理論；第三代納什架構(gòu)，專為城區(qū)NOA設(shè)計，應(yīng)對復(fù)雜交通博弈場景，致敬博弈論奠基人John Nash；2025年大會，地平線正式發(fā)布第四代BPU架構(gòu)『黎曼』，致敬提出非線性流形理論的數(shù)學(xué)家黎曼。

余凱解釋，人工智能的本質(zhì)是『逼近世界的真相』，而紛繁復(fù)雜的物理世界，其底層存在簡潔的低維流形結(jié)構(gòu)。黎曼架構(gòu)正是基于這一認(rèn)知，專為通用機(jī)器人計算打造。該架構(gòu)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵算子算力提升10倍，高精度算子支持?jǐn)?shù)量增加超10倍，全面支持浮點(diǎn)計算與向量計算，面向大語言模型的能效提升5倍。從伯努利到黎曼，十年間地平線BPU的計算性能提升超過1000倍，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)摩爾定律速度。

• 編譯器：AI驅(qū)動革新

作為『交響樂指揮』，地平線編譯器技術(shù)歷經(jīng)三代迭代。第四代編譯器天工開物OpenExplorer 4.0在大會發(fā)布，實(shí)現(xiàn)了『更高精度、更快效率、更強(qiáng)性能』的突破。余凱介紹，傳統(tǒng)編譯器面臨離散優(yōu)化難題，而天工開物4.0引入強(qiáng)化學(xué)習(xí)與蒙特卡洛樹搜索，以AI驅(qū)動編譯優(yōu)化，將編譯速度從小時級壓縮至分鐘級，模型性能提升20%。

在HSD量產(chǎn)項(xiàng)目中，這套編譯器展現(xiàn)了強(qiáng)大實(shí)力——將信號輸入到指令輸出的全流程時延，從行業(yè)常規(guī)的300多毫秒優(yōu)化至160毫秒。『這對駕駛安全至關(guān)重要，為防御性駕駛預(yù)留了更多時間與空間冗余。』余凱強(qiáng)調(diào)，編譯器的優(yōu)化并非孤立存在，而是與BPU架構(gòu)、算法深度協(xié)同，形成了『硬件-編譯器-算法』的閉環(huán)優(yōu)化體系。

• 基座模型：通用能力核心

『基座模型是AI世界的通用曲譜。』余凱指出，近年來AI領(lǐng)域的范式轉(zhuǎn)移，核心是從專用模型走向通用基座模型，實(shí)現(xiàn)能力涌現(xiàn)與多模態(tài)融合。地平線聚焦物理AI領(lǐng)域，將自動駕駛作為構(gòu)建物理世界基座模型的起點(diǎn)——『如果做不好自動駕駛，恐怕就無法在機(jī)器人時代占據(jù)一席之地』。

HSD解決方案正是地平線物理AI基座模型的核心載體。與傳統(tǒng)智駕方案不同，HSD基于一套底層硬件與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，無需區(qū)分高速、城區(qū)、泊車等場景，可通過統(tǒng)一模型適配全場景需求。余凱表示，這種基座模型模式，避免了單獨(dú)場景過度訓(xùn)練的資源浪費(fèi)，讓合作伙伴能夠在此基礎(chǔ)上快速實(shí)現(xiàn)功能迭代。

04

商業(yè)模式：

開放共贏新范式

隨著行業(yè)進(jìn)入數(shù)據(jù)驅(qū)動時代，智駕研發(fā)面臨三大挑戰(zhàn)：模型訓(xùn)練成本高昂（年投入動輒數(shù)十億元）、頂級AI人才稀缺、產(chǎn)品迭代速度以月為單位加速。為應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，地平線的商業(yè)模式持續(xù)進(jìn)化，從『芯片+IP授權(quán)』走向更開放的『算法服務(wù)』模式。

余凱回顧，征程2至征程5時代，地平線以『SoC+算法IP授權(quán)+硬件參考設(shè)計』模式，助力伙伴推出多款高速NOA產(chǎn)品；征程6P與HSD時代，地平線打造全棧一站式『樣板間』，驗(yàn)證了技術(shù)路線的可行性；如今，地平線推出『HSD Together』算法服務(wù)模式，將已驗(yàn)證的全棧能力向行業(yè)全面開放。

『我們要扶客戶上馬，牽著馬走一程，甚至并肩同行。』余凱用形象的比喻解釋新商業(yè)模式：地平線提供基座模型授權(quán)（白盒或黑盒可選）、算法適配工程服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)與艾迪SaaS開發(fā)平臺；合作伙伴則聚焦系統(tǒng)集成測試、車型適配、功能定制與硬件交付。這種分工模式，能讓合作伙伴的人力投入、算力消耗與上市周期均降低90%。

余凱強(qiáng)調(diào)，HSD的生態(tài)價值體現(xiàn)在三個方面：它是展示技術(shù)實(shí)力的『樣板間』，讓客戶直觀看到地平線技術(shù)底座的潛力；它是筑牢生態(tài)競爭力的『壓艙石』，地平線在其中積累的端到端經(jīng)驗(yàn)，可賦能所有合作伙伴；它是伙伴創(chuàng)新的『公約數(shù)』，伙伴可在基座模型之上自主延伸，打造差異化競爭力。

05

智駕普惠：

下探十萬級市場

『占據(jù)中國市場半壁江山的10萬元級國民車，難道就不配擁有好用的城區(qū)輔助駕駛嗎？』余凱在演講中拋出的這一問題，直指行業(yè)普惠的核心痛點(diǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，2025年前三季度，中國乘用車市場中13萬元以下車型占比50%，13萬-20萬元車型占比20%，20萬元以上車型占比30%。此前，高階城區(qū)NOA功能多集中在20萬元以上車型，而地平線正逐步打破這一格局。

在大會現(xiàn)場，余凱宣布更重磅消息：地平線已實(shí)現(xiàn)基于單顆征程6M芯片的城區(qū)輔助駕駛解決方案量產(chǎn)，該方案將把好用的城區(qū)NOA帶入10萬元級國民車市場。據(jù)介紹，這套系統(tǒng)在單芯片上極致壓榨算力，可輕松應(yīng)對主干道、復(fù)雜路口、窄道通行等主流城區(qū)場景，每公里接管率達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平。

首批單征程6M合作伙伴涵蓋兩種模式：芯片工具鏈合作模式下，地平線與博世、卓馭、輕舟智航攜手；算法服務(wù)模式（HSD Together）下，合作伙伴包括電裝、大眾合資公司CARIZON、HCT。

余凱特別提到，征程6M的低功耗特性適合自然風(fēng)冷，不僅可搭載于新能源車，也能適配油車——『這可能成為油車駕駛的天花板，有望成為新時代的行業(yè)標(biāo)配』。

06

智能無界：

機(jī)器人生態(tài)崛起

地平線的生態(tài)布局早已超越汽車領(lǐng)域。『我們已成為中國最大的消費(fèi)類機(jī)器人計算平臺。』余凱介紹，旗下子公司地瓜機(jī)器人已推出超過100款智能產(chǎn)品，合作上下游伙伴超100家，匯聚全球10萬余名開發(fā)者。

這些產(chǎn)品覆蓋多元場景：家庭服務(wù)領(lǐng)域的云鯨掃地機(jī)、科沃斯割草機(jī)；運(yùn)動健康領(lǐng)域的網(wǎng)球陪練機(jī)器人（解決陪練與撿球痛點(diǎn)）；戶外場景的富世華割草機(jī)、維他動力自主移動機(jī)器人；甚至包括水里游的泳池清理機(jī)器人與天上飛的影石Antigravity全景無人機(jī)。

在具身智能領(lǐng)域，地平線發(fā)布兩大開源基座模型：小腦模型HoloMotion與大腦模型HoloBrain。HoloMotion專注運(yùn)動智能，基于Transformer與MOE架構(gòu)，可支持單策略適配任意動作、指令與地形，在50赫茲高幀率下實(shí)現(xiàn)絲滑運(yùn)動控制，開源一個月便獲得斯坦福、清華、微軟等全球頂尖機(jī)構(gòu)的關(guān)注。HoloBrain則聚焦空間感知與操作能力，可完成任意物體抓取、長程任務(wù)執(zhí)行、柔性物體處理等復(fù)雜操作，在CVPR相關(guān)賽事中斬獲真機(jī)賽冠軍。

有趣的是，余凱分享了兩位特殊開發(fā)者的故事：12歲的破格錄取者在清華AIR-地瓜機(jī)器人強(qiáng)化營中，帶領(lǐng)清華、北大研究生團(tuán)隊(duì)開發(fā)獲獎作品；70多歲的法國開發(fā)者Fran?ois MOCQ，通過博客向歐洲開發(fā)者傳播地平線RDK開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。

顯然，在故事背后，是地平線對開發(fā)者生態(tài)的重視——地瓜機(jī)器人已與500余所大中小學(xué)建立合作，通過『地心引力計劃』『開發(fā)者運(yùn)營計劃』『校園開發(fā)者計劃』，為全齡段開發(fā)者鋪建成長路徑。

對于具身智能的未來，余凱保持理性判斷：當(dāng)前行業(yè)仍處于早期階段，短期需優(yōu)化VLA與動作建模，長期則要構(gòu)建覆蓋物理屬性的World Model，實(shí)現(xiàn)機(jī)器人終身學(xué)習(xí)能力。『真正的世界模型不僅包含視覺信息，還需要融合摩擦力、材料特性、天氣等物理因素，這是非常復(fù)雜的系統(tǒng)工程。』

07

未來目標(biāo)：

千萬量產(chǎn)新征程

回顧2025年，余凱用『辛苦但不賴』形容——地平線與伙伴推出了星途ET5、深藍(lán)L06、影翎無人機(jī)等一系列產(chǎn)品，讓尖端科技走進(jìn)日常。數(shù)據(jù)顯示，過去五年，地平線征程系列芯片累計量產(chǎn)超一千萬顆，廣泛應(yīng)用于智能駕駛場景；其中，征程3達(dá)成百萬出貨耗時36個月，征程5縮短至24個月，征程6系列僅用12個月便實(shí)現(xiàn)百萬出貨，展現(xiàn)了『征程加速度』。

展望未來，余凱提出明確目標(biāo)：與生態(tài)伙伴攜手，實(shí)現(xiàn)千萬輛搭載HSD的車型量產(chǎn)。『其中七八成將通過「芯片賦能+HSD Together算法服務(wù)」模式達(dá)成。』他強(qiáng)調(diào)，這一目標(biāo)的核心并非銷量數(shù)字，而是讓智能技術(shù)真正實(shí)現(xiàn)規(guī)模化普惠——讓每個車主都能享受到更安全、更便捷的出行體驗(yàn)，讓每個家庭都能感受到機(jī)器人技術(shù)帶來的生活改善。

『我們不太在意企業(yè)一時的成敗，始終望向遠(yuǎn)方。』余凱在演講尾聲重申地平線的使命：『賦能智能汽車和無處不在的機(jī)器人，與合作伙伴一起，推動人類生活更安全、更美好。』從2015年的創(chuàng)業(yè)初心，到2025年的生態(tài)藍(lán)圖，地平線用十年時間證明，技術(shù)的終極價值不在于突破本身，而在于以開放的姿態(tài)，讓突破惠及更多人。

車云小結(jié)

在我們看來，2025年起，那些年崛起的獨(dú)角獸們，有些離開了，有些留了下來，而在度過了淘汰階段后，自然地過渡了新的階段，亦是如何做大做強(qiáng)的階段，而大家的選擇似乎也很明確——協(xié)同共建，共創(chuàng)生態(tài)。

對于地平線而言，以BPU架構(gòu)、編譯器、基座模型構(gòu)成的技術(shù)底座，與HSD Together模式、開發(fā)者生態(tài)形成的協(xié)同網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合，一個『技術(shù)向高、生態(tài)同行』的產(chǎn)業(yè)新格局正在形成。正如余凱所言，智能時代的到來不是某一家企業(yè)的獨(dú)角戲，而是所有生態(tài)伙伴的合唱——唯有『征程與共，一路同行』，才能讓智能技術(shù)真正『飛入尋常百姓家』，讓少數(shù)人的尖端，成為多數(shù)人的日常。