4500字，看懂「2025地平線技術生態大會」

原創｜王元祺 編輯｜Cong

本文基于余凱主題演講內容，帶大家快速了解2025地平線技術生態大會的核心內容。

12月上旬，以『向高同行』為主題的首屆地平線技術生態大會在深圳前海召開。這場匯聚全球產業鏈決策層、主流車企、Tier-1供應商及行業專家的盛會，不僅是地平線十年發展的階段性總結，更標志著智能汽車與通用機器人產業從『技術突破』向『生態協同』的關鍵轉折。地平線創始人兼CEO余凱在主旨演講中，以『讓少數人的尖端科技，成為多數人的日常』為核心主線，系統闡述了技術演進、商業模式創新與生態共建的全景藍圖。

01

十年征程：

從突破到普惠

2015年7月14日，當美國NASA『新視野號』探測器首次飛掠冥王星、拓展人類認知邊界時，地平線在北京中關村正式注冊成立。這一奇妙的時間重合，似乎預示著這家以『Horizon』為名的企業，將始終以探索科技邊界為使命。

余凱回顧，地平線的創業起點充滿『不可能』——一群軟件算法背景的創業者，跨界挑戰芯片研發，首款征程2芯片直面行業巨頭競爭，卻成功實現ADAS量產突破。

據悉，2021年，基于征程3芯片的高速NOA在理想ONE（參數丨圖片）量產，讓地平線躋身高階智駕賽道。但團隊早已預判行業趨勢，馬不停蹄啟動征程6系列芯片規劃，目標直指全場景NOA與更高等級自動駕駛。2024年，征程6系列芯片發布，其中征程6P算力達到560T，躋身全球頂級自動駕駛芯片行列；同年4月，Horizon SuperDrive HSD全場景NOA解決方案亮相。2025年11月18日，HSD正式量產上市，首搭該系統的長安深藍L06與奇瑞星途ET5兩款車型，上市兩周內HSD激活量便突破12000輛。

『從拿到J6P芯片到項目啟動、實現量產，僅用了七到八個月時間。』余凱強調，一顆未量產的芯片與一套未量產的軟件棧，能達成這樣的量產速度，在全球范圍內都堪稱紀錄。更值得關注的是，這些產品將高階城區輔助駕駛的價格下探至13萬-15萬元區間，『我們每天辛苦奮斗的理想，就是讓尖端技術不是一直高高在上，而是真正飛入尋常百姓家』。

02

生態理念：

從獨行到同行

『一家企業也許可以走得很快，但整個生態能夠更加生機勃勃，才能走得更健康、更長遠。』余凱在演講中闡釋了地平線的生態理念。

他將健康的技術生態比作『草木生長的樣子』，引用《國家地理學會》對生態系統的定義——生物與氣候、地貌相互作用形成的生機整體，強調行業生態需要多元主體協同，才能孕育創新、催生新物種。

回顧計算產業發展史，余凱指出，個人電腦時代的微軟與Intel、移動互聯網時代的蘋果、安卓與高通，都是生態奠基者的典范。而當前，行業正邁入智能汽車引領的通用機器人時代，地平線立志成為『機器人時代的Wintel』。從成立之初，地平線便確立『開放共贏、全維利他』的生態信仰，從征程2到征程5，始終以芯片、工具鏈、算法IP授權等開放模式賦能伙伴。

『大會主題從「向高而行」升級為「向高同行」，正是我們的戰略轉變。』余凱表示，地平線已從『突破上限、樹立標桿』的技術引領者，轉向『賦能行業、普惠大眾』的生態共建者。這種轉變源于對技術價值的深刻認知：真正的技術進步不僅要追求高度，更要追求廣度，讓每個用戶都能享受到科技帶來的安全與便利。

03

技術交響：

三大支柱筑基

余凱將AI計算比作『硅基世界的宏大交響樂』，而BPU計算架構、編譯器與算法，正是這場交響樂的『交響樂團』『指揮』與『作曲』。

這三大技術支柱，構成了地平線生態的核心底座，其演進遵循2016年地平線提出的『智能計算新摩爾定律』——不單純追求晶體管密度，而是以單位功耗下的FPS（每秒處理幀數）為優化目標，通過軟硬件協同實現效率最大化。

• BPU架構：數學賦能進化

地平線BPU架構的演進，堪稱一部用數學語言解讀智能計算的編年史。第一代伯努利架構，率先轉向定點計算，優化ADAS場景的感知效率；第二代貝葉斯架構，聚焦高速NOA的感知與預測能力，源于貝葉斯概率預測理論；第三代納什架構，專為城區NOA設計，應對復雜交通博弈場景，致敬博弈論奠基人John Nash；2025年大會，地平線正式發布第四代BPU架構『黎曼』，致敬提出非線性流形理論的數學家黎曼。

余凱解釋，人工智能的本質是『逼近世界的真相』，而紛繁復雜的物理世界，其底層存在簡潔的低維流形結構。黎曼架構正是基于這一認知，專為通用機器人計算打造。該架構實現關鍵算子算力提升10倍，高精度算子支持數量增加超10倍，全面支持浮點計算與向量計算，面向大語言模型的能效提升5倍。從伯努利到黎曼，十年間地平線BPU的計算性能提升超過1000倍，遠超傳統摩爾定律速度。

• 編譯器：AI驅動革新

作為『交響樂指揮』，地平線編譯器技術歷經三代迭代。第四代編譯器天工開物OpenExplorer 4.0在大會發布，實現了『更高精度、更快效率、更強性能』的突破。余凱介紹，傳統編譯器面臨離散優化難題，而天工開物4.0引入強化學習與蒙特卡洛樹搜索，以AI驅動編譯優化，將編譯速度從小時級壓縮至分鐘級，模型性能提升20%。

在HSD量產項目中，這套編譯器展現了強大實力——將信號輸入到指令輸出的全流程時延，從行業常規的300多毫秒優化至160毫秒。『這對駕駛安全至關重要，為防御性駕駛預留了更多時間與空間冗余。』余凱強調，編譯器的優化并非孤立存在，而是與BPU架構、算法深度協同，形成了『硬件-編譯器-算法』的閉環優化體系。

• 基座模型：通用能力核心

『基座模型是AI世界的通用曲譜。』余凱指出，近年來AI領域的范式轉移，核心是從專用模型走向通用基座模型，實現能力涌現與多模態融合。地平線聚焦物理AI領域，將自動駕駛作為構建物理世界基座模型的起點——『如果做不好自動駕駛，恐怕就無法在機器人時代占據一席之地』。

HSD解決方案正是地平線物理AI基座模型的核心載體。與傳統智駕方案不同，HSD基于一套底層硬件與神經網絡，無需區分高速、城區、泊車等場景，可通過統一模型適配全場景需求。余凱表示，這種基座模型模式，避免了單獨場景過度訓練的資源浪費，讓合作伙伴能夠在此基礎上快速實現功能迭代。

04

商業模式：

開放共贏新范式

隨著行業進入數據驅動時代，智駕研發面臨三大挑戰：模型訓練成本高昂（年投入動輒數十億元）、頂級AI人才稀缺、產品迭代速度以月為單位加速。為應對這些挑戰，地平線的商業模式持續進化，從『芯片+IP授權』走向更開放的『算法服務』模式。

余凱回顧，征程2至征程5時代，地平線以『SoC+算法IP授權+硬件參考設計』模式，助力伙伴推出多款高速NOA產品；征程6P與HSD時代，地平線打造全棧一站式『樣板間』，驗證了技術路線的可行性；如今，地平線推出『HSD Together』算法服務模式，將已驗證的全棧能力向行業全面開放。

『我們要扶客戶上馬，牽著馬走一程，甚至并肩同行。』余凱用形象的比喻解釋新商業模式：地平線提供基座模型授權（白盒或黑盒可選）、算法適配工程服務、數據服務與艾迪SaaS開發平臺；合作伙伴則聚焦系統集成測試、車型適配、功能定制與硬件交付。這種分工模式，能讓合作伙伴的人力投入、算力消耗與上市周期均降低90%。

余凱強調，HSD的生態價值體現在三個方面：它是展示技術實力的『樣板間』，讓客戶直觀看到地平線技術底座的潛力；它是筑牢生態競爭力的『壓艙石』，地平線在其中積累的端到端經驗，可賦能所有合作伙伴；它是伙伴創新的『公約數』，伙伴可在基座模型之上自主延伸，打造差異化競爭力。

05

智駕普惠：

下探十萬級市場

『占據中國市場半壁江山的10萬元級國民車，難道就不配擁有好用的城區輔助駕駛嗎？』余凱在演講中拋出的這一問題，直指行業普惠的核心痛點。

數據顯示，2025年前三季度，中國乘用車市場中13萬元以下車型占比50%，13萬-20萬元車型占比20%，20萬元以上車型占比30%。此前，高階城區NOA功能多集中在20萬元以上車型，而地平線正逐步打破這一格局。

在大會現場，余凱宣布更重磅消息：地平線已實現基于單顆征程6M芯片的城區輔助駕駛解決方案量產，該方案將把好用的城區NOA帶入10萬元級國民車市場。據介紹，這套系統在單芯片上極致壓榨算力，可輕松應對主干道、復雜路口、窄道通行等主流城區場景，每公里接管率達到行業領先水平。

首批單征程6M合作伙伴涵蓋兩種模式：芯片工具鏈合作模式下，地平線與博世、卓馭、輕舟智航攜手；算法服務模式（HSD Together）下，合作伙伴包括電裝、大眾合資公司CARIZON、HCT。

余凱特別提到，征程6M的低功耗特性適合自然風冷，不僅可搭載于新能源車，也能適配油車——『這可能成為油車駕駛的天花板，有望成為新時代的行業標配』。

06

智能無界：

機器人生態崛起

地平線的生態布局早已超越汽車領域。『我們已成為中國最大的消費類機器人計算平臺。』余凱介紹，旗下子公司地瓜機器人已推出超過100款智能產品，合作上下游伙伴超100家，匯聚全球10萬余名開發者。

這些產品覆蓋多元場景：家庭服務領域的云鯨掃地機、科沃斯割草機；運動健康領域的網球陪練機器人（解決陪練與撿球痛點）；戶外場景的富世華割草機、維他動力自主移動機器人；甚至包括水里游的泳池清理機器人與天上飛的影石Antigravity全景無人機。

在具身智能領域，地平線發布兩大開源基座模型：小腦模型HoloMotion與大腦模型HoloBrain。HoloMotion專注運動智能，基于Transformer與MOE架構，可支持單策略適配任意動作、指令與地形，在50赫茲高幀率下實現絲滑運動控制，開源一個月便獲得斯坦福、清華、微軟等全球頂尖機構的關注。HoloBrain則聚焦空間感知與操作能力，可完成任意物體抓取、長程任務執行、柔性物體處理等復雜操作，在CVPR相關賽事中斬獲真機賽冠軍。

有趣的是，余凱分享了兩位特殊開發者的故事：12歲的破格錄取者在清華AIR-地瓜機器人強化營中，帶領清華、北大研究生團隊開發獲獎作品；70多歲的法國開發者Fran?ois MOCQ，通過博客向歐洲開發者傳播地平線RDK開發經驗。

顯然，在故事背后，是地平線對開發者生態的重視——地瓜機器人已與500余所大中小學建立合作，通過『地心引力計劃』『開發者運營計劃』『校園開發者計劃』，為全齡段開發者鋪建成長路徑。

對于具身智能的未來，余凱保持理性判斷：當前行業仍處于早期階段，短期需優化VLA與動作建模，長期則要構建覆蓋物理屬性的World Model，實現機器人終身學習能力。『真正的世界模型不僅包含視覺信息，還需要融合摩擦力、材料特性、天氣等物理因素，這是非常復雜的系統工程。』

07

未來目標：

千萬量產新征程

回顧2025年，余凱用『辛苦但不賴』形容——地平線與伙伴推出了星途ET5、深藍L06、影翎無人機等一系列產品，讓尖端科技走進日常。數據顯示，過去五年，地平線征程系列芯片累計量產超一千萬顆，廣泛應用于智能駕駛場景；其中，征程3達成百萬出貨耗時36個月，征程5縮短至24個月，征程6系列僅用12個月便實現百萬出貨，展現了『征程加速度』。

展望未來，余凱提出明確目標：與生態伙伴攜手，實現千萬輛搭載HSD的車型量產。『其中七八成將通過「芯片賦能+HSD Together算法服務」模式達成。』他強調，這一目標的核心并非銷量數字，而是讓智能技術真正實現規模化普惠——讓每個車主都能享受到更安全、更便捷的出行體驗，讓每個家庭都能感受到機器人技術帶來的生活改善。

『我們不太在意企業一時的成敗，始終望向遠方。』余凱在演講尾聲重申地平線的使命：『賦能智能汽車和無處不在的機器人，與合作伙伴一起，推動人類生活更安全、更美好。』從2015年的創業初心，到2025年的生態藍圖，地平線用十年時間證明，技術的終極價值不在于突破本身，而在于以開放的姿態，讓突破惠及更多人。

車云小結

在我們看來，2025年起，那些年崛起的獨角獸們，有些離開了，有些留了下來，而在度過了淘汰階段后，自然地過渡了新的階段，亦是如何做大做強的階段，而大家的選擇似乎也很明確——協同共建，共創生態。

對于地平線而言，以BPU架構、編譯器、基座模型構成的技術底座，與HSD Together模式、開發者生態形成的協同網絡相結合，一個『技術向高、生態同行』的產業新格局正在形成。正如余凱所言，智能時代的到來不是某一家企業的獨角戲，而是所有生態伙伴的合唱——唯有『征程與共，一路同行』，才能讓智能技術真正『飛入尋常百姓家』，讓少數人的尖端，成為多數人的日常。