一、今日行情解讀:
今天A股確實給力,但盤中的分化也是明顯的。滬指比較穩,創指實現大漲。我認為有以下原因:
1、谷歌新一代AI模型Gemini 3.0以及Meta考慮斥資數十億美元購買谷歌TPU的消息,刺激了A股算力硬件相關板塊大漲。光模塊、光通信等板塊爆發。全球各大云廠商仍在持續投入AI算力建設,對硬件需求旺盛,強化了市場對算力硬件的樂觀預期。作為創業板的權重板塊,AI算力產業鏈今天全面走強,直接拉動了創業板指的強勢。
2、在AI大模型應用爆發的帶動下,存儲芯片需求持續攀升。行業高景氣度預計可持續至2026年年中。
3、在新能源汽車銷量占比突破50%和儲能電池出貨量同比增長超90%的背景下,鋰電池產業鏈多家企業進入滿產滿銷模式。今天鋰電板塊雖沒有飆漲,但整體表現比較穩,沒有拖累指數。
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4、醫藥股,特別是創新藥板塊今日也集體走強。2025年流感季較往年提前到來,目前我國流感活動已進入快速上升期,奧司他韋近七天銷量增長率達237%,帶動抗病毒藥物、中藥防治等賽道訂單激增。相關抗病毒藥物的需求激增,為板塊帶來了短期提振。
5、美聯儲"鴿聲四起",市場對12月降息概率的預期飆升至80%以上,刺激全球股市上漲。
6、目前有80只公募基金正在發行,計劃合計募集資金超過2100億元,為市場提供增量資金預期。四季度以來已有近2000億元資金流入權益類ETF。以及多家外資機構發布2026年投資展望,一致提高對A股、港股市場的關注度,吸引力將持續提升。
二、我的策略看法:
A股雖是分化格局,但現在的局面是,只要行情能穩住,能回升上漲,對氛圍將起到持續渲染的作用。最艱難的時刻應該是過去了,估值有望回到4000點附近。
長線,繼續看多看漲,堅定不移!
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