60%滲透率里程碑：中國新能源車能否實現(xiàn)從規(guī)模擴(kuò)張到價值競爭的轉(zhuǎn)身

乘聯(lián)會2025年10月預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)新能源汽車零售量約132萬輛，零售滲透率首次預(yù)計突破60%（最終數(shù)據(jù)待11月官方確認(rèn)），這一占比已將燃油車甩在身后。

這個數(shù)字絕非冰冷的統(tǒng)計符號——國家能源局截至2025年9月底公布的1806.3萬個充電樁（同比增長54.5%）、中汽協(xié)2025年三季度調(diào)研“超80%消費者認(rèn)可國產(chǎn)新能源車綜合優(yōu)勢”的結(jié)論，共同勾勒出核心事實：中國新能源車已完成從“政策依賴”到“市場內(nèi)生增長”的質(zhì)變，行業(yè)正式邁入以價值競爭為核心的新階段。

有市場分析人士認(rèn)為，60%的滲透率只能說明規(guī)模已經(jīng)擴(kuò)張到位，但是價值競爭的局面仍未打開。

依點資訊認(rèn)為，滲透率的數(shù)字神話，掩蓋不了行業(yè) “大而不強” 的現(xiàn)實：產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、技術(shù)溢價不足、盈利水平偏低，中國新能源車正陷入 “規(guī)模擴(kuò)張-價格內(nèi)卷-價值空轉(zhuǎn)” 的循環(huán)陷阱。

滲透率破局：三重確定性驅(qū)散消費顧慮

60%滲透率的達(dá)成，本質(zhì)是政策、技術(shù)、市場三重確定性共同作用的結(jié)果，徹底消解了此前制約消費決策的核心疑慮。

政策預(yù)期的穩(wěn)定化起到關(guān)鍵托底作用。前幾年消費者對新能源汽車的觀望情緒，多源于補貼退坡、購置稅優(yōu)惠變動等政策不確定性——中汽協(xié)2025年三季度調(diào)研顯示，超70%消費者承認(rèn)政策穩(wěn)定性會影響購車決策，其中近半數(shù)會選擇觀望。

而今年以舊換新政策的落地見效（商務(wù)部數(shù)據(jù)：截至10月，政策拉動新能源車零售同比增長24.4%），疊加中汽協(xié)10月25日明確提出的“2026年3%、2027年7%車購稅階梯退出”建議，形成了清晰的政策過渡路徑，讓吉林（新能源車補貼2萬元）、上海（搖號分配補貼資格）等多地消費者得以放心入局。

這種“退坡不驟停”的設(shè)計，既避免了市場震蕩，更推動消費決策從“政策驅(qū)動”轉(zhuǎn)向“產(chǎn)品驅(qū)動”。

技術(shù)迭代則破解了最核心的使用痛點。充電焦慮的緩解尤為明顯：截至9月底，我國公共充電樁達(dá)447.6萬個，平均功率提升至44.36千瓦，配合奔馳EQE（參數(shù)丨圖片）純電SUV“10分鐘充電續(xù)航250公里”、方程豹豹5“綜合續(xù)航1310公里”等技術(shù)突破，讓曾遭遇充電排隊的車主逐步恢復(fù)長途出行信心。

智能化的普惠化同樣關(guān)鍵，17萬元級的別克至境L7將L2級輔助駕駛納入標(biāo)配，高階NOA功能開放選裝，使近半數(shù)關(guān)注智能化的消費者無需為基礎(chǔ)智駕功能支付過高溢價，這種“技術(shù)下沉”直接拉動了主流市場的消費轉(zhuǎn)化。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的全覆蓋最終完成市場滲透。與早年“要么高端要么低端”的斷層不同，如今的新能源市場已形成完整價格帶：比亞迪在日本主推ATTO3等適配車型、廣汽面向東南亞年輕人推出的AIONUT，與保時捷純電MacanGTS等豪華車型形成互補。這恰好契合了消費市場的需求分布——乘聯(lián)會調(diào)研顯示，45%左右的消費者購車預(yù)算集中在11萬—20萬元，20%左右在10萬元以下，全價位產(chǎn)品布局讓新能源車真正走進(jìn)普通家庭。

格局重塑：冰火兩重天中的產(chǎn)業(yè)進(jìn)化

60%的滲透率像一面棱鏡，折射出汽車產(chǎn)業(yè)的劇烈分化，更催生著全新的競爭生態(tài)。燃油車市場正經(jīng)歷不可逆轉(zhuǎn)的收縮。中國汽車流通協(xié)會2025年9月報告顯示，54.8%的燃油車經(jīng)銷商銷量未達(dá)預(yù)期，庫存系數(shù)升至1.8（警戒線1.5），部分合資品牌甚至出現(xiàn)“以價換量”仍難破局的困境。

這種收縮并非簡單的銷量下滑，而是消費心智的徹底轉(zhuǎn)移——當(dāng)26歲—45歲主力消費群體（乘聯(lián)會demographics數(shù)據(jù)）形成“安全為基、成本為尺、體驗為綱”的評估體系，燃油車在能耗成本（中汽協(xié)調(diào)研：超70%消費者認(rèn)可新能源車使用成本優(yōu)勢）與智能化上的短板愈發(fā)凸顯。

在此背景下，廣汽、長安等頭部企業(yè)加速“油電并舉”轉(zhuǎn)型，而弱勢品牌已開始退出燃油車研發(fā)，行業(yè)洗牌進(jìn)入深水區(qū)。

中國車企的全球化則實現(xiàn)維度升級。與早年“產(chǎn)品出口”不同，如今的全球化更側(cè)重“技術(shù)輸出”與“場景落地”：文遠(yuǎn)知行與Uber在沙特利雅得啟動的Robotaxi運營，將中國自動駕駛技術(shù)帶入中東智能出行市場；寧德時代與易控智駕合作的電動礦卡，已投入2000臺覆蓋國內(nèi)多座高寒高海拔礦區(qū)，把新能源解決方案延伸至重工業(yè)領(lǐng)域。

這種“技術(shù)+場景”的輸出模式，配合比亞迪、廣汽的本土化研發(fā)策略，正在改寫全球汽車產(chǎn)業(yè)的競爭規(guī)則——中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2025年1—8月中國新能源車全球市場份額較2024年全年（30%）進(jìn)一步提升。

產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同進(jìn)化更具深遠(yuǎn)意義，廣汽與寧德時代共建的“動力電池回收合作平臺”（雙方官方公告），探索“梯次利用+再生利用”模式，精準(zhǔn)回應(yīng)了消費者對電池回收的需求；華為、地平線等科技公司深度介入智駕領(lǐng)域，與車企形成“硬件+軟件”的生態(tài)協(xié)同。

更關(guān)鍵的是動力電池回收體系的完善——工信部2024年數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)動力電池回收量達(dá)28.3萬噸，18項國家標(biāo)準(zhǔn)覆蓋拆解、再生全流程，這不僅降低了產(chǎn)業(yè)成本，更為“雙碳”目標(biāo)提供了可落地的路徑。

繁榮背后：價值競爭時代的隱憂與挑戰(zhàn)

滲透率突破60%不是終點，而是行業(yè)從“野蠻生長”向“規(guī)范發(fā)展”轉(zhuǎn)型的起點，諸多深層挑戰(zhàn)也隨之浮現(xiàn)。

產(chǎn)品內(nèi)卷與價值失衡成為突出矛盾。乘聯(lián)會統(tǒng)計顯示，2025年1—9月已有98款新能源新車上市，部分車企陷入“配置堆砌”怪圈——過度強調(diào)續(xù)航里程、智能硬件數(shù)量，卻忽視了消費者真正關(guān)注的“實用性”。

中汽協(xié)調(diào)研顯示，超65%消費者關(guān)注續(xù)航，但僅13%左右愿意為冗余智能化配置支付溢價，這種“高關(guān)注、低支付”的特征，暴露了產(chǎn)品供給與真實需求的錯位。

更值得警惕的是，個別企業(yè)為搶占市場份額不惜壓縮安全冗余，2025年9月某品牌小型電動車因電池密封墊安裝問題啟動召回（國家市場監(jiān)督管理總局召回公告No.2025-174），正敲響質(zhì)量管控的警鐘。

全球化布局遭遇多重壁壘。盡管中國新能源車技術(shù)優(yōu)勢顯著，但出口面臨的阻力持續(xù)升級：歐盟關(guān)稅壁壘、美國市場準(zhǔn)入限制，導(dǎo)致2024年中國新能源車出口增速（海關(guān)總署數(shù)據(jù)：22%）低于燃油車（25%）。

本土化適配的復(fù)雜性同樣不容忽視，比亞迪為適配歐洲市場，針對當(dāng)?shù)爻潆姌?biāo)準(zhǔn)、道路法規(guī)優(yōu)化車型（比亞迪歐洲分公司聲明），這提示企業(yè)：全球化絕非“產(chǎn)品平移”，而是需要深度融入當(dāng)?shù)厥袌龅娜湕l運營。

安全與服務(wù)的短板仍待補齊。智能化帶來的安全風(fēng)險日益凸顯，2024年美國NHTSA曾因“幽靈制動”問題對特斯拉Autopilot系統(tǒng)發(fā)起調(diào)查（涉及200萬輛車，NHTSA公告ID：24V-589），印證了消費者對智能駕駛技術(shù)的信任危機(jī)——中汽協(xié)調(diào)研顯示，僅36%受訪者表示“非常信任”或“比較信任”高階智駕技術(shù)。

售后服務(wù)的不足更直接影響用戶體驗：超70%消費者呼吁提升維修價格透明度，65%要求加快服務(wù)響應(yīng)速度，而當(dāng)前僅31%左右的車主購買過延長質(zhì)保（乘聯(lián)會售后調(diào)研），顯示車企服務(wù)體系仍滯后于市場需求。

依點評：60%之后，亟待重構(gòu)“價值競爭”新標(biāo)尺

60%滲透率的里程碑（乘聯(lián)會10月預(yù)估），宣告中國新能源車“上半場”（規(guī)模擴(kuò)張）落幕，“下半場”（價值競爭）開啟。對于消費者而言，這意味著購車將告別“小白鼠式嘗試”，在安全、成本、體驗上獲得更可靠的保障；對于行業(yè)而言，靠補貼、靠低價、靠配置堆砌的競爭邏輯已難以為繼。未來的競爭勝負(fù)，將取決于三個核心維度：能否精準(zhǔn)匹配消費者“安全為基、成本為尺、體驗為綱”的需求本質(zhì)，能否在全球化中實現(xiàn)從“技術(shù)輸出”到“標(biāo)準(zhǔn)制定”的跨越，能否構(gòu)建起覆蓋研發(fā)、生產(chǎn)、售后的全鏈條價值體系。當(dāng)中國新能源車不再需要用“滲透率”證明自己，而是以“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”“用戶口碑”“生態(tài)能力”定義全球汽車產(chǎn)業(yè)的新方向，才算是真正完成了從“大”到“強”的蛻變——這，正是60%滲透率背后最值得期待的行業(yè)未來。