11月4日精選熱點：特斯拉人形機器人再出利好，這些供應商要大漲

1、蘿卜快跑每周訂單量超25萬單，全球覆蓋城市22個

據報道，隨著蘿卜快跑在北京、上海、武漢、深圳、香港、迪拜、阿布扎比等城市的規?；渴?，蘿卜快跑目前的全球覆蓋城市數量已經達到22座。 據蘿卜快跑相關人士透露，截至10月31日，蘿卜快跑每周訂單量超25萬單，且100%為全無人訂單。

東莞證券指出，考慮到Robotaxi模式的可行性以及成本下降帶來的利潤提升，預計未來市場規模將快速擴張。預計到2030年，Robotaxi服務將進入商業化成熟階段，并在全球主要地區進行部署。Robotaxi正迎來商業化拐點，政策支持、技術成熟和成本下降共同推動行業爆發。其有望變革出行方式，潛在市場星辰大海，預計帶動相關智能駕駛零部件滲透率快速提升。

A股上市公司中

萬馬科技：公司在Robotaxi領域，公司于今年上半年與國內某無人駕駛公司簽署業務合作協議，并于近期與哈啰、曹操出行等廠商達成合作。

高德紅外：全資子公司軒轅智駕致力于將遠紅外技術應用于智能汽車。軒轅智駕目前已與陜汽重卡、百度新干線等商用車完成了定點，在乘用車領域也已獲得吉利汽車、東風猛士和廣汽埃安的定點通知書，生產的車載紅外設備已按車企節點要求隨車型量產，同時新獲吉利極氪、國內頭部Robotaxi企業項目定點通知書。

世運電路：作為T客戶的核心PCB供應商，持續高效響應客戶需求，目前已向其供應自動駕駛相關的PCB產品。

2、人形機器人：特斯拉數據采集團隊采用攝像頭訓練Optimus

據報道，特斯拉正利用一支數據采集團隊來訓練Optimus機器人如何像人類一樣行動。數據采集員需在八小時的輪班中，重復數百次拿起杯子、擦拭桌子、拉開窗簾等動作，其過程將由安裝在頭盔和背包上，以及環境周圍的攝像頭記錄。

中信證券指出，具身智能產業發展如火如荼，在資本、政策、企業、人才的協同共振下，產業飛輪以超乎尋常的速度旋轉。訓練數據是由“半商業化”走向“全商業化”的關鍵一環。建議額外重視掌握數據話語權的標的，尤其重視在數據、模型及本體三大要素上皆有階段性成功布局之企業。

A股上市公司中

利亞德：公司在具身智能領域，虛擬動點是同時具備數據、服務、算法以及硬件能力的企業。憑借在AI與空間計算層面的深厚積累，目前已為多家機器人廠商提供了包括數據采集、仿真訓練、遙操作訓練等在內的多種數據和訓練服務。中聯重科：已發布云谷具身智能大模型和工具鏈，通過突破多模態數據處理、GPU算力調度、分布式訓練等關鍵技術，集成數據采集、模型訓練、仿真評測、OTA部署四大核心模塊，覆蓋具身智能算法開發的全流程需求。

新時達：已明確了年底前的四大重點數據采集與驗證場景，分別是：自適應抓取機器人系統、智慧焊接、柔性自動化PCB板卡質檢、雙臂協同裝配。