“十四五”收官，“十五五”開局關鍵節點，農資行業五年筑基，邁向新程！

從田間地頭到跨國貿易，從傳統化學農藥到綠色高效產品，中國農資行業在“十四五”期間（2021-2025年）經歷了一場深刻的產業變革。農藥化肥這些“糧食的糧食”，作為糧食安全的基石，在這五年里從“無序競爭”走向“合規經營”，從粗放式增長轉向精細化運營，勾勒出一條清晰的高質量發展軌跡。

可以說，農資行業在“十四五”期間，經歷了一場靜默卻深刻的品質革命。

01

行業規模與結構優化：

質變與量變并舉

“十四五”期間，中國農資行業在規模持續擴張的同時，內部結構發生了根本性轉變。

農資電商的異軍突起，成為行業發展的一大亮點。農資電商呈現高速增長態勢，市場規模從2023年的562.9億元快速擴張，預計到2026年將突破千億元，年均增速超過20%。線上渠道通過減少流通環節，有效降低了農戶采購成本，特別滿足了集約化種植大戶的直采需求。

2024年，中國農藥出口呈現“量增價減”特征，出口量（折百）達到205萬噸，較2023年新增近50萬噸，同比增長32%，出口金額達159.13億美元，同比僅增長8%。

農藥行業“正風治卷”三年行動的啟動，標志著行業治理進入新階段。農藥行業分化加劇態勢明顯，頭部企業通過并購和技術升級實現規模躍升，如安道麥營收十年增長12倍，2025年上半年達150.24億元。與此同時，部分傳統企業因環保問題或經營不善退出主流市場，市場資源加速向優勢企業集中。

并購重組成為行業整合的關鍵詞。在政策驅動與市場倒逼下，中國農藥行業加速整合，頭部企業通過并購重組強化競爭優勢。中農立華擬控股臺州農資，通過渠道協同擴大市場覆蓋；利爾化學擬收購山東匯盟控制權，夯實產業鏈競爭力。

這些案例顯示，農資行業正從分散走向集中，從同質化競爭走向差異化發展，折射出行業正經歷從追求數量到提升質量的轉型陣痛。

02

技術創新與綠色發展：

生物農藥與精準施用

“十四五”期間，我國農資行業的技術創新與綠色發展成就顯著，高效尿素產業集中度持續提升。據中國氮肥工業協會數據，2024年全國高效尿素產量542.9萬噸，同比增長20.7%。其中增值尿素占比68.5%，產量達371.7萬噸，產品結構不斷優化。

到2024年，我國水稻、玉米、小麥三大糧食作物化肥利用率已提升至42.6%，比2022年提高1.3個百分點，為實現化肥減量增效目標奠定了堅實基礎。

在農藥領域，生物農藥表現尤為亮眼。中國農藥工業協會數據顯示，生物源農藥年均增速已超過15%，在果蔬茶等作物上替代化學農藥的比例進一步提高。到2024年，我國水稻、玉米、小麥三大糧食作物化肥利用率已提升至42.6%，比2022年提高1.3個百分點，為實現化肥減量增效目標奠定了堅實基礎。

農藥減量增效成效顯著。在“減量控害”政策推動下，農藥行業向高效低毒產品轉型，單產提升對糧食增產貢獻率超80%。

水溶肥市場在政策扶持與技術推廣中保持穩健增長。隨著水肥一體化技術普及面積擴大，2024年重點國產水溶肥企業水溶肥產量合計233.4萬噸，同比增長5.2%。產品種類日益豐富，大量元素水溶肥料、水溶性肥料等六大類產品占據了96.2%的市場份額。

中國工程院院士、南京農業大學教授沈其榮指出：“通過多年實踐，我們逐步認識到微生物肥料增效劑是實現我國肥料高質量發展的有效途徑”。功能型微生物肥料已成為實現化肥利用率提高和減量增效的基礎。

03

國際市場拓展：

從產品輸出到品牌出海

“十四五”期間，中國農資企業國際化進程加速，出口結構不斷優化。2024年，中國農藥企業出口額6000萬美元以上企業達49家，總出口額達到123.33億美元，占中國農藥出口總額的77.5%。

其中，3家企業出口額超過5億美元，潤豐股份出口額達18.67億美元，江蘇揚農化工出口額達8.31億美元，福華通達化學出口額達5.98億美元。這些數據彰顯了中國農資企業在國際市場上的競爭力不斷提升。

出口市場多元化格局逐步形成。2025年8月份，中國非零售包裝的殺蟲劑出口前五大市場分別為巴西（1,778噸）、泰國（1,532噸）、印度尼西亞（1,487噸）、孟加拉國（1,220噸）和越南（981噸），表明中國農資企業在“一帶一路”沿線市場的拓展取得顯著成效。

然而，行業仍面臨供需失衡和競爭加劇的壓力。中國的農資企業正通過海外制劑品牌化、拓展新興市場及優化產能結構實現轉型升級，以應對全球供應鏈波動與國際競爭加劇的挑戰。

從單純的產品出口到技術輸出，再到品牌出海，中國農資企業國際競爭力在“十四五”期間實現質的飛躍。

04

數字化滲透：

智慧農資的新時代

隨著農村物流體系的不斷完善，村級寄遞站點新增10萬個，以及“新農人”大量返鄉創業，農資采購線上化進程加速。數字化技術在農資行業的應用，使得精準農資應用成為可能。

2025年早稻畝產首次突破400公斤，部分歸功于精準農資應用。通過大數據、物聯網等技術，農戶可以根據土壤肥力、作物生長階段等因素，精準地施用化肥和農藥，提高了農資的利用效率，減少了浪費。

智慧農業技術廣泛應用，手機成為農民“新農具”。農資電商的快速發展不僅改變了農資的銷售模式，也深刻影響了使用方式。種植戶通過電商平臺直接采購化肥、農藥等物資，不僅價格更為優惠，而且配送便捷，節省了大量的時間和成本。

數字化滲透正從銷售環節向生產服務全鏈條延伸。一些領先農資企業已經開始提供全程數字化解決方案，包括土壤檢測、精準施肥、病蟲害預警和防治指導等一體化服務，推動農資行業從單純的產品供應商向農業綜合服務商轉型。

05

政策支持與行業治理：

構建良性發展環境

“十四五”期間，農藥行業監管政策持續完善，為行業健康發展保駕護航。2025年7月，農業農村部公布《關于修改和廢止部分規章的決定》，對《農藥登記管理辦法》等四部核心規章進行系統性修訂，“一證一品同標”新規將于2026年1月1日正式施行。

“一證一品同標”即同一登記證號的農藥產品應當標注同樣的商標，委托加工、分裝的產品不得標注受托人的商標。業內認為，此舉將對價格內卷和借證套證、違規添加等行為起到監管和規范作用。

國盛證券化工行業首席分析師楊義韜表示，“一證一品同標本質上需依托全鏈路溯源體系實現監管”。這意味著產業鏈各環節需重新適配流程，雖然初期難免存在適應周期，但政策最終有望推動原料環節小產能出清。

保險覆蓋擴大穩定了農民種糧收益。三大主糧完全成本保險在全國范圍內的實施，為農民種糧提供了有力保障。這一政策穩定了農民的種糧收益預期，激發了農民的種糧積極性。2025年夏糧產量達2994.8億斤，早稻總產570.3億斤，同比增長12%。

在政策驅動下，行業治理成效顯著。政府層面的制度規范與協會層面的行規自律形成互補，共同推動行業從“無序競爭”向“合規經營”轉變。“正風治卷”行動的開展，進一步凈化了市場環境，促進了行業健康發展。

06

未來挑戰與發展方向：

突圍之道已明確

盡管“十四五”期間農資行業取得顯著進步，但未來發展仍面臨多重挑戰。行業“大而不強”的矛盾依然存在，供需失衡加劇內部競爭。

全國近兩千家生產企業中，多數產品產能利用率僅30%-60%，大宗品種不足30%，同質化導致低價競爭愈演愈烈。創新投入嚴重不足，行業研發投入占比普遍低于3%。惡性價格戰進一步壓縮利潤空間，2024年行業平均利潤率僅5.7%，創歷史新低。

面對這些挑戰，農資行業的突圍之道已明確。首先，企業需加快向農業綜合服務商轉型。農資企業需樹立大農業觀，統籌整合土地、種子、肥藥、農機等生產要素，提升農業社會化服務運營管理水平。

其次，緊抓綠色與數字化雙輪驅動。未來肥水行業的發展需要聚焦科技創新，大力研發推廣新產品、新技術、新機具，以肥水資源協同增效、精準智慧、高效利用為核心，加快培育和發展肥水領域新質生產力。

此外，企業需要根據農業結構變化調整戰略重心。農業農村部農業監測預警技術重點實驗室主任許世衛研究員指出，未來10年，大豆播種面積將從目前的約1.5億畝增至1.866億畝，總產量將從約2000萬噸飆升至3,452萬噸。這不僅是農藥市場最確定、最可觀的增長引擎，也將催生出一個潛力巨大的次生市場。

集約化與零散化需求并存是行業面臨的另一挑戰。一方面，隨著農業規模化、集約化的發展，大型種植戶對農資的需求呈現出集中化、標準化的特點；另一方面，廣大的小農戶仍然占據著一定的市場份額，他們的需求更加分散、多樣化。

環保合規壓力持續增大也將促使農資企業不斷進行技術創新和轉型升級。農藥企業需要不斷加大在環保方面的投入，改進生產工藝，減少污染物排放。化肥企業也需要優化產品結構，提高產品的利用率，減少對土壤和水體的污染。

展望“十五五”，中國農資行業將延續當前轉型趨勢。隨著“一證一品同標”政策在2026年落地，以及行業治理行動的深入推進，市場集中度將進一步提高，頭部企業市場份額有望持續擴大。

行業競爭將徹底從“價格戰”轉向“價值戰”，從“賣產品”轉向“賣服務”，從“制造商”轉向“綜合服務商”。只有不斷創新、轉型，適應市場變化和農業現代化的發展需求，農資企業才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地，為中國農業的發展做出更大貢獻。

關注生物有機肥行業前沿資訊/最新熱點，點擊下方名片關注：

文章中數據來源：綜合整理自公司年報、智研咨詢、中國氮肥工業協會、中國磷復肥工業協會、中國農藥工業協會、中國海關總署、中信證券、國家統計局 等

電話：0311-89183396

作者/編輯/責編：張亞靜

監制：張博群

轉載：請注明作者及出處