“牛市旗手”大漲，持股還是持幣過(guò)節(jié)？

還有明天最后一個(gè)交易日，就要放小長(zhǎng)假了，今天有好幾位朋友在問(wèn)我，要不要在放假前加倉(cāng)？

一開(kāi)始看到這個(gè)問(wèn)題我還有點(diǎn)懵，加倉(cāng)減倉(cāng)跟放假有什么關(guān)系？

后面才知道他們是在猜測(cè)放假后會(huì)不會(huì)出現(xiàn)開(kāi)門(mén)紅，有一位朋友尤其積極，還給我羅列了數(shù)據(jù)，按照他的說(shuō)法是這樣的。

從近10年的數(shù)據(jù)來(lái)看，有70%的概率會(huì)在國(guó)慶后的第一個(gè)交易日上漲，而且國(guó)慶后的5個(gè)交易日，上漲概率也在60%~70%之間。

我沒(méi)去統(tǒng)計(jì)這東西，看他認(rèn)真的樣子，數(shù)據(jù)應(yīng)該是準(zhǔn)確的，因?yàn)樗踔吝€統(tǒng)計(jì)了每年那幾天的漲幅和跌幅，不過(guò)我沒(méi)去細(xì)看。

這東西我不知道有多少人信，我實(shí)在想不出這跟扔骰子有什么區(qū)別。

每年的春節(jié)，牌桌應(yīng)該是最受歡迎的娛樂(lè)活動(dòng)，農(nóng)村里面親朋好友聚在一起，很多地方都會(huì)有這個(gè)活動(dòng)。

我覺(jué)得把國(guó)慶節(jié)當(dāng)過(guò)年，純粹是娛樂(lè)好玩，猜一猜節(jié)后的行情，也無(wú)可厚非。

但是正兒八經(jīng)的投資，還是別這樣瞎搞，不管概率是高也好還是低也好，都沒(méi)區(qū)別啊。

我特意看了一下今天的行情，也比較有意思，券商普遍大漲，整體板塊漲幅居然高達(dá)5%，頗有牛市的氣勢(shì)。

廣發(fā)、華泰、國(guó)盛三家都漲停了，還有7家漲幅超過(guò)5%，6家漲幅超過(guò)4%，連股市相關(guān)軟件公司也大漲，指南針差不多都漲了10%。

號(hào)稱牛市旗手的表現(xiàn)這么好，讓這段時(shí)間本來(lái)就很好的行情，又添了一把火，估計(jì)很多人就在想，難不成又要迎來(lái)一波大漲，慶祝國(guó)慶節(jié)？

所以我估計(jì)賭節(jié)后上漲的人應(yīng)該不在少數(shù)。

除此之外，貴金屬的表現(xiàn)也很好，尤其是黃金，今天突破3810美元/盎司，又創(chuàng)歷史新高，COMEX黃金突破3840美元/盎司，也創(chuàng)歷史新高。

美聯(lián)儲(chǔ)真是牽動(dòng)無(wú)數(shù)人的心，一個(gè)降息預(yù)期，就攪得大宗商品和貴金屬很是酸爽，反正我是不會(huì)去參與這玩意的，人家一句話就能牽著那么多人的鼻子走，我這小胳膊小腿的，還是遠(yuǎn)離的好，我今年已經(jīng)不再持有任何美國(guó)資本市場(chǎng)的資產(chǎn)。

還有固態(tài)電池炒作正在加劇，電解液大漲了近8個(gè)點(diǎn)，其他材料也有不同程度的上漲，還有天賜材料、億緯鋰能和贛鋒鋰業(yè)等等這些，漲幅都不小。

據(jù)說(shuō)是清華大學(xué)發(fā)布了一項(xiàng)新技術(shù)，開(kāi)發(fā)出一種新的電解質(zhì)，我都懶得去翻原論文，市場(chǎng)真熱情。

固態(tài)電池未來(lái)一定會(huì)是市場(chǎng)主流，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也一定會(huì)大漲。

這讓我想起前幾天采訪黃仁勛的內(nèi)容，我看了完整對(duì)話，分享一段給你們，他說(shuō)：

全球有多少萬(wàn)億美元的計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施要被更新?lián)Q代，所以首先你得認(rèn)識(shí)到通用計(jì)算的終結(jié)，沒(méi)人反對(duì)這一點(diǎn)，摩爾定律已死，人們常這么說(shuō)，那么這意味著什么？通用計(jì)算會(huì)轉(zhuǎn)向加速計(jì)算，我們與Intel的合作就是在承認(rèn)通用計(jì)算需要與加速計(jì)算融合，為他們創(chuàng)造新機(jī)會(huì)，通用計(jì)算正遷移到加速計(jì)算與AI。

AI的首要用例其實(shí)已無(wú)處不在，在搜索、在推薦引擎等等，基礎(chǔ)的hyperscale計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施過(guò)去由CPU執(zhí)行推薦，如今要由GPU執(zhí)行AI。你把傳統(tǒng)計(jì)算換成加速計(jì)算與AI，你把hyperscale計(jì)算從CPU換到加速計(jì)算與AI，這是第二點(diǎn)，僅僅滿足Meta、Google、字節(jié)跳動(dòng)、Amazon，把它們傳統(tǒng)的hyperscale方式搬到AI，就是數(shù)千億美元的市場(chǎng)。所以，哪怕先不談AI創(chuàng)造新機(jī)會(huì)，僅僅是AI改變了舊做法到新做法。然后再談未來(lái)，是的，到目前為止我其實(shí)只談了“平凡”的事，舊方式不對(duì)了，你不會(huì)再用煤油燈，而要用電，這就夠了。

上面這兩段是老黃的原話，我一字未改，建議大家認(rèn)真看一下。

你看現(xiàn)在很多人說(shuō)AI高估了，有大泡沫，在人家眼里這都不是事，只是一件“平凡”的事情，上萬(wàn)億美元的級(jí)別說(shuō)得這么云淡風(fēng)輕。

很多人的第一反應(yīng)可能是老黃又出來(lái)吹牛了，這我不評(píng)價(jià)，但是上面那段話的最后兩句，我覺(jué)得肯定是對(duì)的。

人最麻煩的是固步自封，抗拒外界新型事物，時(shí)代是一定會(huì)一直進(jìn)步的，社會(huì)是會(huì)一直發(fā)展的，歷史的車輪是會(huì)滾滾向前的，任何人都無(wú)法阻擋。

AI肯定是未來(lái)的趨勢(shì)，智能機(jī)器人也一定會(huì)普及，新能源會(huì)成為主要電力來(lái)源，智能體會(huì)成為每個(gè)人的必需品，虛擬現(xiàn)實(shí)會(huì)成為生活的一部分......

未來(lái)一定會(huì)來(lái)，但這個(gè)未來(lái)是多年后的，不是這幾年的未來(lái)，現(xiàn)在資本市場(chǎng)的問(wèn)題就出在這個(gè)時(shí)間差上。

我可以斷言，在那一天到來(lái)之前，股市一定會(huì)至少經(jīng)歷一個(gè)周期，說(shuō)得直白一點(diǎn)，現(xiàn)在被追捧的公司，一定會(huì)經(jīng)歷低谷，甚至經(jīng)歷重新洗牌。

這也是我經(jīng)常說(shuō)不要去跟風(fēng)炒作消息面的原因，風(fēng)險(xiǎn)太大，未來(lái)有的是機(jī)會(huì)，投資是一輩子的事情，不要著急。

然后今天行情好，可能也跟周末公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有關(guān)系，這個(gè)值得重點(diǎn)說(shuō)一下。

8月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)，同比增長(zhǎng)20.4%，上個(gè)月還是下降1.5%，出現(xiàn)了大反轉(zhuǎn)。

我不記得上一次增速這么快是幾年前了，反正很久沒(méi)有這么好的表現(xiàn)了，這也讓今年1~8月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額46930億，同比增長(zhǎng)0.9%。

總算回到正增長(zhǎng)了，不容易啊。

前幾個(gè)月表現(xiàn)都不好，我都沒(méi)怎么解讀，這次可以多講一講，對(duì)經(jīng)濟(jì)感興趣的可以看一下。

前8個(gè)月表現(xiàn)好的行業(yè)有5個(gè)，分別是鐵路船舶航空航天設(shè)備增長(zhǎng)37.2%，有色金屬開(kāi)采增長(zhǎng)33.9%，電力增長(zhǎng)13.0%，有色金屬加工增長(zhǎng)12.7%，電氣機(jī)械和器材增長(zhǎng)11.5%。

從這個(gè)數(shù)據(jù)能看出一個(gè)很重要的信息，“反內(nèi)卷”已經(jīng)初步有效果了。

有色金屬開(kāi)采的利潤(rùn)下降了不少，前7個(gè)月的增長(zhǎng)是39%以上，而有色金屬加工的利潤(rùn)在大幅度上升，前7個(gè)月的增長(zhǎng)還不到7%。

跟礦或者金屬相關(guān)的，大部分都是央國(guó)企，上面發(fā)話，肯定是要聽(tīng)的，所以最先出成績(jī)。

除此之外計(jì)算機(jī)和通信電子增長(zhǎng)7.2%，相比前7個(gè)月增長(zhǎng)6.7%也進(jìn)步了不少，這很簡(jiǎn)單，AI這么火，增長(zhǎng)才是正常的，而且還會(huì)持續(xù)。

但是電氣機(jī)械和器材雖然也增長(zhǎng)了11.5%，但是前7個(gè)月的表現(xiàn)就是增長(zhǎng)11.7%，這里面包含了電池和光伏。

增速雖然不慢，但是沒(méi)有更好的進(jìn)步，至少反內(nèi)卷還沒(méi)有達(dá)到效果，當(dāng)然在現(xiàn)在這種情況下，也不能要求太高了，只能慢慢來(lái)。

你看剛才講的幾個(gè)領(lǐng)域，是不是差不多就是今天股市漲的比較好的幾個(gè)板塊。

我估計(jì)今年剩下的個(gè)月，會(huì)輪到電氣機(jī)械和器材扛大旗，從市場(chǎng)本身來(lái)說(shuō)，最后這幾個(gè)月是這個(gè)行業(yè)的旺季，比如賣車的。

從高層的角度來(lái)說(shuō)，總不能只抓著央國(guó)企提要求，新能源等行業(yè)耗了這么久，差不多也有點(diǎn)表現(xiàn)，否則地方上年底沒(méi)法交差，這個(gè)很敏感就不多講了。

最后再提一句昨天的文章，我說(shuō)股市賺錢(qián)就是靠膽子大，似乎有些朋友出現(xiàn)了誤解，誤解的原因要么是沒(méi)看完文章，要么是沒(méi)看懂意思。

昨天發(fā)文章的時(shí)間有點(diǎn)晚，晚上11點(diǎn)才發(fā)，后面本來(lái)要補(bǔ)充專欄內(nèi)容的，被朋友拉著小酌一杯給耽誤了。

今天我會(huì)把國(guó)慶前的操作計(jì)劃補(bǔ)上，放在專欄本文前面，我會(huì)在明天進(jìn)行交易，提前預(yù)告了。

我做了下面這張《A股核心資產(chǎn)研究匯總》表，里面精選了上百家優(yōu)質(zhì)公司，并附數(shù)萬(wàn)字的分析方法。

所有分析過(guò)的公司都會(huì)在上面這個(gè)表里更新數(shù)據(jù)。

#財(cái)經(jīng)#