波蘭一直在防范閃擊 巴菲特也是

歷史的每個(gè)路口，波蘭都是波瀾掀起的地方。

波蘭在整個(gè)近代都面臨國(guó)家生存挑戰(zhàn)，十八世紀(jì)下半葉俄羅斯、普魯士和奧斯曼帝國(guó)先后三次瓜分波蘭，領(lǐng)土被陸續(xù)劃入三國(guó)，亡國(guó)超百年。十九世紀(jì)初，拿破侖在歐洲率先打破了一些舊體系，也導(dǎo)致華沙公國(guó)的出現(xiàn)，隨后波蘭領(lǐng)土再次淪為俄羅斯的附屬。

波蘭最后一次作為歐洲強(qiáng)國(guó)大約在十四至十六世紀(jì)上半葉，文明6里面波蘭的領(lǐng)袖是雅德維加，一位就愛(ài)傳教的萌萌噠。歷史上一開(kāi)始雅德維加要嫁給奧地利公爵利奧波德三世的兒子威廉，對(duì)面是 哈布斯堡家族， 本身這算門(mén)當(dāng)戶對(duì)，兩人都訂婚了。但波蘭國(guó)內(nèi)則勾兌了立陶宛公國(guó)，立陶宛大公橫插一杠也來(lái)提親。

王室的婚姻很多都是父母之命，但波蘭-立陶宛的聯(lián)姻是國(guó)內(nèi)貴族集體推動(dòng)的，貴族們甚至趕跑了來(lái)迎親的威廉，不惜賠了對(duì)方一大筆錢(qián)，隨后波蘭立陶宛兩國(guó)聯(lián)盟隨著姻親穩(wěn)固了下來(lái)，并且推動(dòng)了宗教改革。

二戰(zhàn)中的歷史，德國(guó)閃電戰(zhàn)的大規(guī)模實(shí)踐正是在波蘭，同時(shí)蘇德秘密條約也將其再次瓜分。上世紀(jì)末，波蘭加入了北約，在現(xiàn)代社會(huì)體系下，一個(gè)主權(quán)國(guó)家的存續(xù)，一般不會(huì)那么容易消亡，而直接的侵略行為更難為天下所接受，文明6里我是打征服勝利模式的，但現(xiàn)實(shí)畢竟不是游戲。

也只有波蘭這樣命運(yùn)多舛，又一直有自己國(guó)家主體性的情況，才會(huì)在歷史中積累了悲情和警惕，才會(huì)有肖邦這樣的藝術(shù)家。

扯了這么多，回到正題。無(wú)論中歐班列運(yùn)行是否通暢，是否階段性恢復(fù)，我們不能回避一個(gè)基本的常識(shí)問(wèn)題——波蘭關(guān)閉邊境或者進(jìn)行安全管制，是在東歐沖突地緣風(fēng)險(xiǎn)下的舉措，并非針對(duì)中歐班列運(yùn)輸。

所以我近期看到一些匪夷所思的論調(diào)，把中歐班列單獨(dú)拎出來(lái)說(shuō)事，怎么可能呢，國(guó)家邊境都關(guān)閉了，單獨(dú)留一條鐵路線？邏輯和常識(shí)不應(yīng)下線。很多人愛(ài)給我普及一套理論：經(jīng)濟(jì)不能離開(kāi)政治單獨(dú)聊，但到了波蘭這里很多人選擇性忽視了。

一邊憤慨歷史的積弱，一邊在當(dāng)下宣揚(yáng)著誰(shuí)強(qiáng)誰(shuí)有理，動(dòng)不動(dòng)就想動(dòng)動(dòng)的觀念救不了波蘭。

甚至歐盟現(xiàn)在算的都不是經(jīng)濟(jì)賬了，八千億歐元的發(fā)債預(yù)算是歐盟歷史上數(shù)一數(shù)二的大動(dòng)作，基建和軍工是很燒錢(qián)的。

資本的江湖老仙人，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋已經(jīng)清倉(cāng)了比亞迪，自從2008年購(gòu)入后到2022年開(kāi)始減持，在比亞迪已經(jīng)開(kāi)始要求涉外出口的員工停止加班，以滿足歐美相關(guān)法案的時(shí)候，巴菲特撤了。

當(dāng)然，本來(lái)投資比亞迪，就是老伙伴芒格主導(dǎo)的，而并非巴菲特，他一開(kāi)始并不想這么做，并且曾坦言是芒格的堅(jiān)持。查理芒格走后，巴菲特即開(kāi)始賣出。俗話說(shuō)懂得買(mǎi)是一種智慧，懂得賣更是。

并不是說(shuō)比亞迪的優(yōu)劣，這只不過(guò)是巴菲特的公司行為而已。每個(gè)企業(yè)有自己的投資風(fēng)格，并非要把所有正確的事情都做滿，能做對(duì)一部分，并且將事情做對(duì)已經(jīng)實(shí)屬難能可貴了。

普通投資者只需要領(lǐng)會(huì)遙遙領(lǐng)先，而國(guó)際資本考慮的就多了。

任何企業(yè)做大都繞不開(kāi)全球供應(yīng)鏈，雖然國(guó)內(nèi)內(nèi)需消費(fèi)的提振是相當(dāng)有效的，不過(guò)電動(dòng)車的補(bǔ)貼減弱和需求階段性到頂，還是會(huì)影響行業(yè)利潤(rùn)的，并非單一某個(gè)企業(yè)。

其次，出海建廠有兩個(gè)挑戰(zhàn)：1、投資成本支出影響；2、供應(yīng)鏈海外重塑的難度。而且即便是越南，其勞動(dòng)者狀況也難通過(guò)“先進(jìn)管理”來(lái)深挖潛力，所以若不是靠技術(shù)突破，很難降本增效。

跟老巴玩負(fù)債成本，如同跟波蘭玩閃電戰(zhàn)，他們都見(jiàn)多了。

聯(lián)絡(luò)鹽哥：saltsolution

升級(jí)版鹽選私享圈會(huì)員上線