國際市場觀察|2024年法國視聽節目出口數據公布

2025年9月2日，在法國勒哈弗爾港舉辦的法國影視推廣聯盟國際洽談會上，法國國家電影與動畫中心（CNC）與法國影視推廣聯盟（Unifrance）發布了關于法國視聽節目市場的年度報告。報告中披露了法國在劇集、紀錄片、動畫等領域（不含電影）的國際市場收入，并總結了國際視聽節目市場的發展趨勢。影視產業觀察特別編譯了這份報告，供業界參考。

出口額突破4億歐元 —— 在艱難環境下創下歷史紀錄

2024年，法國視聽節目國際銷售額小幅增長 3.0%，達到2.096億歐元，這是自1995年開始統計以來第四次突破2億歐元大關。

海外預融資則同比大幅增長81.0%，達到1.916億歐元，創下歷史最高水平，略高于2021年（1.896 億歐元）。這一增長既得益于聯合制作投入（+58.7%，達1.162億歐元），也得益于海外預售額（+131.2%，達7540萬歐元）。

因此，法國視聽節目的整體出口額（包括銷售與海外預融資）在2024年達到4.012億歐元，同比增長 29.7%，創下紀錄，并遠高于過去十年的平均水平（3.279億歐元）。

這些優異成績反映了法國視聽作品在全球經濟環境持續惡化背景下依然具備的吸引力。2024 年，盡管通脹有所回落，似乎對采購預算的壓力減輕，但視聽節目出口商再次觀察到市場顯著放緩，尤其是美國市場：整體采購預算和團隊規模縮減，許多買方進行規模調整或重組，買家越來越不愿冒險，而更加傾向于“安全牌”和強勢IP。視頻點播平臺如今主要專注于針對少數地區采購本地內容，涵蓋全球版權的大合同機會越來越稀缺。公共電視臺方面，多家集團再次受到重組或內容方針變化影響，內容投資的機會被削弱（撤銷節目時段、凍結采購等）。付費電視頻道則在 2024 年面臨收入與利潤空間收窄，訂閱用戶流失，延續了2023年已顯現的困境。

表1：法國視聽節目出口額（單位：萬歐元）

電視版權仍占多數，但流媒體平臺份額持續上升

2024年，法國節目在海外流媒體平臺上的播出收入占出口總額的40.9%，同比增加9.6個百分點（2023年為31.3%，2015年僅10.8%）。電視版權（包括“全權”銷售）仍然占出口收入的多數（52.7%），但其比重逐年下降（2023年為54.2%，2015年為81.1%）。

具體來看，訂閱類視頻點播服務（SVOD）收入同比大增78.1%。但這一增長完全由涉及多個地區但非全球的授權合作（即“多區域權利”）推動，同比飆升237.4%；而“全球權利”銷售則同比下降8.0%。

另一方面，廣告支持型免費點播（AVoD，含免費廣告支持的流媒體電視頻道即FAST頻道）在國際收入中的占比仍然較低（2024年為9.6%），但繼續擴張，同比增加2.9個百分點，較 2021年上升3.8個百分點。它正成為一個頗具價值的補充收入來源，特別是在推動片庫內容流通方面。

劇集和紀錄片銷售保持高位，動畫再度下滑

受益于法國“輕度犯罪”題材在國際上的成功，2024年劇集內容銷售額達到7520萬歐元，為歷史第二高，僅次于2022年（同比+0.9%）。憑借 35.9%的市場份額，劇集連續第三年穩居法國出口的第一大類型。雖然擁有強勢 IP的法國劇集，如《高智商潛力》（HPI）、《雙姝奇探》（Astrid et Rapha?lle）、《熱帶罪惡》（Tropiques Criminels）的出口表現仍然出色，但該類型也面臨一些挑戰。買家傾向于采購已經證明成功的同類節目（如輕度犯罪題材），而在選擇上顯得多樣性不足。

法國紀錄片銷售額在2024年為4430萬歐元，同比下降6.2%，但仍高于過去十年平均水平（4050萬歐元）。法國紀錄片的多樣性與品質依然在國際上得到認可，尤其是在歷史、科學（如系列片《超級自然（Supernature）》）、探險、體育和社會題材（如《未來冠軍：榮耀的代價（Futurs champions, le prix de la gloire）》）以及時事類節目上（特別是在當前地緣政治形勢下）。

當紀錄片單片作品符合高品質標準時，仍然能在國際市場上取得良好出口機會，而系列紀錄片則在英語市場更受歡迎。然而，自疫情以來，該行業依舊面臨采購決策放緩、海外合作方人員縮減的困境，談判難度加大。競爭加劇，播出方更傾向于選擇本土內容，減少對海外作品的采購，同時更傾向于追求新品而非片庫內容。法國紀錄片的出口依然嚴重依賴西歐市場，該區域占其銷售額的54.5%。

盡管法國動畫節目，尤其是基于強勢IP的作品，如《瓢蟲少女》（Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir）、《神探兩小只》（Mystery Lane）、《熊鼠一家》（Grizzy and the Lemmings）和《萌浪兔》（Molang）仍在全球流通，但買家對新項目的風險回避以及投資理性化令該類型受挫。法國動畫出口已連續五年下降，2024年同比減少9.9%，至4610萬歐元，創2014年以來新低（當時為4500萬歐元）。北美市場的萎縮對動畫影響尤為明顯，同比再降 36.8%，僅270萬歐元，為2008年以來最低（當年為140萬歐元）。視頻點播服務商轉向更大眾化的節目，減少了對動畫與少兒內容的采購。缺乏強勢IP的動畫節目在國際市場上愈發難以找到買家，在預算削減、團隊縮減以及專門從事青少年動畫收購的買家（特別是公共電視臺）日益稀缺的環境下，形勢更為嚴峻。

不過結合預售情況來看，法國動畫似乎開始觸底反彈：動畫預售額在2024年大幅反彈，從2023年的1950萬歐元躍升至3980萬歐元，超過過去十年平均水平（3300萬歐元）。

表2：2023-2024年按類型劃分的法國視聽節目出口額（單位：萬歐元）

西歐和北美市場份額下降，多地區市場和中東歐上升

在 2023 年創下自 2018 年以來最高水平（46.8%）之后，西歐在法國視聽節目國際銷售中的份額在2024年下降3.6個百分點，至43.2%，略低于過去十年的平均水平（45.2%）。北美份額同樣下降3.1個百分點至7.9%，創下歷史最低水平。多地區（multizone）銷售，即涵蓋多個地理區域的交易，增長最為顯著，達到銷售總額的27.6%，同比上升4.9個百分點。中東歐繼續展現活力，份額增加1.5個百分點至7.9%，與北美持平。同樣，非洲市場份額上升1.3個百分點，占國際收入的4.0%。

2024年，比利時進一步鞏固其法國視聽節目第一大國際市場的地位，總采購額2490萬歐元；德奧地區（德國+奧地利）以1260萬歐元位居第二；意大利以1250萬歐元排名第三。英國與愛爾蘭地區在2023年曾居第二，但在2024年跌至第四（790萬歐元）。美國在2022年曾位列第一，但2024年再次下滑一位，排名第六（770萬歐元）。

2024年行業集中度創歷史新高

在支出收緊的背景下，視頻點播服務商現在更傾向于僅采購少數地區的播映權，以扶持更適合各自市場的本地化制作。買家的謹慎態度進一步拉大了大中型出口商之間的差距：擁有可觀營銷預算的大公司能夠保持曝光度和市場存在感，而資源有限的中小出口商則因缺乏參展和推廣能力而難以競爭。

2024年法國視聽節目出口的集中度創下紀錄：按所有類型內容合計，前五大公司占據了43.2%的國際銷售額（同比增長4.8個百分點）；前十大公司的占比上升4.1個百分點，達到59.9%。整個十年來，國際銷售活動集中度顯著提高（相比2015年上升18.4 個百分點，當時為41.5%）。劇集類是集中度最高的類型：前五大公司的份額上升 6.7 個百分點，達到76.5%，為過去十年的最高水平。

外國聯合制作投入和預售強勁反彈

2024年，帶有外國投資的法國合拍節目總時長達到1411小時，高于2023年的 1231小時（+14.6%）。換言之，34.4%的法國視聽節目在2024 年獲得了海外預融資（+2.1個百分點）。其中，動畫占比最高（83.8%），其次是劇集（61.3%），紀錄片為20.1%。

經歷連續兩年下滑后，法國視聽節目的海外預售在2024年大幅反彈，增長超過兩倍（+131.2%），達到7540萬歐元，遠高于過去十年的平均水平（6100萬歐元）。除音樂與現場演出內容外，所有類型的預售均實現增長：劇集增長327.1%，動畫增長104.1%，紀錄片增長43.2%。動畫依舊是預售的主要類型，占52.7%。海外預售主要來自西歐，占68.4%，較2023年下降2.2個百分點。

2024年，外國對法國合拍節目的投資也大幅增長，總額達到1.162億歐元（+58.7%）。其中，劇集合拍投資增長最為顯著，達到6320萬歐元（+213.4%）；紀錄片合拍投資小幅上升至1530萬歐元（+7.0%）；動畫則小幅下降至3520萬歐元（-3.2%）。合拍伙伴幾乎完全來自西歐，占總投資的 91.4%，即1.062億歐元（+72.1%）。

更多報告內容：請參閱：

https://www.cnc.fr/professionnels/etudes-et-rapports/etudes-prospectives/lexportation-des-programmes-audiovisuels-francais-en-2024_2450736

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編譯 | 尼德

主編 | 彭侃

執行主編 | 劉翠翠

排版 | 于佳欣