踩雷寶能系、頻收罰單，“換帥”是上海銀行的良藥嗎？

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4月22日，上海銀行（601229.SH）發(fā)布公告稱，公司董事會收到董事長金煜的辭呈。因年齡原因，金煜辭去公司董事長、執(zhí)行董事、董事會戰(zhàn)略委員會主任委員職務(wù)，辭任后不再擔任公司任何職務(wù)。在新任董事長任職之前，由公司副董事長施紅敏履行董事長及法定代表人職責。

同日，上海銀行官方公眾號上銀微動態(tài)發(fā)文稱，4月22日，上海銀行召開領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整宣布會顧建忠同志任上海銀行股份有限公司黨委書記，并提名任董事長；金煜同志不再擔任上海銀行股份有限公司黨委書記、董事長職務(wù)。

資料顯示，金煜現(xiàn)年60歲，2015年6月出任上海銀行董事長，至今已10年。顧建忠則是上海銀行老將，曾在上海銀行工作17余年，歷任上海銀行多個部門高管；2018年底又出任上海農(nóng)商行（601825.SH）行長，推動其在A股上市。

近幾年，上海銀行從曾經(jīng)的城商行“二哥”滑落至第四，2022年、2023年其營收分別下滑5.54%、4.8%，到2024年才重回正增長。同時，上海銀行還多次被行政處罰，顧建忠執(zhí)掌之下，上海銀行能否迎來新開始？

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盈利能力下滑？

在營收連續(xù)兩年下滑后，上海銀行在2024年實現(xiàn)了正增長。

2022年，上海銀行收入531.12億元，同比下降5.54%，歸母凈利潤222.8億元，同比增長1.08%；2023年，505.64億元，同比減少4.8%，歸母凈利潤225.45億元，同比增長1.19%。2024年，上海銀行收入529.86億元，同比增長4.79%；歸母凈利潤235.6億元，同比增長4.5%。

2025年第一季度，上海銀行收入135.97億元，同比增長3.85%；歸母凈利潤62.92億元，同比增長2.3%。

從收入結(jié)構(gòu)來看，2024年上海銀行的利息凈收入324.86億元，同比減少7.62%，收入占比從上一年的69.54%降至61.31%；非利息凈收入204.99億元，同比增長33.11%。

利息凈收入主要由發(fā)放貸款和墊款利息收入、債務(wù)工具投資利息收入組成，2024年分別占利息收入的57.72%、32.4%。

在貸款方面，2024年，上海銀行客戶貸款和墊款總額為1.41萬億，同比增長2.09%。其中不良貸款余額165.80億元，較上年末減少0.25億元；不良貸款率1.18%，較上年末下降0.03個百分點，連續(xù)兩年呈下降趨勢。

在利息支出的存款方面，上海銀行2024年的存款總額為1.71萬億，同比增長4.27%。存款增速高于貸款增速，加大了銀行的盈利壓力。

2024年，上海銀行凈息差1.17%、凈利差1.22%，同比分別下降0.17個百分點、0.19個百分點。

上海銀行表示，市場利率及LPR持續(xù)下行，集團積極落實國家政策導(dǎo)向，降低實體經(jīng)濟和居民消費領(lǐng)域的融資成本，新投放貸款定價下降，疊加存量業(yè)務(wù)重定價、存量個人住房貸款利率下調(diào)等因素影響，發(fā)放貸款和墊款平均收益率3.76%，同比下降0.51個百分點。分品種看，公司貸款和墊款、個人貸款和墊款、票據(jù)貼現(xiàn)平均收益率分別下降0.54個百分點、0.45個百分點、0.21個百分點。

顯然，上海銀行的營收增長主要靠非利息凈收入拉動，其由手續(xù)費及傭金凈收入、其他非利息凈收入組成。

2024年，上海銀行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入39.59億元，同比減少19.46%。上海銀行表示，主要受各項費率下調(diào)、減費讓利等因素綜合影響，代理手續(xù)費、顧問和咨詢費、銀行卡手續(xù)費、電子銀行手續(xù)費等收入同比減少。

其他非利息凈收入165.41億元，同比增長57.75%。其中，投資收入131.66億元，占該項收入的79.6%，同比增長高達94.42%。上海銀行表示，主要是把握市場利率波段，加快金融資產(chǎn)流轉(zhuǎn)，帶動投資收益同比增長較快。

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行業(yè)地位下降

2015年，金煜開始擔任上海銀行董事長一職。資料顯示，這一年，上海銀行營收及利潤在城商行中排名第二，僅次于北京銀行。

然而，在金煜任職的十年里，上海銀行的行業(yè)地位逐漸被超過。2024年，江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行的收入分別為808.15億元、699.17億元、666.31億元，歸母凈利潤分別為318.43億元、258.31億元、271.27億元，上海銀行以531.12億元的營收，222.8億元的凈利潤，位居城商行第四。

值得一提的是，根據(jù)原中國銀保監(jiān)會印發(fā)的《關(guān)于銀行保險機構(gòu)員工履職回避工作的指導(dǎo)意見》，銀行金融機構(gòu)應(yīng)當對關(guān)鍵人員和重要崗位員工嚴格實行輪崗，其中輪崗期限原則上不得超過7年。因此，對金煜超期任職的關(guān)注也時常出現(xiàn)。

接替金煜擔任上海銀行董事長的顧建忠，是公司老將。資料顯示，1997年7月，顧建忠加入上海銀行，歷任上海銀行金融部副總經(jīng)理兼營銷經(jīng)理部、港臺業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，金融部總經(jīng)理、授信審批中心總經(jīng)理、營業(yè)部總經(jīng)理等，也曾擔任上海銀行黨委委員、紀委副書記、人力資源總監(jiān)、人力資源部總經(jīng)理等職，積累了人才管理和隊伍建設(shè)方面的經(jīng)驗。

顧建忠面臨的不僅是業(yè)績挑戰(zhàn)，還有上海銀行的內(nèi)控問題。

2025年1月，上海銀行因在貸款管理及代理銷售業(yè)務(wù)中均嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則，被上海金融監(jiān)管局處以200萬元的罰款，相關(guān)責任人被處警告及罰款。

同月，因“項目貸款管理不到位、個人貸款用途管理不到位、銀票貿(mào)易背景審核不到位”，上海銀行蘇州分行被蘇州金融監(jiān)管分局罰款120萬元，同時兩名相關(guān)責任人分別被“警告并處罰款8萬元”。

2月，國家金融監(jiān)督管理總局寧波監(jiān)管局行政處罰信息公開表顯示，上海銀行寧波分行，因存款業(yè)務(wù)管理不審慎，被罰款50萬元。

有媒體統(tǒng)計，自2022年以來的3年多時間里，上海銀行及其分支機構(gòu)、員工累計受到的行政處罰，相關(guān)金額已超過1.3億元。

此外，上海銀行還因踩雷正在上訴維權(quán)。

2023年10月，上海銀行司深圳分行與深圳托吉斯科技有限公司、深圳深業(yè)物流集團股份有限公司、托吉斯集團有限公司、深圳市寶能投資集團有限公司、寶能控股（中國）有限公司、姚振華金融借款合同糾紛一案被廣東省深圳市中級人民法院受理。

2025年3月，上海銀行公告稱，已收到法院民事判決書，廣東省深圳市中級人民法院一審判決“寶能系”需償還借款本金25.8億元及相應(yīng)利息、律師費18萬元，同時，案件受理費1485.29萬元、保全申請費5000元，共計1485.79萬元，由上海銀行承擔6087.22元，其余由寶能系共同負擔。

除了該案件外，上海銀行和“寶能系”還有2起金融借貸官司，合計逾期金額超百億。2024年9月，上海銀行公告，因金融借款合同糾紛，深圳分行以金融借款合同糾紛為由，對深業(yè)物流、寶能地產(chǎn)股份有限公司、寶能置地潤泰有限公司、寶能集團提起訴訟；對深業(yè)物流、寶能地產(chǎn)、寶能控股提起訴訟，涉案金額為借款本金人民幣34.772億元、38.99億元及相應(yīng)的利息、逾期違約金、實現(xiàn)債權(quán)所產(chǎn)生的全部費用。

業(yè)績增速放緩、多次被行政處罰，踩雷寶能系，換帥的上海銀行能否重整旗鼓？

作者丨五仁

來源丨征探財經(jīng)（ID:teccj6)