人形機(jī)器人是風(fēng)口，也是砒霜

2025開年后，人形機(jī)器人火爆至極。

中美科技大廠等各類企業(yè)，都爭(zhēng)先恐后入局“造人”。

美國(guó)方面，一個(gè)月來(lái)，繼OpenAI要親身入局人形機(jī)器人賽道后，Meta也表示要研發(fā)人形機(jī)器人。蘋果剛表示要進(jìn)軍人形機(jī)器人，這邊的“果鏈”企業(yè)立訊精密，半年前就表示“對(duì)進(jìn)入人形機(jī)器人等相關(guān)新興產(chǎn)業(yè)具備成熟的能力與商業(yè)基礎(chǔ)。”

中國(guó)這邊“蹭熱度”更厲害。年前，新能源車企們無(wú)一例外表示要“上車”，華為、阿里等大廠也不例外，近期均表示要自研人形機(jī)器人，就連低調(diào)的家電巨頭，如海爾、格力、美的等都建起了研發(fā)中心，搶著入局這一賽道。

在這場(chǎng)“造人”風(fēng)口中，誰(shuí)會(huì)成為最大的獲益者呢？

可以先從一個(gè)故事說(shuō)起：

19世紀(jì)中葉，美國(guó)加州發(fā)現(xiàn)金礦，大量人群涌入“淘金”，夢(mèng)想一夜暴富。

一位商人觀察到淘金者急需飲用水、工具和基礎(chǔ)服務(wù)，但無(wú)人提供。他放棄挖金，轉(zhuǎn)而向淘金者?高價(jià)賣水?、鐵鍬、帳篷等必需品。

?賣水的商人因需求穩(wěn)定、競(jìng)爭(zhēng)少，成本低且利潤(rùn)高，最終成為富豪。而?淘金者競(jìng)爭(zhēng)激烈，環(huán)境惡劣，只有少數(shù)人暴富，多數(shù)人耗盡錢財(cái)，一無(wú)所獲甚至破產(chǎn)。

可見，對(duì)于身處風(fēng)口的企業(yè)，與其追逐風(fēng)口，不如服務(wù)風(fēng)口中的剛需。淘金潮的剛需是水等必需品，而“造人”潮的剛需，則由供應(yīng)鏈企業(yè)提供。

新能源汽車與人形機(jī)器人制造類似，在此前“造車”潮中，這一“服務(wù)風(fēng)口中剛需”、當(dāng)供應(yīng)鏈企業(yè)的做法，無(wú)數(shù)次就被證明是正確且討巧的。

吃下完整紅利

2018年，馬斯克看到造玩具的過(guò)程中使用的壓鑄技術(shù)，認(rèn)為汽車也可以這么造，于是特斯拉這個(gè)“鏈主”開始尋找“一體化壓鑄”供應(yīng)鏈企業(yè)。

當(dāng)時(shí)西方五大壓鑄機(jī)公司，都不敢去嘗試這樣大膽的想法，拒絕了這一要求。最后，特斯拉找到了力勁科技。時(shí)年68歲的創(chuàng)始人劉相尚經(jīng)過(guò)反復(fù)考慮，決定接下這筆大訂單，開始一場(chǎng)“豪賭”。

在劉相尚督促下，2021年，力勁科技的汽車一體壓鑄生產(chǎn)良品率終于突破90%。今天，力勁科技在超大型壓鑄機(jī)市場(chǎng)占有率超過(guò)90%。作為汽車供應(yīng)鏈企業(yè)，力勁科技“豪賭”成功，成為為數(shù)不多的大贏家了。

2017年，此前一年凈利潤(rùn)才剛過(guò)6億人民幣的拓普，全力擁抱特斯拉，豁上身家性命“豪賭”，加速輕量化底盤項(xiàng)目研發(fā)，得以與“鏈主”特斯拉深度綁定。

隨后，拓普持續(xù)滲透到賽力斯、理想、蔚來(lái)、小米、比亞迪等一眾新能源車企，完整吃到了新能源汽車爆發(fā)的時(shí)代紅利

相較于這兩家供應(yīng)鏈企業(yè)“活得滋潤(rùn)”，極氪、哪吒、高合、威馬等一系列車企，雖是“鏈主”，但差不多要“下牌桌”了。即便“牌桌”上的新能源車企“鏈主”，除了特斯拉、比亞迪、理想之外，大多數(shù)還處于“賣一輛虧一輛”的狀態(tài)，沒(méi)有實(shí)現(xiàn)真正意義上的盈利

即便強(qiáng)大如比亞迪，2024年賣出了427萬(wàn)輛車，獲得了“全球純電銷量之王”的光環(huán)，但凈利潤(rùn)率僅4.8%，其2023年賣一輛車僅賺0.91萬(wàn)元人民幣

相較于新能源汽車行業(yè)，人形機(jī)器人未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，可能更加激烈。目前人形機(jī)器人尚未找到確定的商業(yè)化落地場(chǎng)景，但價(jià)格戰(zhàn)已然開始。

2024年10月，馬斯克表示Optimus規(guī)模鋪開后，成本可能達(dá)到兩萬(wàn)至三萬(wàn)美元，比一輛車便宜。而宇視科技的人形機(jī)器人已經(jīng)“9.9萬(wàn)起”在京東開始售賣了。

截圖于宇樹科技公眾號(hào)

2024年底，王興興表示，人形機(jī)器人五年內(nèi)成本會(huì)降到2萬(wàn)元人民幣，從而走進(jìn)千家萬(wàn)戶，甚至他可以把機(jī)器人做到論斤賣

近期，財(cái)經(jīng)網(wǎng)科技頻道視頻顯示，王興興又放下豪言：以10年的角度來(lái)看，人形機(jī)器人能做到免費(fèi)使用。

我們完全可以想象，人形機(jī)器人企業(yè)未來(lái)“賣一個(gè)‘人’虧一筆錢”，將成為很長(zhǎng)一段時(shí)間的常態(tài)。這對(duì)于如今某些扎堆“造人”的企業(yè)來(lái)說(shuō)，人形機(jī)器人不是風(fēng)口，而是砒霜。

與其爭(zhēng)當(dāng)“造人”企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)得“頭破血流”，還有可能“敗下陣來(lái)”，不如為這些“造人”的“鏈主”企業(yè)服務(wù)，像力勁科技、拓普一樣，安心地做供應(yīng)鏈企業(yè)，“悶聲大發(fā)財(cái)”，從頭到尾吃下人形機(jī)器人這波時(shí)代紅利。

“創(chuàng)新壟斷”理論

在人形機(jī)器人供應(yīng)鏈中，如何才能做到像力勁科技、拓普一樣的地位呢？

要知道，新能源汽車的大部分供應(yīng)鏈企業(yè)，這些年“活”得并不好。

2024年，國(guó)內(nèi)車企向供應(yīng)鏈企業(yè)施壓要求降價(jià)的消息一度成為熱搜。

在新能源汽車價(jià)格戰(zhàn)的影響下，車企對(duì)車型的售價(jià)一天比一天低，部分車企對(duì)供應(yīng)鏈企業(yè)的壓價(jià)、拖延賬期愈見嚴(yán)重。曾經(jīng)有供應(yīng)鏈企業(yè)爆料，某知名車企搞“階梯賬期”，即供貨量越大，結(jié)賬也就越慢，如果膽敢催款，來(lái)年訂單就縮水。

另?yè)?jù)GMT公司對(duì)某家頭部新能源車企的數(shù)據(jù)研究顯示，2023年的結(jié)款周期為257天，2024年上半年的真實(shí)凈債務(wù)已經(jīng)達(dá)到3230億人民幣。

面對(duì)這些強(qiáng)勢(shì)的國(guó)內(nèi)新能源車企“鏈主”，供應(yīng)鏈企業(yè)往往缺乏足夠的議價(jià)能力，只能被動(dòng)接受車企的要求，導(dǎo)致利潤(rùn)微薄，甚至面臨虧損。

有供應(yīng)鏈企業(yè)為了給員工發(fā)工資，白天給新能源車企做配件，晚上偷偷生產(chǎn)電動(dòng)自行車配件往外賣。因?yàn)殡妱?dòng)自行車企業(yè)不拖欠貨款，供應(yīng)鏈企業(yè)能快速獲得結(jié)款。

有意進(jìn)入人形機(jī)器人供應(yīng)鏈的企業(yè)，一定要避免成為被“鏈主”壓榨的對(duì)象，這就要學(xué)到力勁科技、拓普的精髓。

力勁科技、拓普之所以在新能源汽車供應(yīng)鏈企業(yè)中異軍突起，直接的原因在于它們擁有技術(shù)壁壘。

譬如，力勁科技的一體化壓鑄產(chǎn)品的技術(shù)壁壘很高，產(chǎn)品實(shí)力遙遙領(lǐng)先于同行。90%以上的汽車零部件制造商均是其客戶，全球每一輛汽車基本有力勁科技的身影。

上升到理論層面，就涉及到熊彼特的“創(chuàng)新壟斷”：

企業(yè)通過(guò)創(chuàng)新，形成技術(shù)或市場(chǎng)壁壘，從而獲得類似“獨(dú)家經(jīng)營(yíng)權(quán)”的壟斷地位，獨(dú)占高額利潤(rùn)。

但熊彼特表示，這種壟斷是暫時(shí)的，其他企業(yè)會(huì)模仿抄襲，最終讓原來(lái)企業(yè)的利潤(rùn)回歸正常水平。這就形成了“創(chuàng)新→壟斷→模仿→利潤(rùn)消失”的循環(huán)。因此，企業(yè)家不要躺在功勞簿上，必須持續(xù)推出新創(chuàng)新，才能保持優(yōu)勢(shì)

熊彼特創(chuàng)新方面的著作

力勁科技就是這么做的，其研發(fā)一直沒(méi)有停止。它通過(guò)持續(xù)研發(fā)，解決了高溫形變、飛料控制等技術(shù)難題，不斷筑寬“專利護(hù)城河”，其壓鑄機(jī)產(chǎn)品持續(xù)走在行業(yè)最前沿，從6000T、9000T、12000T再到16000T，始終保持全球第一地位。

敢“賭”且“賭”對(duì)

對(duì)于供應(yīng)鏈企業(yè)的掌門人來(lái)說(shuō)，要看到：力勁科技、拓普之所以成為“創(chuàng)新壟斷”的供應(yīng)鏈巨頭，最大的原因在于——敢“賭”，且“賭”對(duì)了。

面對(duì)特斯拉的需求，這兩家企業(yè)都是“賭”上了全部身家搞研發(fā)，最終成功獲得了特斯拉的訂單。“賭”對(duì)了，獲得現(xiàn)金流后，又持續(xù)研發(fā)，不斷形成“創(chuàng)新壟斷”。

有意成為人形機(jī)器人行業(yè)供應(yīng)鏈的企業(yè)，目前是否值得“賭一把”呢？

已有不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來(lái)十年內(nèi)，沒(méi)有哪個(gè)行業(yè)會(huì)比人形機(jī)器人更具爆發(fā)力、顛覆性和成長(zhǎng)性。

馬斯克曾預(yù)言，未來(lái)每家每戶都會(huì)擁有一臺(tái)人機(jī)機(jī)器人。若此預(yù)言成真，按照全球50億家庭來(lái)算的，光是人形機(jī)器人的家用市場(chǎng)，就能達(dá)到百萬(wàn)億的潛在規(guī)模，而企業(yè)應(yīng)用、政府采購(gòu)、醫(yī)療、抗氧等市場(chǎng)需求更大。

全球各大科技巨頭，如特斯拉、華為、英偉達(dá)等都投入了天量的資金研發(fā)人型機(jī)器人，確保在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。而Meta、OPenAi等以軟件開發(fā)為主的科技公司，也紛紛宣布入局人形機(jī)器人賽道。

在國(guó)家層面，我國(guó)也在“賭”人形機(jī)器人。不管是中美技術(shù)較量，還是實(shí)現(xiàn)民族的富強(qiáng)，我國(guó)都必須在人形機(jī)器人賽道上全力突破。2023年，人形機(jī)器人就被納入國(guó)家重點(diǎn)規(guī)劃。

2023年，人形機(jī)器人相關(guān)指導(dǎo)意見發(fā)布

對(duì)于有意進(jìn)入人形機(jī)器人供應(yīng)鏈的企業(yè)來(lái)說(shuō)，此時(shí)入局，還能獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)

先行者的革命性產(chǎn)品更容易位居壟斷地位，帶來(lái)持久競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，獲得極大的收入和利潤(rùn)。尤其在人形機(jī)器人這樣的在高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中，企業(yè)大多為了成為第一個(gè)開發(fā)出革命性新產(chǎn)品而競(jìng)爭(zhēng)，力爭(zhēng)成為先行者。

由此可見，做人形機(jī)器人供應(yīng)鏈企業(yè)，是值得“賭一把”的方向。

但是，人形機(jī)器人尚未找到商業(yè)化應(yīng)用的場(chǎng)景，且沒(méi)有規(guī)模化量產(chǎn)，這也是現(xiàn)實(shí)。已有部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，人形機(jī)器人就像以前的智能音箱，有可能落地“一地雞毛”的結(jié)局。所以，“賭一把”也是有風(fēng)險(xiǎn)的。

對(duì)于有意在人形機(jī)器人供應(yīng)鏈方面“賭一把”的企業(yè)，怎么“賭”才是正確的？

可從以下案例中獲得啟發(fā)：

2010年，雷軍做小米手機(jī)的時(shí)候，手機(jī)供應(yīng)鏈已經(jīng)相對(duì)成熟，而且雷軍在當(dāng)年的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已如雷貫耳。即便如此，在當(dāng)時(shí)的環(huán)境里，頭部供應(yīng)鏈企業(yè)對(duì)小米“互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)”概念并不看好，在他們的觀念里，小米做手機(jī)只是一門小生意。因此，“連一個(gè)最簡(jiǎn)單的螺絲釘，廠商都不愿意和小米合作”。

我國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)為什么不與小米合作，但力勁科技、拓普這些企業(yè)，卻敢為特斯拉這家外企“鏈主”“賭”上全部身家搞研發(fā)呢？

在某種程度上，我國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)有一種“外資依賴”。國(guó)內(nèi)“鏈主”企業(yè)在對(duì)待供應(yīng)鏈企業(yè)時(shí)往往更加苛刻，而外資企業(yè)則顯得更為慷慨。

為了獲得更好的生存和發(fā)展空間，國(guó)內(nèi)供應(yīng)供應(yīng)鏈企業(yè)往往選擇與外資企業(yè)合作。

譬如，某國(guó)產(chǎn)面板企業(yè)自2017年量產(chǎn)OLED屏幕以來(lái)，一直積極尋求成為蘋果供應(yīng)商的機(jī)會(huì)。蘋果剛表示要進(jìn)軍人形機(jī)器人，這邊的“果鏈”企業(yè)立訊精密半年前就表示“對(duì)進(jìn)入人形機(jī)器人等相關(guān)新興產(chǎn)業(yè)具備成熟的能力與商業(yè)基礎(chǔ)。”

與之對(duì)比，我國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)離開了外資“鏈主”后，很難依靠國(guó)內(nèi)“鏈主”繼續(xù)快速發(fā)展。歐菲光在被踢出蘋果供應(yīng)鏈后，其營(yíng)收和利潤(rùn)均大幅下滑，一度陷入虧損的泥潭。（文/刃辛機(jī)器人 陳重山）

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參考資料

[1] 《700億身價(jià)浙江大佬，瘋狂幫馬斯克“造人”！》，華商韜略，熊劍輝

[2] 《兩次豪賭，引領(lǐng)一場(chǎng)革命：“一體化壓鑄之王”力勁科技巔中國(guó)汽車》，電動(dòng)大咖EV

[3] 《國(guó)家6部門整治拖欠供應(yīng)商賬款，凈負(fù)債3230億的比亞迪會(huì)被影響么》，知嘹汽車，Jasper