12月新能源車企亂戰(zhàn)，生死線劃到蔚來、小鵬

2024年最后一個(gè)月，極越閃崩，哪吒汽車創(chuàng)始人方運(yùn)舟被凍結(jié)1986萬股權(quán)。

車企銷量塵埃落定，年銷量中位數(shù)已經(jīng)達(dá)到41萬。

一半是冰水，一半是火焰。

2025年，并不是翻開新的一頁，而是2024年的延續(xù)，會(huì)有更多車企退出，留存的車企還會(huì)繼續(xù)把門檻抬到無法企及的高度。

9車企創(chuàng)歷史新高

今年下半年，車企急速增長(zhǎng)，這樣的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，恐怕也只有當(dāng)年智能手機(jī)普及時(shí)可以比得上。

12月，已公布銷量的13家車企中，平均銷量已經(jīng)達(dá)到94756臺(tái)，對(duì)比上個(gè)月的90587臺(tái)，增加4169臺(tái)。按照中位數(shù)，13家車企為46851臺(tái)，環(huán)比增加4920臺(tái)。

13家車企，有9家創(chuàng)造了歷史新高，比亞迪和零跑已經(jīng)連續(xù)7個(gè)月創(chuàng)造歷史新高，小鵬自從低價(jià)品牌推出后，連續(xù)4個(gè)月創(chuàng)造歷史新高。在最后一個(gè)月的沖刺階段，多數(shù)車企都拿出了歷史最高表現(xiàn)。

按照梯隊(duì)看，比亞迪連續(xù)第三個(gè)月銷量突破50萬臺(tái)，吉利、奇瑞和上汽新能源三家突破10萬臺(tái)。

4萬+的隊(duì)伍也進(jìn)一步壯大，12月已經(jīng)有5家，小鵬和蔚來也大有機(jī)會(huì)。

看增長(zhǎng)性，只有上汽新能源出現(xiàn)了同比環(huán)比雙降，吉利出現(xiàn)了環(huán)比下滑，北汽則是同比下滑，其他車企都保持雙增長(zhǎng)。特別是中間梯隊(duì)的增速非常明顯，同比環(huán)比增速幾乎都能達(dá)到兩位數(shù)的水平。

具體到品牌，目前能夠查詢到的汽車品牌，月銷幾乎都已過萬。

12月，23家品牌中，平均銷量達(dá)到43594臺(tái)，突破4萬。銷量中位數(shù)也已達(dá)到20610臺(tái)。只有智己、歐拉等4家品牌月銷不過萬。

比亞迪王朝系列、騰勢(shì)系列、方程豹系列，理想，零跑，小鵬，深藍(lán)，極氪，嵐圖，極狐，蔚來主品牌、樂道等品牌，均創(chuàng)造了歷史新高。

銷量的節(jié)節(jié)攀升，進(jìn)一步加強(qiáng)了政策層面的決心。年底，商務(wù)部表示正在與有關(guān)方面一道，抓緊研究制定明年有關(guān)“大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新”的相關(guān)政策。

在以舊換新政策走完2024年后，很多車企也都在為明年做好準(zhǔn)備。蔚小理均推出以舊換新國補(bǔ)兜底方案，試圖進(jìn)一步鞏固銷量增長(zhǎng)勢(shì)頭。

這種情況下，那些銷量低迷的車企，已經(jīng)很難跟得上節(jié)奏。哪吒汽車已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月沒有公布銷量。原本還有銷量的極越，本月突然閃崩，陷入困境。

淘汰線已經(jīng)劃到了大眾所熟知的品牌，原本蔚來、小鵬還算積極，但與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，也已經(jīng)成為墊底的存在。

車企的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)到了非常高的段位，燒錢不再是淘汰的有效武器。還在競(jìng)爭(zhēng)的車企，沒有一家是缺錢的。12月17日，阿維塔科技宣布，已完成C輪融資，募集資金超110億元。12月25日，上汽集團(tuán)旗下智己汽車宣布完成B1輪股權(quán)融資，整體B輪融資共募集資金94億元。都是百億級(jí)別的融資。北汽新能源則合計(jì)獲得增資81.5億元。

對(duì)于處于末端的車企，壓力變得越來越大，產(chǎn)品銷量跟不上，會(huì)陷入“戴維斯雙殺”加速滑落。12月，連虧損大戶蔚來也開始重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)盈利，李斌強(qiáng)調(diào)2026年實(shí)現(xiàn)盈利不容有失。

接下來有主流車企退出歷史舞臺(tái)，恐怕也并不讓人意外。

6品牌超額完成指標(biāo)

隨著12月銷量公布，全年汽車銷量也已經(jīng)有了最終結(jié)果。

比亞迪在新能源汽車領(lǐng)域已經(jīng)是絕對(duì)王者。427萬臺(tái)銷量是特斯拉的2.4倍。特斯拉雖然面臨著中國廠商的圍剿，但由于全球市場(chǎng)足夠大，在新能源市場(chǎng)仍然是絕對(duì)的領(lǐng)軍企業(yè)。

在特斯拉之下，上汽、吉利、長(zhǎng)安是第二梯隊(duì)，按照目前的勢(shì)頭，有很大希望能夠追上特斯拉的步伐。

目前車企年銷量中位數(shù)已經(jīng)達(dá)到驚人的41萬臺(tái)，由此來看，雖然蔚來、小鵬、小米等新勢(shì)力勢(shì)頭很猛，但是的確每一步都非常重要，也非常艱難，幾乎沒有犯錯(cuò)的空間。

年初公布銷量目標(biāo)的有14家，有一半超額或者無限接近完成指標(biāo)。其中，比亞迪完成了指標(biāo)的119%。與比亞迪相似，吉利今年也是一直保持高光表現(xiàn)，順利超額完成全年指標(biāo)。

由于產(chǎn)能提升，小米比原定的銷量目標(biāo)10萬臺(tái)超額完成35%。是所有新能源車企中目標(biāo)完成度最好的。

理想由于下調(diào)了銷量目標(biāo)，順利完成全年指標(biāo)。零跑則是由于下半年的超級(jí)表現(xiàn)，一路快速增長(zhǎng)，最終指標(biāo)完成度117%。

此外，蔚來、極狐雖然未能完成全年指標(biāo)，但也只是距離目標(biāo)一步之遙。

與之對(duì)比的是埃安、問界，兩家車企所定的目標(biāo)過高，實(shí)現(xiàn)難度極大。最終兩家車企只完成了不到7成。此外，智己、小鵬由于前期挖的坑太大，最終距離目標(biāo)很遠(yuǎn)。

指標(biāo)完成度高的車企，普遍對(duì)未來充滿野心。

對(duì)于2025年的目標(biāo)，小米汽車將目標(biāo)大幅提升至30萬輛。

嵐圖年度銷量目標(biāo)鎖定為20萬輛，將推出4款以上全新或改款車。

蔚來CEO李斌表示今年銷量翻倍，按照2024年22.2萬的銷量，蔚來的銷量目標(biāo)在44萬輛左右。

零跑將沖擊50萬輛的目標(biāo)，零跑董事長(zhǎng)朱江明甚至表示50萬甚至是保底數(shù)字。

吉利2025年銷量目標(biāo)為271萬輛，較2024年總銷量增長(zhǎng)約25%。其中極氪的銷售目標(biāo)為32萬輛。

需要看到，想要站上新臺(tái)階，需要更大的市場(chǎng)承載。國內(nèi)市場(chǎng)在接下來兩年注定會(huì)從增量市場(chǎng)慢慢變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)，這對(duì)于車企而言，現(xiàn)階段兼顧海外市場(chǎng)是最好的時(shí)機(jī)。

出海，繼續(xù)布局

每個(gè)月，廠商都會(huì)有一系列出海動(dòng)作。

在國內(nèi)市場(chǎng)擁有更多余量的比亞迪無疑是動(dòng)作最為頻繁的車企。12月，比亞迪向巴西總統(tǒng)介紹了在2025年3月前在巴西生產(chǎn)首批電動(dòng)汽車的簡(jiǎn)報(bào)，根據(jù)報(bào)道，比亞迪預(yù)計(jì)到2025年底產(chǎn)能將達(dá)到15萬輛汽車，到2026年底達(dá)到30萬輛，主要供應(yīng)巴西和南美市場(chǎng)。

除了巴西市場(chǎng)，12月21日，比亞迪攜當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商MOENCO，推出了包括唐EV在內(nèi)的五款純電動(dòng)車型。截至目前，比亞迪已進(jìn)入非洲13個(gè)國家和地區(qū)。

在亞洲，12月15日，比亞迪在科威特與當(dāng)?shù)刂?jīng)銷商Alghanim Industries共同舉辦了比亞迪首家旗艦店的開業(yè)儀式。目前，比亞迪已全面布局海灣六國市場(chǎng)。

除了比亞迪，上汽MG品牌與埃及曼蘇爾集團(tuán)簽署了戰(zhàn)略合作技術(shù)協(xié)議，正式開啟MG品牌在埃及本地生產(chǎn)組裝的項(xiàng)目。

小鵬汽車在澳大利亞的首家汽車門店正式開業(yè)。東風(fēng)汽車旗下10余款純電動(dòng)車型和混合動(dòng)力車型，全面進(jìn)入墨西哥市場(chǎng)。

深陷困境的哪吒汽車也將目光主要集中在海外。在泰國國際車展，哪吒汽車海外收到逾2000份訂單。哪吒還與印尼電動(dòng)汽車出行公司PT Luxury Trans Indonesia簽署合作協(xié)議，正式建立深度合作關(guān)系。

從效果看，比亞迪似乎進(jìn)入了高速增長(zhǎng)通道。本月海外銷量達(dá)到57154臺(tái)，直接跳過4萬的臺(tái)階，躍升到新階段。

在走向全球的過程中，中國車企注定不會(huì)順利。在巴西，比亞迪傳出了“奴役勞工”的消息，對(duì)此，比亞迪進(jìn)行了激烈駁斥。

隨著中國車企動(dòng)作的進(jìn)一步深入，相關(guān)爭(zhēng)議恐怕還會(huì)繼續(xù)涌來。

新勢(shì)力分，傳統(tǒng)車企合

12月最重磅的新品當(dāng)屬蔚來ET9。這款高端車型定位行政旗艦轎車。整車購買78.8萬元，電池租用66萬元；2025年3月開啟交付，ET9一舉成為蔚來單價(jià)最高的量產(chǎn)車型。

與高端車型一同發(fā)布的還有第三品牌firefly螢火蟲，這款車型預(yù)售價(jià)為14.88萬元，將在2025年4月正式上市。相當(dāng)于在樂道的基礎(chǔ)上，將價(jià)格進(jìn)一步下探到10-20萬元價(jià)格區(qū)間。

目前蔚來已經(jīng)形成了高中低三個(gè)段位，目的也是為了形成品牌區(qū)分，防止低價(jià)格產(chǎn)品給高端品牌形成干擾。

相似思路的還有小鵬，只不過小鵬本月并沒有新品發(fā)布。

新勢(shì)力在成長(zhǎng)過程中普遍選擇了拆分，而傳統(tǒng)車企則普遍選擇了合并。

12月3日，極氪與領(lǐng)克宣布戰(zhàn)略整合后新公司定名極氪科技集團(tuán)，旗下?lián)碛袠O氪汽車、領(lǐng)克汽車雙品牌，力爭(zhēng)兩年左右成為全球年產(chǎn)銷百萬級(jí)高端豪華新能源汽車集團(tuán)。合并后，領(lǐng)克上市了第二款純電車型Z20，定價(jià)為13.89萬至15.39萬元，搭載Flyme Auto車機(jī)系統(tǒng)，全系標(biāo)配L2+級(jí)智能輔助駕駛系統(tǒng)。

除了這兩個(gè)品牌，更早時(shí)候，吉利將幾何汽車品牌并入吉利銀河。

2024年，出走三年的飛凡汽車重新回歸上汽乘用車陣營。榮威門店與飛凡門店已整合成為榮威飛凡經(jīng)銷商門店。

無論是拆分還是合并，以最終目標(biāo)還是形成統(tǒng)一的市場(chǎng)認(rèn)知，防止品牌間形成沖突。

飛行汽車、robotaxi元年

這一年也是飛行汽車和robotaxi發(fā)展的元年。

小鵬汽車旗下“陸地航母”分體式飛行汽車在珠海航展進(jìn)行首次公開展示，廣州車展首次公開展示載人飛行。小鵬的飛行汽車預(yù)計(jì)2026年一季度開啟交付。

長(zhǎng)安汽車也是飛行汽車的重要參與者。12月，長(zhǎng)安汽車與億航智能共同完成了飛行汽車合作簽約，規(guī)劃未來5年，長(zhǎng)安將在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域投入超200億元，推動(dòng)飛行汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

此外，廣汽發(fā)布全新飛行汽車品牌“高域/GOVY”，同時(shí)發(fā)布廣汽第二款飛行汽車產(chǎn)品GOVY AirJet。GOVY AirJet可達(dá)成200公里航程目標(biāo)，同時(shí)支持30分鐘快速補(bǔ)能，未來將搭載廣汽自研全固態(tài)電池，有望實(shí)現(xiàn)400公里航程目標(biāo)。廣汽集團(tuán)表示，接下來還將孵化成立一家全新的科技公司，展開廣汽集團(tuán)在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域業(yè)務(wù)，計(jì)劃2025年正式啟動(dòng)飛行汽車產(chǎn)品的適航認(rèn)證。

robotaxi方面，上半年，蘿卜快跑在武漢的出圈引發(fā)了行業(yè)熱潮，下半年特斯拉發(fā)布Cybercab，文遠(yuǎn)知行、小馬智行相繼上市，再度將行業(yè)推上熱潮。

12月，廣汽埃安與小馬智行達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將進(jìn)一步合作打造Robotaxi規(guī)模化量產(chǎn)車型，共同推動(dòng)全無人Robotaxi量產(chǎn)商業(yè)化落地。

無人駕駛、無人出租，全新的出行解決方案正在積累量變。

理想VS華為：第一梯隊(duì)優(yōu)勢(shì)縮小

新勢(shì)力第一梯隊(duì)的理想和華為，12月繼續(xù)領(lǐng)跑，但是相比以往，優(yōu)勢(shì)正在大幅減小。

本月，理想和華為的銷量爆發(fā)，其中，理想接近6萬大關(guān)，華為鴻蒙則逼近5萬。從2月短暫超越理想后，鴻蒙全系都始終被理想壓制。

整個(gè)2024年，理想的動(dòng)作不多，在MEGA失誤后，沒再發(fā)布新車型。但L系列車型銷量足夠強(qiáng)勢(shì)，在價(jià)格段較高的前提下，理想強(qiáng)勢(shì)穩(wěn)住了新勢(shì)力銷量第一的位置。

12月，李想密集對(duì)外發(fā)聲，從透露的信息看，理想的一大重點(diǎn)仍然在AI、智駕領(lǐng)域。按照李想的規(guī)劃，今年年底或明年年初推出基于理想自研的端到端大模型+VLM視覺模型L3級(jí)自動(dòng)駕駛體系。三年內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)無監(jiān)督L4級(jí)別自動(dòng)駕駛。

鴻蒙正在全面推進(jìn)合作案例。12月，江汽集團(tuán)與華為共同建設(shè)的尊界超級(jí)工廠在合肥正式落成。鴻蒙第四界也已成型。在車型的合作方式上，華為已經(jīng)走通，目前，除了四界，華為與長(zhǎng)安、廣汽也在展開深度合作。

從銷量看，華為品牌的市場(chǎng)號(hào)召力毋庸置疑，智界單月銷量達(dá)到17736臺(tái)。享界單價(jià)較高，2024年銷量也已經(jīng)達(dá)到7494臺(tái)。

整體而言，產(chǎn)品力給了理想和鴻蒙底氣，沒有打出低價(jià)牌的情況下，兩家車企仍然保持新勢(shì)力第一梯隊(duì)，顯然更加從容。

蔚小零：低價(jià)帶飛銷量

蔚來和小鵬的低價(jià)牌已經(jīng)打出，從效果看非常明顯。

12月，蔚來銷量跨上新臺(tái)階，達(dá)到31138臺(tái)，其中樂道起到了關(guān)鍵作用，單月銷量10528臺(tái)，助推蔚來歷史上首次站上3萬臺(tái)。按照蔚來的計(jì)劃，螢火蟲品牌即將在明年推出，價(jià)格更低。大概率會(huì)進(jìn)一步提振蔚來的整體銷量。

在這個(gè)前提下，交付能力成為蔚來的關(guān)鍵。李斌對(duì)外表示，蔚來第三（F3）工廠將在2025年第三季度正式投入運(yùn)營。12月，蔚來進(jìn)行一系列組織架構(gòu)調(diào)整方案，并成立了新設(shè)技術(shù)委員會(huì)，負(fù)責(zé)綜合大能力建設(shè)。該調(diào)整主要是強(qiáng)化蔚來的智駕交付團(tuán)隊(duì)能力，確保方案交付。

無論是小米還是小鵬，都清晰地證明，產(chǎn)品一旦受到追捧，交付能力就是決定成敗的關(guān)鍵。在開啟雙班生產(chǎn)后，小米交付能力攀升了一個(gè)臺(tái)階，12月超過2.5萬臺(tái)。小米總裁盧偉冰表示，目前若下單小米汽車，等待時(shí)間約為4至5個(gè)月，小米正積極擴(kuò)大產(chǎn)能以滿足市場(chǎng)需求。

小米將下一年的目標(biāo)定在30萬，很大程度上也是由于產(chǎn)能受限，30萬臺(tái)小米在北京工廠的產(chǎn)能。按照目前趨勢(shì)，如果明年SUV車型順利，小米很有希望在兩年左右躋身第一梯隊(duì)，產(chǎn)能成為現(xiàn)階段最緊要的事情。

小鵬的交付能力在12月迎來突破。其銷量達(dá)到36695臺(tái)，其中，MONA M03交付超1.5萬臺(tái)，推動(dòng)整體銷量直線上升。也印證了低價(jià)的威力。

零跑是最早開始性價(jià)比策略的車企之一。今年下半年，零跑幾乎是一步一個(gè)歷史新高，持續(xù)攀升。僅從銷量看，零跑已經(jīng)配得上“低價(jià)理想”的名號(hào)，甩開了蔚來和小鵬，大有躋身第一梯隊(duì)的勢(shì)頭。

朱江明表示，未來三年至關(guān)重要，零跑汽車已經(jīng)進(jìn)入了決賽圈，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不再僅僅是“新勢(shì)力”，而是真正的世界級(jí)的主流品牌。

目前看銷量，新勢(shì)力與傳統(tǒng)車企仍然有很大差距，目前的淘汰線已經(jīng)劃到了新勢(shì)力第二梯隊(duì)身上。決賽圈仍然會(huì)有車企被淘汰，壓力巨大。

奇瑞：站上10萬大關(guān)

在傳統(tǒng)車企中，奇瑞可能是今年在新能源領(lǐng)域表現(xiàn)最突出的一個(gè)。

今年以來，奇瑞推動(dòng)新能源戰(zhàn)略升級(jí)，五大品牌密集推出新產(chǎn)品，這其中，新能源是絕對(duì)主力，占比超過80%。

從3月份以來，奇瑞的新能源銷量持續(xù)增長(zhǎng)，從3萬臺(tái)增長(zhǎng)到12月份的10萬臺(tái)。

奇瑞的成功不只是簡(jiǎn)單的油電協(xié)同，高端車型中，奇瑞主動(dòng)選擇了與華為合作。智界R7成為了奇瑞的“爆款”，單月銷量過萬，成為問界之后，最先跑出來的品牌。

目前，月銷10萬的成績(jī)已經(jīng)成功讓奇瑞躋身新能源第二梯隊(duì)。奇瑞的一大優(yōu)勢(shì)在于海外出口的成功，奇瑞每個(gè)月出口量基本都在10萬臺(tái)左右，超過比亞迪、吉利，與上汽處于同一水平。

經(jīng)過這一年的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，奇瑞已經(jīng)成為最成功的傳統(tǒng)車企之一。

上汽：新能源長(zhǎng)路漫漫

2024年，比亞迪整體銷量首次超過上汽集團(tuán)，終結(jié)了上汽集團(tuán)連續(xù)18年國內(nèi)銷量最高車企集團(tuán)的紀(jì)錄。

新能源領(lǐng)域，上汽更是被遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開。在第二梯隊(duì)，銷量超過10萬的車企中，上汽可能是最掙扎的一個(gè)。無論是吉利、奇瑞，還是即將達(dá)到10萬門檻的長(zhǎng)安，都做到了有自主孵化的旗艦品牌，有全價(jià)格段布局。與之對(duì)比，上汽的進(jìn)展難言理想。

三大合資品牌整體銷量處于下滑狀態(tài)，新品牌智己、飛凡都表現(xiàn)平淡。其中，高端品牌智己，12月銷量降至8003臺(tái)，沒能穩(wěn)定過萬。飛凡出走多年，最終被上汽重新收回。目前看，智己仍然沒能走出從0到1的階段。而飛凡更是處于起步中。

缺少自有高端品牌的情況終究不是長(zhǎng)久之計(jì)。銷量低于上汽的車企，勢(shì)頭非常迅猛，上汽的空間正在被不斷壓縮。

北汽：享界、極狐帶不動(dòng)銷量

另一個(gè)難兄難弟北汽同樣處于困境中。

2024年，北汽一共交付了11萬臺(tái)車，平均月銷量不過萬，全年銷量甚至不如很多車企一個(gè)月的交付量。今年，北汽為提振銷量，動(dòng)作頻頻。

除了此前的強(qiáng)勢(shì)品牌極狐，北汽還選擇了華為智選模式，共同推出了享界。但無論是享界還是極狐，都始終表現(xiàn)平平。

不同于哪吒、極越等新勢(shì)力，北汽的底子依然厚實(shí)，81.5億元的增資讓北汽依然有底氣繼續(xù)坐在牌桌上。但這仍然是北汽的巨大隱患。

沒有銷量支撐，終究是空中樓閣。作為常年銷量墊底的車企，北汽仍然沒有找到突破的跡象。

2024年過去了，整個(gè)行業(yè)處于高速的β增長(zhǎng)，多數(shù)車企在這一年都走出了先抑后揚(yáng)的上行曲線。這其中，有強(qiáng)勢(shì)的比亞迪、吉利、奇瑞，也有基本盤極為牢固的理想、華為鴻蒙、埃安，還有靠性價(jià)比打開局面的蔚來、小鵬、零跑，當(dāng)然也有低迷的北汽，退出牌桌的極越、高合、威馬，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)還在繼續(xù)，越往后競(jìng)爭(zhēng)越殘酷，倒下的品牌知名度越高，競(jìng)爭(zhēng)均衡格局仍然沒有到來。