單車軟件價值飆升，汽車盈利模式正在被顛覆

在汽車工業(yè)的一百多年發(fā)展歷史里，硬件水平一直是核心競爭力。上世紀(jì)80年代開始，隨著ECU在汽車上的搭載，以Tier 1為主，通過ECU來升級車輛的功能，在這一過程中，軟件和硬件開始解耦，汽車軟件的關(guān)鍵性也開始日益顯現(xiàn)。

如今各個汽車制造商的硬件配置趨于同質(zhì)化，再從硬件上去改進(jìn)車輛功能空間已經(jīng)不大。而在電子電氣架構(gòu)的革新下，由軟件定義的汽車顯然在智能化方面有更多的可行性。

目前，軟件定義的時代已然來臨。在這一趨勢下，單車軟件的價值量將持續(xù)增長，智能座艙和自動駕駛將是汽車軟件的核心戰(zhàn)場，而通過軟件升級車輛功能將顛覆汽車制造商的盈利模式。值得一提的是，以硬件為主的傳統(tǒng)Tier 1供應(yīng)商正在加快構(gòu)筑軟件能力，以應(yīng)對ICT企業(yè)的強(qiáng)勢入局。

單車軟件價值10年內(nèi)將翻番

羅蘭貝格預(yù)計，單車軟件價值從2022年至2030年將實現(xiàn)翻倍。綜合考慮不同品牌類型的典型車型，單車軟件價值將從當(dāng)前的8,000~16,000元增長至2030年的16,000~32,000元，其價值占整車硬軟件BOM的比例預(yù)計將從當(dāng)前的4~9%增加至2030年的8~12%

在這其中，新勢力和豪華車品牌軟件投入激進(jìn)，引領(lǐng)軟件價值快速增長。從功能域看，自動駕駛、智能座艙域是車企重點投入的領(lǐng)域，將形成價值高地；而從軟件不同層級看，應(yīng)用層仍將占據(jù)價值主導(dǎo)地位，是車企創(chuàng)新的焦點。

自動駕駛方面，到2030年，自動駕駛系統(tǒng)單車軟件價值將以11%左右的年復(fù)合增長率持續(xù)增長，到2030年占整車軟件價值約43%，單車軟件絕對價值將達(dá)到約7,000~14,000元。

智能座艙方面，單車軟件價值到2030年預(yù)計將以12%的年復(fù)合增長率持續(xù)增長，單車軟件價值達(dá)約5,000~11,500元，并在2030年占整車軟件價值的約34%，居各功能域第二。多模交互、內(nèi)容生態(tài)與跨域融合將是軟件使能的重點。

軟件升級將顛覆汽車盈利模式

殘酷的現(xiàn)實是，汽車制造商通過單車銷售的利潤已大不如前。伴隨著汽車市場電動化、智能化發(fā)展，軟件付費將成為汽車全新的利潤增長點。英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛曾表示，到2025年，汽車的硬件將以成本價來銷售，主要靠軟件來賺錢。