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      A股唯一一家!特高壓+光伏+黃金+煤炭四主線龍頭,股價橫盤已三年

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      今天看的這家公司,可以說是新能源板塊中,少數幾家沒有被腰斬的公司。

      和一般的新能源龍頭不一樣的是,公司采取的是多元化經營的方式,且公司目前從事的四大業務,也正好對應當前市場的四大主線,可以說是A股唯一一家,同時橫跨四條主線的公司

      而公司的股價和其他新能源跌跌不休的走勢不同,其處于橫盤震蕩狀態,且橫盤時間已經接近三年時間。

      這家公司就是A股光伏板塊的龍頭,特變電工,下面就先來看看這家公司的行業地位和競爭優勢情況。



      公司主要從事的是輸變電業務、新能源業務、能源業務及新材料業務屬于多元化經營業務。

      公司的主營按照產品來劃分,



      營收最大的是新能源行業,營收占比28.56%,毛利率為31.95%。

      其次,則是公司的變壓器,包括特高壓產品,營收占比為18.82%,毛利率為15.96%。

      再次,則是公司的煤炭,營收占比18.56%,毛利率46.41%。

      而公司還有黃金業務,不過占比較小,營收占比約為0.42%,但毛利率卻是最高的達到了67.46%。

      上述新能源、變壓器、煤炭、黃金,正好對應著咱們目前市場上困境反轉、設備更新、高股息、貨幣貶值四大主線。

      接下來,來看公司各產業發展的優勢、亮點,

      在特高壓方面,

      在輸變電高端裝備制造領域,公司已在遼寧、湖南、天津、山東、四川、新疆等地建設了輸變電產品研發制造基地,變壓器、電抗器產量達到了 3.38 億 kVA, 產量居行業前三。

      在新能源方面,

      經過多年積累,公司已建成多晶硅產能 30 萬噸/年,多晶硅生產能力居行業前列。

      在煤炭方面,

      公司煤炭資源賦存條件優、儲量豐富、埋藏淺、剝采比低,是新疆準東煤田最具有優先開采條件的礦區之一。公司核定煤炭產能 7,400 萬噸/ 年。

      在黃金方面,

      公司早年獲得的黃金礦區面積15.4平方公里,已探明的儲量是51.7噸,有待勘查的儲量是117.16噸。



      那么,公司的實際財務狀況如何,成長性收益性怎樣呢,接下來,將從公司的成長性、收益性、財務狀況、現金流,這四個層面對公司的基本面做一個評估,

      首先,從公司的成長性來看,

      公司的營業收入,早在2014年就進入到400億瓶頸,直至2020年,才借新能源的東風再上臺階。



      最近五年,營收從370億增長至982億,增長幅度達165%,平均每年增長33%。



      從凈利潤來看,也呈現出和收入類似的表現,但增長幅度更高,五年平均增長86%。

      需要注意的是,公司的營收在2023年創了新高,但凈利潤卻在2023年出現明顯下降狀態,表明公司已經進入到增收不增利的行業衰退期了。

      而從公司的收益性來看,也是如此,



      經歷了2021、2022年的高增長之后,2023年的凈利率已經明顯下滑。但依然保持了接近15%的利潤空間,遠遠超過行業當前平均5%的利潤率。

      從公司的流動性來看,目前公司的流動資產覆蓋流動負債的比率大致在120%,這和行業平均240%的覆蓋率有一定差距。



      而目前公司超50%的負債率,也高于行業平均負債10%以上。



      整體而言,公司的負債相對較高,流動性還不算十分充裕。

      最后,來看公司的現金流情況,



      可以看到,自2015年以來,公司的現金流就持續為正,表明公司經營穩健。

      且,在2023年,公司營收創新高的同時,現金流也創下新高。表明公司在行業低谷期,依然能夠擁有較強的回款能力,產品競爭優勢明顯。

      整體來看,特變電工,是光伏板塊中,少數主營利潤在行業低谷期,依然能夠保持正收益的公司之一。雖然目前行業陷入低谷,但公司憑借其特高壓、煤炭這兩大利潤來源依然保持了足夠的盈利空間。那么,當度過行業低谷之后,公司有望再度迎來高利潤爆發期。不足之處在于,目前公司的負債率相對較高,流動性不太充裕。可能會給多元化經營帶來壓力。



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