“快樂馬”的伯樂，是即夢？

撰文| 郝 鑫

編輯| 吳先之

上周，一匹視頻生成模型賽道的“黑馬”——HappyHorse（快樂馬），突然闖進人們視野。

AI測評平臺“Artificial Analysis”官方確認，HappyHorse-1.0目前已在視頻競技場的所有排行榜上都取得了第1或第2名的好成績。其中，多項測評表現(xiàn)，超越了此前被業(yè)界評價為“顛覆內(nèi)容創(chuàng)作”的Seedance 2.0。

經(jīng)阿里出面認領(lǐng)，HappyHorse為ATH旗下創(chuàng)新事業(yè)部研發(fā)的模型，目前正處于內(nèi)測中，將于近期開放API。

光子星球獲悉，“快樂馬”項目最早脫胎于阿里淘天技術(shù)部門。阿里對外展現(xiàn)了All in AI的決心，從去年開始，自上而下、自內(nèi)而外地展開了一系列的變動調(diào)整，營造出一種創(chuàng)業(yè)氛圍。

據(jù)一位接近阿里人士透露，淘天技術(shù)部門從去年下半年開始，“就把團隊拉到杭州做封閉開發(fā)，人人都簽了保密協(xié)議”。在這期間探索了很多方向，“快樂馬”便是其成果之一。

“快樂馬”項目的研究主力出自，原淘天集團未來生活實驗室。因為背靠阿里媽媽，該創(chuàng)新項目獲得了用卡資源支持。“快樂馬打榜用了阿里內(nèi)部最頂?shù)目ǎ瑑?nèi)部叫‘大卡’，特指H100”。

據(jù)知情人士透露，在阿里完成ATH新一輪架構(gòu)調(diào)整后，淘天技術(shù)部門被徹底拆分，B端的阿里媽媽和未來生活實驗室被劃分到ATH的AI創(chuàng)新事業(yè)部，其余則歸于千問事業(yè)部。

同時，光子星球了解到，截至目前，“快樂馬”尚在內(nèi)測中，沒有全面開放名額。不過，阿里云已經(jīng)開始向企業(yè)客戶推薦HappyHorse模型。

天下苦Seedance 2.0久矣？

有從業(yè)者告訴我們，阿里“快樂馬”能出圈，字節(jié)Seedance 2.0貢獻了一半的功勞。

“市場對Seedance 2.0有多憤怒，對HappyHorse就有多期待。”

時間線要拉回到今年的2月份，字節(jié)在即夢AI平臺上線了視頻生成大模型Seedance 2.0，憑借多模態(tài)敘事能力迅速引爆社交圈。很多人戲稱，內(nèi)容制作行業(yè)一夜之間，變了天。多鏡頭、角色一致、2K畫質(zhì)，免費限免體驗直接引來海量用戶，一下子成了AI短劇、內(nèi)容創(chuàng)作者的生產(chǎn)力剛需。

Sora關(guān)停后，Seedance 2.0開啟了一個月連續(xù)三次漲價的節(jié)奏。

3月4日，火山引擎公布集成Seedance 2.0的即夢會員價格體系，并取消了老用戶原有的折扣權(quán)益。此前高級會員使用Seedance 2.0生成一條15秒視頻僅需45積分（享受4折優(yōu)惠），上調(diào)后消耗漲至120積分，相當于此前的約3倍。由于用戶投訴反饋過多，漲價不到12小時官方便回調(diào)至原先的折扣。

4月初，即夢上線Seedance 2.0 VIP會員專屬通道，在普通會員之上再疊加一層特權(quán)通道。用戶消耗更多積分即可免去排隊，但生成一條15秒視頻的成本飆升至210積分。此舉被不少用戶批評為“VVIP”的變相漲價。

4月8日，即夢實施全面調(diào)價，這也是三次調(diào)整中力度最大的一次。

首充折扣收緊。原先首充可享受5折優(yōu)惠，此次調(diào)整為6折，基礎(chǔ)、標準、高級會員年費分別上漲至379元、1449元和3099元，每檔會員每年需多交約500元。

明面上會員費用上漲，暗地里會員積分遭遇“攔腰斬”。基礎(chǔ)會員月積分從1080分降至725分，標準會員從4000分降至2210分，高級會員則從15000分銳減至5870分。這意味著標準會員積分直接砍半，高級會員縮水幅度超過60%。

我們觀察到老版的15000積分高級會員，在二手交易平臺，售價最高已經(jīng)飆升到了接近兩萬元。

有AI漫劇從業(yè)者給我們展示其后臺，凌晨3點多，顯示還有30多萬人在排隊，預(yù)計等待時間超過2小時。而白天更夸張，30多萬人排隊，要等待7個小時。以上的情況還是開通的VIP的前提下，如果只是高級會員，凌晨排隊也需得等5、6個小時。很多人抱怨，“VIP已經(jīng)不夠了，SVIP還遠嗎”。

一名做AI動漫的創(chuàng)業(yè)者粗略算了筆賬，“即夢月卡會員299元/月，生成10秒素材需消耗30積分，大概費用在0.6元；第一次調(diào)價后，生成10秒素材需消耗80積分，每條費用上升至1.6元；月卡會員變成499元/月后，生成一條10秒素材價格漲價至6.67元”。

通過這個賬本，我們非常直觀地看到了一條“死亡成本曲線”，這意味著即夢連續(xù)漲價擊穿了AI漫劇制劇成本，挑戰(zhàn)了行業(yè)底層的商業(yè)模式。

制作一部2分鐘AI漫劇的純素材生成成本，從原來的7塊錢飆升至80塊錢。但這還只是0廢片的理想狀態(tài)。現(xiàn)實制作中，AI視頻的廢片率極高，如果按50%廢片率計算，一部2分鐘成片的實際制作成本已接近200元。

AI創(chuàng)作的核心魅力在于低成本試錯。以前花7塊錢能試一個2分鐘劇本，不行就扔了重來。現(xiàn)在試一次成本80-200元，創(chuàng)作者會變得極其保守，只敢做同質(zhì)化、套路化的內(nèi)容，因為創(chuàng)新就意味著燒錢賭博。

即夢玩的是一套組合拳，一邊提高月卡門檻，一邊讓積分貶值。這種“既要又要”的定價策略，實際上是把AI內(nèi)容創(chuàng)作者當成了剛需算力消耗者來收費。

跑出的“快樂馬”

在這樣的對抗情緒彌漫之下，AI行業(yè)無比期待“破局者”的出現(xiàn)。

“快樂馬”空降權(quán)威評測榜榜首，就像是一場精準對位的商業(yè)突襲。

總結(jié)下來，目前使用AI視頻工具的創(chuàng)作者，核心關(guān)注有三方面，第一效果、第二價格、第三排隊。

結(jié)合公開和我們掌握的消息來看，“歡樂馬”是阿里內(nèi)部不計預(yù)算和成本投入，跑出來的創(chuàng)新項目。依托單張H100“大卡”的滿血推理優(yōu)勢，其在case中展現(xiàn)出處理復(fù)雜物理交互時的穩(wěn)定性，比如液體流動、人物運動、光線變化等。

但也存在盲測數(shù)據(jù)好看，實測結(jié)果的未知性。目前用戶體感的驚艷效果建立在極低并發(fā)、單任務(wù)獨占大算力的基礎(chǔ)上。一旦商業(yè)化切換至小卡集群，模型必然經(jīng)歷壓縮與量化，屆時物理模擬的崩壞率可能會向行業(yè)均值回歸。

截至目前，阿里官方尚未公布具體收費價格。在Seedance 2.0連續(xù)漲價、積分縮水的輿論窗口期，維持差不多效果基準下，降價和優(yōu)惠無疑是“快樂馬”最具殺傷力的武器，能夠直接消解了創(chuàng)作者對試錯成本的恐懼。于當下的窗口期，“快樂馬”的定價將是一次戰(zhàn)略選擇。

就我們了解的情況來看，阿里“快樂馬”有可能與字節(jié)即夢走不同的道路。阿里這家公司本身就帶著濃厚的B端基因，評測榜單和C端更像是“秀肌肉”的展示窗口。“快樂馬”誕生于淘天AI，最初的想法或許也是將AI生視頻運用到電商領(lǐng)域。

就在內(nèi)測期，阿里云已經(jīng)開始陸續(xù)向其客戶開始推薦“快樂馬”。在阿里云內(nèi)部，年付千萬的淘寶大客戶排序優(yōu)于付費API企業(yè)，更優(yōu)于C端/P端用戶。

一旦算力緊張，“快樂馬”的排隊時長也會遭遇指數(shù)級惡化，最終變成“即夢第二”。用A100等小卡去模擬大卡效果跑視頻，單任務(wù)耗時本身就長。并發(fā)一高，排隊是必然的物理規(guī)律，這不以阿里的意志為轉(zhuǎn)移。甚至可能因為推理成本更高，排隊比即夢還長。

有AI視頻從業(yè)者感嘆，“阿里不排隊直接能贏80%，不是贏了一半，排隊是萬惡之首”。

當下，市場對于“快樂馬”情緒依然高漲，各種假冒網(wǎng)站層出不窮，內(nèi)測碼一碼難求。正式上市之后，還是有一定的發(fā)展窗口期，與即夢在正面戰(zhàn)場上一較高下。

破局者的“阿喀琉斯之踵”

希臘神話中流傳一個故事，阿喀琉斯全身刀槍不入，唯獨被母親捏住的腳踵是致命破綻。

當視角從單個玩家上升到整個AI生視頻賽道，你會發(fā)現(xiàn)每一家試圖掀翻牌桌的“破局者”，都在不同程度上重復(fù)著相似的宿命。

任何破局者登場時，亮出的都是“滿漢全席”，驚艷的物理模擬、極致的秒出速度，本質(zhì)上是用不計并發(fā)的單點算力暴力美學(xué)換來的。但商業(yè)化的本質(zhì)是開“大食堂”，無論是即夢、快樂馬還是可靈，都要讓成千上萬人同時吃上飯。

為了讓模型能在小卡集群上跑起來，必須進行量化壓縮。這一刀下去，物理一致性立刻從“大師手筆”變成“實習(xí)生習(xí)作”。當并發(fā)用戶涌上來，調(diào)度系統(tǒng)面臨的不是“誰先誰后”的問題，而是顯存物理極限的硬約束。H100再強，一張卡同時能承載的并發(fā)請求也是有限的。

于是，破局者陷入了死循環(huán)，維持效果就無法規(guī)模化，一旦規(guī)模化效果就崩盤。

破局者最愛用的武器是優(yōu)惠降價甚至免費，這把刀專門捅向先行者漲價的軟肋。但這把刀是雙刃劍，刀背上刻著血淋淋的算力賬單。尤其是AI視頻創(chuàng)業(yè)公司，既是與算力的廝殺，也是與大廠“大力出奇跡”的博弈。

正向的虛假循環(huán)是，免費的手段吸引用戶涌入，轉(zhuǎn)動數(shù)據(jù)飛輪和模型迭代。而反向的顯示循環(huán)則是，免費的策略吸引用戶涌入，算力賬單爆炸，現(xiàn)金流枯竭，模型迭代停滯。

即使強如OpenAI，Sora也已經(jīng)被永遠地定格在歷史中。

在AI生視頻賽道，破局者的“阿喀琉斯之踵”可以用一句話概括：最先進的算力，跑出最驚艷的Demo，卻無法用可接受的成本，提供最平庸的服務(wù)，而平庸的服務(wù)才是支撐一個行業(yè)運轉(zhuǎn)的真實基石。

AI視頻賽道需要即夢這樣的“先行者”，早一步完成從技術(shù)到產(chǎn)品化的蛻變，并在這個過程中建立了一套雖不完美、但能運轉(zhuǎn)的商業(yè)閉環(huán)。

但與此同時，人們也在呼吁更多的“破局者”加入，倒逼整個行業(yè)把價格打下來，把速度提上去。

如同剛邁進移動互聯(lián)網(wǎng)時代，彼時的瓶頸是“流量”，用戶抱怨套餐貴、網(wǎng)速慢、不敢看視頻。現(xiàn)在的瓶頸是“算力”，創(chuàng)作者抱怨積分貴、排隊久、畫質(zhì)崩。

歷史的經(jīng)驗告訴我們，問題終將會被解決，因為我們正站在，算力從稀缺品變成基礎(chǔ)設(shè)施的前夜。

“與其陷入工具式焦慮，不如把重心多放在內(nèi)容創(chuàng)作上，總會出現(xiàn)更好用、更便宜的AI”，一位AI創(chuàng)作者給行業(yè)開出了藥方。

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