北京
ASML的EUV光刻機有多難搶？臺積電排隊都排到幾年后。但三星最近悶聲干了一件事——給平澤新廠一口氣訂了70多臺光刻機，其中20臺還是最頂級的EUV。
這事有點像餐廳還沒裝修完，主廚已經把未來三年的頂級食材預訂完了。三星的P5廠PH1階段2027年才投產，現在就把設備鎖死，擺明了要在DRAM戰場上重新搶回話語權。
這批設備2027年二季度進場，目標很明確：1c nm制程的通用內存和HBM一起造。HBM現在是英偉達的命門，Rubin架構的XPU嗷嗷待哺，三星顯然想從SK海力士嘴里分一塊蛋糕。
有意思的是時間節點。2027年投產，意味著三星認定AI算力饑荒至少還要持續兩年。現在囤設備，等于提前押注DRAM供應緊張不會緩解——或者說，他們打算親手終結這場緊張。
佳能也在供應商名單里，估計是DUV設備打下手。但真正的籌碼是那20臺EUV，每臺造價過億，加一起夠買艘航母。三星這波操作，相當于把未來產能的鑰匙提前攥在了手里。
不過設備到位只是開始。良率爬坡、客戶認證、產能爬坡，每一步都是硬仗。2027年能不能真正"有意義的貢獻"產能，還得看三星的工程師能不能把這70臺機器喂飽。
據說英偉達供應鏈的人已經在盯這個進度了。畢竟HBM的交貨周期，直接決定Rubin能不能按時上桌。
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