國(guó)家數(shù)據(jù)局明確，國(guó)家電網(wǎng)4萬(wàn)億利好，13個(gè)電力龍頭又集體漲停

剛剛國(guó)家數(shù)據(jù)局局長(zhǎng)劉烈宏表示：要大力推進(jìn)算電協(xié)同，在未來(lái)要確保樞紐節(jié)點(diǎn)新建算力設(shè)施綠電占比在80%以上。

隨著AI算力需求持續(xù)爆發(fā)，算力中心耗電量巨大，這一硬性指標(biāo)讓綠電從政策導(dǎo)向需求轉(zhuǎn)變?yōu)閯傂詣傂瑁苯訛轱L(fēng)電、光伏等綠電運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)大規(guī)模、穩(wěn)定的新增用電需求，大幅提升綠電消納能力與盈利確定性，也推動(dòng)綠電板塊估值邏輯從傳統(tǒng)公用事業(yè)向 AI 算力配套能源升級(jí)。

不僅僅如此，還有國(guó)家電網(wǎng)釋放了十五五的重磅規(guī)劃利好：

在這種長(zhǎng)期利好的驅(qū)動(dòng)下，今天電力板塊有13個(gè)電力龍頭股集體漲停了，具體如下：

中閩能源，暴漲10.07%，綠電運(yùn)營(yíng)商

超能股份，暴漲10.05%，綜合能源服務(wù)商

富春環(huán)保，暴漲10.04%，環(huán)保能源運(yùn)營(yíng)商

百通能源，暴漲10.03%，清潔能源服務(wù)商

粵電力A，暴漲10.03%，綜合電力運(yùn)營(yíng)商

華電遼能，暴漲10.03%，綜合能源服務(wù)商

晉控電力，暴漲10.03%，綜合電力運(yùn)營(yíng)商

寶新能源，暴漲10.00%，民營(yíng)電力運(yùn)營(yíng)商

湖南發(fā)展，暴漲9.99%，綜合能源服務(wù)商

甘肅能源，暴漲9.99%，綜合能源服務(wù)商

節(jié)能風(fēng)電，暴漲9.98%，風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商

浙江新能，暴漲9.97%，綜合能源服務(wù)商

寧波能源，暴漲8.29%，綜合能源服務(wù)商

國(guó)家電網(wǎng)也提出，“十五五”期間（2026–2030）會(huì)有4萬(wàn)億固定資產(chǎn)投資（較“十四五”增40%、年均8000億）。

這種投資對(duì)電網(wǎng)板塊是長(zhǎng)期利好，對(duì)電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)帶來(lái)至少5年萬(wàn)億級(jí)訂單，高景氣貫穿全周期，具體利好以下4個(gè)方向：

特高壓（30%-35%）：新建多回±800kV直流，單條帶動(dòng)80億+核心設(shè)備需求，換流閥、變壓器、GIS等龍頭訂單爆發(fā)、市占率向70%+集中。

配網(wǎng)升級(jí)（40%-45%）：城鄉(xiāng)配網(wǎng)、微電網(wǎng)、充電樁接入（3500 萬(wàn)臺(tái)），智能配電、電纜、二次設(shè)備需求持續(xù)高增。

儲(chǔ)能+數(shù)智化（20%-25%）：抽水蓄能、電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)模化，AI 調(diào)度、數(shù)字孿生等智能化投入，打開(kāi)新增長(zhǎng)曲線。

節(jié)奏清晰：2026-2027 年特高壓核準(zhǔn)開(kāi)工、設(shè)備訂單放量；2027-2029 年配網(wǎng)與儲(chǔ)能落地；2028-2030 年數(shù)智化全面部署。