四川
春節期間，AI應用端迎來密集催化。一方面，海內外大模型廠商紛紛發布新模型和產品，除夕當天，“豆包”互動總數達19億次，用戶通過活動生成超5000萬張新春主題頭像、超1億條新春祝福，AI在C端的滲透力進一步顯現；另一方面，人形機器人大規模亮相春晚舞臺，魔法原子、宇樹科技等品牌旗下產品在小品、武術、舞蹈等節目中登場，具身智能加速走入大眾視野。多重跡象共同表明，AI產業或正從單點技術突破，邁向應用場景加速落地的新階段。
與此同時，從全球視野看，AI產業的“正循環”效應正在持續強化。海外方面，OpenAI向投資者更新長期規劃，計劃到2030年實現約6000億美元的算力支出，并推進新一輪超千億美元融資；國內方面，頭部企業亦進入算力大規模投入期。全球巨頭的同步加碼，有望為AI產業景氣度的持續傳導提供堅實支撐。
光大證券指出，當前港股科技板塊已進入兼具高勝率與高賠率的戰略配置區間，“超賣估值洼地+資金逆勢搶籌+基本面趨勢向上”的三重底部特征愈發明確，短期情緒已充分釋放，是中長期戰略配置的“黃金布局窗口”。
公開資料顯示，港股通互聯網ETF基金（520910）跟蹤中證港股通互聯網指數，精準覆蓋電商平臺、內容生態、社交媒體及軟件服務等核心互聯網領域，AI應用占比較高，與AI驅動互聯網商業模式升級的產業深化路徑相契合，成分股中涵蓋有望在后續AI加速滲透中持續受益的阿里巴巴、騰訊控股、美團、快手等港股互聯網龍頭。
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