山西產(chǎn)業(yè)變革：3000萬(wàn)噸焦炭市場(chǎng)將消失，鋼焦轉(zhuǎn)型迫在眉睫

山西省孝義市，一處停產(chǎn)的焦化廠靜靜地佇立在土地上，這座曾經(jīng)日夜不停生產(chǎn)的工廠如今已成為山西產(chǎn)業(yè)變革的見(jiàn)證者。隨著國(guó)家“雙碳”政策深入推進(jìn)，一場(chǎng)深刻的綠色革命正在重塑這個(gè)能源大省的產(chǎn)業(yè)格局。

近日，《晉煤晉鋼互牽共轉(zhuǎn)：山西鋼鐵與焦化行業(yè)協(xié)同降碳調(diào)研》報(bào)告發(fā)布，揭示了一個(gè)嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)：到2030年，山西焦炭需求可能減少近3000萬(wàn)噸。

這份由河北綠行太行與山西晉青可持續(xù)發(fā)展公益服務(wù)中心聯(lián)合發(fā)布的報(bào)告指出，山西省內(nèi)95%以上的焦炭消費(fèi)集中于鋼鐵生產(chǎn)，兩大產(chǎn)業(yè)已形成深度綁定格局。 隨著鋼鐵行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型加速，山西焦化行業(yè)正面臨前所未有的生存挑戰(zhàn)。

01 深度綁定的產(chǎn)業(yè)困局

山西作為全國(guó)最大的焦炭生產(chǎn)基地，2024年全省焦炭產(chǎn)量達(dá)9211.6萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的18.8%。 這一數(shù)字背后，是山西作為能源大省的深厚底蘊(yùn)，卻也成為其轉(zhuǎn)型發(fā)展的沉重負(fù)擔(dān)。

山西焦化產(chǎn)業(yè)與鋼鐵行業(yè)的高度依存關(guān)系，使其命運(yùn)與鋼鐵行業(yè)的起伏緊密相連。從產(chǎn)能分布來(lái)看，山西焦炭主要集中在山西中部和南部地區(qū)，其中呂梁13家、長(zhǎng)治11家、運(yùn)城10家，形成核心地帶。

報(bào)告主筆李沁蕊指出：“如果山西和河北兩省均在2030年實(shí)現(xiàn)國(guó)家要求的20%的短流程煉鋼占比，總的焦炭需求減量可能高達(dá)2406.76-2895.76萬(wàn)噸?！?/p>

這一數(shù)據(jù)揭示了山西焦化行業(yè)面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

山西的鋼鐵生產(chǎn)工藝結(jié)構(gòu)特征加劇了這一困境。粗鋼生產(chǎn)中95%以上的產(chǎn)能依賴于長(zhǎng)流程鋼，在長(zhǎng)流程生產(chǎn)中，焦炭作為高爐煉鐵環(huán)節(jié)的核心原料，是生產(chǎn)得以持續(xù)運(yùn)行的剛性支撐。

02 政策與市場(chǎng)雙重?cái)D壓

“十四五”期間，我國(guó)鋼鐵行業(yè)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，發(fā)展態(tài)勢(shì)呈現(xiàn)顯著調(diào)整。2025年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量9.61億噸，這是自國(guó)家實(shí)施產(chǎn)量調(diào)控政策以來(lái)首次降至10億噸以下。

這一趨勢(shì)在山西尤為明顯。回望整個(gè)“十四五”期間，山西省粗鋼產(chǎn)量下降了超過(guò)1000萬(wàn)噸。 隨著《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》等政策推進(jìn)，到2030年，短流程煉鋼占比需提高至20%以上，這對(duì)山西傳統(tǒng)的長(zhǎng)流程煉鋼主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)形成巨大壓力。

山西焦化行業(yè)不僅面臨市場(chǎng)需求收縮，還遭遇 “兩頭承壓”的困境。焦化行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，上游連接著煉焦煤資源，下游支撐著鋼鐵工業(yè)的高爐冶煉。

這一產(chǎn)業(yè)的上下游企業(yè)均較為強(qiáng)勢(shì)，分別掌握著一定的定價(jià)權(quán)，使得焦炭市場(chǎng)整體呈現(xiàn)弱勢(shì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

環(huán)保壓力也在持續(xù)加大。報(bào)告顯示，山西省目前21%的限制類煉鐵高爐產(chǎn)能以及36%的限制類轉(zhuǎn)爐煉鋼產(chǎn)能亟待完成升級(jí)改造。 這些限制類設(shè)備能否按時(shí)淘汰，直接關(guān)系到行業(yè)能否輕裝上陣。

03 多元轉(zhuǎn)型路徑探索

面對(duì)挑戰(zhàn)，山西多家企業(yè)已展開(kāi)實(shí)質(zhì)性探索。美錦能源、鵬飛集團(tuán)等龍頭企業(yè)深耕“煤-焦-氫”轉(zhuǎn)型路線，鵬飛集團(tuán)已有500余輛氫能重卡投入園區(qū)物流與跨區(qū)域運(yùn)輸。

晉南鋼鐵集團(tuán)則聚焦“煤-焦-鋼”協(xié)同降碳，通過(guò)高爐富氫冶煉技術(shù)，每年可減少二氧化碳排放超50萬(wàn)噸。 該企業(yè)構(gòu)建的“鋼-焦-化-氫”全循環(huán)低碳產(chǎn)業(yè)鏈，讓昔日排碳大戶蝶變?yōu)閲?guó)家級(jí)綠色工廠。

在非煤領(lǐng)域延伸上，不少企業(yè)積極探索多元化路徑。山西光大焦化氣源有限公司更以 “工業(yè)+旅游”跨界模式成為全國(guó)首家入選AAA級(jí)旅游景區(qū)的焦化企業(yè)。

山西與長(zhǎng)三角地區(qū)的產(chǎn)業(yè)協(xié)同也為轉(zhuǎn)型提供了新可能。研究發(fā)現(xiàn)，“山西資源稟賦+浙江技術(shù)賦能”模式，有望打造更多跨區(qū)域協(xié)同降碳案例。 鵬飛集團(tuán)與申能集團(tuán)已在氫能重卡領(lǐng)域開(kāi)展合作，展示了區(qū)域協(xié)同的潛力。

04 平穩(wěn)退出路徑設(shè)計(jì)

太原理工大學(xué)寇靜娜團(tuán)隊(duì)在同一時(shí)間發(fā)布的《資源型地區(qū)焦化行業(yè)提前平穩(wěn)退出可行性研究》報(bào)告，為山西焦化行業(yè)繪制了科學(xué)可行的穩(wěn)步退出路徑。

報(bào)告通過(guò)TIMES模型量化分析，設(shè)定了“40退出”（2040年）、“50退出”（2050年）和“60退出”（2060年）三種主動(dòng)轉(zhuǎn)型情景。 在每種情景之下設(shè)置了三個(gè)退出階段：穩(wěn)步退出、加速退出與完全退出。

寇靜娜表示：“主動(dòng)謀劃平穩(wěn)轉(zhuǎn)型直至‘體面退出’，才是行業(yè)理性明智的戰(zhàn)略選擇。被動(dòng)等待可能導(dǎo)致轉(zhuǎn)型成本的攀升與主動(dòng)權(quán)的旁落。”

這一觀點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了提前布局的緊迫性。

分析顯示，不同情景下實(shí)施退出均具備技術(shù)可行性與經(jīng)濟(jì)可承受性。盡管行業(yè)轉(zhuǎn)型會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)增加值下降，但當(dāng)前焦化行業(yè)占山西GDP比重已不足10%，通過(guò)培育替代產(chǎn)業(yè)與區(qū)域協(xié)同發(fā)展，沖擊整體可控。

05 資金與政策支持需求

轉(zhuǎn)型面臨的最大挑戰(zhàn)之一是資金問(wèn)題。根據(jù)山西科城能源環(huán)境創(chuàng)新研究院的測(cè)算，2025-2035年山西省鋼鐵和焦化行業(yè)的轉(zhuǎn)型資金需求分別達(dá)到1483億元和1200億元。

然而，從金融機(jī)構(gòu)授信層面來(lái)看，各銀行對(duì)鋼鐵、焦化企業(yè)的新增授信較為審慎，并設(shè)置較高的省級(jí)分行自主審批門(mén)檻。 部分銀行對(duì)省內(nèi)鋼鐵、焦化企業(yè)的授信權(quán)限高度集中于總行，省分行層面自主審批權(quán)限較小，對(duì)民營(yíng)企業(yè)的支持力度不強(qiáng)。

政策協(xié)同也至關(guān)重要。山西省在“十五五”規(guī)劃建議中明確提出，要優(yōu)化提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快推動(dòng)鋼鐵、焦化、有色、化工、建材等重點(diǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。 但具體落實(shí)需要更細(xì)致的政策配合。

山西省鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)謝力建議，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定是焦化行業(yè)相對(duì)穩(wěn)定的前提。 山西的焦化布局在多年前已基本完成，但由于種種原因，造成鋼焦一體化配置不完善，現(xiàn)在需要彌補(bǔ)這一短板。

06 轉(zhuǎn)型樣本的啟示意義

山西焦化行業(yè)的平穩(wěn)轉(zhuǎn)型與“退出”，其意義遠(yuǎn)超單一產(chǎn)業(yè)。相比之下，動(dòng)力煤產(chǎn)業(yè)規(guī)模更大、關(guān)聯(lián)就業(yè)更廣，面臨著更復(fù)雜的轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。

焦化行業(yè)轉(zhuǎn)型實(shí)踐探索出的政策工具、資金機(jī)制、人員安置模式及區(qū)域協(xié)同經(jīng)驗(yàn)，或?yàn)楹罄m(xù)動(dòng)力煤轉(zhuǎn)型提供寶貴的“打頭陣”經(jīng)驗(yàn)。

寇靜娜建議：“通過(guò)‘焦化-動(dòng)力煤’的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型銜接、區(qū)域協(xié)同和技術(shù)共享，山西有望從‘煤炭依賴’轉(zhuǎn)向‘氫能高地’與‘材料強(qiáng)省’，為全國(guó)資源型地區(qū)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展提供可借鑒的‘山西方案’?！?/p>

晉青可持續(xù)發(fā)展公益服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人趙沛在報(bào)告發(fā)布會(huì)上表示：“當(dāng)前政策約束日趨嚴(yán)格，市場(chǎng)需求持續(xù)收縮，環(huán)保壓力不斷加大，山西焦化行業(yè)已經(jīng)沒(méi)有退路，轉(zhuǎn)型不是選擇題，而是必答題，更是關(guān)乎區(qū)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵題。”

未來(lái)十年，山西計(jì)劃打造跨區(qū)域氫能產(chǎn)業(yè)集群，推動(dòng)鋼鐵、焦化、化工、氫能四大產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展。晉南鋼鐵的“鋼-焦-化-氫”一體化模式已經(jīng)展示了潛力，噸鋼碳排放已控制在1.4噸以下，低于行業(yè)平均水平。

山西，這片曾經(jīng)因煤而興的土地，正在綠色轉(zhuǎn)型中煥發(fā)新生。面對(duì)這場(chǎng)產(chǎn)業(yè)變革，山西的選擇將不僅影響本地經(jīng)濟(jì)，更將為全國(guó)資源型地區(qū)提供可借鑒的轉(zhuǎn)型方案。

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