唯有自動駕駛，才能重構汽車行業的商業閉環

2026年悄無聲息的來了，全體汽車人繼續為國虧本，遲遲勾勒不出健康的盈利曲線。

放眼新年，局面似乎更加艱難。

電池原材料漲價的呼聲鑼鼓喧天，給電動車的成本又上了根弦，購置稅全免到減半，車企或消費者憑空多了一項負擔。

怎么辦？當然不能涼拌炒雞蛋，應該拿出切實有效的手段。

開公司不是做慈善，商業的本質是幫股東們賺錢。

勤奮努力的本土車企們技術做得那么領先，全年的利潤卻不及豐田的一半，當然不是因為有著莫名其妙的道德感，而是因為商業模式出現了缺陷。

商業模式是巴菲特最為看重的核心投資邏輯。

段永平先生表示，在那次帶著拼多多創始人黃崢參加的巴菲特午餐會上，巴菲特老爺子告訴他的最核心的理念就是一定要搞清楚公司的商業模式。

股神金口玉言，足見商業模式是企業運營的根本出發點。

商業模式是一個系統性的邏輯，描述了企業如何創造價值、傳遞價值并最終獲取價值的完整體系。

當前本土汽車行業盈利水平低下，正是商業模式在多個層面存在系統性缺陷的集中體現，這些缺陷形成了一個難以掙脫的惡性閉環。

首先，由于大多數本土車企的主戰場高度集中于國內市場，在實力玩家林立、消費需求放緩的雙重擠壓下，市場早也陷入供給過剩的過度競爭狀態。

于是，很多車企的競爭手段被迫退化為最直接也最簡單的價格戰。

為了在內卷中求生，車企不斷以價換量，并將成本壓力向供應鏈層層傳遞，使得原本應合作共贏的伙伴關系，異化為緊張的零和博弈。

其結果就是產品趨于同質化，品牌個性模糊，難以建立溢價，為了保持市場份額，不得不再次祭出價格戰這個無奈的手段。

價格戰惡性閉環的危害，遠不止于車企自身吃不到肉也喝不到湯。

東北王早就說過，江湖不是打打殺殺，是利益分配！整個汽車產業鏈的真正競爭力，來自上下游一體持續、健康的價值創造與利益分配的動態循環。

供應商憑借技術投入與創新，為整車創造差異化價值，整車廠通過合理利潤分享，反哺供應鏈的研發與升級，形成互幫互助、正向促進的關系。

價格戰直接絞殺了利益分配鏈，系統性地削弱了整個產業鏈的根基。

要打破這個向下螺旋，車企的價值創造邏輯、傳遞路徑與獲取方式，都必須發生根本性重構。

切換維度，進行一場徹底的商業模式升級，從一次性硬件銷售向硬件+軟件+持續服務升維躍遷。

沒錯，這就是被業內專家和車企們聲嘶力竭地喊了很多年、很多人耳朵聽出老繭的軟件定義汽車（SDV）的概念。

在SDV的美好想象里，整車銷售不是價值變現的終點，而是價值持續變現的起點。

車企持續不斷地解鎖更豐富的用車體驗，在“供給創造需求”的邏輯下，鼓動消費者老爺們掏錢。

可是，在經濟基礎決定上層建筑的世界里，從來都是錢包決定需求，需求決定供給，供給創造的需求是極其有限的。

于是，需要消費者二次付費的SDV踢到了堅硬的鐵板。

一方面，急需殺出一條血路來的車企不希望價值獲取的方式依然依賴于車輛交付那一刻的一錘子買賣，而是貫穿用戶從購車、用車再到換車的全生命周期。

將自動駕駛、智能座艙、性能升級等核心功能轉化成可訂閱、可購買的軟件服務，通過SDV撬開用戶的錢包，再造第二曲線，打開利潤空間。

另一方面，出于種種復雜的原因，本土消費者并沒有建立起為軟件付費的消費習慣。

而且，無論是依然需要消費者擔責的L2++、ODD嚴重受限的L3還是不知心、不解意的智能座艙，都沒有突破普通消費者愿意為之花錢的用戶價值臨界點。

合著說了半天，上天無路，下地無門？其實不然，L3已經把這扇門打開了一半。

軟件定義汽車商業變現的落腳點，還是在自動駕駛上面。

只有當L3有條件自動駕駛真正普及并且有效地擴大了ODD設計運行條件，駕駛責任主體開始由人轉向系統，自動駕駛軟件的價值發生質變，用戶的付費意愿才有可能迎來拐點。

遵照偉大的代數學家雅克比“反過來想，總是反過來想”的理念，我們先來看問題的反面，為什么大家不愿意為目前的L2++輔助駕駛系統買單。

答案很簡單，不同于郭德綱的藝高人膽小，L2++系統是個薛定諤的貓。

藝小人膽大，承擔駕駛責任的司機必須保持肩負著比自己開少不了多少的注意力負擔，隨時準備接管。

所以，雖然L2++能帶來些許的體力節省與有限的精神放松，但其創造的價值增量太小了，不足以觸動大規模、可持續的付費開關。

一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰，多少人發出這樣的感嘆，說明人真的愿意為“時間”花錢。

在L3的ODD范圍內，用戶的雙手可以脫離方向盤，從路況中移開雙眼，實現脫手脫眼，將被駕駛占據的時間轉換成可供自由支配的工作、娛樂或休息時間。

就像很多人帶薪大便時都會計算薅了老板多少羊毛一樣，這種可量化可感知的時間價值返還，真的可以撬動消費者買單。

當然，正如L2級系統里存在L2、L2+、L2++、L2+++一樣，ODD嚴重受限、碎片化嚴重的初級L3系統無法提供穩定連續的自動駕駛體驗，玩家們需要不斷擴展ODD，才能讓L3成為新商業模式成立的基石。

伴隨著L3向L3+乃至L4的一路躍遷，疊加車企在技術上和法律上為自動駕駛系統行為擔責的兜底，用戶為自動駕駛系統付費的決策心理障礙將大幅度降低。

結合近兩年來自動駕駛系統能力每年都能實現十倍速進展的發展態勢來看，或許不用到一年，汽車行業就能夠打破那個卷入價格戰、讓全產業鏈一起喝西北風的惡性閉環。

屆時，健康的利潤將如活水般重新注入產業鏈的每個環節，滋養研發，激勵創新，形成“軟件收入-技術與體驗再創新-更強的用戶付費意愿-更豐厚的軟件收入-更出色的用戶體驗”的正向飛輪。

瞧瞧，多么清晰、強健的價值閉環，多么美好的明天。