字節(jié)、阿里、騰訊 AI 大戰(zhàn)全記錄：一場(chǎng)影響命運(yùn)的戰(zhàn)爭(zhēng)

從算力到入口，巨頭進(jìn)入 “中途島時(shí)刻”。

文丨高洪浩

編輯丨宋瑋

春節(jié)，正面交鋒

2025 年 11 月，姚順雨穿著休閑短褲、踩著拖鞋出現(xiàn)在騰訊的一場(chǎng)內(nèi)部會(huì)上。這位 27 歲的 OpenAI 前研究員、提出過 ReAct 范式的技術(shù)天才剛被騰訊以重金招入麾下不久。

入職后，他的一項(xiàng)重要任務(wù)是幫騰訊找到混元大模型長(zhǎng)期表現(xiàn)欠佳的原因，并將情況直接上報(bào)給集團(tuán)總裁劉熾平；姚順雨細(xì)致地檢查每一個(gè)環(huán)節(jié)，不時(shí)和同事、實(shí)習(xí)生交流至半夜——這些是他的前任們很少會(huì)做的。很快他成為了騰訊大語(yǔ)言模型的一號(hào)位。

“混元的評(píng)測(cè)出了大問題。” 一位在場(chǎng)人士轉(zhuǎn)述姚順雨在會(huì)上發(fā)言，意思是模型過度追逐在榜單上的成績(jī)，將打榜的語(yǔ)料放入訓(xùn)練集以致數(shù)據(jù)被污染，盡管模型很會(huì)答題，在真實(shí)場(chǎng)景里的表現(xiàn)卻不穩(wěn)定。他希望團(tuán)隊(duì)以后不要打榜，也不要盯著榜單做事。會(huì)上，混元的相關(guān)負(fù)責(zé)人也提到了模型過去在數(shù)據(jù)、預(yù)訓(xùn)練、infra 上的問題。

過去兩年多，這家中國(guó)市值最高、掌握著最大流量入口的互聯(lián)網(wǎng)公司，在 AI 上的節(jié)奏相對(duì)謹(jǐn)慎——無論是投入力度，還是組織與產(chǎn)品推進(jìn)速度，都落后于阿里巴巴與字節(jié)跳動(dòng)。直到 2025 年，這種狀態(tài)開始改變：高薪招攬技術(shù)人才、大規(guī)模重組模型與 AI 產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)、持續(xù)向 “元寶” 傾斜資源。姚順雨的到來，成為這一系列變化中最明確的拐點(diǎn)。

“把以前的節(jié)奏和慣性徹底打亂，才是回到正軌的第一步。” 一位混元大模型人士說。

騰訊在重振旗鼓，阿里則想試圖定義 AI 敘事。

阿里提出了一個(gè)新概念：通云哥——通義實(shí)驗(yàn)室、阿里云與平頭哥，即 AI、云計(jì)算和芯片三位一體發(fā)展。阿里認(rèn)為自己是中國(guó)為數(shù)不多擁有全棧式 AI 能力——從芯片、大模型、云服務(wù)到產(chǎn)品的科技公司。這也是 Google 講的故事。

三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭中，阿里的主業(yè)賺錢效率最低。據(jù)報(bào)道，今年前三季度字節(jié)跳動(dòng)的凈利潤(rùn)在 400 億美元左右；同期，騰訊與阿里的凈利潤(rùn)為 300 億美與 100 億美元左右（自然年口徑）。但這沒有影響它投入的決心。

一位知情人士透露，阿里正考慮將未來三年投入到 AI 基建與云計(jì)算上的 3800 億元提升至 4800 億。在國(guó)內(nèi)，阿里有自研的芯片真武 810E；在海外，它也在 “用一輛輛卡車來運(yùn)采購(gòu)的 GPU。” 一位知情人士說。最激進(jìn)的時(shí)候，“連 RTX 4090 這類消費(fèi)級(jí)顯卡也大量買入，用來搭建推理集群、補(bǔ)充推理吞吐。”

2025 年 12 月，千問 App、螞蟻旗下的靈光、阿福每天的拉新投放費(fèi)用都在 1000 萬(wàn)元以上；千問 App 的單日投放峰值一度達(dá)到 1500 萬(wàn)元。

對(duì)字節(jié)跳動(dòng)來說，“AI 是一件能影響整個(gè)世界的機(jī)會(huì)。” 一位接近字節(jié)跳動(dòng)高層人士說。從 TopBuzz、TikTok 到 TikTok Shop，成立以后這家公司一直在尋找這樣的機(jī)會(huì)，“越接近世界中心的事情探索價(jià)值才越大。”

相比騰訊與阿里分別在模型與產(chǎn)品上有劣勢(shì)，字節(jié)跳動(dòng)的能力更綜合。豆包在 2025 年底成為了國(guó)內(nèi)第一個(gè)日活躍用戶數(shù)破億的 AI 產(chǎn)品；豆包大模型的日均 Token 處理量達(dá)到 63 萬(wàn)億，半年增長(zhǎng)超 200%。

2023 年，字節(jié)跳動(dòng)創(chuàng)始人張一鳴曾說，當(dāng)下這個(gè)時(shí)代的操作系統(tǒng)級(jí)機(jī)會(huì)就是 AI + 計(jì)算。

2026 年字節(jié)會(huì)全面加速 AI 業(yè)務(wù)的全球化，東南亞等地區(qū)是重點(diǎn)，美國(guó)暫時(shí)不會(huì)進(jìn)入。據(jù)了解，字節(jié)的目標(biāo)是在大模型上至少成為全球第三。截至 2025 年底，豆包的海外版本 Dola 全球日活躍用戶數(shù)突破 1000 萬(wàn)。

中國(guó)的這一輪大模型熱潮始于 2023 年。在明星創(chuàng)業(yè)公司最受關(guān)注的早期階段，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們并不算顯眼。三家選擇了不同的路徑：騰訊更重視 AI 的應(yīng)用落地，因此相對(duì)低調(diào)地等待模型能力成熟；阿里將大模型推向開源，押注于做大生態(tài)，從而為云業(yè)務(wù)打開增量空間；字節(jié)跳動(dòng)起步較晚，只能通過飽和式投入，盡快補(bǔ)齊技術(shù)短板。

直到 2025 年初， DeepSeek 為整個(gè)行業(yè)重新畫了一條起跑線，巨頭活躍了起來，戰(zhàn)場(chǎng)有了硝煙的味道。

2026 年春節(jié)成為了這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的引爆點(diǎn)。

據(jù)了解，字節(jié)跳動(dòng)以最高價(jià)碼搶下了春晚的合作——旗下的火山引擎成為了春晚 AI 云合作伙伴，智能助手豆包也將在春晚配合上線多種互動(dòng)玩法。

騰訊在 2015 年后便沒再冠名過任何晚會(huì)類節(jié)目，但很清楚春節(jié)的價(jià)值。就在一個(gè)月前，騰訊 CEO 馬化騰曾詢問起元寶團(tuán)隊(duì)，關(guān)心他們手上的 GPU 資源是否夠用。“他要保障元寶在春節(jié)這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻不被算力掣肘，影響表現(xiàn)。”

錯(cuò)過春晚的兩家公司決定在產(chǎn)品上搶先一步發(fā)力。

騰訊元寶準(zhǔn)備了 10 億元現(xiàn)金紅包激勵(lì)與全新的 AI 社交功能 “元寶派” 迎戰(zhàn)。馬化騰在 2026 年 1 月 26 日的集團(tuán)員工大會(huì)上稱，要把節(jié)省下來的營(yíng)銷費(fèi)用給到用戶，讓大家重溫當(dāng)年搶紅包的快樂，更希望能重現(xiàn) 2015 年微信紅包的高光時(shí)刻。

在阿里巴巴西溪園區(qū) C4 樓一樓大廳刷臉門禁旁，每到周一早上和周五傍晚堆滿了千問 App 員工的行李箱。他們從廣州、北京等地飛來 封閉開發(fā)，周末又像候鳥一樣飛走。這種狀況至少延續(xù)到春節(jié)。

阿里人士告訴我們，千問 App 在春節(jié)期間將面向用戶發(fā)送紅包福利。任何一家掌握流量的公司都不愿意放棄入口之爭(zhēng)。百度也拿出了 5 億春節(jié)紅包、文心的 AI 社交功能出現(xiàn)在了春節(jié)的戰(zhàn)場(chǎng)中。

過去二十年，中國(guó)三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭幾乎打遍了互聯(lián)網(wǎng)所有關(guān)鍵戰(zhàn)役——從電商、生活服務(wù)，到長(zhǎng)短視頻、社交、游戲，再到移動(dòng)支付與企業(yè)服務(wù)。

以前打的都是局部戰(zhàn)場(chǎng)，丟掉一張牌，游戲都還能繼續(xù)。這一次更像是 “中途島戰(zhàn)役”——是全局戰(zhàn)爭(zhēng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，一旦輸?shù)簦赡軙?huì)輸?shù)粽麄€(gè)未來。

DeepSeek 之后，戰(zhàn)爭(zhēng)真正開始了

在中國(guó)所有大科技公司中，字節(jié)本是大語(yǔ)言模型起步較晚的一家。在 2022 年底 OpenAI ChatGPT 上線前，百度、華為、阿里（按發(fā)布時(shí)間順序）都已發(fā)布過大語(yǔ)言模型，字節(jié)卻沒有。

自 2023 年中起，字節(jié)開始加速補(bǔ)課，在基礎(chǔ)設(shè)施、大模型研發(fā)、軟硬件產(chǎn)品與人才上迅速補(bǔ)齊短板；到次年下旬，豆包成為用戶規(guī)模第一的 AI 產(chǎn)品。

2025 年 1 月，幻方旗下推理模型 DeepSeek-R1 問世，直接拉動(dòng)了產(chǎn)品側(cè)的爆發(fā)：DeepSeek Chatbot 上線不到一個(gè)月，日活躍用戶便突破千萬(wàn)，隨即反超豆包。

這次出現(xiàn)的推理模型不是新鮮事物。2024 年 9 月，OpenAI o1 模型的預(yù)覽版出現(xiàn)后，字節(jié)就關(guān)注到了這個(gè)方向，并嘗試訓(xùn)練自己的推理模型，三個(gè)月后，結(jié)果并不理想。后來在多個(gè)場(chǎng)合里，時(shí)任字節(jié)大模型部門 Seed 負(fù)責(zé)人的朱文佳說，“是自己的失誤。” 一位接近字節(jié)跳動(dòng)高層的人士說。

字節(jié)的模型與產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)緊急拉會(huì)討論對(duì)策，最初的思路先在前端產(chǎn)品中把能力上了，即不從頭做大模型突破，而是先為豆包訓(xùn)練/微調(diào)一個(gè)更小的推理模型以快速追趕——一方面用帶推理步驟的合成/標(biāo)注樣本做監(jiān)督微調(diào)，另一方面嘗試 DeepSeek 的數(shù)據(jù)。不過最后效果不佳，他們決定還是別著急，好好打磨基礎(chǔ)模型。

春節(jié)過后，越來越多字節(jié)內(nèi)部的產(chǎn)品考慮接入 DeepSeek。在即夢(mèng)的產(chǎn)品需求會(huì)上，眾人評(píng)估可行性。接近管理層的人士告訴我們，法務(wù)與合規(guī)團(tuán)隊(duì)的意見最大，他們認(rèn)為字節(jié)的產(chǎn)品不應(yīng)該宣傳其它家的模型。討論不出結(jié)果，最后輪到業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人拍板，繼續(xù)接入。

2 月初，原 Google DeepMind 副總裁吳永輝加入字節(jié)跳動(dòng)，負(fù)責(zé) Seed 部門大模型理論基礎(chǔ)研究，多名原本向朱文佳匯報(bào)的算法和技術(shù)負(fù)責(zé)人開始轉(zhuǎn)向吳匯報(bào)。

上述接近字節(jié)跳動(dòng)高層的人士告訴我們，這是一項(xiàng)籌備已久的調(diào)整，與 DeepSeek 無關(guān)。字節(jié)知道在什么時(shí)候應(yīng)該用什么樣的人。朱文佳并非原生的 AI 人才，但在字節(jié)入局大模型初期、影響力尚不足以招攬頂尖從業(yè)者時(shí)，他的確是最合適的人選——懂技術(shù)也懂產(chǎn)品，還做過業(yè)務(wù)一號(hào)位；更重要的是，他和集團(tuán)管理層有足夠的默契。

字節(jié)高層最初找朱文佳擔(dān)任大模型負(fù)責(zé)人的時(shí)候，雙方就有共識(shí)：最終還是要讓更懂 AI 的人來?yè)?dān)任一號(hào)位，“文佳早就做好了隨時(shí)交班的準(zhǔn)備，只是正好在這個(gè)節(jié)點(diǎn)，永輝來了。”

吳永輝大體延續(xù)了字節(jié)此前的技術(shù)路線，但上任后主導(dǎo)打破了模型部門和小組間的藩籬，實(shí)現(xiàn)了各個(gè)環(huán)節(jié)、團(tuán)隊(duì)的數(shù)據(jù)共享。在 Seed 的一場(chǎng)全員會(huì)上，吳永輝強(qiáng)調(diào)了長(zhǎng)期研究的重要性，明確要探索更長(zhǎng)周期的、具有不確定性和大膽的課題。

一位接近字節(jié)高層的人士稱，字節(jié)目前的 infra （工程化能力）已經(jīng)比國(guó)內(nèi)任何一家公司都要強(qiáng)。但和全球比，最大的問題是缺少 OpenAI 里那種能提出方向、能做前沿探索的人，比如 GPT 4o、Sora。“中國(guó)過去沒有真正的企業(yè)研究院是因?yàn)槊駹I(yíng)企業(yè)太窮了，現(xiàn)在終于可以試一試了。”

不同于字節(jié)，DeepSeek 的出現(xiàn)讓騰訊看到了新的機(jī)會(huì)。

2023 年開始，騰訊在大模型上的投入相對(duì)謹(jǐn)慎，沒有大規(guī)模招攬 AI 人才，也沒有積極儲(chǔ)備算力。它對(duì)外始終強(qiáng)調(diào)的是，更看重 AI 的落地應(yīng)用。

然而 2024 年底，字節(jié)跳動(dòng)的豆包日活躍用戶數(shù)躍攀升到了 2000 萬(wàn)的高位，相比之下騰訊元寶只有幾十萬(wàn)，這讓騰訊緊張了起來。

元寶不僅比豆包晚了一年上線，二者最初的定位也天差地別——豆包的目標(biāo)一直是做一個(gè)獨(dú)立的全知全能助手；元寶是騰訊檢驗(yàn)混元大模型技術(shù)的產(chǎn)品。所以誕生后很長(zhǎng)一段時(shí)間里，元寶都處于 “在公司內(nèi)部找各個(gè)業(yè)務(wù)求合作的狀態(tài)。” 一位早期的元寶的策略人士說。

在深圳的騰訊濱海總部大廈，高層們商量著該如何應(yīng)對(duì)。騰訊副總裁、混元大模型負(fù)責(zé)人蔣杰立下了軍令狀，“要在半年內(nèi)趕超豆包。” 會(huì)后，蔣杰開始給元寶招募新的一號(hào)位，擴(kuò)充元寶的團(tuán)隊(duì)重振旗鼓。

蔣杰加入騰訊以前是支付寶的 BI 首席架構(gòu)師，在騰訊期間負(fù)責(zé)騰訊大數(shù)據(jù)平臺(tái)和騰訊廣告的技術(shù)體系，從未帶過 C 端產(chǎn)品；元寶所在的技術(shù)與工程事業(yè)群（TEG）從來沒有孵化 C 端產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)。最終，騰訊還是決定還是在公司里另外物色人選。

一位知情人士告訴我們，騰訊會(huì)議負(fù)責(zé)人吳祖榕與 QQ 負(fù)責(zé)人張孝超是總辦認(rèn)為最合適兩個(gè)人選。

他們都有從零到一帶起產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)。前者打過硬仗，疫情期間以凌晨測(cè)壓、白天迭代的節(jié)奏，將騰訊會(huì)議推至出圈；后者專注社交產(chǎn)品，從 QQ 到了微信再回歸 QQ，也是視頻號(hào)的首任負(fù)責(zé)人。

在大公司里，創(chuàng)新業(yè)務(wù)是機(jī)會(huì)，也意味著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。最后，在騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)群（CSIG）負(fù)責(zé)人湯道生的支持下，吳祖榕領(lǐng)下了這個(gè)任務(wù)。

吳祖榕的到任恰逢其時(shí)。一個(gè)月后的農(nóng)歷春節(jié)，巨大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)降臨了。DeepSeek-r1 模型出現(xiàn)后，騰訊成了最積極擁抱它的大公司。馬化騰親自推動(dòng)所有業(yè)務(wù)接入，同一時(shí)間，騰訊開始下單買卡補(bǔ)充算力，保證 DeepSeek 能在騰訊系的產(chǎn)品內(nèi)平穩(wěn)運(yùn)行。

元寶接入 DeepSeek 模型后，借勢(shì)開啟推廣，甚至把廣告打到了縣城、農(nóng)村，結(jié)果一飛沖天——一周時(shí)間里日活躍用戶數(shù)增長(zhǎng)了十倍，逼近 260 萬(wàn)，后來逐漸攀升至破千萬(wàn)，目前已位居國(guó)內(nèi)前三的位置。

阿里巴巴看起來是受 DeepSeek 影響最小的巨頭。在 DeepSeek 出來之前，它的千問大模型便是開源社區(qū)里最火爆的模型之一，甚至能比肩 Meta 旗下的 Llama 3——在 Hugging Face 等分發(fā)平臺(tái)的下載量和開發(fā)者生態(tài)活躍度上，長(zhǎng)期穩(wěn)定站在全球第一梯隊(duì)。

作為中國(guó)少數(shù)具備 “全棧能力” 的玩家之一，智能的提升還是讓阿里看到了新的未來：大模型可以作為阿里云的一張底牌，用自研模型把企業(yè)客戶留在云上、帶動(dòng)算力與平臺(tái)服務(wù)的消耗與收入，這是一條在美國(guó)被驗(yàn)證過的路徑。

自研芯片業(yè)務(wù)也有機(jī)會(huì)加速走向市場(chǎng)。據(jù)我們了解，阿里的 PPU（Parallel Processing Unit，并行處理器）真武 810E 已成為中國(guó)新增 AI 算力市場(chǎng)的主力芯片之一，在 2025 年終于有了第一個(gè)外部大客戶訂單。2026 年 1 月 22 日，阿里決定支持旗下芯片公司平頭哥未來獨(dú)立上市。

一位阿里人士透露，2025 年阿里巴巴高層在一場(chǎng)內(nèi)部會(huì)上定下基調(diào)，新的一年將不再把電商 GMV 增長(zhǎng)作為第一目標(biāo)。策略上，他們決定階段性收縮 3C、茅臺(tái)等 “能沖量但利潤(rùn)薄” 的品類，把資源更多投向美妝、服飾等更能貢獻(xiàn)收入與利潤(rùn)的類目。一位阿里人士分析，背后邏輯是——優(yōu)先把營(yíng)收和利潤(rùn)做厚，把賺到的錢更集中地投入 AI。

當(dāng) AI 終于有機(jī)會(huì)變成一種基礎(chǔ)設(shè)施，巨頭的較量也就不再只比拼模型本身，而是迅速轉(zhuǎn)向?qū)Τ?jí)入口的爭(zhēng)奪。

豆包兇猛，一個(gè)超級(jí)入口的成形

在三大巨頭中，騰訊有穩(wěn)健的社交護(hù)城河與全球第一的游戲業(yè)務(wù)；阿里在電商之外，云業(yè)務(wù)飛速增長(zhǎng)。字節(jié)的根基幾乎與抖音綁定，這是它最核心的流量與收入來源，廣告、電商和生活服務(wù)業(yè)務(wù)都依托于這個(gè)產(chǎn)品。

2023 年，AI 的浪潮來臨。今日頭條、抖音等老產(chǎn)品悉數(shù)開啟了新的探索，原抖音負(fù)責(zé)人張楠?jiǎng)t帶隊(duì)孵化出了 AI 創(chuàng)作平臺(tái)即夢(mèng)，她的目標(biāo)是成為 AI 時(shí)代的抖音。然而，最先讓字節(jié)看到有希望接棒抖音的產(chǎn)品不是它們，而是一款名為豆包的 AI 助手。

過去兩年，AI 超級(jí)入口的格局一直在變化：2024 年，月之暗面旗下的 kimi 初露鋒芒；2025 年初，籍籍無名的 DeepSeek 大跨步跟了上來，下載量一度登頂，騰訊元寶也擠進(jìn)了前三；2025 年底，阿里的通義更名千問后重新發(fā)力。但在這個(gè)過程中， 豆包始終是第一名。2025 年底，它成為了中國(guó)首個(gè)日活突破 1 億的 AI 產(chǎn)品。

一位字節(jié)跳動(dòng)人士說，很少有人知道，豆包是字節(jié)跳動(dòng)歷史上投放相對(duì)克制的戰(zhàn)略級(jí)產(chǎn)品。選擇源于兩個(gè)原因：早期大模型能力不夠強(qiáng)，大規(guī)模買量后，用戶留存并不好。

即夢(mèng)在早期投放上同樣保守，新增用戶主要為自然流量，團(tuán)隊(duì)最多在小紅書和 bilibili 上投放些便宜的品牌廣告。一位即夢(mèng)負(fù)責(zé)增長(zhǎng)的人士告訴我們，即夢(mèng)的投放策略并不是先算清 “一個(gè)新用戶未來能給我賺多少錢、能留多久”，而是更像是先劃一條紅線：拉來一個(gè)新用戶的廣告成本不能超過多少，低于這條線就繼續(xù)加錢買量，超過就停。

其次是，AI 產(chǎn)品用戶量越大成本越高，而當(dāng)前的中國(guó) AI 產(chǎn)品沒有明確的商業(yè)化路徑。

自 2023 年上線以來，豆包的策略經(jīng)歷了多次轉(zhuǎn)變。字節(jié)曾嘗試在豆包引入 “供給側(cè)”“消費(fèi)側(cè)” 概念，引導(dǎo)用戶自定義更多 bot（聊天機(jī)器人），再把它們導(dǎo)入推薦頁(yè)，分發(fā)給其他用戶使用。但后來發(fā)現(xiàn)除了官方 bot “豆包”，其他 bot 對(duì)數(shù)據(jù)的影響不大。后來重心聚焦在將其打造成一個(gè)效率工具。

2024 年初，月之暗面旗下的 Kimi 因具備超長(zhǎng)文本處理能力而走紅。同時(shí)，Kimi 還在 bilibili 和小紅書上海量投放，“我們也在路上，但沒想到被創(chuàng)業(yè)公司搶先了。” 一位負(fù)責(zé)豆包長(zhǎng)文本方向的人士說。

事實(shí)上 Kimi 在這兩個(gè)社區(qū)平臺(tái)里買量的性價(jià)比極低，幾十塊錢才能換來一個(gè)用戶，獲客成本甚至比一些金融類產(chǎn)品還高，一天就能燒掉幾十萬(wàn)。豆包也開始加速，算法團(tuán)隊(duì)將模型迭代周期壓縮至三天一版。

豆包的負(fù)責(zé)人是朱駿（Alex），他曾因一次在火車上捕捉到了年輕人的社交方式變化，后來做出了在美國(guó)走紅的短視頻產(chǎn)品 musical.ly。熟悉他的人形容他像 “互聯(lián)網(wǎng)詩(shī)人”，他常在飛書簽名里寫下當(dāng)下心境——有時(shí)自比 “南柯太守”，借典故表達(dá)對(duì)功名如夢(mèng)的感受；有時(shí)則隨手分享最近讀到的一本小說。朱駿對(duì) AI 也有著很多浪漫的想象——在 ChatGPT 看似定義了 AI 助手產(chǎn)品形態(tài)時(shí)，他堅(jiān)持認(rèn)為 AI 應(yīng)該要更 “擬人化”“有人味”。

“我們還開玩笑，設(shè)想過要在豆包里打造一個(gè)類似漫威宇宙的 Bot 宇宙，希望用戶可以在里面找到各種陪伴，當(dāng)時(shí)戲稱 ‘小寧宇宙’。” 一位豆包人士說。小寧是豆包一款聚焦情感陪伴的 Bot，全名是 “超愛聊天的小寧”。

2024 年底，行業(yè)的風(fēng)吹向了多模態(tài)。豆包上線了 Seedream 2.0 模型強(qiáng)化文生圖能力、視頻對(duì)話能力和視頻生成能力。上一年，它還上線了實(shí)時(shí)語(yǔ)音通話功能，“情緒” 是重點(diǎn)打磨的方向——他們奔赴全國(guó)各地采集方言，口音的顆粒度細(xì)化到了城市內(nèi)部的區(qū)縣級(jí)；特意為豆包的默認(rèn)音色取了個(gè)名字叫 “桃子”，這也是聲優(yōu)本人的網(wǎng)名；又對(duì)模型做了一系列風(fēng)格化對(duì)話訓(xùn)練，賦予其鮮明的個(gè)性。

2025 年初，用戶花式 “語(yǔ)音調(diào)教” 豆包的視頻突然在抖音上火爆出圈；幾個(gè)月后，圍繞豆包 P 圖、合照、換背景等的玩法在小紅書上走紅。半年時(shí)間里，豆包把用戶對(duì) AI 的想象從 “深刻對(duì)話” 拉回到更日常的使用。“太像抖音當(dāng)年的樣子了，出現(xiàn)一個(gè)好玩的功能，由一群創(chuàng)作者、年輕人把它帶火，最終形成病毒式傳播。” 一位抖音人士說。

“我們都懵了，因?yàn)檫@完全不是決策出來的。” 一位豆包人士說。這些玩法開始每天給豆包帶來了數(shù)百萬(wàn)的新用戶。

“戰(zhàn)場(chǎng)回到了 Alex 擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。” 一位豆包人士說。豆包嘗到了甜頭，于是升級(jí)了策略，開始加速 “打矩陣”——因?yàn)椴淮_定未來哪個(gè)場(chǎng)景會(huì)先爆發(fā)，所以每個(gè)場(chǎng)景、玩法和功能都要去試。他們知道，即便很多功能點(diǎn)是經(jīng)不起推敲的，用戶玩了一陣就不會(huì)玩了，但慢慢總能積累起心智。

朱駿和團(tuán)隊(duì)花更多心思在招募產(chǎn)品策略上，這個(gè)崗位的核心工作是更超前地尋找場(chǎng)景、玩法和功能。

一位豆包的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人曾給招聘團(tuán)隊(duì)提過一份人才需求文檔，開篇是一幅世界名畫，“就是想找到那種能和那幅畫共鳴、懂那幅畫的人。” 一位負(fù)責(zé)豆包的招聘人士說。

2025 年下半年，隨著豆包的用戶數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，非 AI 核心用戶的占比也在提升。他們有一個(gè)特點(diǎn)，打開豆包后很少主動(dòng)提問，更多是點(diǎn)擊系統(tǒng)自帶的預(yù)設(shè)問題，或是簡(jiǎn)單聊幾句天。團(tuán)隊(duì)需要能準(zhǔn)確從大盤里判斷，哪些功能真正有增長(zhǎng)潛力，以及用戶對(duì)生成效果到底滿不滿意。

豆包決定調(diào)整買量與增長(zhǎng)的節(jié)奏，開始花時(shí)間承接新用戶并梳理清楚用戶需求。在第一回合的競(jìng)爭(zhēng)中，規(guī)模永遠(yuǎn)大于效率，用戶數(shù)是唯一標(biāo)準(zhǔn)。而到了第二回合，他們逐漸意識(shí)到，用戶質(zhì)量的重要性。

“豆包真正的挑戰(zhàn)其實(shí)是在日活破億之后才會(huì)到來。” 一位豆包人士說。

元寶補(bǔ)課，從工程債到產(chǎn)品節(jié)奏

2025 年春節(jié)，元寶完成了一次漂亮的爆發(fā)。熱度退去后，騰訊加速補(bǔ)課。

元寶負(fù)責(zé)人吳祖榕到任后，推動(dòng)了兩件事。第一是擴(kuò)編團(tuán)隊(duì)——不僅從自己此前帶隊(duì)的騰訊會(huì)議抽調(diào)骨干，還按 “薪酬直接翻倍” 的標(biāo)準(zhǔn)，從外部高強(qiáng)度挖人。重要人選他親自出面，一次不行就再約一次，節(jié)奏極快；第二件事，是明確對(duì)標(biāo)頭部競(jìng)品，把基礎(chǔ)能力先追平 ChatGPT 和 豆包，不談差異化，先補(bǔ)短板。

但組織調(diào)整并沒有把歷史問題自動(dòng)清零。元寶此前在技術(shù)工程事業(yè)群（TEG）積累下來的工程和數(shù)據(jù)債，被帶進(jìn)了智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）。

一位接近元寶的人士告訴我們，過去 TEG 在小模型訓(xùn)練中的數(shù)據(jù)清洗和標(biāo)注并不規(guī)范。以 LBS 意圖識(shí)別模型為例：用戶問 “周邊有什么好吃的？”，這是明確意圖；而 “有什么好吃的推薦？”，則是模糊意圖。

如果這兩類樣本在訓(xùn)練集中被混在一起標(biāo)注，模型就容易 “學(xué)偏”，誤判率上升。新團(tuán)隊(duì)接手后的第一步，并不是加模型、堆參數(shù)，而是回到最基礎(chǔ)的工程工作——統(tǒng)一標(biāo)注口徑，重建評(píng)測(cè)集，剔除模糊樣本，再按新的數(shù)據(jù)體系，把相關(guān)小模型全部重新訓(xùn)練一遍。

接入 DeepSeek 后，元寶的能力明顯提升。比如，當(dāng)用戶搜 “余華的小說” 時(shí)，團(tuán)隊(duì)的設(shè)想是希望元寶在回答的同時(shí)彈出四張讀書卡，用戶點(diǎn)一下可跳轉(zhuǎn)到微信讀書；回答的正文里也要支持關(guān)鍵詞劃線與鏈接跳轉(zhuǎn)。“混元的兩個(gè)模型經(jīng)常失敗，DeepSeek 就能穩(wěn)定發(fā)揮。” 上述元寶人士說。

但 DeepSeek 畢竟是外部模型，很難幫元寶做專門的特定訓(xùn)練。騰訊自己的混元大模型能力相對(duì)弱，且有自己的技術(shù)提升目標(biāo)，還要追逐榜單的成績(jī)。這導(dǎo)致元寶團(tuán)隊(duì)沒辦法在產(chǎn)品上驗(yàn)證一些設(shè)想，很多想做的功能無法落地。

一位元寶人士舉了一個(gè)例子：混元的新版本如果收緊回答規(guī)則，目的是讓模型少 “胡說”，在技術(shù)評(píng)測(cè)上這往往是正確選擇；但落到元寶這樣的前端產(chǎn)品上，用戶可能會(huì)覺得 “回答變冷淡了，體驗(yàn)反而變差”。

搜索是另一個(gè)難題。Chatbot 產(chǎn)品不只比拼模型能否準(zhǔn)確理解用戶意圖，也考驗(yàn)它能否把對(duì)的答案快速、清晰地給出來。元寶曾經(jīng)做過內(nèi)部評(píng)測(cè)，豆包的搜索準(zhǔn)確率要高出元寶不少。“字節(jié)在算法推薦上有長(zhǎng)年的積累，這是它的優(yōu)勢(shì)。” 上述人士說。

2025 年 12 月底，在高層協(xié)調(diào)下，騰訊將原本隸屬于大模型團(tuán)隊(duì)的模型應(yīng)用中心、搜索算法中心劃歸到了元寶所在的云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）。混元與元寶搭建了聯(lián)合設(shè)計(jì)、交叉派駐，代碼審查與共享等合作機(jī)制，減少雙方的內(nèi)耗。

不過元寶實(shí)在是太晚上桌了。團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)過，豆包當(dāng)前共有四十多個(gè)基礎(chǔ)功能點(diǎn)，一年下來，“才追上了三十多個(gè)。”

他們?yōu)樵獙毝ㄏ铝艘惶?“一年三步走” 的節(jié)奏：先在幾個(gè)優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景追平豆包，再實(shí)現(xiàn)局部超越，最后依靠創(chuàng)新點(diǎn)完成彎道超車。北極星指標(biāo)很明確——用戶輸入 prompt 的頻次，其次是高質(zhì)量 prompt 的數(shù)量。只有這兩個(gè)指標(biāo)跑通，產(chǎn)品創(chuàng)新才有意義。與此同時(shí)，騰訊也在加速把元寶的 AI 能力嵌入微信、QQ、文檔、會(huì)議等國(guó)民級(jí)產(chǎn)品，放大協(xié)同效應(yīng)。

相比豆包 “亂拳打死老師傅” 的打法，元寶顯得更克制。它選擇從一個(gè)個(gè)明確、可控的垂類場(chǎng)景切入——教育、生圖、辦公、購(gòu)物。“氣質(zhì)像個(gè)理工男。” 一位元寶算法人士形容，騰訊做產(chǎn)品的方法非常古典：不冒進(jìn)，重體驗(yàn)，每個(gè)功能至少做到 80 分才允許上線。這是優(yōu)勢(shì)；但代價(jià)也很明顯——“AI 需要放飛想象力，甚至大量試錯(cuò)，才能摸到技術(shù)邊界、發(fā)揮技術(shù)的價(jià)值，而這正是騰訊最謹(jǐn)慎的地方。”

“說到底是騰訊的流量焦慮要遠(yuǎn)低于字節(jié)。” 一位字節(jié)跳動(dòng) AI 產(chǎn)品經(jīng)理評(píng)價(jià)。后者看似有抖音、番茄、今日頭條這些流量發(fā)動(dòng)機(jī)，但里面的用戶畫像很單一，偏向娛樂屬性，可用于跨業(yè)務(wù)導(dǎo)流的空間有限。而騰訊幾乎在每個(gè)賽道上都有頭部產(chǎn)品，微信、QQ、騰訊視頻、騰訊會(huì)議、QQ 瀏覽器、QQ 音樂，想要什么樣的用戶都能找到。這是它的底氣。

“豆包和元寶就是光譜的兩極。” 一位字節(jié)跳動(dòng)人士說，一個(gè)極度放飛一個(gè)極度謹(jǐn)慎，都有可能成事兒。

“豆包的機(jī)會(huì)在于，得跑得足夠快，在速度上保持絕對(duì)領(lǐng)先；騰訊的機(jī)會(huì)在于，得有足夠強(qiáng)的判斷力，在正確的時(shí)間做出正確的事。”

這更像一場(chǎng)公開的情報(bào)戰(zhàn)。一位元寶人士說：“我們今天討論一個(gè)功能點(diǎn)，豆包第二天就能知道。” 豆包也在承壓，“他們幾乎把我們的人挖了個(gè)遍。” 有的時(shí)候，勝負(fù)手也不在某個(gè)單點(diǎn)功能，而在各自集團(tuán)的資源動(dòng)員：抖音成熟的貼紙、動(dòng)效等內(nèi)容資產(chǎn)，持續(xù)為豆包的生圖、生視頻貢獻(xiàn)力量；元寶轉(zhuǎn)向生態(tài)聯(lián)動(dòng)，與《王者榮耀》合作后，活躍度明顯上揚(yáng)。

比起豆包、元寶這樣的原生 AI 應(yīng)用，夸克和 QQ 瀏覽器這樣的老產(chǎn)品轉(zhuǎn)型則更為艱難。

一位夸克人士告訴我們，行業(yè)此前有個(gè)共識(shí)：Chatbot 出現(xiàn)后，最先會(huì)被顛覆的是搜索場(chǎng)景。基于這個(gè)判斷，阿里認(rèn)為從夸克瀏覽器入手改造搜索體驗(yàn)，是通往 AI 產(chǎn)品形態(tài)最順的路徑。但事實(shí)上，夸克的用戶心智已經(jīng)非常固定——網(wǎng)盤、拍照搜題、瀏覽網(wǎng)頁(yè)。

2025 年，夸克打出了 AI 超級(jí)框的概念，但最終的結(jié)果是，用夸克 AI 能力的人絕大多數(shù)是看到宣傳來嘗鮮的新用戶，而原本那些忠誠(chéng)的老用戶還是按過去的習(xí)慣在使用夸克的老功能。

QQ 瀏覽器的用戶畫像比夸克更高齡且下沉，心智更加固化。他們還發(fā)現(xiàn)了一個(gè)新問題：QQ 瀏覽器推出了一個(gè) AI 網(wǎng)頁(yè)助手功能，希望用戶在瀏覽網(wǎng)頁(yè)時(shí)，可以用它來隨時(shí)解讀網(wǎng)頁(yè)中的內(nèi)容。然而 “網(wǎng)頁(yè)端的高質(zhì)量?jī)?nèi)容極少，需要被解讀的內(nèi)容占比和頻次都很低，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于微信公眾號(hào)。” 一位 QQ 瀏覽器人士說。

兩個(gè)瀏覽器的轉(zhuǎn)型之路殊途同歸，最后不得不另尋出路。

QQ 瀏覽器曾經(jīng)計(jì)劃做一款更輕量化、探索性質(zhì)更強(qiáng)的新瀏覽器產(chǎn)品；恰在此時(shí)，部門內(nèi)還有另一支團(tuán)隊(duì)在探索獨(dú)立的筆記型產(chǎn)品——這也是當(dāng)時(shí)硅谷最熱的 AI 產(chǎn)品方向之一。最終，他們決定把三能力——AI 網(wǎng)頁(yè)助手、輕量版 AI 瀏覽器以及 AI 筆記產(chǎn)品融合進(jìn)一個(gè)產(chǎn)品中去，于是便有了智能辦公平臺(tái) ima。

在阿里高層的推動(dòng)下，千問 App（通義 App 更名而來）取代了夸克成為阿里巴巴爭(zhēng)奪超級(jí)入口的核心角色。

早年間，當(dāng)這個(gè)產(chǎn)品還在通義實(shí)驗(yàn)室時(shí)，它不是一個(gè)最受關(guān)注的產(chǎn)品，而是更像是技術(shù)試驗(yàn)田：用來驗(yàn)證新能力、跑評(píng)測(cè)、做 Demo。相比把它的用戶規(guī)模做起來，通義團(tuán)隊(duì)更關(guān)心的是把魔搭這個(gè)開源社區(qū)做起來。

團(tuán)隊(duì)里一些成員做過很多 to C 產(chǎn)品的嘗試，比如數(shù)字人、生圖生視頻的小程序，“但都得不到支持。” 一位原通義實(shí)驗(yàn)室人士說。即便后來被轉(zhuǎn)至阿里智能信息事業(yè)群，地位仍然不如夸克瀏覽器。

2025 年 11 月，千問 App 終于迎來了命運(yùn)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。它開始追趕豆包與元寶，阿里體系內(nèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)，包括閃購(gòu)、飛豬等都在積極為千問開發(fā)相關(guān)能力。不到兩個(gè)月，千問 App 迭代了十幾次，保持著每周更新 2-3 次的超高頻率，一些需求從設(shè)計(jì)到上線僅需 1-3 天。

看不見的戰(zhàn)場(chǎng)：組織、協(xié)作與內(nèi)部博弈

巨頭的戰(zhàn)爭(zhēng)，牽一發(fā)而動(dòng)全身。核心 AI 部門打頭陣，但能走得多遠(yuǎn)，在一定程度上也取決于公司內(nèi)其他業(yè)務(wù)部門的支援與配合。

在騰訊，微信的流量和生態(tài)是最關(guān)鍵資源。QQ 瀏覽器團(tuán)隊(duì)在做 AI 網(wǎng)頁(yè)助手時(shí)就發(fā)現(xiàn)，PC 網(wǎng)站里的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容太少，用戶沒有用 AI 解讀內(nèi)容的需求，于是他們找到了微信合作，獲得了公眾號(hào)的 API 接口，用戶因此能將公眾號(hào)的文章一鍵轉(zhuǎn)發(fā)至瀏覽器做內(nèi)容解析，這是這個(gè)產(chǎn)品在當(dāng)時(shí)最大的壁壘。

作為一個(gè)新生的產(chǎn)品，元寶也需要從騰訊的其他業(yè)務(wù)身上借力，比如獲得微信、音樂、游戲、視頻的資源；但有時(shí)，它也得提供自己的價(jià)值。

騰訊新聞對(duì)與元寶的合作就很主動(dòng)。一位騰訊新聞的產(chǎn)品經(jīng)理告訴我們，他們?cè)诮尤朐獙毢蟀l(fā)現(xiàn)，用戶很喜歡在評(píng)論區(qū) @ 元寶，也喜歡讓元寶幫助解讀內(nèi)容，活動(dòng)度有了極大提升，于是開始頻繁催次元寶趕緊更新迭代，對(duì)方需要任何支持都可以提供。

但部門間的利益總有不一致：新業(yè)務(wù)看重入口、資源與增長(zhǎng)速度；掌握流量與預(yù)算的老業(yè)務(wù)，既要防守利益、也要證明自己能轉(zhuǎn)型。

豆包的成功，離不開抖音。這是一個(gè)日活超過 8 億的超級(jí)流量入口，也是國(guó)內(nèi)買量和增長(zhǎng)效率最高的廣告平臺(tái)。一位抖音人士透露，字節(jié)內(nèi)部產(chǎn)品在抖音買量，走的是內(nèi)部結(jié)算體系，成本和效率都有優(yōu)勢(shì)。

但抖音并非永遠(yuǎn)向豆包敞開大門。2024 年，豆包曾希望在抖音獲得一個(gè)更直接的產(chǎn)品入口，最終并未獲批。臺(tái)面上的理由是：抖音體量過大，究竟選哪些用戶、放多大規(guī)模做測(cè)試，豆包需要自己想清楚。雙方反復(fù)討論了幾個(gè)月，始終沒有形成共識(shí)。最后，抖音給出的建議是——先去一些體量更小的產(chǎn)品里試驗(yàn)，比如可頌，一款對(duì)標(biāo)小紅書的社區(qū)產(chǎn)品。

這種模糊、克制的態(tài)度，折射出字節(jié)內(nèi)部復(fù)雜的競(jìng)合關(guān)系。一方面，抖音希望牢牢掌握 AI 能力，以及端內(nèi)與 AI 相關(guān)的關(guān)鍵入口；另一方面，這也意味著更高的不確定性。

管理者的風(fēng)格有時(shí)也會(huì)決定不同團(tuán)隊(duì)間的協(xié)作模式。

一位通義實(shí)驗(yàn)室人士說，千問團(tuán)隊(duì)成長(zhǎng)于一個(gè)幾乎無人注意的角落，但少被打斷、少被拉扯，團(tuán)隊(duì)可以把精力用在模型本身的迭代上。這也給了團(tuán)隊(duì)更強(qiáng)的越界探索動(dòng)力。“職權(quán)范圍是一回事，實(shí)際能做的事情是另一回事。” 上述人士說。

2025 年，千問模型團(tuán)隊(duì)組建了具身智能小組；同時(shí)也有人在推進(jìn)語(yǔ)音、文生圖等方向，而通義實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部原本就有團(tuán)隊(duì)在做類似研究。團(tuán)隊(duì)邊界變得更模糊。

另?yè)?jù)我們了解，千問還在招募 infra 人才，負(fù)責(zé)工程相關(guān)的事務(wù)。在 infra 分工上，千問一直與阿里云的人工智能平臺(tái) PAI 協(xié)作：千問在統(tǒng)一框架內(nèi)做更敏捷的開發(fā)，PAI 側(cè)重易用性和平臺(tái)化整合。“但兩邊各有負(fù)責(zé)人、各追各的指標(biāo)，很難真正擰成一股繩。” 一位千問大模型團(tuán)隊(duì)人士說。

“千問看上去正在默默吞噬更多業(yè)務(wù)。” 前述通義實(shí)驗(yàn)室人士說。2025 年，從達(dá)摩院并入通義實(shí)驗(yàn)室后，多位技術(shù)負(fù)責(zé)人陸續(xù)離場(chǎng)，包括通義實(shí)驗(yàn)室原自然語(yǔ)言處理方向負(fù)責(zé)人黃非、原語(yǔ)音團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人鄢志杰、原應(yīng)用視覺團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人薄列峰。

一位騰訊人士告訴我們，混元當(dāng)前的思路與千問類似。姚順雨在最近一次內(nèi)部會(huì)議上提到了 Co-design（聯(lián)合設(shè)計(jì)）的研發(fā)模式：模型研發(fā)不應(yīng)只在算法層面追逐效率，而要把基礎(chǔ)設(shè)施（infra）、算法到產(chǎn)品端的協(xié)作打通，形成一體化開發(fā)流程，以縮短迭代周期、降低內(nèi)耗。

與阿里千問團(tuán)隊(duì)更偏 “自下而上” 摸索 infra 與算法聯(lián)動(dòng)不同，騰訊直接將 AI Infra 部門劃歸至姚順雨的管理體系。

“協(xié)作靠自覺久了，就會(huì)變成拉扯，需要一個(gè)新的變量來打破僵局。” 一位騰訊人士說。“姚順雨就是這個(gè)外力。”

人才軍備競(jìng)賽：“還有沒有位子？”

在 AI 的競(jìng)賽中，人才是關(guān)鍵資源，沒有巨頭會(huì)掩蓋自己對(duì)他們的渴望。

我們?cè)凇哆€原字節(jié)跳動(dòng) HR 體系：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)最極致人才工廠的起落》一文中提到過，字節(jié)在招聘上的一個(gè)習(xí)慣是制作應(yīng)屆生人才地圖——盤點(diǎn)全國(guó)最頭部的幾十所大學(xué)的所有核心專業(yè)，接著通過各種渠道拿到這些學(xué)校和專業(yè)所有本科、碩士和博士應(yīng)屆畢業(yè)生的全部聯(lián)系方式。一線 HR 們接到的硬性要求是，重點(diǎn)院校的重點(diǎn)專業(yè)本科學(xué)生觸達(dá)率要在 80% 以上、碩士觸達(dá)率在 90% 以上。

早期追趕階段，字節(jié)在招攬 AI 人才時(shí)會(huì)相對(duì)寬松地批量發(fā)放 offer，“用這種方式搭建組織或許不能保證上限，但起碼可以把基礎(chǔ)能力碼整齊。” 一位字節(jié)跳動(dòng)招聘團(tuán)隊(duì)人士說。

業(yè)務(wù)上了軌道后就要聚焦最優(yōu)秀的人才，而且視線要放到全球范圍內(nèi)——每年至少要在全球范圍內(nèi)招到 10-20 個(gè)最優(yōu)秀的畢業(yè)生。他們對(duì)于 “優(yōu)秀” 也有了新的標(biāo)準(zhǔn)——有機(jī)會(huì)擠進(jìn) OpenAI 前 40 的人才。

他們還發(fā)起了一個(gè)收編創(chuàng)業(yè)者計(jì)劃，“內(nèi)部的判斷是，絕大多數(shù) AI 創(chuàng)業(yè)都會(huì)失敗。” 一位熟悉該計(jì)劃的人士說，所以無論是公司最高層，還是 HR 部門，他們會(huì)持續(xù)與優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)者溝通，勸對(duì)方加入字節(jié)。

另一個(gè)讓字節(jié)反復(fù)思考的問題是，如何擺脫十幾萬(wàn)人龐大組織的重力。

字節(jié)在 2024 年初就開始討論用創(chuàng)業(yè)公司的方式做 AI 業(yè)務(wù)——組織相對(duì)于舊的體系要更獨(dú)立、薪酬也要閉環(huán)。

據(jù)我們了解，應(yīng)屆生進(jìn)入 Seed 有可能直接獲得更高職級(jí)，薪酬標(biāo)準(zhǔn)也有可能高于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)；大模型部門的績(jī)效考核是每半年一次，聚焦前沿科學(xué)研究的 Seed Edge 考核周期更長(zhǎng)，且沒有嚴(yán)格的過程中考核。他們還專門設(shè)計(jì)了豆包股——針對(duì)豆包及相關(guān)大模型業(yè)務(wù)建立起的一套虛擬股激勵(lì)體系，通過授予豆包股及配套的期權(quán)回購(gòu)機(jī)制，增強(qiáng)核心人才的留任力。

但過去兩年，還是有不少技術(shù)人才離開了 Seed。他們有一些共性，大多是科學(xué)家、學(xué)術(shù)能力強(qiáng)但工程能力不夠，對(duì)組織環(huán)境又比較敏感。一位字節(jié)跳動(dòng)人士說，他們面對(duì)最大的挑戰(zhàn)是公司里那群有精力、有欲望又想要往上爬的年輕人，這種高強(qiáng)度的氛圍迫使許多技術(shù)人才離開。

原阿里千問大模型技術(shù)負(fù)責(zé)人周暢是字節(jié)招來的這群技術(shù)人才里最穩(wěn)定的，他目前在 Seed 負(fù)責(zé)多模態(tài)交互與世界模型。“因?yàn)橹軙巢皇强茖W(xué)家，但同時(shí)又對(duì)技術(shù)有很多超出當(dāng)前實(shí)踐的追求。” 上述字節(jié)跳動(dòng)人士說。2025 年，周暢兼管起了視覺基礎(chǔ)團(tuán)隊(duì)、視覺多模態(tài)團(tuán)隊(duì)。

這樣的氛圍給對(duì)手創(chuàng)造了挖角的機(jī)會(huì)。“多數(shù)情況下，大公司里的技術(shù)大牛是不好挖的，但你可以觀察他們的組織狀態(tài)，比如在一個(gè)公司賽馬文化特別嚴(yán)重的階段，一定會(huì)有人呆得不舒服，這就是出手的時(shí)機(jī)。” 一位大公司招聘團(tuán)隊(duì)人士說。

2025 年，騰訊成為了互聯(lián)網(wǎng)公司中最大的人才捕手。根據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，騰訊在一年時(shí)間里分別從微軟阿里、字節(jié)跳動(dòng)、月之暗面、OpenAI、DeepSeek 等公司引進(jìn)了十余位技術(shù)人才，一改往日謹(jǐn)慎保守的形象。

對(duì)騰訊來說，AI 人才密度不足是一個(gè)長(zhǎng)期存在的問題。

一位騰訊人士告訴我們，騰訊過去更重視產(chǎn)品工程，缺少原生的 AI 研究團(tuán)隊(duì)，更缺少對(duì) AI 的整體研究，“做 AI 沒有研究團(tuán)隊(duì)就像做產(chǎn)品沒有產(chǎn)品經(jīng)理，最終會(huì)迷失方向。” 在這種配置下，團(tuán)隊(duì)就容易走向 “穩(wěn)妥跟進(jìn)”、唯榜單論結(jié)果的局面。

混元 3D 模型是一個(gè)反向的例子。一位騰訊混元大模型人士告訴我們，它的負(fù)責(zé)人個(gè)人對(duì)技術(shù)有明確判斷，也有能說服管理層立項(xiàng)的能力，同時(shí)又沒有太強(qiáng)的業(yè)績(jī)追趕壓力，最終交出了一份不錯(cuò)的答卷。截至目前，混元 3D 模型社區(qū)下載量超 300 萬(wàn)，是全球最受歡迎的 3D 開源模型。

自 2024 年起，技術(shù)招聘團(tuán)隊(duì)便頻繁出現(xiàn)在各類頂級(jí)學(xué)術(shù)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，尋覓全球頂尖 AI 人才；海外大廠的離職高管也是他們鎖定的關(guān)鍵目標(biāo)。有合適的人選，騰訊總裁劉熾平也會(huì)親自出面與他們交流、游說他們加入騰訊。

他們最初就是在美國(guó)的一場(chǎng)頂級(jí)學(xué)術(shù)會(huì)議上結(jié)識(shí)了姚順雨并與其建立聯(lián)系。姚當(dāng)時(shí)沒有離開 OpenAI 的意愿，但此后雙方持續(xù)保持了長(zhǎng)達(dá)一年多的溝通。2025 年，姚順雨決定回國(guó)，“他主動(dòng)聯(lián)系了 Martin（劉熾平），雙方一拍即合。” 上述人士說。

2025 年中，騰訊改組了旗下的 AI Lab（AI 實(shí)驗(yàn)室），招攬了幾位 AI 領(lǐng)域的技術(shù)人才，形成了以 “研究者” 為核心的組織模式。一位 AI Lab 人士告訴我們，每個(gè)研究者會(huì)聚焦一個(gè) AGI 與 ASI 相關(guān)的方向，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)去探索周期更長(zhǎng)、不確定性更高的課題。他們沒有硬性的考核指標(biāo)，研究也不需與混元大模型或者騰訊的業(yè)務(wù)綁定，更多追求的是技術(shù)影響力。這與字節(jié)跳動(dòng)的 AI 研究部門 Seed Edge 相似。

一位熟悉字節(jié)和騰訊招聘體系的人士說，字節(jié)先把人搶進(jìn)來，至于進(jìn)來做什么，后面再匹配。但人才也不傻，很多時(shí)候他們的算盤也簡(jiǎn)單，就五個(gè)字：有沒有位子。比如，姚順雨從 OpenAI 出來的時(shí)候，騰訊正好有位子，但在字節(jié)和阿里就很難找到發(fā)揮的空間。

“招到一個(gè)好的人才，天時(shí)地利人和都很重要。” 上述人士說。

再造巴別塔，AI 會(huì)讓世界更開放，還是更封閉？

2010 年，《連線》雜志的主編克里斯·安德森和作者邁克爾·沃爾夫?qū)懴逻^一句時(shí)代宣判：“網(wǎng)頁(yè)已死。” 當(dāng)時(shí)，人們正在離開開放的網(wǎng)頁(yè)，轉(zhuǎn)向一個(gè)個(gè)更獨(dú)立、更強(qiáng)大的 App。對(duì) Google 來說，這幾乎是一記致命預(yù)言，“那是一個(gè) Google 爬蟲抓不到的世界，一個(gè)不再由 HTML 說了算的世界。”

但后來的事實(shí)證明，技術(shù)變革并不必然推翻舊秩序，它不僅沒有動(dòng)搖 Google 的統(tǒng)治地位，甚至逼出了這家公司更強(qiáng)的統(tǒng)治力。Google 用 Chrome 把瀏覽器重新做成了系統(tǒng)級(jí)的移動(dòng)入口，讓網(wǎng)頁(yè)瀏覽體驗(yàn)最大程度接近原生 App；Android 則幫它搶下了移動(dòng)端的分發(fā)權(quán)，把搜索、瀏覽器與廣告的優(yōu)勢(shì)順勢(shì)延伸到手機(jī)時(shí)代。

六年后，Chrome 的月活用戶達(dá)到 10 億，《連線》雜志不得不推翻了自己的結(jié)論：“等等！網(wǎng)頁(yè)并沒有消亡，谷歌已經(jīng)證明了這一點(diǎn)。” 今天，Google 的市值接近 4 萬(wàn)億美元，是僅次于英偉達(dá)的全球第二大商業(yè)公司，而 AI 大概率將進(jìn)一步鞏固，甚至放大它過去積累的優(yōu)勢(shì)。

在中國(guó)，巨頭間的 AI 之戰(zhàn)正好爆發(fā)在格局重塑的拐點(diǎn)。一方面，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新乏力，沒有新故事可講。過去五年新上線的非 AI 互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中，日活破億的只有兩款：字節(jié)跳動(dòng)的番茄和紅果。而它們的成功，本質(zhì)上仍是 “抖音方法論” 的延伸。巨頭們更迫切地希望找到新的突破口。

另一方面，大公司的統(tǒng)治力在過去幾年的存量競(jìng)爭(zhēng)中進(jìn)一步加固。抖音的流量虹吸效應(yīng)愈發(fā)明顯、紅果對(duì)長(zhǎng)視頻平臺(tái)形成了核威懾力，抖音電商終結(jié)了直播帶貨的混戰(zhàn)。在 AI 時(shí)代的早期，巨頭相對(duì)其他公司的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，比移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)早期更大。

2024 年，一位大模型明星創(chuàng)業(yè)者在與一家巨頭公司創(chuàng)始人見面時(shí)感受到了壓力。兩人正在同一賽道正面競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)方的訴求也很直接，希望他放棄創(chuàng)業(yè)，加入自己的陣營(yíng)。“但凡你有 20% 成功的可能性，我都會(huì)選擇支持你。” 那位巨頭公司創(chuàng)始人說。

很多人原本認(rèn)為，大模型像曾經(jīng)的推薦算法一樣重要，但不像淘寶、抖音各自守護(hù)一套閉源算法，阿里、DeepSeek 已經(jīng)開源了大模型，創(chuàng)業(yè)者距離最先進(jìn)智能的距離只有幾行代碼。但現(xiàn)實(shí)卻是另一番景象。

一位 AI 創(chuàng)業(yè)者給我們算了一筆賬：字節(jié)、阿里和騰訊手里的 GPU 規(guī)模基本都在 10 萬(wàn)張以上。對(duì)創(chuàng)業(yè)公司而言，一臺(tái) 8 卡 H100 服務(wù)器的月租約 1 萬(wàn)美元；按單卡年化成本 1 萬(wàn)美元的保守口徑估算，10 萬(wàn)張卡一年就要投入約 10 億美元——而這只是與巨頭同場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，能留在牌桌上的最低門檻。

數(shù)據(jù)積累上的差距更加顯著。“全世界所有的數(shù)據(jù)里，只有 3% 是公有云可以查得到的，剩下 97% 要么是離線的冷數(shù)據(jù)，要么就掌握在一家家私有企業(yè)手中。” 一位字節(jié)跳動(dòng)人士說。“字節(jié)和快手之所以在視頻模型上那么強(qiáng)，正是因?yàn)樗鼈冇袛?shù)據(jù)。”

從場(chǎng)景的角度來看，微信有龐大的小程序生態(tài)，大量開發(fā)者、商家提供著服務(wù)，甚至人們 70% 的政務(wù)服務(wù)都可以在微信上完成，這是微信 Agent 化的天然優(yōu)勢(shì)。“這些生態(tài)大概率很難再有動(dòng)力去一個(gè)新的平臺(tái)，簽一套新的協(xié)議搭一套新的系統(tǒng)。” 一位微信人士說。

“為什么字節(jié)對(duì)外投資得不多，因?yàn)樗X得沒有什么是自己不能做的。” 一位頭部天使投資基金投資人說。

美國(guó)市場(chǎng)被 ChatGPT 引爆之后三年，數(shù)以百計(jì)的創(chuàng)業(yè)公司成立、融資、探索新產(chǎn)品，但目前為止還沒有足夠多足夠好的應(yīng)用讓 AI 接近所有人。相反巨頭 Google 的 Gemini，以及與巨頭深度綁定的 ChatGPT 正在吞噬更多的可能性。

過去三十多年來，科學(xué)界與科技公司不斷創(chuàng)造出看似能兌現(xiàn)美好愿景的新技術(shù)，但它卻還是不可避免地在商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中走向異化——互聯(lián)網(wǎng)的本意是高效互聯(lián)，事實(shí)上卻把世界切得更碎了，各個(gè)平臺(tái)形成各自獨(dú)立的賬號(hào)、內(nèi)容與推薦體系，算法再把興趣不斷細(xì)分，最終把人們推入信息繭房與圈層。

2025 年 12 月，它發(fā)布豆包手機(jī)助手預(yù)覽版，把豆包大模型深度嵌入手機(jī)系統(tǒng)，繞開各類 App，讓用戶用語(yǔ)音或輕點(diǎn)即可完成原本要反復(fù)點(diǎn)擊的操作；一個(gè)月后，上線不足兩個(gè)月的千問 App 高調(diào)宣布接入淘寶閃購(gòu)、支付寶、飛豬、高德，它的 “任務(wù)助理” 功能可以代用戶完成多步驟任務(wù)，如訂餐打電話、整理報(bào)告、處理財(cái)務(wù)文件乃至開發(fā)網(wǎng)站。

一位字節(jié)跳動(dòng)人士說，當(dāng)用戶主要通過一個(gè)對(duì)話框入口獲取信息或完成任務(wù)時(shí)，表面上看，一句話辦事更自由，但決定他們能看到什么、能做什么、各類服務(wù)按什么順序出現(xiàn)的控制點(diǎn)反而更少，還會(huì)出現(xiàn)很多平臺(tái)說了算的規(guī)則。

“人類總是試圖用一個(gè)統(tǒng)一的、宏大計(jì)劃把大家凝聚在一起，但也許進(jìn)化和發(fā)展就是天然排斥單一秩序的。” 上述人士說，“現(xiàn)在我們可能是在搭建又一個(gè)巴別塔的過程。” 在傳說中，巴別塔是人類試圖通天、用同一種語(yǔ)言完成的 “統(tǒng)一工程”，但上帝讓人們語(yǔ)言分裂、彼此不再理解，工程也因此崩塌。

AI 公司 Anthropic CEO 達(dá)里奧·阿莫代伊在《充滿愛與恩典的機(jī)器》中寫道，AI 可能把人類帶到一個(gè)更人道、更豐裕的未來。但他同樣警惕：一些在公共輿論場(chǎng)談?wù)?AI 風(fēng)險(xiǎn)的人——更不用說 AI 公司領(lǐng)導(dǎo)人——常把通用人工智能（AGI）的到來描述得像一場(chǎng) “個(gè)人使命”，仿佛他們要像先知一樣單槍匹馬帶領(lǐng)人類走向救贖。

“把公司當(dāng)作能夠單方面塑造世界的力量，本身就是危險(xiǎn)的。” 達(dá)里奧·阿莫代伊說。

題圖來源：《決戰(zhàn)中途島》