禁令執(zhí)行第四天，中國(guó)電路板廠(chǎng)商不再向日本發(fā)貨，日本廠(chǎng)商天塌了

在閱讀此文之前，辛苦您點(diǎn)擊一下“關(guān)注”，既方便您進(jìn)行討論和分享，又能給您帶來(lái)不一樣的參與感，感謝您的支持！

1月5日，中國(guó)的一紙出口管制令正式落地，僅僅過(guò)了四天，這種“即時(shí)生效”的手段就讓很多原以為有回旋余地的日本企業(yè)切身體會(huì)到了痛苦。

一位日本電路板制造商的采購(gòu)負(fù)責(zé)人怎么也沒(méi)想到，曾經(jīng)百試百靈的商業(yè)信譽(yù)這次竟然徹底失靈了。他在社交平臺(tái)上無(wú)奈吐槽，為了拿到那批急需的元器件，他甚至不僅動(dòng)用了私人關(guān)系，還代表公司簽署了一份措辭嚴(yán)厲的“最終用戶(hù)承諾書(shū)”，信誓旦旦地保證所有進(jìn)口物資絕不涉及任何軍事用途，僅限于民用生產(chǎn)。

但中國(guó)供應(yīng)商那邊的回復(fù)：不發(fā)貨，也沒(méi)法發(fā)貨。承諾書(shū)在這一輪全鏈條的管制面前，不過(guò)是一張廢紙。因?yàn)榘凑招碌暮弦?guī)邏輯，軍民兩用的界限在基礎(chǔ)材料和高精尖部件上本就是模糊的，只要存在被轉(zhuǎn)用的可能，為了杜絕風(fēng)險(xiǎn)，最安全的做法就是切斷源頭。

結(jié)果就是這家擁有數(shù)十年歷史的電路板工廠(chǎng)，第一次因?yàn)槿鄙賻讟雨P(guān)鍵物料而讓流水線(xiàn)停轉(zhuǎn)，訂單只能被迫取消，老技術(shù)員和工人們面面相覷，除了焦慮，別無(wú)他法。

這次“斷供”為何讓日本產(chǎn)業(yè)界如此痛感強(qiáng)烈，日本經(jīng)產(chǎn)省自己發(fā)布的《2024通商白皮書(shū)》里，其實(shí)已經(jīng)用數(shù)據(jù)預(yù)演了這場(chǎng)噩夢(mèng)。在統(tǒng)計(jì)的1406種進(jìn)口商品類(lèi)別中，日本對(duì)中國(guó)依賴(lài)度超過(guò)50%的品類(lèi)占據(jù)了半壁江山，這個(gè)依賴(lài)密度甚至是美國(guó)的2.5倍。

更讓人細(xì)思極恐的是，其中有接近40%的商品，在全球范圍內(nèi)除了中國(guó)，根本找不到第二家能夠穩(wěn)定大規(guī)模供貨的替代源，而在同類(lèi)數(shù)據(jù)對(duì)比中，對(duì)德國(guó)的這種“單一依賴(lài)”僅有10%。

這意味著當(dāng)某些“閥門(mén)”被關(guān)上時(shí)，并不是去別的商店多花點(diǎn)錢(qián)就能解決問(wèn)題的，而是根本“沒(méi)貨可買(mǎi)”。這次列入管制的一千多項(xiàng)兩用物項(xiàng)，簡(jiǎn)直是為現(xiàn)代工業(yè)尤其是高端制造“量身定制”的點(diǎn)穴清單。

從液壓件、軸承、模具鋼這些工業(yè)母機(jī)的基礎(chǔ)骨骼，到聚酰亞胺樹(shù)脂、碳纖維、工業(yè)膠粘劑這些看似不起眼卻無(wú)可替代的化工“血液”，再到高性能傳感器、控制軟件這些“神經(jīng)系統(tǒng)”，幾乎把一輛汽車(chē)、一臺(tái)機(jī)器人、一套精密儀器拆解后的核心全覆蓋了。

以前日本人引以為傲的精密制造，現(xiàn)在的底座其實(shí)很大一部分是搭建在中國(guó)的供應(yīng)鏈之上。就拿稀土永磁體來(lái)說(shuō)，這是新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)、家用變頻空調(diào)、乃至手機(jī)振動(dòng)馬達(dá)的心臟。

日本雖然掌握著高端磁材的專(zhuān)利和配方，但全球93%的稀土加工產(chǎn)能在中國(guó)，日本市場(chǎng)95%的釹鐵硼磁體原料必須依賴(lài)進(jìn)口。禁令一出，不僅僅是某一家工廠(chǎng)缺螺絲，而是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈面臨休克。

這在航空航天領(lǐng)域體現(xiàn)得尤為諷刺。原本日本宇宙航空研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)計(jì)劃在2月1日雄心勃勃地發(fā)射新的H2A火箭，搭載“準(zhǔn)天頂衛(wèi)星系統(tǒng)”的關(guān)鍵衛(wèi)星，意圖構(gòu)建日本自己的七星組網(wǎng)，擺脫對(duì)美國(guó)GPS的完全依賴(lài)。結(jié)果這幾天的消息顯示，發(fā)射大概率要推遲了。

原因很直白：即便是在外太空飛行的尖端設(shè)備，其內(nèi)部的抗輻射芯片、高精度導(dǎo)航模塊、乃至那一小塊特殊的耐熱玻璃或光伏板，都可能在這個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)的“禁止出口清單”里。想要在短短不到一個(gè)月內(nèi)找到能替代中國(guó)產(chǎn)的、經(jīng)過(guò)嚴(yán)苛測(cè)試的鎵鍺半導(dǎo)體材料和特種陶瓷組件，無(wú)異于做夢(mèng)。

1990年代，日本是當(dāng)之無(wú)愧的“世界工廠(chǎng)”導(dǎo)師，數(shù)碼相機(jī)全球占有率第一、液晶面板占據(jù)全球94%的份額、東芝的NAND閃存獨(dú)步天下，發(fā)那科的機(jī)器人和數(shù)控系統(tǒng)更是全球制造業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定者。那是日本向發(fā)展中國(guó)家輸出高技術(shù)零件、回收組裝成品的時(shí)代。

但二十年河?xùn)|河西，現(xiàn)在的貿(mào)易逆差徹底反轉(zhuǎn)了。如果我們仔細(xì)審視中日貿(mào)易結(jié)構(gòu)，會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)讓發(fā)達(dá)國(guó)家尷尬的事實(shí)：日本現(xiàn)在是在向中國(guó)購(gòu)買(mǎi)最頂級(jí)的工業(yè)品。全球造船、鋰電池、光伏、智能家電的桂冠早已轉(zhuǎn)移，連日本曾經(jīng)最驕傲的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，出口量也被中國(guó)甩開(kāi)。

去年中國(guó)汽車(chē)出口沖向680萬(wàn)輛的時(shí)候，日本還在400萬(wàn)輛上下徘徊且毫無(wú)增長(zhǎng)。在這種勢(shì)力的天平發(fā)生傾斜時(shí)，供應(yīng)鏈的話(huà)語(yǔ)權(quán)自然也就發(fā)生了易主。當(dāng)上游掌握原材料和深加工能力的中國(guó)決定“合規(guī)管理”時(shí)，下游的日本裝配廠(chǎng)瞬間暴露了空心化的一面。

就在某些政客還在叫囂“臺(tái)灣有事就是日本有事”，并計(jì)劃組團(tuán)去臺(tái)灣繼續(xù)試探中國(guó)底線(xiàn)的時(shí)候。日本有識(shí)之士直言，現(xiàn)在的日本不僅是旅游業(yè)依賴(lài)中國(guó)游客那么簡(jiǎn)單，而是日常生活和工業(yè)生產(chǎn)如果沒(méi)有了“MadeinChina”的零件支撐，根本無(wú)法維持。

所謂的“制造業(yè)回流日本”完全是個(gè)偽命題——日本嚴(yán)重的人口老齡化導(dǎo)致勞動(dòng)力短缺，連操作機(jī)器的年輕人都招不夠，更別提建立像中國(guó)那樣龐大且響應(yīng)迅速的供應(yīng)鏈集群了。

這種依賴(lài)是結(jié)構(gòu)性的，且不可逆的?，F(xiàn)在的局面是，禁令僅僅執(zhí)行了不到一周，從東京的寫(xiě)字樓到大阪的工業(yè)區(qū)，焦慮已經(jīng)開(kāi)始蔓延。一旦工廠(chǎng)庫(kù)存耗盡，無(wú)論是生產(chǎn)特種車(chē)輛的底盤(pán)，還是組裝等離子焊接設(shè)備，都會(huì)面臨無(wú)米之炊。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)如果拿不到足夠的高性能磁鋼，電機(jī)產(chǎn)線(xiàn)就得停擺。半導(dǎo)體工廠(chǎng)如果缺了特種化學(xué)試劑和石墨舟，那些昂貴的曝光機(jī)也只能閑置。而這種時(shí)候，如果日本車(chē)企因?yàn)榱悴考喙┙徊怀鲕?chē)，特斯拉和福特會(huì)毫不客氣地吃掉日本在美國(guó)市場(chǎng)原本就已經(jīng)岌岌可危的份額。

對(duì)于日本而言，這是一場(chǎng)根本沒(méi)有準(zhǔn)備好的遭遇戰(zhàn)。手里沒(méi)有什么能讓對(duì)方痛的“反制牌”，無(wú)論是礦產(chǎn)資源還是不可替代的技術(shù)設(shè)備，現(xiàn)在的日本已經(jīng)很難找到能“卡”住中國(guó)的領(lǐng)域。相比之下，中國(guó)的這套組合拳打的是全工業(yè)門(mén)類(lèi)、全要素的體系對(duì)抗。

這不僅僅是關(guān)于稀土或者芯片的單一爭(zhēng)奪，而是誰(shuí)掌握了現(xiàn)代工業(yè)“原力”的問(wèn)題。日本政客或許能在麥克風(fēng)前強(qiáng)硬，但對(duì)于那些因?yàn)槿绷艘粋€(gè)密封圈或一塊傳感器而必須給員工放無(wú)薪假的日本企業(yè)來(lái)說(shuō)，冬天才剛剛開(kāi)始。

信息來(lái)源：