汽車(chē)“自主五強(qiáng)”的2025年：增長(zhǎng)之下現(xiàn)戰(zhàn)略分野

2025年的汽車(chē)市場(chǎng)，在新能源汽車(chē)的助推下，中國(guó)自主品牌集體發(fā)力，乘用車(chē)市場(chǎng)份額已經(jīng)接近70%。其中，比亞迪、吉利、奇瑞、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城五家自主車(chē)企，以總銷(xiāo)量1467萬(wàn)輛占據(jù)了整體乘用車(chē)市場(chǎng)過(guò)半份額，“自主五強(qiáng)”陣營(yíng)穩(wěn)定成型。

銷(xiāo)量數(shù)字背后各企業(yè)的戰(zhàn)略邏輯與增長(zhǎng)質(zhì)量迥然不同：有的憑借全產(chǎn)業(yè)鏈與規(guī)模優(yōu)勢(shì)一騎絕塵，有的通過(guò)深刻的內(nèi)部整合重聚戰(zhàn)力，有的依托國(guó)際化“第二引擎”穩(wěn)健前行。

從吉利汽車(chē)喊出“一個(gè)吉利”的回歸號(hào)角，到奇瑞集團(tuán)為國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)動(dòng)起整合手術(shù)；從比亞迪的船隊(duì)揚(yáng)帆遠(yuǎn)航至全球，到長(zhǎng)安汽車(chē)在資本市場(chǎng)頻頻落子，無(wú)不表明競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入深水區(qū)。2025年，不僅是車(chē)企銷(xiāo)量的沖刺年，更是決定未來(lái)十年格局的戰(zhàn)略定型之年。

“五強(qiáng)”格局穩(wěn)固

2025年，中國(guó)汽車(chē)“自主五強(qiáng)”的銷(xiāo)量格局保持穩(wěn)固，而增長(zhǎng)動(dòng)能的來(lái)源——新能源與海外市場(chǎng)，成為衡量企業(yè)發(fā)展速度與質(zhì)量的關(guān)鍵標(biāo)尺。

比亞迪繼續(xù)鎖定全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量“冠軍”寶座，全年銷(xiāo)量達(dá)460.24萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.73%持續(xù)領(lǐng)跑中國(guó)市場(chǎng)。不過(guò)，比亞迪的增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生了歷史性轉(zhuǎn)變：純電動(dòng)汽車(chē)全球銷(xiāo)量達(dá)到約225.7萬(wàn)輛，不僅實(shí)現(xiàn)了27.9%的同比增長(zhǎng)，更在規(guī)模上超越了特斯拉。插混車(chē)型銷(xiāo)量則減少了約20萬(wàn)輛。

海外市場(chǎng)成為比亞迪最強(qiáng)勁的增長(zhǎng)極，其產(chǎn)品已覆蓋全球六大洲超過(guò)110個(gè)國(guó)家和地區(qū)，乘用車(chē)和皮卡海外銷(xiāo)售104.96萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)145%，穩(wěn)居中國(guó)整車(chē)出口前列。比亞迪的規(guī)模效應(yīng)和品牌影響力正在全球市場(chǎng)持續(xù)放大。

單個(gè)品牌方面，比亞迪品牌（王朝網(wǎng)+海洋網(wǎng)）銷(xiāo)量約為410萬(wàn)輛，同比去年的427.21萬(wàn)輛有所下滑。方程豹2025年銷(xiāo)售23.46萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)345.5%，正式進(jìn)入規(guī)模化運(yùn)營(yíng)階段。騰勢(shì)汽車(chē)也表現(xiàn)不俗，2025年累計(jì)銷(xiāo)量15.71萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.7%。

在比亞迪之后，吉利汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)和奇瑞汽車(chē)構(gòu)成了“自主五強(qiáng)”第二梯隊(duì)，總體銷(xiāo)量基本處于在260萬(wàn)輛至300萬(wàn)輛區(qū)間。

吉利汽車(chē)是2025年最大的“進(jìn)取者”，其全年累計(jì)銷(xiāo)量超302萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39%，完成全年銷(xiāo)售目標(biāo)。其中新能源車(chē)銷(xiāo)量168.78萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)90%，新能源滲透率達(dá)55.8%；海外市場(chǎng)方面，全年累計(jì)銷(xiāo)量42.01萬(wàn)輛。

吉利銀河是吉利汽車(chē)2025年的最大看點(diǎn)。在2025年3月品牌獨(dú)立后，吉利銀河實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，全年銷(xiāo)量123.58萬(wàn)輛，同比大增150%，歷時(shí)29個(gè)月達(dá)成年銷(xiāo)百萬(wàn)目標(biāo)，成為最快達(dá)成年銷(xiāo)百萬(wàn)的新能源汽車(chē)品牌，同時(shí)也是驅(qū)動(dòng)吉利汽車(chē)新能源滲透率快速突破50%的核心引擎。領(lǐng)克品牌也表現(xiàn)不錯(cuò)，全年累計(jì)銷(xiāo)量35.05萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23%，其新能源家族全年累計(jì)銷(xiāo)量22.78萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36%，占比達(dá)到65%。極氪品牌在完成與吉利汽車(chē)的合并后，持續(xù)夯實(shí)高端純電市場(chǎng)地位，2025年交付22.4萬(wàn)輛，取得了銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)。

長(zhǎng)安汽車(chē)與奇瑞集團(tuán)增速平穩(wěn)。長(zhǎng)安汽車(chē)全年銷(xiāo)量達(dá)291.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.5%，完成年度目標(biāo)的約97%。其中新能源車(chē)銷(xiāo)量110.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)51%，滲透率約38%，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。海外銷(xiāo)量63.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.9%。

單個(gè)品牌方面，長(zhǎng)安汽車(chē)旗下的長(zhǎng)安啟源、深藍(lán)汽車(chē)、阿維塔等均表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。長(zhǎng)安啟源全年銷(xiāo)量突破41.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42.6%；深藍(lán)汽車(chē)全年銷(xiāo)量突破33.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.6%；阿維塔全年銷(xiāo)量超12萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約63.0%。

奇瑞集團(tuán)2025年銷(xiāo)售汽車(chē)280.64萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.8%。奇瑞最鮮明的標(biāo)簽依然是“國(guó)際奇瑞”，其全年出口汽車(chē)高達(dá)134.40萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.4%，創(chuàng)造了中國(guó)車(chē)企年度出口新紀(jì)錄，也連續(xù)23年位居中國(guó)品牌乘用車(chē)出口第一，在海外市場(chǎng)建立起深厚的“護(hù)城河”。

與此同時(shí)，奇瑞的新能源轉(zhuǎn)型開(kāi)始加速，全年銷(xiāo)售新能源車(chē)90.38萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54.9%，新能源滲透率達(dá)到32.20%。單個(gè)品牌方面，作為新品牌的智界與iCAR增長(zhǎng)迅速，智界汽車(chē)銷(xiāo)售9.05萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56%；iCAR汽車(chē)銷(xiāo)售9.70萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47%。然而，奇瑞旗下的另一高端品牌星途汽車(chē)表現(xiàn)欠佳，其2025年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售12.04萬(wàn)輛，同比下滑15%。

長(zhǎng)城汽車(chē)在2025年保持了穩(wěn)健增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量約132.37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.33%。其中新能源車(chē)型銷(xiāo)售40.37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.44%，新能源滲透率為30.50%。海外銷(xiāo)售50.61萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.68%。單個(gè)品牌方面，高端品牌魏牌表現(xiàn)強(qiáng)勁，全年銷(xiāo)售10.53萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)94.65%。

數(shù)字背后的博弈

銷(xiāo)量數(shù)字背后，是“自主五強(qiáng)”在品牌架構(gòu)、資本運(yùn)作、技術(shù)研發(fā)等深層次領(lǐng)域的深刻變革與戰(zhàn)略抉擇。

面對(duì)復(fù)雜戰(zhàn)局，內(nèi)部協(xié)同與效率提升成為共識(shí)。吉利成為“整合改革”的激進(jìn)派。2025年，吉利全面踐行《臺(tái)州宣言》，其核心動(dòng)作是推動(dòng)吉利汽車(chē)與極氪科技的合并。此次整合旨在終結(jié)過(guò)去品牌“小而散”的局面，將研發(fā)、采購(gòu)等資源擰成“一個(gè)拳頭”。吉利管理層預(yù)計(jì)，僅研發(fā)環(huán)節(jié)每年就可節(jié)省數(shù)十億元，聯(lián)合采購(gòu)也已顯成效。極氪從美股退市并回歸港股，正是這一戰(zhàn)略閉環(huán)的關(guān)鍵一步。

奇瑞集團(tuán)也對(duì)品牌架構(gòu)進(jìn)行了大幅調(diào)整。為強(qiáng)化國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的作戰(zhàn)效率，奇瑞成立了“奇瑞品牌國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)事業(yè)群”，對(duì)旗下多個(gè)品牌與產(chǎn)品線(xiàn)進(jìn)行重組。調(diào)整后，奇瑞集團(tuán)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的品牌布局可以概括為“一個(gè)事業(yè)群+三個(gè)獨(dú)立品牌”。奇瑞品牌國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)事業(yè)群下設(shè)星途事業(yè)部、艾虎事業(yè)部、風(fēng)云事業(yè)部和QQ事業(yè)部，統(tǒng)一由執(zhí)行副總裁李學(xué)用管理。捷途汽車(chē)、 iCAR汽車(chē)和智界汽車(chē)則繼續(xù)保持獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。

奇瑞對(duì)品牌業(yè)務(wù)的重組，標(biāo)志著奇瑞集團(tuán)從相對(duì)松散的品牌管理模式轉(zhuǎn)向更強(qiáng)調(diào)資源整合與協(xié)同的集約化運(yùn)營(yíng)模式，以應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，并為新能源轉(zhuǎn)型提供統(tǒng)一的發(fā)力平臺(tái)。

與此同時(shí)，資本市場(chǎng)成為車(chē)企賦能長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略的重要舞臺(tái)。長(zhǎng)安汽車(chē)在年底拋出一份60億元的定增方案，由新成立的間接控股股東中國(guó)長(zhǎng)安汽車(chē)全額認(rèn)購(gòu)，資金重點(diǎn)投向“新能源車(chē)型及數(shù)智平臺(tái)開(kāi)發(fā)”和“全球研發(fā)中心建設(shè)”。這不僅為長(zhǎng)安的智能化、電動(dòng)化轉(zhuǎn)型直接“輸血”，更通過(guò)與大股東的深度綁定，強(qiáng)化了戰(zhàn)略協(xié)同。同時(shí)，旗下高端智能電動(dòng)品牌阿維塔已啟動(dòng)上市進(jìn)程，而深藍(lán)汽車(chē)也成功引入外部融資，為不同定位的子品牌開(kāi)辟獨(dú)立的資本通道。

奇瑞集團(tuán)前后歷經(jīng)21年，終于在2025年在港股實(shí)現(xiàn)上市，募集資金總額約91.45億港元，為其未來(lái)的全球化擴(kuò)張、智能化研發(fā)提供了重要保障。奇瑞集團(tuán)此次在港股上市的意義不僅在于融資，更在于吸引全球資本與技術(shù)、整合全球產(chǎn)業(yè)鏈、提升全球知名度。奇瑞集團(tuán)董事長(zhǎng)尹同躍表示：“上市不是終點(diǎn)，而是起點(diǎn)。我們將借助資本的力量，加速技術(shù)創(chuàng)新，深化全球布局，為中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。”

值得關(guān)注的是，2025年，中國(guó)車(chē)企之間的競(jìng)爭(zhēng)已從單項(xiàng)技術(shù)突破升級(jí)為體系化的對(duì)壘。比亞迪在發(fā)布“超級(jí)e平臺(tái)”和“天神之眼”高階智能駕駛輔助系統(tǒng)后，推行“全民智駕”戰(zhàn)略，將高階智駕技術(shù)下探至10萬(wàn)級(jí)車(chē)型。這體現(xiàn)了其利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)技術(shù)平權(quán)的野心。

吉利汽車(chē)發(fā)布了集團(tuán)統(tǒng)一的智能駕駛方案，并將電池業(yè)務(wù)整合為“神盾電池安全系統(tǒng)”，強(qiáng)化全域AI與核心“三電”技術(shù)的協(xié)同。奇瑞集團(tuán)則通過(guò)發(fā)布系列技術(shù)，系統(tǒng)展示了其在混動(dòng)、智駕、安全領(lǐng)域的完整技術(shù)棧，如其“獵鷹智駕”方案計(jì)劃快速覆蓋多款車(chē)型。長(zhǎng)安汽車(chē)深化“北斗天樞”計(jì)劃，展示了從全固態(tài)電池到高階智駕的全棧技術(shù)布局，并前瞻性探索飛行汽車(chē)、人形機(jī)器人等未來(lái)科技。

長(zhǎng)城汽車(chē)發(fā)布了下一代全動(dòng)力智能超級(jí)平臺(tái)，兼容多種動(dòng)力形式，并著重展示了其在智能座艙（Coffee OS）和智能駕駛（Coffee Pilot）領(lǐng)域的核心自研成果，加速向“智能科技公司”轉(zhuǎn)型。

2025年的汽車(chē)市場(chǎng)戰(zhàn)局，表明中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入一個(gè)以規(guī)模為基礎(chǔ)、以全球?yàn)槲枧_(tái)、以智能科技為核心、以組織效率為支撐的全新時(shí)代。“自主五強(qiáng)”的抉擇，重塑著國(guó)內(nèi)及海外市場(chǎng)的版圖。智能化的下半場(chǎng)，“五強(qiáng)”格局仍將持續(xù)演進(jìn)。

（作者 王帥國(guó)）

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王帥國(guó)

汽車(chē)與出行新聞中心記者 關(guān)注汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，報(bào)道產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、車(chē)企動(dòng)向等，對(duì)造車(chē)新勢(shì)力、國(guó)內(nèi)品牌關(guān)注較多，擅長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)采訪(fǎng)等報(bào)道。