未來，頂尖種企的畫像是什么？

種子是農(nóng)業(yè)的“芯片”，關(guān)乎14億人口吃飯問題。

當(dāng)前，種業(yè)格局正在經(jīng)歷前所未有的震蕩。全國(guó)大約有8700家種業(yè)企業(yè)，絕大多數(shù)原始創(chuàng)新動(dòng)力不足；部分核心種源、關(guān)鍵技術(shù)仍受制于人；種業(yè)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化效率不高，產(chǎn)學(xué)研用融合不緊密，好品種難以快速、精準(zhǔn)到達(dá)農(nóng)戶手中；種企研發(fā)投入普遍偏小，平均投入強(qiáng)度不足4%，難以支撐生物育種等前沿技術(shù)攻關(guān)；新品種知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)有待加強(qiáng)，種業(yè)市場(chǎng)環(huán)境仍需凈化。

面對(duì)種業(yè)發(fā)展的短板和弱項(xiàng)，未來種業(yè)企業(yè)在困局與使命交織時(shí)代，究竟以何種姿態(tài)破繭而出，必須未雨綢繆，提前布局，科學(xué)應(yīng)對(duì)，穩(wěn)健發(fā)展，方能在種業(yè)震蕩格局中立于不敗之地。

01

種業(yè)大變局前夜

種企傳統(tǒng)模式的失靈

從宏觀層面看。

一是品種更新?lián)Q代速度加快。過去一個(gè)主流品種可以賣到5到8年，甚至個(gè)別品種長(zhǎng)盛不衰，比如鄭單958等，現(xiàn)在一個(gè)品種可能2到3年就會(huì)被更抗病、更高產(chǎn)的新品種所取代，意味著農(nóng)作物品種生命周期急劇縮短的趨勢(shì)日益明顯。作為種業(yè)企業(yè)，如果在品種選擇上出現(xiàn)失誤或押錯(cuò)了寶，巨額的品種購(gòu)買費(fèi)用或合作費(fèi)用、制種成本、市場(chǎng)推廣費(fèi)用等可能會(huì)打水漂。

二是市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則發(fā)生改變。傳統(tǒng)的種子市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)主要靠營(yíng)銷驅(qū)動(dòng)，現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)向依靠科技研發(fā)驅(qū)動(dòng)。過去很多種業(yè)企業(yè)主要依靠強(qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、完善的渠道關(guān)系銷售種子。現(xiàn)在由于異常天氣變化越來越多，倒逼新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和廣大農(nóng)戶對(duì)新品種的選擇越來越理性，要求越來越高，更加看重品種的生產(chǎn)實(shí)際表現(xiàn)，包括抗倒、抗病等關(guān)鍵抗逆指標(biāo)。如果沒有過硬的好品種，再好的營(yíng)銷手段也難以持久下去。

三是生物育種技術(shù)迭代加持提速。傳統(tǒng)雜交育種靠“一把尺子一桿秤，用牙咬咬用眼瞪”的育種方法，其準(zhǔn)確性差、效率低。面對(duì)育種材料的快速加代繁殖和大規(guī)模群體篩選問題，傳統(tǒng)雜交育種方式顯得有些捉襟見肘，不能滿足現(xiàn)代育種的新要求。基因編輯、轉(zhuǎn)基因、分子標(biāo)記輔助選擇等現(xiàn)代生物育種技術(shù)應(yīng)用越來越廣泛。未來沒有科研實(shí)力的種業(yè)企業(yè)，根本無法跟上生物技術(shù)革命的發(fā)展步伐。

四是品種同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)與庫(kù)存壓力增大。由于主要農(nóng)作物品種綠色通道和聯(lián)合體試驗(yàn)通道的放開，農(nóng)作物品種審定數(shù)量大幅度增加，修飾性品種越來越多，加上不少種業(yè)企業(yè)缺少自主研發(fā)能力，只能去科研院所搶購(gòu)看似有潛力的品種，導(dǎo)致同一個(gè)生態(tài)區(qū)的品種同質(zhì)化嚴(yán)重。惡性競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，利潤(rùn)就會(huì)攤薄，庫(kù)存高居不下，占用資金嚴(yán)重，最終因現(xiàn)金流斷裂壓垮企業(yè)。

從微觀層面看。

一是科企合作不緊密。很多種業(yè)企業(yè)仍然停留在“出錢買品種”的階段，尚未與科研院校等研發(fā)機(jī)構(gòu)建立深度的合作關(guān)系，比如科企共建研發(fā)中心、聯(lián)合培養(yǎng)人才、共同承擔(dān)種業(yè)科技創(chuàng)新項(xiàng)目等。這意味著無法從技術(shù)源頭上獲得最優(yōu)的品種，有時(shí)只能買到科研單位所謂“想賣”的品種，而不一定是市場(chǎng)上“最需要”的品種。一流的品種往往被種業(yè)巨頭或更有合作深度的企業(yè)搶走。

二是品種把握不精準(zhǔn)。現(xiàn)在新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和農(nóng)戶對(duì)農(nóng)作物新品種的需求，不再是單純地注重“高產(chǎn)”指標(biāo)，而是“高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、抗逆、宜機(jī)收”的綜合考量。特別是隨著農(nóng)業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)逐步加快，種植大戶們更加關(guān)心品種的抗倒性，以期減少收獲損失；更加關(guān)心品種的抗病性，以期減少管理成本；更加關(guān)心籽粒的脫水速度，以期降低烘干成本。如果種業(yè)企業(yè)未能針對(duì)氣候異常變化、特殊生態(tài)區(qū)、特殊用途進(jìn)行精準(zhǔn)定位和產(chǎn)品研發(fā)，就會(huì)導(dǎo)致對(duì)市場(chǎng)真實(shí)性需求產(chǎn)生誤判，造成品種不對(duì)路，銷售規(guī)模很難擴(kuò)大。

三是戰(zhàn)略決策不科學(xué)。種業(yè)企業(yè)在發(fā)展過程中，普遍存在“沒有餓死的，只有撐死的”不良現(xiàn)象。一方面，種業(yè)企業(yè)喜歡盲目擴(kuò)張，在市場(chǎng)高點(diǎn)時(shí)狂熱投入巨資購(gòu)買品種、擴(kuò)大繁種面積、擴(kuò)建加工廠等，一旦品種表現(xiàn)不及預(yù)期，立刻就會(huì)出現(xiàn)大量庫(kù)存，資金周轉(zhuǎn)困難，極易陷入困境。另一方面，種業(yè)企業(yè)往往存在賭徒心理，偏愛將企業(yè)命運(yùn)押在一兩個(gè)品種上，而不是構(gòu)建合理的產(chǎn)品梯隊(duì)，也就無法保證種企能夠可持續(xù)經(jīng)營(yíng)。

02

“四維”競(jìng)爭(zhēng)力

頂尖的種企畫像是什么？

國(guó)際市場(chǎng)上，隨著全球化時(shí)代的到來，國(guó)際種子行業(yè)經(jīng)歷了三次大規(guī)模并購(gòu)潮，比如拜耳將孟山都收入麾下，陶氏、杜邦合并后分拆出科迪華，中國(guó)化工集團(tuán)收購(gòu)了先正達(dá)。

當(dāng)前，拜耳、科迪華和先正達(dá)已成為全球農(nóng)業(yè)科技三大巨頭，牢牢占據(jù)全球種業(yè)市場(chǎng)第一梯隊(duì)位置，并不斷從橫向和縱向上進(jìn)行種業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建，迅速提高了市場(chǎng)占有率。與此同時(shí)，日本坂田、丹麥丹農(nóng)等種業(yè)企業(yè)也憑借差異化戰(zhàn)略，分別在蔬菜、牧草等種子細(xì)分市場(chǎng)上奠定特色化發(fā)展優(yōu)勢(shì)。全球種業(yè)大規(guī)模并購(gòu)帶來了種業(yè)產(chǎn)業(yè)的高度集中，并逐漸演變成集育種+農(nóng)化+服務(wù)為一體的多元化發(fā)展模式。同時(shí)，也助推了全球農(nóng)作物種業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的不斷推進(jìn)，國(guó)內(nèi)種業(yè)兼并重組步伐正在加快，集團(tuán)化發(fā)展趨勢(shì)愈發(fā)凸顯。以中化先正達(dá)、中信隆平高科為代表的國(guó)內(nèi)種業(yè)巨頭，通過兼并重組等方式，已經(jīng)穩(wěn)居全球種業(yè)前十強(qiáng)。未來國(guó)內(nèi)種業(yè)企業(yè)整合將成為一種新常態(tài)，種業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)發(fā)生重大調(diào)整，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”將成為種業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主旋律。

這就意味著，缺乏當(dāng)家品種和育繁推能力的中小型種業(yè)企業(yè)，最先會(huì)被市場(chǎng)無情淘汰出局。要么被大的種業(yè)企業(yè)收購(gòu)，要么自動(dòng)退出市場(chǎng)。還有一部分種業(yè)企業(yè)，自身規(guī)模還很大，但可能因一次重大自然災(zāi)害，導(dǎo)致主推品種大面積倒伏或絕收，經(jīng)銷商退貨，大量農(nóng)戶索賠，種業(yè)企業(yè)也會(huì)轟然倒塌。

針對(duì)當(dāng)前情況，我們需要思考哪些問題？

• 第一，面對(duì)轉(zhuǎn)基因、基因編輯、分子設(shè)計(jì)等AI育種技術(shù)呼嘯而來，種業(yè)企業(yè)如何擁抱前沿技術(shù)、高效整合科研資源，讓育種尖端科技真正用到種業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中去？種業(yè)科技創(chuàng)新需要高額度科研投入，巨大的研發(fā)投入與市場(chǎng)回報(bào)的利潤(rùn)平衡點(diǎn)在哪里？
  

• 第二，未來從“賣種子”到“賣服務(wù)”將會(huì)成為種業(yè)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，在種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條日益健全的背景下，種業(yè)企業(yè)如何有效整合農(nóng)機(jī)、農(nóng)技、金融等各種資源要素，科學(xué)構(gòu)建可持續(xù)的商業(yè)發(fā)展模式，真正形成協(xié)同效應(yīng)？
  

• 第三，面對(duì)實(shí)質(zhì)性派生品種（EDV）制度的實(shí)施，國(guó)內(nèi)外植物新品種知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)日趨嚴(yán)格，種業(yè)企業(yè)需要思考自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力究竟是什么？是依靠源源不斷的品種技術(shù)創(chuàng)新？還是依靠全方位服務(wù)能力的系統(tǒng)提升？未來在構(gòu)建“良種+良法+良技”的種業(yè)全鏈條生態(tài)圈中，種業(yè)企業(yè)應(yīng)該扮演怎樣的角色？為適應(yīng)未來挑戰(zhàn)進(jìn)行哪些關(guān)鍵的布局和嘗試？這些問題必須思考清楚，否則就很茫然、很被動(dòng)。

那么，未來種業(yè)企業(yè)畫像是什么？未來種業(yè)企業(yè)一定是種業(yè)科技制高點(diǎn)的攀登者、農(nóng)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)圈的賦能者、全球種業(yè)格局的塑造者。未來種業(yè)頭部企業(yè)，要以硬核科技為根基、以深度融合為路徑、以系統(tǒng)解決方案為輸出、以國(guó)家糧食安全為使命，加快實(shí)現(xiàn)三個(gè)轉(zhuǎn)變。

一是從傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)育種轉(zhuǎn)變到生物技術(shù)驅(qū)動(dòng)的智能育種，大幅提升育種創(chuàng)新效率與品種性能；二是從傳統(tǒng)的“單打獨(dú)斗”“自彈自唱”轉(zhuǎn)變到深度鏈接科研院所、推廣網(wǎng)絡(luò)與終端農(nóng)戶，構(gòu)建“產(chǎn)學(xué)研用”高效協(xié)同的創(chuàng)新推廣閉環(huán)；三是從傳統(tǒng)的賣種子轉(zhuǎn)變到提供“良種+良技+良法”的一攬子服務(wù)模式，讓科技創(chuàng)新真正轉(zhuǎn)化為田間地頭的增產(chǎn)增收。

未來頂尖種業(yè)公司，向上要整合高校院所的前沿技術(shù)研究資源，向下要打通農(nóng)戶田間的最后一公里，橫向要融合智能農(nóng)機(jī)、數(shù)字農(nóng)服等生產(chǎn)要素，從單純賣種子轉(zhuǎn)向提供增產(chǎn)解決方案，構(gòu)建覆蓋“種、管、收、銷”的全鏈條服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

其次，未來種業(yè)企業(yè)生存下來需要具備哪些硬核特征？未來種業(yè)企業(yè)生存下來需要具備四個(gè)要素。一要擁有自主研發(fā)能力或深度綁定的科研合作，真正將創(chuàng)新研發(fā)作為企業(yè)的核心驅(qū)動(dòng)力，確保種業(yè)企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。二要擁有精準(zhǔn)的市場(chǎng)定位和品種體系，深刻理解并滿足目標(biāo)生態(tài)區(qū)域內(nèi)農(nóng)戶的真實(shí)需求，確保種業(yè)企業(yè)自身品種能夠快速大面積推廣。三要擁有健全的風(fēng)險(xiǎn)管控體系。牢牢把控多元化的產(chǎn)品線，不把雞蛋放在一個(gè)籃子里，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各個(gè)環(huán)節(jié)要有風(fēng)險(xiǎn)防控預(yù)案，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)可防可控。四要擁有強(qiáng)大的銷售渠道和知名的產(chǎn)品品牌，還要有配套的增產(chǎn)增收技術(shù)服務(wù)系統(tǒng)解決方案，確保在有限的種業(yè)市場(chǎng)中擁有較大的市場(chǎng)占有率。

03

六條破局之路

在殘酷洗牌中生存下來

在堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)需求導(dǎo)向上下功夫。面對(duì)極端天氣日益增多的新挑戰(zhàn)，育種家們和種業(yè)企業(yè)必須深入田間地頭，與種植戶深入探討交流，找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需品種，同題共答，有的放矢，真正培育出既能夠應(yīng)對(duì)天氣異常變化、又能夠符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的好品種。

在擰緊科企合作關(guān)系上下功夫。要積極構(gòu)建研推用一體化創(chuàng)新機(jī)制，把科企合作關(guān)系從過去的“買賣關(guān)系”轉(zhuǎn)向現(xiàn)在的“戰(zhàn)略共生關(guān)系”。種業(yè)企業(yè)要提前介入育種過程，投入真金白銀，通過與科研院所共建實(shí)驗(yàn)室，共享知識(shí)產(chǎn)權(quán)，共享科研成果，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

在聚焦市場(chǎng)差異化發(fā)展上下功夫。種業(yè)企業(yè)熱衷于普遍撒網(wǎng)、貪大求全、想當(dāng)全能冠軍的做法是不現(xiàn)實(shí)的。未來種業(yè)企業(yè)要找準(zhǔn)自身定位，聚焦一個(gè)或幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，比如專做黃淮海夏玉米品種、專做功能性小麥品種等，力爭(zhēng)把一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)做深做透，做成某個(gè)專業(yè)領(lǐng)域的龍頭老大，同樣能夠獲得可觀的利潤(rùn)。

在構(gòu)建品種矩陣梯隊(duì)上下功夫。種業(yè)企業(yè)要有長(zhǎng)久打算，既要規(guī)劃好目前生產(chǎn)推廣的品種，又要研發(fā)儲(chǔ)備好將來要推廣的品種，通過構(gòu)建一個(gè)層次分明、后備充足的品種梯隊(duì)，確保企業(yè)手中品種不斷檔、可持續(xù)，方能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)久經(jīng)營(yíng)。

在強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)上下功夫。新品種知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)對(duì)激發(fā)創(chuàng)新主體動(dòng)力、形成良好創(chuàng)新環(huán)境、推動(dòng)種業(yè)高質(zhì)量發(fā)展至關(guān)重要。種業(yè)企業(yè)既要保護(hù)好自身的品種權(quán)，也要尊重他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，這既是種業(yè)行業(yè)健康發(fā)展的重要基石，也是種業(yè)企業(yè)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要保障。

在保持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)上下功夫。種業(yè)企業(yè)要堅(jiān)守行業(yè)自律，遵守行業(yè)規(guī)則，穩(wěn)扎穩(wěn)打，穩(wěn)步經(jīng)營(yíng)，一步一個(gè)腳印，不能貪大求全，盲目擴(kuò)張，幻想一口吃個(gè)胖子，尤其是要掂量掂量自身實(shí)力，始終保持現(xiàn)金流相對(duì)穩(wěn)定，防止資金鏈斷裂造成經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

未來，國(guó)內(nèi)外種業(yè)兼并重組趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，種業(yè)市場(chǎng)面臨重新洗牌，這場(chǎng)洗牌會(huì)很殘酷但很必要，最大的好處在于更有利于種業(yè)資源能夠向更加優(yōu)秀種業(yè)企業(yè)集中，通過各種要素疊加效應(yīng)，加速推出更多突破性、顛覆性的大品種，為保障國(guó)家糧食安全提供堅(jiān)強(qiáng)的品種保障。作為身處種業(yè)巨變大潮中的種業(yè)企業(yè)，唯有敢于創(chuàng)新、擁抱變化、重倉(cāng)科研、貼近用戶，方能在這場(chǎng)風(fēng)暴中幸存下來，強(qiáng)者脫穎而出，綻放風(fēng)采。

作者丨河南省種業(yè)發(fā)展中心 張道明

編輯丨農(nóng)財(cái)君

聯(lián)系農(nóng)財(cái)君丨18565265490

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