東北第一城，失速了！

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作者：余飛

01

誰是東北第一城

先解釋一下沈陽為何是東北第一城。

從GDP角度看，即將邁入萬億俱樂部的大連位居?xùn)|北第一。

從城市級別看，沈陽也不占優(yōu)勢。東北F4（沈陽、大連、長春、哈爾濱）都是副省級，長春、哈爾濱與沈陽一樣，既是省會又是副省級城市，而大連更是副省級城市兼計(jì)劃單列市。

制圖：城市財(cái)經(jīng)；數(shù)據(jù)：各城市統(tǒng)計(jì)局

但從綜合實(shí)力、工業(yè)實(shí)力、戰(zhàn)略重要性，以及批復(fù)沈陽都市圈為東北第一個(gè)國家級都市圈的舉動(dòng)來看，沈陽毫無疑問。

比如，以比GDP更能衡量城市綜合實(shí)力的資金總量（ 金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 ）來看，沈陽相比于其他三個(gè)城市具有絕對優(yōu)勢。在財(cái)政收入上，同樣具有優(yōu)勢。

制圖：城市財(cái)經(jīng)；數(shù)據(jù)：各城市統(tǒng)計(jì)局

除了這方面優(yōu)勢外，沈陽在航空、鐵路、公路、軌道交通等方面形成了較為完整的交通體系。

無論是從綜合實(shí)力，還是地理位置，還是交通實(shí)力，沈陽都是最合適做東北中心的城市。

最關(guān)鍵的是，去年國家發(fā)布的各城市國土空間規(guī)劃，塵埃落定，一錘定音，沈陽可以算是官宣的東北第一城。

2024年各城市的國土空間規(guī)劃相繼批復(fù)。其中東北四大中心城市的定位與功能表述如下：

哈爾濱：

黑龍江省省會，東北地區(qū)重要的中心城市，國家歷史文化名城，國際性綜合交通樞紐城市。發(fā)揮東北先進(jìn)制造業(yè)基地、向北開放門戶、區(qū)域性科技創(chuàng)新高地、國際冰雪旅游目的地等功能。

大連：

沿海重要的中心城市，現(xiàn)代海洋城市，國際性綜合交通樞紐城市。發(fā)揮東北亞國際航運(yùn)中心、國際物流中心、東北先進(jìn)制造業(yè)基地、國際濱海旅游目的地等功能。

沈陽：

遼寧省省會，東北亞國際化中心城市，國家歷史文化名城，國際性綜合交通樞紐城市。發(fā)揮全國先進(jìn)制造業(yè)基地、東北現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中心、區(qū)域性科技創(chuàng)新高地等功能，推動(dòng)沈陽在新時(shí)代東北振興上展現(xiàn)更大擔(dān)當(dāng)和作為。

長春：

吉林省省會，東北地區(qū)重要的中心城市，國家歷史文化名城，全國性綜合交通樞紐城市。發(fā)揮東北先進(jìn)制造業(yè)基地、區(qū)域性科技創(chuàng)新高地、面向東北亞開放門戶等功能。

制圖：城市財(cái)經(jīng)；資料來源：各城市國土規(guī)劃文件

在城市定位中，沈陽無疑是最高的，它的定位超越了東北范疇，是東北亞國際化中心城市。顯然，沈陽不僅是東北的中心，還要做整個(gè)東北亞的中心。

長春、哈爾濱定位是東北地區(qū)重要的中心城市，大連是沿海重要的中心城市。

在功能定位上，沈陽同樣最高。先進(jìn)制造業(yè)基地，沈陽的前綴是“全國”，大連、長春、哈爾濱的前綴都是“東北”。

除此之外，沈陽作為東北地區(qū)一哥的最直接表述是“推動(dòng)沈陽在新時(shí)代東北振興上展現(xiàn)更大擔(dān)當(dāng)和作為”。

這是其他三個(gè)城市都沒有的表述。顯然，在官方的語境中，帶動(dòng)、引領(lǐng)東北地區(qū)復(fù)興的重任，落在了沈陽肩上。

02

沈陽，失速了

然而，官方定位帶來的利好，并沒有讓沈陽起飛，反而走上了失速的道路。

前三季度，沈陽的GDP增速只有2.3%，跑輸了全國大盤2.9個(gè)百分點(diǎn)，在36個(gè)主要城市（主要城市包括直轄市、副省級市、省會與首府城市）中，位居主要城市倒數(shù)第二，僅高于太原。

與之形成鮮明對比的是大連，前三季度跑出了6%的增速，增速位居與銀川并列第二。

制圖：城市財(cái)經(jīng)；數(shù)據(jù)：各城市統(tǒng)計(jì)局

關(guān)于大連靚麗增速背后的邏輯，本號在兩周前寫的文章《》有詳細(xì)分析，在此不再贅述，重點(diǎn)來看沈陽失速背后的原因。

沈陽的失速，主要在工業(yè)。

從三大產(chǎn)業(yè)來看，前三季度，第一產(chǎn)業(yè)（農(nóng)林牧副漁）增加值 211.1 億元，同比增長4.0%；第二產(chǎn)業(yè)（廣義工業(yè)）增加值 2139.4 億元，同比下降1.9%；第三產(chǎn)業(yè)（廣義服務(wù)業(yè)）增加值 4263.8 億元，同比增長4.3%。

三大產(chǎn)業(yè)中，唯有第二產(chǎn)業(yè)在下降。

具體來看：

規(guī)模以上工業(yè)增加值下降4.7，其中裝備制造業(yè)增加值下降7.5%；規(guī)模以上工業(yè)利潤前8個(gè)月下降11.1%。固定投資中，工業(yè)投資下降7.4%。

來源：沈陽市統(tǒng)計(jì)局

作為工業(yè)立市的城市，工業(yè)的一顰一笑都會影響整個(gè)城市整體經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)。

大連經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)好，是因?yàn)槭@個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)好。

而沈陽增速在主要城市中墊底，也是因?yàn)槠渲еa(chǎn)業(yè)表現(xiàn)不佳。

沈陽和廣州、武漢一樣，都是汽車產(chǎn)業(yè)“一產(chǎn)獨(dú)大”，而且沈陽比后兩者更甚。

廣州的汽車工業(yè)占其整體工業(yè)的四分之一，這兩年廣州增速持續(xù)墊底十強(qiáng)城市，就是因?yàn)槠嚬I(yè)調(diào)整。

沈陽的汽車工業(yè)占其整體工業(yè)的半壁江山。

參照沈陽統(tǒng)計(jì)局公布的2023年數(shù)據(jù)，沈陽2023年規(guī)模以上工業(yè)營收6880.8億元。

其中汽車制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入達(dá)到3349.1億元，是沈陽擁有的唯一一個(gè)千億產(chǎn)業(yè)。

一個(gè)產(chǎn)業(yè)占全市制造業(yè)營業(yè)收入的48.7%。其中，寶馬、通用等外國汽車品牌代工制造又是其重中之重。

沈陽今年的汽車產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)如何？

沈陽沒有公布直接的數(shù)據(jù)，但我們可以借助兩個(gè)側(cè)面數(shù)據(jù)了解大概：

第一，最重要的品牌寶馬，今年收入與利潤雙降。

今年年中，我在分析寶馬業(yè)績下滑的公報(bào)中，就強(qiáng)調(diào)過，沈陽肯定不會好受。寶馬對沈陽太重要了。

數(shù)據(jù)顯示，2023年，華晨寶馬產(chǎn)量達(dá)72.8萬輛，工業(yè)總產(chǎn)值2515億元，納稅490億元，連續(xù)18年穩(wěn)居沈陽最大納稅企業(yè)，連續(xù)8年為遼寧省納稅第一。

而今年寶馬的業(yè)績，或者整個(gè)BBA豪華車的業(yè)績，都在跳水。

第二，遼寧省前三季度汽車產(chǎn)量同比去年同期，減少了6.66萬輛。

這里需要重點(diǎn)解釋一下，今年由于汽車產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生改變，全國各省市產(chǎn)量出現(xiàn)了大洗牌。

從2025年開始，國家統(tǒng)計(jì)局調(diào)整汽車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)方式，由此前的“企業(yè)法人所在地”改為“生產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)”。

之前的統(tǒng)計(jì)口徑是按照生產(chǎn)企業(yè)的法人所在地，而今年則統(tǒng)一變更為生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際所在地。

比亞迪總部所在地是深圳坪山，其在全國各地有很多公司，但很多企業(yè)的法人在深圳，所以以往實(shí)際在外地生產(chǎn)的汽車都計(jì)入在深圳名下。

這就造成了深圳汽車產(chǎn)量這幾年的瘋狂增長。

數(shù)據(jù)顯示，2020年深圳的汽車產(chǎn)量僅10.93萬輛，2021年為29.95萬輛，2022年則飆漲到84.99萬輛，2023年達(dá)到173.3萬輛，成為中國的新能源汽車產(chǎn)量最大的城市。

2024年，深圳汽車產(chǎn)量逼近300萬輛，達(dá)到293.53萬輛，繼續(xù)蟬聯(lián)新能源汽車第一城，并且超越廣州、重慶，登上了汽車第一城霸主的坐席。

而今年統(tǒng)計(jì)口徑改變之下，廣東省的汽車產(chǎn)量斷崖式下滑。

去年三季度廣東省汽車產(chǎn)量378.07萬輛，今年前三季度只有208.84萬輛，減少了169.23萬輛。

與之相對應(yīng)的是，由于原本計(jì)入深圳的汽車產(chǎn)量現(xiàn)在回歸到了長沙、合肥、鄭州，湖南、安徽、河南汽車產(chǎn)量大增。

特別是湖南，增量增幅位居全國第一。

制圖：城市財(cái)經(jīng)；數(shù)據(jù)：國家統(tǒng)計(jì)局

遼寧前三季度的汽車產(chǎn)量59.57萬輛，相較于去年前三季度，減少了6.66萬輛，同比減少了10.1%。

由于遼寧的汽車產(chǎn)業(yè)基本集中在沈陽，所以遼寧的產(chǎn)量反映的便是沈陽的產(chǎn)量情況。

那么問題來了，遼寧或者說沈陽的汽車產(chǎn)量下降，是否也是因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑改變所致？

非也。因?yàn)閷汃R的整車生產(chǎn)基地，主要就在沈陽。

寶馬在中國共有四個(gè)生產(chǎn)基地，其中三個(gè)在沈陽，包括大東工廠、鐵西工廠、里達(dá)工廠。此外， 沈陽還擁有動(dòng)力總成工廠，生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)和動(dòng)力電池，是寶馬集團(tuán)最新的動(dòng)力總成工廠之一，占地約90萬平方米。

還有一個(gè)生產(chǎn)基地在蘇州張家港， 由光束汽車有限公司運(yùn)營，這是寶馬集團(tuán)與長城汽車于2019年合資成立的企業(yè)（各持股50%）。該工廠主要生產(chǎn)MINI純電動(dòng)車型，是MINI電動(dòng)車的全球生產(chǎn)基地，2023年正式投產(chǎn)，年產(chǎn)能16萬臺。

MINI汽車的產(chǎn)量無論是按照之前的統(tǒng)計(jì)口徑還是現(xiàn)在新的統(tǒng)計(jì)口徑，均不計(jì)入沈陽。

因此，統(tǒng)計(jì)口徑的改變并非是沈陽的汽車產(chǎn)量下降的原因。

03

沈陽，正在積極應(yīng)對

面對燃油車的日薄西山，沈陽正在積極應(yīng)對。

今年年初，沈陽官方就定下了基調(diào)：

沈陽市將改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，布局建設(shè)未來產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。

簡單理解就是優(yōu)化既有優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，同步發(fā)力新興產(chǎn)業(yè)與未來產(chǎn)業(yè)，讓沈陽的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加豐富。

一方面，汽車產(chǎn)業(yè)自我革新。

在新能源汽車大行其道之下，沈陽另辟蹊徑，選擇了甲醇汽車與氫燃料汽車賽道押注，以此改變自身的汽車產(chǎn)業(yè)地位。

去年，沈陽市工信局發(fā)布了《關(guān)于加快沈陽市甲醇汽車生產(chǎn)及推廣應(yīng)用的若干措施（征求意見稿）》。

來源：沈陽市工信局

新華社對此進(jìn)行的報(bào)道，使用的標(biāo)題是“打通全產(chǎn)業(yè)鏈，沈陽爭做‘甲醇汽車第一城’”。

沈陽選擇甲醇汽車這個(gè)賽道，除了既有的強(qiáng)大汽車完整產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢外，東北氣溫低的客觀環(huán)境，導(dǎo)致新能源汽車難以適應(yīng)東北，也給了沈陽契機(jī)。

公開資料顯示，沈陽燃?xì)饧瘓F(tuán)與吉利合作改造40座甲醇加注站，計(jì)劃2026年推廣1萬臺甲醇車，形成"生產(chǎn) - 加注 - 應(yīng)用"閉環(huán)。

此外，沈陽在大東區(qū)建設(shè)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)園，引入豐田等企業(yè)項(xiàng)目，規(guī)劃2-3座加氫站。

除了押注甲醇汽車外。沈陽在優(yōu)化汽車產(chǎn)業(yè)上，還做了很多事。

比如，推進(jìn)寶馬第六代動(dòng)力電池項(xiàng)目，2026年投產(chǎn)的"新世代"車型將采用800V高壓平臺，能量密度提升20%。

引入吉利接手通用工廠改造為新能源基地，計(jì)劃年底投產(chǎn)，形成與寶馬互補(bǔ)格局。

另一方面，發(fā)力其他產(chǎn)業(yè)。

增設(shè)人工智能產(chǎn)業(yè)集群，形成“10+1”產(chǎn)業(yè)集群體系。

做大做強(qiáng)機(jī)器人及智能制造、航空、工業(yè)母機(jī)3個(gè)國家級先進(jìn)制造業(yè)集群。鞏固高端裝備、汽車及零部件、食品、新一代信息技術(shù)、航空5個(gè)千億集群規(guī)模。

推動(dòng)生物醫(yī)藥及醫(yī)療裝備集群晉升為第6個(gè)千億集群。

大力發(fā)展人工智能、智能服務(wù)機(jī)器人等未來產(chǎn)業(yè)，建立“4+2+N”人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，加快推進(jìn)人工智能賦能制造業(yè)，打造人工智能應(yīng)用場景標(biāo)桿示范城市；支持重點(diǎn)企業(yè)布局發(fā)展智能服務(wù)機(jī)器人，推進(jìn)一批產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

力爭“10+1”重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模總量達(dá)到1.1萬億元。

根據(jù)沈陽市統(tǒng)計(jì)局公布的2024年統(tǒng)計(jì)年鑒顯示，2023年沈陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入437.2億元，占規(guī)上工業(yè)總營收的6.9%。

來源：沈陽市統(tǒng)計(jì)局

占比還很低，但反過來看，上升空間也很大。

我在很多篇文章中強(qiáng)調(diào)過，對于深陷產(chǎn)業(yè)危機(jī)的城市而言，已經(jīng)沒有了退路，不成功便成仁。

想要擺脫現(xiàn)狀，唯有孤注一擲，抱著破釜沉舟的決心。

這一點(diǎn)，從沈陽身上已經(jīng)看到了。

在汽車產(chǎn)業(yè)之外的十大產(chǎn)業(yè)推進(jìn)中，沈陽效仿了其他地區(qū)，采取了“鏈長制”：

發(fā)展汽車及零部件、高端裝備、航空航天、食品等十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群，由市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，建立“鏈長+鏈主”工作機(jī)制，由市領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)“鏈長”，龍頭企業(yè)任“鏈主”，設(shè)立一集群一專班，推動(dòng)聚鏈成群，集群成勢。截至2024年底，十個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模總量突破1萬億元。高端裝備、汽車、食品、新一代信息技術(shù)、航空航天等5個(gè)產(chǎn)業(yè)集群突破千億。

沈陽正在努力中，努力讓自己的綜合實(shí)力與國家定位中的東北第一城相匹配。

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