“輪流坐莊”背后：vivo、華為、小米的存量時代生存邏輯

排名的每一次更迭，背后都是企業戰略的精準較量。

“三個季度，三次洗牌?！?025年中國手機市場的競爭格局呈現出前所未有的動態平衡。根據Omdia和IDC的數據，今年前三季度，中國手機市場榜首三度易主，第一季度小米登頂，第二季度華為重返第一，第三季度vivo以18%左右的市場份額重返榜首。

這種“輪流坐莊”的局面深刻揭示了中國手機市場已徹底進入存量競爭時代。

在增量時代，市場可以容納多個玩家同時增長，座次相對穩定；但在存量時代，每一個百分點的份額都需要從競爭對手那里搶奪。從前三季度的累計出貨量看，vivo（3700萬臺）只領先華為（3580萬臺）120萬臺，而小米、蘋果、OPPO前五名的差距都在600萬臺以內。

在這場沒有終點的馬拉松中，各家的底牌與生存邏輯首次如此清晰可見。

01 市場新局：從分享增量到爭奪存量

2025年中國手機市場最明顯的特征，不是誰領先誰落后，而是三個季度，三次洗牌，沒有一家廠商能穩坐第一超過兩個季度。

頻繁洗牌，是市場徹底進入存量時代后的必然結果。定焦One團隊在澎湃新聞的報道中分析道，在增量時代，市場可以容納多個玩家同時增長，座次相對穩定；但在存量時代，每一個百分點的份額都需要從競爭對手那里搶過來。

2024年，中國手機市場好不容易走出連續兩年的下滑，全年同比增長4%。那一年，vivo拿下全年第一，華為強勢回歸排名第二，頭部廠商的座次相對穩定。

然而進入2025年，穩定被徹底打破。

據Omdia數據顯示，2025年第三季度中國大陸智能手機市場同比下降3%，但頭部廠商之間的差距進一步縮小，競爭繼續保持白熱化。

vivo以1180萬臺的出貨量重回第一，華為緊隨其后排名第二，出貨量1050萬臺，蘋果以1010萬臺躋身前三，小米和OPPO分別以1000萬臺和990萬臺緊隨其后。

如此接近的數據，意味著任何一點風吹草動都可能改變排名順序。

02 生存邏輯：vivo的“穩”、華為的“守”、小米的“沖”

在存量競爭的白熱化階段，三大廠商展現了不同的生存邏輯。

vivo的“穩” 是其重返第一的法寶。從今年第一季度到第三季度，vivo的份額穩步增長了3個百分點。vivo的穩定性首先來自線下渠道的積累。在三四線城市和鄉鎮市場，vivo多年建立的渠道網絡讓它在市場下行時能夠守住基本盤。

截至2024年，vivo線下門店已超25萬家。其次，它的產品策略比較穩健。vivo錯開9月旗艦機發布高峰，選擇在10月中旬發布旗艦機X300系列。

華為的策略已從攻勢轉為守勢：從今年第一季度到第三季度，份額下降了2個百分點左右。華為第三季度的份額回調，某種程度上是在供應鏈能力恢復后的一種主動選擇：主動控制產品節奏、聚焦高端利潤市場。

在4000-6000元價位段，根據Counterpoint數據，華為在2025年1-7月的份額為34.3%，遠超其他國內廠商。這也是華為能夠在份額波動中依然保持競爭力的關鍵。

小米的節奏則顯示出較大的波動性。從第一季度的19%到第三季度的15%，排名從第一跌至第四。小米份額回落的核心原因是，走量的Redmi缺少新爆款，疊加“國補”爆發效應消退，難以維持年初的高份額。

不過在4000-6000元價位段，小米在2025年1-7月的份額為23.9%，僅次于華為（34.3%），高于vivo（16.9%）。

03 生態角逐：AI、操作系統與用戶粘性

在硬件趨同的背景下，生態建設成為手機廠商爭奪存量市場的新戰場。

AI成為各家必爭之地。Omdia首席分析師侯林表示：“中國用戶是全球發達市場中對AI傾向性最強的消費群體。”雖然AI功能還沒有成為消費者換機的主要驅動因素，但在國內市場有80%多的消費者提到在考慮下一部手機時，AI功能是非常重要的。

vivo曾是AI領域最舍得投入的手機廠商之一，每年投入在大模型研發上的資金高達20億-30億元，累計投入資金已超過200億元。

在2025年的開發者大會上，vivo宣布將推出體量更輕的3B端側多模態推理大模型，能在手機上實現語言、視覺與邏輯推理能力的端側集成。

華為則通過鴻蒙系統構建生態壁壘。近日，華為正式發布新一代鴻蒙操作系統HarmonyOS 6，不僅在流暢度、智能化、跨設備協同等方面完成全面進化，還首批上線80多個應用智能體、70多種創新體驗，實現端側AI能力的全面落地。

華為常務董事、終端BG董事長余承東在發布會上透露，搭載第一代單框架鴻蒙HarmonyOS 5的終端設備數量已突破2300萬臺，展現出強勁的市場加速度。

小米憑借“人車家全生態” 通過小米澎湃OS生態操作系統，全面打通人、車、家三大場景，實現硬件設備的無縫連接、實時協同。

小米汽車的爆火讓小米成為商超的香餑餑，根據雷鋒網報道，小米su7爆火之后，有的商場為了引流甚至愿意把租金降到原價的十分之一。這些業務上的協同效應也促進了小米線下渠道的開拓。

04 未來戰局：全年排名懸念與生態變量

第四季度的任何一個變量，都可能改寫全年排名。從前三季度的累計出貨量看，vivo（3700萬臺）只領先華為（3580萬臺）120萬臺，兩家基本鎖定了前兩名。

vivo能否保住全年第一，要看X300系列在Q4促銷季的表現。vivo不僅在守大盤，還在向中高端市場突破。根據《華爾街見聞》報道，在今年前8個月，vivo在中國安卓系統智能手機4k+價位段中占據22.1%的市場份額，排名第二，僅次于華為。

華為則押注Mate 80系列，如果市場表現好，有望在Q4將份額提高到18%-19%，從而在全年總出貨量上超越vivo。但這款機型11月中下旬發布，只有一個半月的銷售窗口期，時間緊迫。

真正的懸念在第三到第五名。第二梯隊的小米和蘋果，將爭奪全年第三的席位。小米前三季度累計出貨3370萬臺，只領先蘋果（3010萬臺）360萬臺。

Q4一般是蘋果的“主場”，如果繼續保持15%以上的份額，它有望超越OPPO，甚至挑戰小米。生態變量將成為長期競爭的關鍵。業內專家認為，從0到1的破冰突破，到從1走向100的規模生長，鴻蒙生態的每一步都在重塑操作系統的發展路徑。

隨著技術賦能的深化與生態伙伴的聚合，鴻蒙不僅將為用戶帶來更極致的全場景智慧生活體驗，更為全球操作系統生態的多元化發展注入了強勁的中國活力。

市場排名的每次更迭都是一次戰略選擇的檢驗。vivo的線下渠道與穩健節奏，華為的鴻蒙生態與高端堅守，小米的生態協同與AI進取，都在存量市場的考驗中展現了各自的價值。

四季度戰役的槍聲已響，雙十一、Mate 80系列發布、iPhone 17系列持續放量，都將成為改寫戰局的關鍵變量。但無論最終誰能登頂年度冠軍，中國手機市場的競爭已從單一的產品競爭，升級為生態、品牌與用戶三大維度的系統戰爭。

在硬件趨同的今天，找到差異化生存邏輯的企業，才可能在存量市場的搏殺中笑到最后。