報告分享｜《2025年低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢與路徑研究報告》（附下載）

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隨著空域管理改革的深入推進(jìn)與eVTOL（電動垂直起降飛行器）技術(shù)的突破，低空經(jīng)濟(jì)已成為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，在推動交通轉(zhuǎn)型、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級及增強(qiáng)國家綜合競爭力中發(fā)揮著日益關(guān)鍵的作用。

當(dāng)前，我國低空經(jīng)濟(jì)正處于政策密集出臺的黃金發(fā)展期，國家層面將其列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與新增長引擎，2025年《中華人民共和國民用航空法（修訂草案）》的審議更將其納入法律體系，地方層面則有30個省（市、自治區(qū)）出臺專項政策，廣東、北京、江蘇等地相繼發(fā)布行動方案與支持措施，從空域開放、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到應(yīng)用場景拓展形成多維度政策支撐。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，低空經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)“上游強(qiáng)、中游弱、下游熱”的結(jié)構(gòu)性特征。上游領(lǐng)域，以大疆為代表的整機(jī)企業(yè)占據(jù)全球70%市場份額，航空工業(yè)集團(tuán)、中國電科等在無人機(jī)研發(fā)與航電系統(tǒng)領(lǐng)域具備強(qiáng)勁研發(fā)能力；下游市場，順豐、美團(tuán)、南方電網(wǎng)等企業(yè)積極探索物流配送、電力巡檢等應(yīng)用場景，應(yīng)急救援、教育培訓(xùn)、農(nóng)林植保成為2025年一季度采購量最大的三大場景；中游則因空域航道劃分不明、基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)不清等問題，在適航與運行環(huán)節(jié)相對薄弱，盡管中國電信等國企已布局“1+1+3+N”低空經(jīng)濟(jì)能力體系，但整體仍需突破瓶頸。

創(chuàng)新方面，2021年后低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)專利申請量逐年攀升，2025年5月申請量已達(dá)2024年總量的51%，不過創(chuàng)新資源集中于長三角與珠三角，區(qū)域發(fā)展不均衡問題顯著。資本層面，2024年低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域投融資事件達(dá)156起、總金額245.38億元，2025年前5個月投融資事件同比增長50%，且超60%集中于天使輪、A輪等早期階段，eVTOL及無人機(jī)制造領(lǐng)域成為投資焦點，其中eVTOL億元級投融資事件占全部億元級事件的33%。

在“十五五”發(fā)展期間，低空經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)四大核心趨勢。

其一，產(chǎn)業(yè)預(yù)計在2030年進(jìn)入爆發(fā)期，參考新能源汽車產(chǎn)業(yè)周期，當(dāng)前處于導(dǎo)入期中間階段，2027年后逐步轉(zhuǎn)向市場化發(fā)展，2030年規(guī)模有望達(dá)1.3萬億元，對GDP貢獻(xiàn)率接近3%。

其二，融合發(fā)展成為主要特征，不僅與新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市深度耦合，實現(xiàn)多技術(shù)與基礎(chǔ)設(shè)施的協(xié)同，還需通過規(guī)則與技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)0-600米空域內(nèi)輕小型無人機(jī)、eVTOL與民航客機(jī)的作業(yè)空間融合，同時推動產(chǎn)業(yè)與科研協(xié)同突破技術(shù)與規(guī)則瓶頸。

其三，產(chǎn)業(yè)驅(qū)動邏輯將逐步轉(zhuǎn)變，短期由上游制造主導(dǎo)（產(chǎn)值占比超70%），長期隨著eVTOL動力系統(tǒng)、低空通導(dǎo)一體化等技術(shù)成熟，上游占比將下降至25%-30%，下游應(yīng)用與監(jiān)管環(huán)節(jié)占比提升至60%-65%，形成類似物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的下游引領(lǐng)格局。

其四，區(qū)域發(fā)展將依托資源稟賦形成差異化路徑，東北-西南主打農(nóng)業(yè)植保、華北-西北聚焦能源巡檢、華東-中南領(lǐng)跑載人出行，如東北平原依托23%的耕地面積占比推廣無人機(jī)精細(xì)化農(nóng)業(yè)作業(yè)，新疆、內(nèi)蒙古等地通過無人機(jī)實現(xiàn)油氣管道與輸電線路的常態(tài)化巡檢，上海、深圳則探索eVTOL跨城通勤與空中觀光航線。

為科學(xué)評估區(qū)域發(fā)展水平，報告構(gòu)建了涵蓋發(fā)展環(huán)境、資金能力、創(chuàng)新能力、基礎(chǔ)能力、應(yīng)用能力五大維度的區(qū)域評估體系，通過層次分析法、熵權(quán)法與KMeans聚類分析，將全國31個省份劃分為四大梯隊。

第一梯隊為廣東、江蘇、北京，五大指標(biāo)均衡領(lǐng)先，具備引領(lǐng)全國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合實力；第二梯隊包括四川、浙江、湖北、上海、山東等，在基礎(chǔ)設(shè)施與創(chuàng)新資源方面優(yōu)勢突出；第三梯隊涵蓋中西部與東北多數(shù)省份，雖部分維度具備潛力，但整體協(xié)同性不足；第四梯隊則以偏遠(yuǎn)地區(qū)為主，尚處于起步階段。

從區(qū)域特征來看，華東地區(qū)綜合能力最強(qiáng)，政策密度、eVTOL企業(yè)數(shù)量、VC/PE投融資規(guī)模均占全國30%以上，且擁有南京航空航天大學(xué)等人才培養(yǎng)基地與112個通用機(jī)場的基礎(chǔ)設(shè)施支撐；中南地區(qū)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”格局，廣東以2000余家低空飛行器制造企業(yè)與64個通用機(jī)場領(lǐng)跑，湖北、湖南依托傳統(tǒng)航空產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)加速追趕；華北、西南地區(qū)“龍頭”效應(yīng)顯著，北京憑借92所高校與17家國家級重點實驗室成為創(chuàng)新核心，四川則以200余家低空裝備制造企業(yè)與全國第一的通航飛機(jī)保有量帶動西南發(fā)展；東北地區(qū)依托航空制造傳統(tǒng)與廣袤耕地，在無人機(jī)農(nóng)業(yè)應(yīng)用與冰雪旅游融合方面探索潛力；西北地區(qū)則憑借充裕空域資源，在低空旅游、農(nóng)林植保與應(yīng)急救援場景中形成特色優(yōu)勢。

典型地區(qū)的發(fā)展路徑為全國提供了寶貴經(jīng)驗。深圳以初創(chuàng)企業(yè)為起點，2010年前后培育大疆、豐翼科技等企業(yè)形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，2017年后通過政策試點實現(xiàn)無人機(jī)跨海物流配送，2023年至今加速建設(shè)1200個低空起降點與5G-A通信網(wǎng)絡(luò)，未來將推動全場景規(guī)模化應(yīng)用；北京依托清華、北航等科研資源，2022年后通過7家國家級重點實驗室推動智能蜂群等技術(shù)轉(zhuǎn)化，2024年起集聚3000余家低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)，形成海淀研發(fā)、延慶測試的區(qū)域協(xié)同格局；江蘇則以政校企協(xié)同為核心，南京航空航天大學(xué)聯(lián)合政府與企業(yè)建成全國首個5G網(wǎng)聯(lián)無人機(jī)試飛基地，2022年后構(gòu)建全國首個無人機(jī)運行管理體系，2024年實現(xiàn)無人機(jī)跨校區(qū)配送與eVTOL跨江首飛，獲批低空航線達(dá)324條。

展望未來，低空經(jīng)濟(jì)雖前景廣闊，但仍面臨技術(shù)與商業(yè)化挑戰(zhàn)。技術(shù)層面，eVTOL續(xù)航能力、電池安全性能與無人機(jī)集群控制算法的成熟度不足，制約商業(yè)化落地進(jìn)程；商業(yè)模式層面，消費端占比僅15%，市場需求過度依賴政府采購，大眾對eVTOL等新型服務(wù)的價格接受度有待提升。

未來需從國家戰(zhàn)略層面強(qiáng)化政策統(tǒng)籌，構(gòu)建“政策引導(dǎo)-技術(shù)突破-場景落地-資本賦能”的全要素協(xié)同機(jī)制，推動低空經(jīng)濟(jì)成為GDP增長的新引擎，同時加速核心技術(shù)攻關(guān)與消費市場培育，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)從“政策驅(qū)動”向“市場驅(qū)動”的跨越，為制造強(qiáng)國與交通強(qiáng)國戰(zhàn)略注入新動能。

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