又一場跨界豪賭！Open AI 攪局，消費電子“狂飆”！

9月22日，A股消費電子板塊迎來一場久違的“狂飆”。

市值超4000億元的“果鏈”龍頭立訊精密直接封死漲停，歌爾股份、藍思科技等產業鏈個股緊隨其后，單日漲幅均突破5%.

這波行情的“引擎”，源于人工智能巨頭OpenAI的一則跨界消息。

當ChatGPT仍以每月數億活躍用戶的體量重塑AI軟件生態時，OpenAI已悄然將觸角伸至消費電子硬件領域.

據媒體報道，其已與立訊精密達成戰略合作，計劃聯合開發一款口袋大小的便攜AI設備，同時還在與歌爾股份探討合作可能。

這場橫跨軟件與硬件的跨界豪賭，究竟能打破消費電子行業的創新惰性，還是會淪為又一次“探路者翻車”？沉寂許久的消費電子市場，真的要迎來新風口了嗎？

01

Open AI的硬件布局讓早有預謀立訊精密的漲停板，與其說是資本市場的突發反應，不如說是對Open AI硬件野心的集中認可。

畢竟，這家靠Chat GPT顛覆AI軟件市場的巨頭，布局硬件從來不是“拍腦袋”的決定，而是一場籌備已久的“攻堅戰”。

早在今年5月，Open AI就砸下65億美元（約合461.9億元人民幣），收購了前蘋果首席設計官JonyIve創立的ioProducts公司——

要知道，JonyIve可是iPhone、iPad等劃時代產品的核心設計者，這筆收購相當于直接把蘋果的“設計靈魂”挖到了自己陣營。

緊接著，OpenAI又把目標對準了蘋果的硬件工程師團隊：

截至2025年，其已從蘋果挖走逾20名核心技術人員，人數較去年翻倍，其中不乏Siri視覺交互元老CyrusDanielIrani、前AppleWatch硬件負責人ErikdeJong這樣的“大佬級”人物。

為了吸引這些人才，OpenAI開出的“轉會包”堪稱行業頂級。

入職即授予超100萬美元股票，還承諾“小團隊、快決策”的工作模式。

這對早已不滿蘋果內部繁瑣流程、“擠牙膏”式漸進創新，且受公司股價低迷影響收入的工程師來說，吸引力不言而喻。

蘋果顯然也察覺到了危機，甚至臨時取消了供應鏈與制造團隊原定8月的中國出差計劃，就怕關鍵人員長時間離開總部，給OpenAI“挖墻腳”的機會。

02

人才到位后，OpenAI又迅速鎖定了供應鏈——

選擇立訊精密和歌爾股份，堪稱“精準打擊”。

作為蘋果的核心代工廠，立訊精密不僅代工過iPhone、AirPods等爆款產品，近年來還在AI眼鏡等前沿設備領域布局。

其ABG研發總監許國軍曾直言：

AI大模型會像電力一樣成為基礎設施”，與OpenAI的理念不謀而合。

而歌爾股份則是AirPods、AppleWatch的主要組裝商，在聲學模組等硬件組件上有深厚積累。

有了蘋果“老兵”把控設計，再加上果鏈企業的制造能力，OpenAI的硬件藍圖逐漸清晰：

首款產品定位口袋大小的便攜設備，搭載上下文感知系統，深度整合ChatGPT大模型，目標是實現“突破屏幕限制”的自然人機交互，甚至挑戰智能手機的“超級終端”地位。

不過，這款設備目前仍處于原型研發階段。

據知情人士透露，OpenAI此前還考慮過無屏智能音箱、AI眼鏡、可穿戴別針等多種形態，最終首批產品預計要到2026年底或2027年初才會正式發布。

但即便如此，資本市場已經用腳投票——

立訊精密的漲停，就是對這場“軟件巨頭+硬件代工廠”合作模式的初步認可。

03

回顧近兩年的AI硬件嘗試，Humane的AIPin、RabbitR1均是“高開低走”，最終淪為行業“探路者”。

可以說，這些前車之鑒，恰恰暴露了OpenAI跨界路上的三重難關。

第一關，是硬件創新與軟件邏輯的“次元壁”。

OpenAI擅長的大模型技術，與硬件所需的工業設計、供應鏈管理、低功耗技術完全是兩套能力體系。

前蘋果工程師MattRogers曾警告：

在蘋果成功不代表在外面能復制，而Humane就是最好的例子——

其AIPin集結了大批蘋果老兵，主打“無屏投影交互+GPT整合”，上市前靠“高概念”吸足眼球，售價699美元還需每月支付24美元訂閱費。

但2024年3月發貨后，不僅出貨量僅1萬臺（不及預期的1/10），5-8月的退貨量還達到1000臺，甚至超過同期銷量。

核心問題就在于：

硬件需要解決實際體驗痛點，比如AIPin在強光下投影失效、續航崩盤，這些都不是靠大模型就能解決的。

而OpenAI計劃中的便攜設備，同樣要面對光波導顯示、低功耗芯片等硬件難題，若無法突破這些技術瓶頸，很可能重蹈AIPin的覆轍。

第二關，是用戶需求的“偽命題”陷阱。

IDC副總裁FranciscoJeronimo曾一針見血地指出：

消費者不需要新設備，他們需要智能手機。

這句話戳中了AI硬件的核心矛盾——

無論是AIPin還是RabbitR1，最終都因“功能沒超過手機”被市場拋棄。AIPin舍棄屏幕后，用戶發現90%的功能不如手機順手。

RabbitR1雖能語音打車、識別食物，但這些在手機上早已實現，且體驗更成熟。

OpenAI設想的“口袋AI設備”，若不能解決三個關鍵問題——

比手機更便捷的交互（比如語音識別準確率遠超Siri）、更場景化的功能（而非手機App的簡化版）、更低的使用門檻（避免高額訂閱費爭議），最終可能只是“極客玩具”，無法打動大眾消費者。

04

第三關，是生態壁壘的“護城河”難題。

消費電子的競爭早已不是單一產品的比拼，而是生態體系的較量。

蘋果的真正優勢不是iPhone硬件，而是iOS系統與硬件的無縫協同——

通過AirDrop、Handoff等功能，實現手機、平板、電腦的跨設備聯動；谷歌也有Android生態支撐。

但OpenAI只有ChatGPT的流量基礎，缺乏辦公、娛樂場景的深度整合。

比如Meta的Ray-Ban智能眼鏡，雖銷量突破200萬臺，但因缺乏殺手級應用，用戶活躍度持續低迷。

對OpenAI來說，即便硬件產品成功，若不能構建“硬件+AI服務”的生態，最終也會淪為孤立設備，難以與蘋果、谷歌抗衡。

更不用說，其合作的立訊精密、歌爾股份仍是蘋果的核心供應商，未來量產時很可能面臨“產能優先級”問題——

立訊要優先保障蘋果訂單，OpenAI或許要接受更高的代工成本和排期妥協，這對“挑戰蘋果”的目標來說，無疑是先天短板。

當然，無論OpenAI的硬件豪賭最終成敗，對消費電子行業都是一件好事——

它至少能打破行業的創新惰性，倒逼蘋果、三星等巨頭加速折疊屏、端側AI等技術落地，給消費者帶來更多選擇。

但對投資者而言，需清醒認識到：

硬件不是模型訓練，2026-2027年的發布窗口期內，OpenAI既要突破技術難關，又要與蘋果的生態壁壘賽跑，這場豪賭的風險，或許遠高于回報。

（作者：言叔，資深財經觀察者，20年筆耕不輟，用歷史的眼光解讀財經，關注我，看懂趨勢，看到財富。）